Prólogo
Natsu persigue enfadado a Zalty, el cual a devuelto las ruinas a la normalidad después del trabajo que le costó al mago de Fairy Tail inclinarla. Ambos comenzaran un combate en la cueva donde se encuentra Deliora. Natsu se da cuenta de que vuelven a caer gotas de luna en el demonio, y cuando intenta impedirlo, Zalty no le deja.
Batalla
En la cueva donde se encuentra Deliora, Natsu intenta atacar a Zalty, sin embargo éste consigue esquivarlo. Zalty hace que Natsu se fije en la luz de las gotas de luna que caen en el demonio, haciendo que Natsu quiera ir a por la persona que continúa el ritual. Sin embargo, Zalty interviene y hace que caigan unas rocas sobre Natsu. Salamander intenta golpear a Zalty con Puño de Hierro del Dragón de Fuego, sin embargo Zalty consigue esquivarlo. Zalty le dice que si usa su magia de fuego acelerará el proceso para despertar a Deliora. Natsu no lo escucha e intenta darle una patada, ataque que Zalty vuelve a esquivar. En cierto momento de la batalla, Deliora comienza a despertar. Zalty ataca de improvisto a Natsu con una esfera de cristal, la cual vuela por acción de Zalty. Natsu rompe la esfera, sin embargo Zalty vuelve a regenerarla gracias a su Arca del Tiempo. Haciendo avanzar el tiempo del cristal hacia el futuro, consigue que la esfera ataque velozmente y en todas direcciones a Natsu, el cual intenta destruir de nuevo la esfera sin éxito, pues ésta volvía a recomponerse. Tras hablar durante un rato Natsu decide atacar con Puño de Hierro del Dragón de Fuego y Zalty intenta defenderse acelerando el tiempo del techo para que cayeran rocas sobre Natsu, sin embargo Natsu consigue esquivarlas y golpear en la cara a Zalty dejándolo fuera de combate.
Resultado
Natsu consigue derrotar a Zalty, el cual desaparece de allí. Tras esto, queda resolver el asunto de Deliora y la maldición de los aldeanos.