Prólogo
Natsu, Lucy y Happy vuelven del trabajo por un bosque donde acaban encontrándose a Gray. Mientras conversan, un grupo de magos los pillan desprevenidos y capturan a Happy, al cual pretenden comerse. Natsu y Gray acuden en ayuda de su amigo para evitar que sea comido por los magos de Eisenwald
Batalla
Los magos de Fairy Tail son atacados por la magia de arena de uno de los magos de Eisenwald y tras eso, Happy es secuestrado por ellos. Cuando van a empezar a cocinarlo, aparecen Natsu, Gray y Lucy los cuales quieren liberarlo. Uno de los magos de Eisenwald utiliza Bomba de Arena para atrapar a Natsu, mientras tanto, Gray se enfrenta a dos magos gemelos que utilizan sus cuchillas para atacarlo. Cuando otro de los magos de Eisenwald va a atacar a Lucy que intentaba liberar a Happy, Gray consigue salvarlos golpeando sin magia al mago rival. Otro mago de Eisenwald también es derrotado por Gray (aunque en el proceso se quedara el mago de hielo sin ropa), impresionando a Lucy por ser capaz de derrotarlo sin magia. En ese momento sale de la trampa de arena Natsu el cual la hace explotar. Natsu decide finalizar la batalla utilizando Puño de Hierro del Dragón de Fuego, dejando a todos los magos de Eisenwald fuera de combate.
Resultado
Los magos de Eisenwald son derrotados y capturados por los magos de Fairy Tail, sin embargo cuando éstos parece que van a contarles algo de interés, son secuestrados por una sombra, provocada por un extraño mago.