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La Saga Ice Trail es el arco argumental que habla sobre el viaje de Gray desde que murió su maestra Ur hasta que llegó al gremio Fairy Tail. Esta Saga no se encuentra en la serie actual de Fairy Tail.


Resumen

Comienzo del viaje: la niña y el huevo de demonio

Gray ha comenzado su viaje en busca del continente del oeste, en el cual hay poderosos magos según las palabras de su maestra Ur. El chico acaba perdiéndose en una zona nevada y comienza a quejarse del hambre que tiene. Sin previo aviso, una gran cantidad de nieve cae sobre él, y no solo eso, sino que una niña cae encima de la nieve alegrándose de que ésta la haya salvado de la caída.
Gray sale de debajo de la nieve

Gray sale de la nieve

En ese momento sale de debajo de la nieve quejándose y preguntándole a la chica, la cual se llama Nano Leaf, qué tiene de bueno el que le haya caído nieve encima. Nano se disculpa y Gray le pregunta cómo se va a la ciudad para poder salir de allí. La pregunta recuerda a Nano que debe salir de allí, pues estaba siendo perseguida, sin embargo se da cuenta demasiado tarde y ella y Gray son atrapados por los tipos que la perseguían.
Al cabo de un rato, Gray despierta en una celda junto a Nano, la cual le da comida al escuchar rugir el estómago de Gray. Nano le cuenta a Gray que se encuentran en la base del gremio Chrono Noise, haciendo que Gray se sorprenda por estar en un gremio.
Gray come la comida de Nano

Gray come la comida de Nano

Tras esto le pregunta a Nano si ella es una de sus camaradas, a lo que ella contesta que no. Gray le dice que es normal que no lo sea, sino no la habrían encerrado con él. Nano le pide disculpas por que lo hayan encerrado por su culpa, a lo que Gray contesta que no tiene importancia, pues al menos a conseguido comer. Nano le pregunta que hacía por el bosque, a lo que Gray responde que estaba buscando la ciudad para montar en algún tren y ver mundo. Gray le cuenta que sueña con entrar en un gremio y hacerse fuerte. Nano se alegra al escuchar los sueños de Gray, y éste le demuestra lo que es capaz de hacer con su magia, el Ice Make. Nano se sorprende por lo que es capaz de hacer y Gray le dice que su magia es la magia de la libertad. Al escuchar sus palabras

Nano le dice con tristeza que ojalá ella tuviera otro tipo de magia para poder recuperar su felicidad. En ese momento la celda se abre y uno de los miembros de Chrono Noise hace salir a Nano de la celda diciéndole que debe trabajar, mientras que Gray observa como la chica se va con tristeza.

Nez Booms acaba con la vida de un miembro de su gremio

Nez Booms acaba con la vida de uno de su gremio

Nano es llevada ante el maestro de Chrono Noise, Nez Booms, el cual no consiente el retraso. Nez Booms echa en cara al miembro de su gremio que haya llegado 6 segundos tarde y tras esto utiliza su magia diciéndole al chico que pagará con su cuerpo esos 6 segundos que le hizo perder. Tras seis segundos, el chico explota y pierde la vida, bajo la aterrorizada mirada de Nano. Tras esto, Nez Booms pide a Nano que vuelva al trabajo con el cual no debe retrasarse. Mientras tanto, Gray ha conseguido escapar de la celda y se pone a explorar el gremio. El mago de hielo se encuentra con un huevo gigante en el cual Nano comienza a utiliza su magia. En ese momento, Gray es encontrado por uno de los magos de Chrono Noise, haciendo que todos lo descubran. Gray consigue librarse del tipo que lo agarró y tras esto, todos los miembros de Chrono Noise se lanzan a por él. Mientras el mago de hielo pelea contra Chrono Noise, Nez Booms le cuenta que gracias a la magia de Nano está consiguiendo eclosionar antes de tiempo el huevo gigante, el cual resulta ser un huevo de demonio. Gray consigue librarse de los miembros de Chrono Noise y tras esto se acerca a Nano para preguntarle sobre el huevo y su magia. Ella le responde que su magia consigue acelerar el paso del tiempo del huevo para que eclosione antes, haciendo que Gray se sorprenda por ello. Entonces Gray le dice a Nano que le devolverá su felicidad peleando por ella. Además él prometió que no perdería contra ningún oponente dando igual lo fuerte que fuese. Gray se mete entonces con el tamaño de Nez Booms, el cual se enfada y lo llama mocoso, a lo que Gray responde que él no es un mocoso, que es un discípulo de Ur.
Gray vs. Nez Booms

Gray vs. Nez Booms

Nez Booms, muy enfadado, le dice a Gray que le está robando su precioso tiempo, a lo que el chico contesta que eso no le importa pues aplastará el huevo de demonio y sus planes. En ese momento, ambos comienzan una pelea donde Nez es el primero en atacar. Durante la batalla, Nez consigue acorralar a Gray con sus bombas y pese a que el chico tiene habilidad para esquivarlas, el maestro de Chrono Noise consigue atacarlo con algunas explosiones. En uno de sus movimientos, Nez Booms consigue implantar en Gray su Sello de Bomba, con el cual hace explotar el cuerpo del chico. Gray consigue resistir como puede el ataque del mago y cuando éste va a volver a intentar alcanzarlo, Gray logra esquivarlo. Finalmente, Gray consigue romper las plataformas de Nez, las cuales servían para poner el Sello de Bomba, haciendo que Nez se quede a su altura. al verlo, Gray le dice que es incluso más bajito que él, lo que hace que Nez Booms se enfade aún más.
Gray encierra a Nez

Nez encerrado por Gray

Antes de que Nez Booms pudiese responder a las burlas de Gray con más explosiones, el mago de hielo crea un pequeño iglú en el que encierra al maestro de Chrono Noise. Nez no es capaz de frenar sus explosiones, por lo que acaba siendo atacado por sí mismo, lo que acaba definitivamente con la pelea. La derrota de Nez Booms sorprende en gran medida a todos los presentes, sin embargo se sorprenden aún más cuando el huevo comienza a moverse. Al verlo, Nez Booms comienza a cantar victoria, pero lejos de rendirse, Gray congela su puño y se lanza a por el huevo con el fin de destruirlo. El huevo acaba finalmente destruido, y de su interior surge un extraño líquido caliente que comienza a inundar el lugar. Todos los magos de Chrono Noise comienzan a huir del líquido, y cuando Nez Booms les pide ayuda, ellos le dicen que no tienen tiempo para ello, por lo que dejan que su maestro sea tragado por el líquido caliente. Por su parte, Gray no es capaz de moverse, sin embargo es ayudado por Nano Leaf, la cual le pide que le agarre la mano.
Nano regresa con sus padres

Nano se reencuentra con sus padres

Ambos chicos salen del gremio, el cual acaba destrozado y Nano le dice a Gray por el camino que ella conoce el camino a la ciudad, por lo que lo ayudará a llegar hasta allí tras haberlo visto sufrir tanto por ayudarla. Al llegar a la ciudad, Nano se suelta de Gray y corre hasta una casa cuya puerta comienza a golpear llamando a sus padres. Dos adultos salen de su interior y abrazan a Nano nada más verla. Los tres lloran de felicidad por estar reunidos de nuevo, aunque Nano observa cómo Gray se va de allí cabizbajo.

