É o 2º episódio do anime Fairy Tail, foi ao ar pela primeira vez em 19 de outubro de 2009.
Enredo
O Conselho Magico crítica e ao mesmo tempo elogia a Fairy Tail por destruir uma vila (porto) que fica a frente de um mar.
Natsu Dragneel apresenta Lucy Heartifilia à Fairy Tail. Lucy fica surpreendida em ver membros da mesma guilda brigarem amigavelmente pela exceção de Natsu.
Foram apresentados: o Gray Fullbuster, um jovem que não gosta de usar roupas; Cana Alberona, a maior consumidora de álcool da guilda; Elfman Strauss, um homem musculoso que resolve todos os problemas com os seus próprios punhos como um homem!; Loki, o homem mais atraente da guilda; Mirajane, uma mulher que faz sucesso na revista Socerer Magazine.
O Mestre de Guilda, Makarov, apareceu acabando com todas as brigas e silenciando toda a guilda. Lucy se assusta ao vê-lo usar um tipo de magia, que o deixa maior, ele volta ao tamanho normal e pergunta se Lucy é um membro novo, então ele discursa aos seus membros que magia não é algo milagroso e que seus membros apenas sabem colocar o Conselho Magico contra eles. Mas mesmo assim Makarov fala para não deixar os demais rivais contra a Fairy Tail.
Natsu e Happy fazem um grupo com Lucy para fazer recompensas no Request Baord.
Lucy tenta parar o Macao em forma de Take Over de macaco usando o portal de Taurus, mas não conseguiu por causa de Natsu. Após vencer a batalha. Macao vira humano novamente, e ele revê seu filho Romeu novamente.