Lullaby (呪歌 Rarabai) è un demone Etherious, una delle creazioni del Libro di Zeref e un incantesimo Living Magic.
Aspetto[]
Lullaby ha due forme, quella predefinita di flauto e la sua forma da demone. Nella sua forma di flauto non è in grado di parlare, muoversi o agire; ed appare come un semplice oggetto di circa 50 centimetri di lunghezza. Ha un teschio con tre occhi su un'estremità e un taglio ovale nella fronte del cranio. Dall'altro lato, ci sono ritagli simili a radici.

La Lullaby nella sua forma demoniaca.
Quando il flauto si trasforma nella sua forma demoniaca, diventa una bestia estremamente alta che ha tre occhi, due gambe, due braccia e una testa. Ci sono molti ritagli nel suo corpo.
Storia[]
Un tempo il flauto era un oggetto maledetto e basta, ma dopo essere finito nelle mani di Zeref, lui lo ha ulteriormente sviluppato.
Saga di Lullaby[]
Erigor sperava di usarlo per uccidere i Master delle gilde legali durante il loro incontro. Kageyama alla fine non ebbe il coraggio di usarlo per eliminare i master, e alla fine Lullaby si trasformò nella sua forma demoniaca per banchettare con le anime dei presenti. Tuttavia, Natsu Dragneel, Gray Fullbuster ed Erza Scarlet riuscirono a sconfiggerlo facilmente. Una volta tornato alla forma del flauto, la luce nei suoi occhi e nella sua bocca si spense e la sua faccia si ruppe. Attualmente è nelle mani del Consiglio.
Abilità e Magia[]

L'effetto della musica di Lullaby.
- Magia del suono: se suonato mentre è in forma di flauto, Lullaby, produce una canzone che, se ascoltata, farà sì che tutti, tranne il suonatore, muoiano.
- Forma demoniaca (エ ー テ リ ア ス ォ ー Ē iasteriasu Fōmu): Lullaby ha la capacità di trasformarsi in una grande bestia con tre occhi rossi, due braccia, due gambe e una testa.
- Raggio di energia magica: Mentre è nella sua forma demoniaca, Lullaby è in grado di lanciare un raggio magico dalla sua bocca abbastanza potente da distruggere un'intera montagna in un solo colpo.