Black Vox: la prisión mágica

Torch invita a Gray a desayunar

Torch invita a Gray de desayunar

Gray aparece en un tren camino a su nuevo destino y allí un anciano le pregunta a Gray, al cual llama por su nombre, si se encuentra solo. El chico le responde que sí y el anciano le dice que si le apetecería desayunar con él, algo que el mago de hielo acepta. Tras esto, una roca gigante cae encima del tren por lo que el vehículo da un fuerte frenazo haciendo que sus pasajeros caigan al suelo. Gray le pregunta al anciano si se encuentra bien, a lo que el hombre contesta con dificultades que sí. En ese momento aparece un grupo de hombres vestidos de la misma manera, los cuales anuncian que son del gremio oscuro Five Bridge Family. Uno de ellos utiliza magia y levanta al anciano del suelo, al cual le pregunta si es el consejero Torch Endebar al cual deben pedir un favor.
Los magos de Five Bridge Family cogen a Torch

Los magos oscuros piden un favor a Torch

Dicho favor es el de utilizar su estatus como miembro del Consejo Mágico y guardián de la prisión máxima Black Vox para liberar al maestro de su gremio Drum, por el cual esos magos oscuros darían la vida. Torch les dice que no lo hará pues Drum es un criminal que ha cometido multitud de asesinatos y ha escupido en su sistema de gremios, a lo que el mago oscuro le responde que él no está en condiciones de negarse a nada pues es ahora su rehén. En ese momento, Gray intenta ayudar al anciano atacando al mago oscuro, sin embargo éste último lo lanza por los aires y lo estrella contra la pared, dejándolo aparentemente fuera de combate.

Los magos oscuros llevan a Torch hasta un vehículo en el cual piensan ir hasta Black Vox, mientras tanto Gray se repone del ataque y se cuela en el transporte con la intención de ayudar al anciano que le dio de desayunar. Durante el trayecto, Torch les dice que si cesan ahora en su intento no tendrán que pagar por sus acciones, a lo que los magos oscuros le responden que ellos darían su vida por su maestro del cual corre sangre por sus venas, algo que sorprende en gran medida a Torch.
Finalmente, el vehículo llega a las afueras de la prisión Black Vox y unos pequeños cubos advierten de que son un vehículo no identificado por lo que no pueden estar allí. Al escuchar esto, el mago oscuro saca a rastras a Torch y le dice a los guardias que lo tienen de rehén por lo que deberían dejarlos entrar. Torch les dice que no lo hagan pues el verdadero objetivo de sus captores es liberar a Drum. Al escucharlo, el mago oscuro amenaza con asesinar a Torch provocando así que los guardias decidan dejarlos pasar.

Apariencia de Drum

Drum es liberado

Una vez dentro, el vehículo para en la plataforma de control donde es recibido por el jefe carcelero Grog Fot y algunos guardias. Grog le pregunta al mago ocuro si cumplirá con dejar a Torch libre si ellos liberan a Drum, a lo que el mago oscuro que tiene su palabra. Entonces Torch le pide a Grog que no lo haga, a lo que el jefe carcelero le responde que le perdone, pero que él ha sido como su padre por lo que no puede dejarlo así. Con una sencilla orden, uno de los guardias va hasta el panel de control y transporta hasta allí la celda de Drum, el cual es inmediatamente liberado. Grog les exige que cumplan su parte del trato y que se marchen de allí, a lo que Drum contesta que no se irán pues Black Vox es ahora su gremio. Grog le pregunta qué es lo que quiere decir con eso, a lo que el maestro de Five Bridge Family le responde que Black Vox es una fortaleza impenetrable con su propia fuerza defensiva por lo que se lo quedará partir de ahora. Tras esto, Drum tumba a Torch en el suelo y amenaza con acabar con su vida, sin embargo Gray sale justo a tiempo para salvar al anciano el cual le pregunta inmediatamente qué hace allí. Gray le dice que no iba a estarse quieto después de lo que le hicieron esos magos y en ese momento, Grog y otros guardias se acercan a ellos preocupados por el estado de Torch. Después Grog le da las gracias a Gray por salvar al anciano, a lo que Gray solo responde con una sonrisa.
Drum y los suyos llaman la atención de Gray y los demás, los cuales comprueban que uno de los magos oscuros comienza a manejar el panel de control y libera así a una gran cantidad de presos. Entonces, Drum anima a todos los delincuentes a ser libres y a asesinar a los carceleros, algo que anima en gran medida a los presos.
Gray y Grog atrapados por Drum

Drum atrapa a Gray y Grog

En ese momento, Gray se lanza a por Drum para atacarlo, sin embargo el joven mago de hielo acaba volando por los aires. Grog se acerca a él para ver cómo está y entonces Drum se lanza a por ellos atrapándolos con una de sus grandes manos, desafiando al joven mago de hielo que le dice al mago oscuro que es un autentico bastardo.
Gray muerde la mano de Drum consiguiendo que éste disminuya su fuerza y ambos consigan liberarse del criminal. Tras esto, el maestro de Five Bridge Family consigue atraparlo de nuevo y le pregunta porqué un chico como él se esfuerza tanto cuando no tiene nada que ver con la prisión.
Gray Fullbuster vs. Drum

Gray ataca a Drum

Entonces Gray con dificultad le contesta que en ese momento el abuelo (refiriéndose a Torch) le hizo reír y le salvó por lo que es su turno de ayudarle. Dicho esto, el chico utiliza Ice Make: Lanza y ataca a Drum consiguiendo así liberarse de sus garras, sin embargo el ataque no es lo suficientemente poderoso para derribar al enorme criminal por lo que Drum utiliza su lanza para atacar a Gray y derribarlo.
Pensando que ha ganado por fin, Drum intenta continuar con sus planes de invadir la prisión, sin embargo Gray vuelve a levantarse pese a la petición de Torch de que no lo haga. El chico desafía nuevamente a Drum y le muestra que se ha protegio de lalanza cubriendo su estómago con hielo.
Gildarts Clive vs. Drum

Gildarts aparece al lado de Drum

Antes de que el combate pudiera reanudarse, un par de carceleras comienzan a gritar y todos se fijan en que uno de los presos las ha agarrado y está intentando besarlas. Los carceleros deciden atraparlo, sin embargo el hombre desaparece sin que nadie pueda verlo y se coloca justo al lado de Drum diciéndole que no debería perder las formas peleando con un niño. Antes de que Drum pudiera contestarle, el hombre le asesta un fuerte golpe y lo manda a volar provocando gran sorpresa en el maestro de Five Bridge Family. Cuando se repone, Drum ve la marca de Fairy Tail en el pecho del hombre y le pregunta si él es Gildarts del oeste, algo que el mago confirma con burla.
Los magos de Five Bridge Family le dicen a su maestro que ellos se encargarán de Gildarts, a lo que el mago de Fairy Tail responde que hizo una especie de promesa sobre que limpiaría el suelo con ellos.
Drum derrotado

