Prólogo
Natsu y Happy van a gran velocidad para interceptar a Erigor, el cual se dirigía hacia Clover para tocar Lullaby. Cuando por fin se encuentran con él, ambos magos comienzan una pelea.
Batalla
Erigor comienza utilizando Espada de Viento contra Natsu, el cual consigue resistirlo y comienza a lanzarse contra Erigor con sus puños y pies envueltos en llamas. Erigor consigue detener los ataques y después comienza a volar utilizando su magia de viento. Erigor ataca de nuevo a Natsu con Portador de Tormenta, con el cual envuelve a Natsu en un remolino de viento. El remolino, lanza a Natsu por el precipicio, pero lejos de rendirse, Natsu utiliza su fuego para agarrarse a las rocas cambiando las propiedades de las llamas, consiguiendo así impulsarse y volver al combate. Natsu lanza a Erigor un Rugido del Dragón de Fuego, del cual Erigor consigue defenderse creando un Muro de Viento. Erigor decide utilizar Bata de Viento, hechizo que crea alrededor del usuario una capa protectora de viento con el mismo efecto que el Muro de Viento que rodeó Onibus. Natsu intenta golpearlo con un Puño de Hierro del Dragón de Fuego, sin embargo la Bata de Viento consigue proteger a Erigor apagando el fuego de Natsu. Erigor ataca al mago de Fairy Tail con Fragmento de Tormenta, ataque que Natsu consigue esquivar. Natsu intenta golpearlo con sus llamas, sin embargo cada vez que se acerca, su fuego acaba apagado y el lanzado por los aires. Erigor decide atacar a Natsu con Emera Baram, hechizo con el que consigue derribar al mago de Fairy Tail. Natsu se levanta del suelo y vuelve a ir a por Erigor sin éxito. Entonces NAtsu se enfada y comienza a desprender una gran cantidad de fuego de su cuerpo mientras destroza las vías de tren en el proceso. Happy se da cuenta de que el viento de Erigor comienza a moverse en una dirección extraña debido a que el fuego de Natsu se mueve hacia arriba creando una zona de baja presión atmosférica y como el viento fluye siempre hacia zonas de baja presión, se mueve hasta la zona que crea Natsu. Para aprovechar eso, Happy le dice a Natsu que debería dejarle el combate a Gray ya que él no es capaz de derrotar a Erigor. Esto enfada aún más al Dragon Slayer que emite aún más cantidad de fuego alrededor de su cuerpo, consiguiendo finalmente que Erigor pierda su Bata de Viento. Ya sin la protección, Natsu se lanza a darle el golpe final a Erigor al cual acaba derrotando con Espada Cuerno de Dragón de Fuego.
Resultado
Natsu derrota finalmente a Erigor y en ese momento llegan sus compañeros junto a Kageyama. Cuando creen que todo está solucionado, Kageyama decide salir de allí en dirección a Clover para acabar lo que Erigor no ha conseguido hacer.