Drum derrotado

En un segundo, Gildarts asesta 13 golpes derribando a todos los magos del gremio oscuro y sorprendiendo a Gray con su asombrosa destreza. Drum entra entonces en la batalla y ataca a Gildarts con Collect Beam 999. El mago de Fairy tail comienza a esquivar los golpes hasta que se da cuenta que pueden alcanzar a Gray. Entonces Gildarts coge a Gray y cuando Drum va alcanzarlo con otro ataque, el mago de Fairy Tail utiliza Golpe de Trueno y golpea al mago oscuro, el cual acaba totalmente derribado y fuera de la prisión Black Vox.
Tras esto, Gildarts suelta a Gray en el suelo y afirma que técnicamente liberó al preso, sin embargo Gray no hace caso a sus palabras y recuerda lo que le dijo su maestra sobre los magos del oeste. Gray se queda mirando con admiración al mago de Fairy Tail, el cual se da cuenta de que es observado y le pregunta al chico qué es lo que mira.
Gray golpea a Gildarts

Gray golpea a Gildarts

Al darse cuenta de que la mirada de Gray es de admiración, Gildarts comienza a regodearse mentalmente de sentirse el mejor. Sin embargo, en seguida el mago de Fairy Tail se fija en dos carceleras y se va a ellas con paso apresurado para invitarlas a admirarlo como el chico. Entonces Gray le dice a Gildarts que él es discípulo de un poderoso mago y que no le impresiona nada ver a un "vejestorio pervertido como él", a lo que Gildarts responde que es imposible que haya alguien más poderoso que él. Ante la insistencia de Gray, Gildarts le dice en broma que podría convertirse en su discípulo, sin embargo antes de que pudiera decirle que no era en serio, Gray le golpea en el estómago y ambos comienzan a pelear.

Un poco más tarde, la normalidad vuelve poco a poco a la prisión. Drum es atrapado al igual que el resto de presos de la prisión y el gremio Five Bridge Family, siendo todos llevados a sus celdas. Por otro lado, Grog Fot y Torch Endebar se preguntan que habría sido de la prisión sin la presencia de Gray y Gildarts, además de señalar su preocupación por ambos debido a la pelea que habían tenido entre ellos unas horas antes.

Recuerdos de Ur

Una vez fuera de la prisión, Gray y Gildarts comienzan su camino. Gray le pregunta malhumorado a Gildarts por qué le sigue, a lo que el mago le responde que simplemente van hacia la misma dirección. Esto provoca una nueva discusión entre ambos que acaba al cabo de un rato con ambos agotados y sentados en el suelo.
Gildarts reconoce el nombre de Ur

Gildarts reconoce el nombre de Ur

Gray señala que tiene hambre y Gildarts saca de su bolsa un panecillo que comienza a devorar ante la molesta y hambrienta mirada de Gray. Al percatarse de su mirada, Gildarts le dice que si quiere un poco debe admitir que él es el más fuerte, a lo que Gray responde lanzándose a devorar el brazo del mago. Tras conseguir zafarse del chico, Gildart le pregunta quién es su tan poderoso maestro, a lo que el joven responde que es Ur. Gildarts muestra asombro por su respuesta y al percatarse de ello, Gray le pregunta si la conoce, a lo que el mago de Fairy Tail responde que sí. Gray le cuenta a Gildarts lo que ocurrió con su maestra y luego el mago de hielo le pregunta cómo la conoció, a lo que Gildarts contesta que fue mucho tiempo atrás en una misión en las montañas del norte, donde debía atrapar a un monstruo.
Años atrás... Gildarts en las montañas del norte encontró a una mujer que había derrotado a un gigantesco monstruo para salvar a unos niños. Tras reñirles por estar en una zona tan peligrosa los mandó a su casa y Gildarts aprovechó el momento para hablar con ella. El mago le explicó que había ido desde el oeste hacia allí para derrotar a ese monstruo, a lo que ella respondió que lo sentía por haber provocado que su camino fuera en vano pero que debía salvar a esos niños.
Ur revela su sueño

Ur habla de su sueño a Gildarts

Gildarts le dice que no tiene importancia, sin embargo la mujer no continúa su conversación al darse cuenta de que el monstruo se levanta de nuevo mostrando un segundo cuerpo. Ella pensó e llevarse a Gildarts de allí para salvarlo, sin embargo le pidió que retrocediera un poco para encargarse de él. De un solo golpe el mago derrota al monstruo para sorpresa de ella, y tras esto Gildarts le propuso formar equipo para hacer misiones. Ella le respondió que no, que había dejado esa vida hace mucho tras tener una hija y que ahora no quería abandonar la tierra donde ambas habían pasado tanto tiempo juntas. Además le explicó que quería cuidar de la siguiente generación pues ese era su sueño. Tras eso, la mujer se presentó a Gildarts como Ur y se despidió de él.
Tras escuchar la historia Gray comienza a llorar y a culparse de haberle robado su sueño a Ur, a lo que Gildarts responde que ella no estaba arrepentida de haberlo salvado pues siempre estaba lista para arriesgar su vida a favor del futuro.
Gildarts y Gray continúan su camino

Gildarts y Gray continúan su camino

Recordando las últimas palabras de su maestra Gray comienza a llorar más fuerte hasta acabar dormido por el cansancio. Al cabo de un rato, Gildarts carga a Gray a su espalda y piensa en su próximo destino donde cumplirá una de sus misiones y ellos se separarán. Entonces Gildarts dice que el sueño de Ur está vivo en Gray tal y como ella quería, sin embargo sus palabras son interrumpidas por Gray que comienza a hablar en sueños. Así ambos continúan su camino hacia el siguiente destino.


La bestia del río Unicol

Gray y Gildarts llegan a la ciudad de Mone, una ciudad fronteriza situada al lado de un río que separa el Este del Oeste. Gildarts deja a Gray solo en el hotel mientras él se va a la ciudad, algo que no hace mucha gracia a Gray pues nunca ha estado en una ciudad tan grande y ruidosa. Según le contó Gildarts, allí tienen que derrotar al demonio del río cuyo nombre es Unicol, el cual ha estado impidiendo que las barcas crucen hacia el Oeste y al contrario.

El el Bar de Cappuccino, Gildarts se reúne con el dueño el cual había sido la persona que había encargado la misión de derrotar a Unicol. Gildarts le dice que podrá encargarse de él fácilmente, a lo que Cappuccino responde que más le vale darse prisa pues debido al monstruo ellos no son capaces de conseguir alcohol de la otra orilla del río.
Amelie le pide un favor a Gildarts

Amelie le pide un favor a Gildarts

Por último, el jefe del bar le dice que Unicol suele mostrarse de noche por lo que puede beber allí hasta que llegue la hora de enfrentarse a él, algo que Gildarts le agradece. Tras ir a la zona principal del bar, Amelie se presenta a Gildarts y se sienta a su lado para hacerle compañía, sin embargo el mago la nota muy triste por lo que decide preguntarle qué es lo que ocurre. Ella se acerca a él y le pide que se lleve a su hermana tras derrotar a Unicol pues tanto ella como su hermana viven en situación precaria. Amelie le explica que ambas fueron compradas por Cappuccino para pagar la deuda de sus padres y que ella no tiene dinero para comprarle ropa nueva a su hermana o para enviarla a la escuela, por lo que si se la lleva podrá ser más feliz que con ella. Gildarts le pregunta qué quiere que haga con ella después de huir, a lo que Amelie le responde que puede llevarla con unos familiares en el norte y que le pagará aunque no tenga mucho dinero. Entonces Gildarts ve a un camarero golear a una de las trabajadoras y él le da un puñetazo lanzándolo por la ventana y diciéndole que debe tratar mejor a las mujeres.
De vuelta al hotel, Gray despierta en la cama del hotel y se da cuenta que Gildarts aún no ha regresado, por lo que decide ir a buscarlo. Mientras camina se da cuenta de lo hambriento que está y de que no tiene dinero para comprar nada, sin embargo sus pensamientos se ven interrumpidos al escuchar un fuerte sonido proveniente de un callejón. Al mirar allí, ve a un camarero regañando a una niña por no haber llevado aún unas botellas vacías a la tienda de licor, y tras decirle a la chica que es una inútil él se va, momento que aprovecha la chica para levantarse y decir "Emita ni Tosoro".
Mary da las gracias a Gray por su ayuda

Mary agradece a Gray su ayuda

Cuando la chica coge las cajas de botellas, Gray se acerca hacia ella para ayudarla y ambos cargados de cajas van hacia el lugar donde ella debe entregarlas. Tras acabar la tarea, Mary le da las gracias y ambos se presentan entre ellos. Gray le pregunta qué eran las palabras que había dicho antes mientras se levantaba, a lo que Mary contesta que es un conjuro de la buena suerte que debe decirse cuando pasa algo malo para que así algo bueno suceda después, como por ejemplo el haberlo conocido a él. Todavía sonrojado, Gray le pregunta qué hace trabajando en un lugar como ese pues no es lugar para niños, a lo que ella contesta que no pasa nada pues está con su hermana. Gray le pregunta si ambas trabajan allí, a lo que Mary contesta que sí, que ambas fueron compradas. Al ver la sonrisa de Mary, Gray le pregunta cómo es capaz de reírse en una situación así, a lo que ella contesta que no pasará nada mientras su hermana esté con ella.
Gildarts coge a Amelie

Gildarts sujeta a Amelie

Ambos deciden despedirse allí, sin embargo un hombre sale volando de la ventana para gran sorpresa de ambos. Cuando se paran a mirar qué es lo que ha pasado, ven a Gildarts sujetando a una joven y diciéndole al dueño del local, Cappuccino, que se la llevará. Cappuccino le advierte que sería mejor para él si la deja allí, pero al ver que el mago no le hace caso manda a sus hombres a que lo atrapen. Gildarts sale con la chica por la ventana y allí, Gray le pregunta qué es lo que está haciendo. Al verlo Gildarts sonríe y Mary llama a la joven que el mago agarra hermana. En esta situación, Gildarts coge a los tres y se alegra de que todos se conozca, echando poco después a correr. Al ver lo rápido que va el mago, Cappuccino llama al Niño de la Leche, y montándose en él después de que éste bebiera leche, corren a toda velocidad para atraparlos.

Durante la carrera Gray le pregunta a Gildarts qué ha estado haciendo todo el día y desde cuando se ha vuelto un secuestrador, a lo que Amelie, la chica del bar, le responde que no es así y que en verdad la está ayudando, contándole posteriormente lo que había sucedido horas antes. Tras escucharlo, Gray le dice a Gildarts que es un exagerado y Amelie le dice a su hermana que deben confiar en ellos ahora. Gray le pregunta a Gildarts hacia dónde se dirigen, a lo que él responde que van a un barco para derrotar a Unicol y abandonar la ciudad. En ese momento, se dan cuenta de que están siendo seguidos por Cappuccino y el Niño de la Leche, por lo que Gray decide utilizar su Ice Make para detenerlos causando gran sorpresa en Mary.

Gildarts hablando con Amelie en el barco

Gildarts habla con Amelie

Al llegar al puerto, un barco los está esperando. El navegante le pregunta a Gildarts si es el mago que va a derrotar a Unicol, a lo que él contesta que así es. El hombre del barco le rpegunta si la joven y la niña también irán, provocando miedo en Amelie, a lo que Gildarts vuelve a contestar que así es. Durante la travesía Amelie le dice a Gildarts que ella volverá a la ciudad pues sus familiares no tienen tanto dinero como para ocuparse de ambas, a lo que el mago le contesta que debe hacer algo por sí misma. Mary llama a su hermana debido a la emoción que le produce viajar en barco, y entonces Gildarts le dice a Amelie que su hermana va a descubrir un mundo nuevo que solo puede compartir con ella, a lo que Amelie emocionada responde que tiene razón. En ese momento, algo ataca el barco desde el agua y tanto Gray como Gildarts se preparan para hacer frente al demonio del río Unicol.
Debido al fuerte golpe el barco queda destrozado y Gildarts se ve obligado a rescatar a todos los tripulantes saltando del barco. Gray se suelta del brazo de Gildarts y utiliza su Ice Make para crear una isla de hielo, algo que tras aterrizar el mago de Fairy Tail le agradece. Gildarts decide que es el momento de enfrentarse a la bestia, sin embargo tanto él como Gray ven cómo se acercan en un barco Cappuccino y el Niño de la Leche. El dueño del bar manda a su subordinado a ir a por los magos y como éste ataca a Gildarts,
Gray se encuentra con Unicol

Gray se encuentra con Unicol

que consigue esquivarlo fácilmente, Gray le dice al mago que él será el que se encargue solo de Unicol. Tras escuchar las intenciones del joven mago, Mary se asusta por su seguridad pero Gray le dice que no pasará nada pues ese es un muro que debe derribar para que tanto ella como su hermana puedan cruzar a la otra orilla. Tras esto, un mal movimiento del Niño de la Leche hace que Gray caiga al agua encontrándose así frente a frente con la bestia del río que debe derrotar, algo que no será fácil debido a la ventaja que la bestia tiene dentro del agua.
Debido a los bruscos movimientos que tenía la isla, provocados por la lucha entre Gray y Unicol, Gildarts se pregunta si el chico estará bien, sin embargo no tiene mucho tiempo para pensarlo pues ve como Amelie está a punto de caer al agua tras la rotura de parte de la isla de hielo. El mago de Fairy Tail se da cuenta de que no va a llegar a tiempo, pero justo en ese momento Mary consigue alcanzar la mano de su hermana y evitar que caiga al agua.
Mary y Amelie se abrazan

Mary se abraza con su hermana

Mientras agarra a su hermana Mary piensa en que se convertirá en alguien tan fuerte como Gray, sin embargo el hielo acaba por ceder bajo ambas y se ven a punto de caer al agua. En esta ocasión, Gildarts consigue llegar a tiempo y salvarlas a ambas, tras lo cual felicita a la pequeña por ser tan valiente. Mary comienza a llorar y le dice a su hermana que nunca se interpondrá en su camino pero que quiere estar con ella siempre, a lo que su hermana contesta también emocionada que eso puede tenerlo por seguro. En ese momento, reaparece el Niño de la Leche para atacarlos a los tres, sin embargo Gildarts lo manda a volar de un puñetazo bastante enfadado.
Gildarts consigue un barco para cruzar

Gildarts consigue un barco para cruzar

Unicol reaparece en la superficie junto a Gray y, al ver al joven, Gildarts le pregunta si está bien. El joven mago le dice que el agua se interpone en su camino para derrotar a la bestia, por lo que el mago de Fairy Tail decide ayudarlo dando un golpe hacia abajo y provocando que el agua se desplace dejando a Unicol desprotegido. Entonces Gray aprovecha para asestar un fuerte golpe con un martillo de hielo a Unicol acabando así de una vez con él. Tras esto, Mary y Amelie se encargan de ayudar al mago a salir del agua y él pregunta por Gildarts, el cual llama su atención y le muestra que ha derrotado a Cappuccino y al Niño de la Leche consiguiendo así su barco para ir hacia la otra orilla.

Al cabo de un rato de viaje en barco, Gray consigue divisar la otra orilla del río y se emociona por ello. Gildarts le dice que tenga cuidado de caerse, a lo que Gray le contesta que no debería tratarlo tanto como un niño. Entonces Gildarts admite que es un buen mago y le dice que una vez que lleguen a la orilla deberían ir más al oeste para llegar a una ciudad llamada Magnolia, lugar donde se encuentra el gremio Fairy Tail. Gildarts le dice que hay chicos difíciles pero muy buenos y que podría entrar si quisiera, algo que Gray comienza a plantearse.

Los soldados esperando la barca de Gray

El ejército esperando al grupo de Gray

Al llegar a la otra orilla del río, el grupo de Gray se encuentra que el ejército del reino los estaba esperando. Al parecer, el ejército siempre había querido apresar a Cappuccino pero debido al bloqueo provocado por Unicol dicha tarea era imposible. Con el empresario arrestado, el reino volvió a ejercer su protección y cuidado sobre la ciudad de Mone, consiguiendo que ésta dejara de ser una "propiedad personal" del propio Cappuccino. Al ver al ejército, Gildarts decide huir de allí inmediatamente para evitar que lo arrestaran por la casi destrucción de la ciudad tiempo atrás. al darse cuenta de que el mago se iba a toda prisa, Gray lo llama pero Gildarts sigue corriendo hasta desaparecer, no sin antes despedirse del chico y decirle que será un placer encontrarse con él si el destino quiere.

Cielos despejados con ocasionales lluvias

Gray y las hermanas continúan su camino hasta llegar a un cruce donde hay dos rutas, una hacia el norte y otra hacia el oeste. Amelie le pregunta a Gray hacia dónde se dirige y éste le comenta que va a la ciudad de Magnolia al oeste.
Gray Amelie y Mary encuentran un campo de Algodón de Oro

Gray y las hermanas encuentran un campo de Algodón de Oro

La chica le comenta que esa ciudad está bastante lejos y que para llegar allí necesitará dinero, provocando que el chico comience a ponerse nervioso ya que él no tenía nada. Amelie comienza a pensar en alguna solución hasta que sobre sus manos cae una mota de algodón. Al examinarla mejor se da cuenta de lo que es y comienza a correr en la dirección de la que procedía la mota con Gray y Mary detrás suya. Cuando finalmente llegan a su destino, los tres se sorprenden al ver un gran campo de algodón. Amelie les explica que no es un algodón cualquiera sino Algodón de Oro, un material muy valioso en cualquier fábrica con el que se puede sacar mucho dinero. Tras esto, Amelie recoge un buen saco de algodón de oro para Gray y le dice que con ello podrá conseguir dinero en la ciudad para poder llegar a Magnolia. Luego le advierte que no debe dejar que el algodón se moje o se echará a perder y no valdrá nada, a lo que Gray contesta que lo tendrá presente. Entonces Gray se da cuenta de que Mary está triste y le dice que ahora tanto ella como su hermana
Gray se despide de Mary y Amelie

Las hermanas y Gray se despiden

deberán dar su mejor esfuerzo a partir de ahora. La chica le pregunta si se volverán a ver algún día, a lo que Gray le responde que siempre que mantenga su frente en alto algún día se encontrarán. Entonces Mary se anima con las palabras del chico y después las hermanas se despiden de Gray yendo ellas al Norte donde comenzarán una nueva vida.
Al llegar a la entrada de las ciudades de la región del oeste, Gray busca algún sitio donde vender el algodón, sin embargo al cabo de un rato termina por sentarse en la fuente de una plaza agotado y perdido.
Gray corre buscando refugio

Gray corre buscando refugio

Mientras Gray piensa en qué hacer, una chica se sienta al otro lado de la fuente muy triste por el robo del regalo que tenía preparado para su tío. Cuando ella comienza a llorar, una torrencial lluvia comienza a caer en la plaza y por ello Gray se ve obligado a salir corriendo de allí para buscar refugio y salvar el algodón. Finalmente, el mago se coloca debajo de una sombrilla junto a una mujer y a un niño que comía helado. En ese momento, un ladrón que llevaba unos días causando estragos en la ciudad, aparece detrás de Gray y se toma una píldora de Speed-You-Up X con la cual alarga el tiempo de un segundo por 30 veces, de manera que es capaz de robar a gran velocidad sin que ninguna de sus víctimas sospeche.
El ladrón aparece detrás de Gray

El ladrón detrás de Gray

El ladrón agarra el saco de Gray le pega un mordisco al helado del niño que también estaba allí y comienza a irse del lugar. El efecto de la píldora termina y Gray se da cuenta de que ya no tiene el saco en las manos. Entonces ve al ladrón con su saco y le grita que se detenga, algo que éste no hace pues comienza a correr mientras maldice no haber previsto el tiempo de su huida con las píldoras. Para detenerlo, Gray utiliza su Ice Make y al caer el ladrón, la Bolsa Guardalotodo Beta que éste llevaba comienza a soltar las billeteras y paquetes que habían sido robados por este. Los ciudadanos comienzan a recoger sus cosas e intentan atrapar al ladrón, sin embargo éste huye antes de eso. La lluvia vuelve a caer en la ciudad y Gray maldice su suerte cuando descubre que todo el algodón se ha echado a perder por el agua. La chica de antes va a su lado y recoge sus cosas al igual que el resto de ciudadanos agradeciéndole al joven su gesto, algo que éste no escucha.

Un poco más tarde, unos hombres aparecen ante Gray y le dan las gracias por atrapar al ladrón. Uno de ellos le dice que fue allí por negocios y que alguien le robó la cartera en la que tenía una foto de su hija, por lo que lo había estado buscando para darle las gracias y hacerle el favor que deseara. Gray se alegra al oír eso y decide aceptar. Así, el mago de hielo consigue comida y un billete de tren para ir directo a Magnolia y al gremio Fairy Tail.

Viaje en tren

Pause y Gray hablan en el tren

Gray conocer a Pause

En el tren de camino a la Ciudad de Magnolia, Gray piensa en las palabras de su maestra Ur y de Gildarts, expresando después su emoción por ver cómo es el gremio Fairy Tail. En ese momento, un chico se sienta frente a él y lo saluda muy alegre. Gray le devuelve el saludo y luego hay un incómodo silencio que se ve interrumpido por un comentario sobre lo agradable que es viajar en tren, una situación que a Gray no le agrada mucho. El chico le pregunta hacia dónde se dirige y Gray le explica que va a Magnolia, algo que alegra al desconocido pues él también va hacia allí. Tras esto, el chico se presenta como Pause Lightless y luego comienza a leer un gran libro que Gray no entiende por qué es lo único que lleva en la mochila. En ese momento, un grupo de hombres comienzan a molestar a los pasajeros del tren y antes de que Gray pudiera intervenir, Pause se levanta y golpea con su libro a uno de los hombres.
Pause muestra su magia

Pause muestra su magia

Uno de los acompañantes de éste le recrimina lo que ha hecho y un enojado Pause le grita que lo está molestando con sus gritos al igual que el resto, algo que Gray observa atónito. El resto de hombres que molestaban sacan sus armas con intención de darles una lección sin embargo, Pause utiliza su Magia de Papel y comienza a destruirlo todo derrotando a los hombres molestos. Debido al descontrol de Pause, Gray se ve obligado a usar su Ice Make para detenerlo y con un golpe, el chico vuelve en sí. Entonces Pause le pregunta a Gray si hizo algo malo y Gray le dice que "hacer algo malo" se queda corto para lo que verdaderamente hizo. Pause le explica que cuando se enoja no tiene control sobre sí mismo y le pide que lo mantenga a raya hasta lleguen a Magnolia, a lo que el mago de hielo acepta pues sería aburrido viajar solo. Gray pregunta qué podrán hacer con el destrozo causado en el tren, ya que el vagón había quedado prácticamente destruido, a lo que Pause solo puede contestar que lo siente. En ese momento, Gray se da cuenta de que hay algo en la tierra y al comprobar que se mueve en paralelo a las vías, deciden investigarlo.
Gray y Pause acaban con el gremio de leñadores

Pause y Gray derrotan a los leñadores

En el último vagón del tren, un gremio de leñadores habla sobre el gran dinero que ganarán vendiendo una cría de Topo Rey hasta que dos animales enormes de dicha especie aparecen ante ellos. Pause y Gray llegan al último vagón y el primero le comenta al segundo que el animal que tienen los hombres en la jaula es un Topo Rey que seguramente quieren vender debido a su gran valor. El líder del gremio de leñadores los descubre y les dice que vuelvan a sus asientos sin embargo, Pause está muy enfadado y quiere pegarles aunque esta vez Gray decide no detenerlo para que ambos puedan pelear contra ellos y liberar a la cría de Topo Rey. Los chicos acaban con los leñadores sin problemas y liberan a la cría de animal, la cual salta con sus padres del tren para volver a casa con ellos.
Tras esto, Pause le explica a Gray por qué los topos rey son tan valiosos y luego el mago de hielo le pregunta si está bien solo. Pause se detiene un momento a pensar y luego le dice que al viajar va conociendo gente como él,
Doronbo y Pause se presentan frente a Gray

Doronbo decide acompañar a Gray y Pause

a lo que una voz le responde que eso no está bien. En ese momento, el ladrón que Gray detuvo antes de entrar en el tren aparece frente a ellos y le dice que se vengará de él por haberlo derrotado de aquella manera pero que de momento viajará con ellos. Gray se niega en rotundo y busca la ayuda de Pause sin embargo, el chico se presenta a Doronbo y parecen ser buenos amigos, algo que no gusta en nada al mago de hielo.

Gray Fullbuster, Pause Lightless y Doronbo continúan su viaje en tren destino a Magnolia y durante éste el ladrón no deja espacio al mago de hielo, el cual empieza molestarle que esté tan pegado a él. En cierto momento, el tren se adentra en un túnel de árboles que al pasarlo debería llevarlos hasta Magnolia sin embargo, el tren se detiene en seco para sorpresa de todos sus pasajeros. Uno de los trabajadores del tren llega para explicarles a todos que el tren ha tenido un fallo técnico y que estarán un rato parados. El grupo de Gray intenta pasar el rato como puede pero el mago de hielo termina por aburrirse y decide que saldrá del tren a estirar las piernas, a lo que se unen Doronbo y Pause.

Durante el paseo por el bosque, Doronbo no deja de quejarse por ver insectos o serpientes y cuando un insecto le pica le pregunta preocupado a sus compañeros si morirá por ello. Pause lo tranquiliza diciéndole que no le pasará nada y Gray se ríe de él diciéndole que es un cobarde.
Gray Doronbo y Pause caminan por el bosque

Gray, Pause y Doronbo caminan por el bosque

Doronbo intenta justificarse diciéndole que si es temeroso puede estar alerta y zafarse de cualquier peligro que se le avecine, a lo que Gray contesta que eso tampoco es para estar orgulloso. En ese momento, Pause recuerda que en la ciudad en la que se encontraba antes había un famoso grupo de ladrones que había sido atrapado cuando su plan se torció y que al parecer el causante de todo fue uno de los integrantes de la banda. Doronbo comenta que nadie querría estar con un inútil como el que huyó pero antes de que nadie le contestara, el grupo encuentra la entrada a una cueva algo siniestra. Gray no duda en comenzar a caminar hacia el interior de la cueva seguido de Pause y aunque Doronbo los intenta convencer de que el tren se iría sin ellos si entran, Pause le dice que no pasa nada y que tal vez esté otra hora parado. Por su parte, Gray le dice que si tiene tanto miedo que se vaya él solo al tren, a lo que un tembloroso Doronbo le contesta que solo estaba preocupado por la seguridad de ellos.
Gray Pause y Doronbo se encuentran al guardián

El guardián mágico aparece ante el grupo de Gray

Al llegar al final de la cueva, el grupo se encuentra una estancia iluminada en la que parece que vivió alguien hace mucho tiempo. Los tres comienzan a mirar por la sala y se preguntan qué hacía alguien viviendo allí sin embargo, antes de que pudieran seguir investigando alguien los ataca. Los tres se dan cuenta de que ese lugar es la guarida de un mago y que el objeto que los ha atacado debe de ser el guardián del lugar que sigue activo aunque su dueño no se encuentre allí. El guardián se lanza a atacar a Doronbo pero Gray consigue detenerlo con su Ice Make quejándose después de que se había prometido a sí mismo no meter a nadie más en sus problemas. Sin embargo, el ataque de Gray no es suficiente y el guardián comienza a perseguirle lanzándole rayos que el mago de hielo esquiva como puede. Durante la carrera, Gray tropieza y antes de que pueda ser alcanzado por el guardián, Doronbo lo protege con una mesa y luego se agacha en el suelo respirando pesadamente. Gray se sorprende por el gesto y el ladrón le dice llorando que la historia que contó antes Pause sobre un ladrón que huyó dejando que sus compañeros fueran atrapados era la suya, que él era el ladrón que huyó pero que se ha prometido a sí mismo no volverlo hacer.
El guardián rodeado de dobles de Gray

El guardián rodeado de dobles de Gray

El guardián se gira hacia Doronbo para atacarlo pero Gray consigue congelarlo con su magia y le grita a Doronbo que se comporte de una buena vez. Gray le dice que eche a correr mientras Pause y él se encargan del enemigo, algo que Doronbo termina por hacer por impotencia ante la situación. Por su parte, Gray le pide a Pause que tape los ojos al guardián y su compañero obedece usando su magia de papel para ello. Cuando el guardián consigue zafarse de los papeles, se da cuento de que está rodeado por varios muñecos de hielo semejantes a Gray por lo que comienza a destruirlos mientras ambos chicos aprovechan la oportunidad para escapar.
En el último minuto, antes de que el guardián los atrapara de nuevo, Gray y Pause consiguen salir de la cueva y cerrarla. Ambos chicos deciden volver hacia el tren, el cual imaginan que habrá partido sin ellos pero, para sorpresa de ambos, el tren continúa allí. Los chicos se acercan al tren y se preguntan por qué no partió pero en ese momento descubren la respuesta.
Pause envía un mensaje

Pause envía un mensaje

Doronbo se había colocado en las vías para evitar que el transporte arrancara hasta que Gray y Pause regresaran, algo que los otros ven sorprendidos. Gray le agradece a Doronbo que los sacara del apuro haciendo que el ladrón se emocionara un poco y luego los tres piden disculpas al conductor del tren. Doronbo y Gray se encaminan hacia la puerta del vagón mientras que Pause se queda algo rezagado para enviar un mensaje con su magia. Cuando Gray le pide que se de prisa él va hasta ellos sin contarles lo que acaba de hacer.

La llegada a Fairy Tail

Gray Doronbo y Pause llegan a Fairy Tail

Gray, Pause y Doronbo llegan a Fairy Tail

Al fin Gray Fullbuster, Pause Lightless y Doronbo han llegado a la Ciudad de Magnolia, algo que emociona en gran medida a Gray. Al ver su emoción, Pause le pregunta qué es lo que le ocurre y el mago de hielo le dice que está desando de ver el gremio de magos Fairy Tail pues esa es la razón por la que fue a la ciudad. Pause reacciona al escuchar el nombre del gremio pero sus compañeros no lo perciben. Entonces Doronbo les propone ir a comer a algún lugar y es cuando Gray se da cuenta de que el ladrón aún le persigue. Al preguntarle cuánto tiempo más piensa seguir detrás de él, Doronbo le responde que lo hará hasta que se vengue de él, algo que Gray se toma con resignación decidiendo que irá, aunque sea él solo, en busca del gremio de magos. Tras preguntar por la ciudad sobre el gremio, los tres llegan a las puertas del imponente edificio de Fairy Tail. Gray comienza a emocionarse aún más preguntándose qué clase de poderosos magos le esperan tras las puertas de aquel edificio, sin embargo, Pause le saca de sus pensamientos señalándole que hay un papel pegado en la puerta en el cual pone que todos los magos están fuera del gremio. Gray se altera mucho al leerlo y luego se deprime por haber hecho tan largo viaje y no poder ver inmediatamente a los magos que deseaba conocer. Entonces Doronbo le dice que no se preocupe y le propone que vayan a comer algo. Gray, Doronbo y Pause finalmente se ponen a comer a la vez que charlan sobre lo que pueden estar haciendo los magos de Fairy Tail hasta que un hombre les pregunta qué es lo que quieren ellos de ese gremio,
Pause es descubierto por Doronbo

Doronbo descubre a Pause

el cual no es para nada un lugar honesto. Gray le pregunta si conoce el gremio y el hombre le dice que por su propio bien debería alejarse de ellos. En ese momento, Pause se excusa para ir al baño pero, en realidad, se dirige hacia una calle adyacente a la que están y envía un nuevo mensaje con su magia. Mientras lo hace, Doronbo aparece detrás de él y le pregunta qué es lo que está haciendo, a lo que el chico, en un intento de disimular, le responde que se ha perdido. Doronbo le dice que no le cree y que le vio hacer lo mismo (enviar un mensaje) cuando estaban en el tren. El ladrón le pregunta cuáles son sus verdaderos motivos para ir allí, a lo que el joven mago no responde. Pause pasa por su lado y cuando Doronbo intenta detenerlo dándose la vuelta se da cuenta de que Pause ha desaparecido.

Cuando Doronbo vuelve a donde se encuentran Gray y el hombre que había empezado a hablar con ellos, descubre que ambos se están peleando. el ladrón se apresura a separarlos y Gray le exige que le suelte. Cuando Doronbo lo deja en el suelo, Gray le dice al hombre que él será el que juzgue al gremio con sus propios ojos, a lo que el hombre responde con una sonora carcajada. El hombre le pide disculpas y se retracta de toda la basura que dijo sobre Fairy Tail, algo que hace a Gray pensar que ese hombre no está muy bien de la cabeza. El mago de hielo pregunta por Pause y Doronbo le dice que se fue y que no fue capaz de detenerlo. Entonces Gray comienza a correr por la ciudad en busca de Pause, al cual recrimina el no haberse despedido de ellos.

Wakaba Gray y Doronbo son atrapados en globos

Doronbo, Gray y Wakaba son atrapados

Al cabo de un rato, Doronbo se reencuentra con Gray y le pregunta si tuvo suerte encontrando a Pause, a lo que el mago de hielo responde con una negativa. En ese momento, el hombre que conocieron en la cafetería aparece de nuevo y les pregunta si aún andan por allí. Luego les propone ir a dormir a su casa si no tienen un lugar al que ir, a lo que ambos responden que aceptan pese a lo borracho que va. El hombre les habla de su compañera de piso con la cual quiere casarse algún día y tener hijos pero antes de que pudieran seguir la conversación, los tres son atrapados en extraños globos de aire que se elevan al cielo. Mientras se preguntan qué es lo que ocurre, tres extraños personajes aparecen en escena y al verlos el hombre se muestra sorprendido pues es capaz de reconocerlos. Los tres sujetos se ríen del hombre y lo llaman por su nombre, Wakaba Mine del gremio Fairy Tail, algo que sorprende a Gray pues hace unos momentos él decía basura de su propio gremio. El mago de hielo no le dio más vueltas al asunto tras escuchar la voz de uno de los sujetos que los habían atrapado, conocía esa voz. Por su parte, Wakaba les dice que no deberían meterse con ellos pues de ser así deberían estar preparados para ser derrotados. Entonces uno de los tres desconocidos golpea el globo de Wakaba y éste explota haciendo que el mago caiga al suelo malherido.

Gray finalmente reconoce la voz que le era familiar y llama a esa persona por su nombre, Pause. El mago del papel les dice que si ya lo han reconocido no va a poderlos dejar escapar así como así y entonces manda a su compañero a que destruya los globos del ladrón y el mago de hielo. Ambos quedan heridos en el suelo mientras observan como Pause y sus dos compañeros desaparecen con Wakaba aún inconsciente.

Más tarde, Gray despierta en un hospital de Magnolia junto a Doronbo el cual le dice que alguien avisó de que ambos estaban inconscientes en la calle y que, debido a ello, ahora estaban allí. En ese momento, el mago de hielo piensa en Pause y muestra un gran enfado al haber sido traicionado por el mago. Entonces Doronbo le dice que ha estado pensando durante un buen rato qué es lo que ha motivado a Pause a actuar así, a lo que Gray contesta que debe tener muchos secretos. Tras decir esto, el mago de hielo se da cuenta de que en verdad no conoce nada de Pause por lo que decide vestirse e ir en busca de él, tanto para preguntarle por qué hizo aquello como para salvar al mago de Fairy Tail que había sido capturado.
Doronbo ordena al perro que se mueva

Doronbo utiliza un origami para encontrar a Pause

Doronbo le hace ver que no tiene manera de encontrar a Pause y luego le dice que tiene la solución a sus problemas. El ladrón muestra un perro de origami y le dice que utilizó una de las hojas del libro de Pause para crearlo pensando que actuaría tal y como lo hizo la grulla de papel que hizo Pause en el tren. Después de que Gray le recriminara que había robado la hoja, Doronbo le resta importancia a su comentario y coloca el perro de papel en el suelo sin resultado alguno. Antes de que ambos perdieran la esperanza, el perro se mueve y comienza a correr llevando a ambos hasta un edificio en el que debe estar su antiguo compañero de viaje.

Antes de entrar, ambos deciden mirar por la ventana del edificio para saber que van a encontrarse. Gray y Doronbo se sorprenden al ver a tantos magos allí dentro y el ladrón propone que olviden el asunto. Sin embargo, Gray ve al mago de Fairy Tail inconsciente y decide que deben actuar para rescatar al mago herido. Doronbo intenta que se retracte pero el mago de hielo no quiere dejar al otro mago a su suerte. Entonces Gray recuerda la droga que Doronbo usaba para robar, el Speed-You-Up X, y se lo pide al ladrón para poder rescatar al mago sin ser visto por los demás. Antes de que Gray entrara al edificio, Doronbo le advierte que debe tener tiempo suficiente para salir de allí, a lo que Gray le responde que es pan comido.

Gray ve a Pause inconsciente

Gray descubre a Pause inconsciente

Gracias a los efectos de la droga, Gray pasa entre los hombres de la habitación sin ser visto y llega hasta el mago de Fairy Tail, al cual comienza a mover para sacarlo de allí. A mitad de camino, el mago de hielo se detiene al ver que Pause está inconsciente en el suelo y acude inmediatamente hacia él preguntándose porqué le han dado una paliza al chico. En ese momento, el efecto de la droga desaparece y todos se percatan de la presencia de Gray que aún sigue sujetando a Pause. al verse sin opciones, Gray decide pelear con un resultado nefasto. Sus enemigos consiguen atacarlo evidenciando que él está en clara desventaja. Los dos compañeros que ayudaron a Pause a capturar a Wakaba aparecen frente al mago de hielo y afirman recordarlo. Entonces Gray pregunta muy enfadado por qué golpearon a Pause, a lo que uno de ellos responde que se lo buscó al llamar al hospital para que lo trataran de sus heridas, algo que deja a Gray bastante sorprendido.
Kafuchi ordena a Pause acabar con Gray

Kafuchi habla con Gray y Pause

El maestro del gremio de magos al que se está enfrentando Gray, Kafuchi Marmalade, aparece en escena confirmando lo dicho por uno de sus subordinados. Pause se despierta y le pregunta a Gray qué hace allí, a lo que el mago de hielo contesta que está allí por él. Entonces Pause pide disculpas al chico diciéndole que la verdadera razón por la que está allí es para destruir Fairy Tail. Kafuchi lo corrobora explicando que Circus Night ha visto siempre sus planes interrumpidos por culpa del gremio Fairy Tail y que por ello han ido allí a destruirlos para siempre. Gray se pregunta qué hace Pause con gente así y el joven mago le explica que cuando era pequeño perdió a sus padres teniendo como únicos cuidadores a los magos de Circus Night que no dudaron en abrirle sus puertas. Pause concluye diciendo que las órdenes de su maestro son absolutas para él, a lo que Kafuchi responde que si eso es así le ordena matar al mago de hielo, algo que Pause y Gray escuchan horrorizados. Pause le responde a su maestro que no puede hacer eso debido a que Gray ha sido el único amigo real que ha tenido, haciendo que Kafuchi le pregunte si lo que acababa de decir sobre las órdenes de su maestro eran mentira.
Fairy Tail irrumpe en la base de Circus Night

Aparecen los magos de Fairy Tail

Al no ver movimiento por parte de Pause, Kafuchi le dice que sabía que ese día llegaría tarde o temprano y que pese a las molestias que se tomó para cuidarlo era hora de deshacerse de la basura. En ese momento, los magos de Fairy Tail irrumpen en la base de Circus Night antes de que Kafuchi pudiera hacer nada. Makarov Dreyar, maestro de Fairy Tail, ordena a sus chicos que destruyan el lugar, algo que Kafuchi aún no es capaz de creer.

De esta manera, la batalla entre Fairy Tail y Circus Night comienza bajo la sorprendida mirada de Gray, el cual considera que el gremio de las hadas es increíble. Por su parte, el maestro de Circus Night, Kafuchi Marmalade, se encuentra solo en mitad de la batalla por lo que Gray decide enfrentarse a él directamente aunque no le sale tan bien como él esperaba. Kafuchi utiliza su magia Encanto de la Serpiente para golpear a Gray y devorar a algunos de sus propios compañeros, algo que sorprende al mago de hielo. Entonces, Kafuchi se traga a Pause y Makarov le dice al maestro de Circus Night lo bajo que ha caído al devorar incluso a sus propios compañeros de gremio para ganar.

Gray se enfrenta a Kafuchi

Gray se enfrenta a Kafuchi

Gray enfurece y decide atacar con todo lo que tiene a Kafuchi, el cual golpea al mago de hielo una y otra vez llamándole ignorante y diciéndole que debería saber cuándo rendirse. Ambos intercambian varios golpes antes de que Gray caiga al suelo aparentemente derrotado y es en este momento cuando Kafuchi anuncia que la batalla final deberá hacerse entre ambos maestros de gremio. Makarov le dice que jamás debería darle la espalda a su rival y, cuando Kafuchi se da la vuelta para mirar a su espalda, se da cuenta de que Gray ha vuelto a levantarse para exigirle que le devuelva a su amigo Pause. Pese a su esfuerzo, Gray termina por desmayarse de nuevo hasta caer en los brazos de Makarov, el cual decide terminar lo que ha empezado contra el maestro de Circus Night. Días después, Gray despierta en la casa de Porlyusica, la cual había cuidado de él y tratado sus heridas durante un tiempo. Al ver que el mago de hielo se encontraba bien, Porlyusica echa al chico de su casa y éste decide ir al gremio Fairy Tail donde se encuentra al maestro Makarov.
Gray habla con Makarov

Gray habla con Makarov

Gray le pregunta dónde está su amigo a lo que el maestro le contesta que fue fácil hacer que Kafuchi escupiera a Pause pero que, tras aquello, todo el gremio Circus Night fue apresado por el Consejo Mágico. El mago de hielo entiende la situación y decide entonces preguntarle aquello que quería saber desde hace mucho, cómo derretir el hielo de Iced Shell. Makarov le dice que es imposible hacerlo y que de haber una manera de derretirlo eso provocaría la muerte de aquel que lanzó el hechizo. Entonces Gray le dice que se hará fuerte y que algún día podrá hacer algo al respecto y que, por ello, quiere unirse al gremio de magos Fairy Tail algo a lo que Makarov responde con una sonrisa.
Primer encuentro entre Gray y Natsu

Gray y Natsu se conocen

Un año después, Gray comienza a cartearse con Pause, el cual en una de sus cartas le explica que fue exonerado de todos los cargos y que se ha unido a un buen gremio junto a Doronbo. Además Pause le habla sobre su deseo de que los caminos de ambos se vuelvan a cruzar algún día. Mientras Gray lee la carta de su amigo, Kana lo interrumpe preguntándole si es la carta de una novia, a lo que el mago le contesta que no es así. Ambos tienen una leve discusión mientras Laxus y Erza los observan con atención. En ese momento, un escandaloso chico aparece junto al maestro. Gray recuerda que es el chico nuevo del que Makarov estuvo hablando días antes y, al estar frente a él, el mago de hielo le pregunta al chico cuál es su nombre. Éste le dice que se llama Natsu y luego le pregunta al mago de hielo cuál es su nombre, a lo que él responde es Gray Fullbuster de Fairy Tail.

Batallas

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