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Natsu y Happy se dirigen hacia el castillo andante de Phantom Lord para evitar que el cañón Jupiter sea disparado por segunda vez. Al introducirse en el cañón, se encuentran con Totomaru uno de los Element 4. Más tarde aparecen Gray y Elfman para ayudarlos.

Batalla

Natsu se lanza hacia Totomaru con un Puño de Hierro del Dragón de Fuego, sin embargo acaba dándose a sí mismo en la cara. Natsu vuelve a intentarlo, sin embargo vuelve a golpearse a sí mismo sin poder controlarlo. Tras intentarlo una tercera vez, Totomaru vuelve a hacer que se golpee a sí mismo y después le da él una patada. Totomaru le explica a Natsu que él es un mago de fuego y que por ello, las llamas de Natsu van en contra del propio Dragon Slayer, pues él las consigue controlar a su gusto. Jupiter comienza a activarse y Happy mete prisa a Natsu para que destruya de una vez la lacrima que parece ser fuente de poder del cañón. Totomaru ataca a Natsu con Fuego Azul, cuyas llamas son absorbidas por Natsu pese a lo frías que están. Natsu ataca al mago de Phantom con Rugido del Dragón de Fuego o al menos eso quiere hacer creer a Totomaru, el cual se pone en posición para controlar el fuego, sin embargo Natsu lo ataca escupiéndole saliva, haciendo que Totomaru se quede sin palabras del asco que le da. Totomaru enfadado ataca a Natsu con Fuego Naranja el cual huele demasiado mal como para que Natsu quiera tragarlas siquiera, además del hecho de que Natsu tiene el olfato muy fino. A un minuto de que Jupiter volviera a ser disparado Natsu intenta atacarlo sin magia, sin embargo el mago de Phantom consigue esquivar sus golpes. Totomaru decide responderle utilizando su katana contra Natsu, sin embargo éste último consigue esquivar también los movimientos de Totomaru. Natsu consigue golpear a Totomaru haciendo que la katana dañe la lacrima gigante y tras esto comienza a atacar a Totomaru con puñetazos de fuego de nuevo. Totomaru controla las llamas de Salamander haciendo que se golpee a sí mismo, sin embargo Natsu aumenta la fuerza de sus llamas para conseguir alcanzar al mago de Phantom, el cual no se esperaba ese movimiento. A 20 segundos de que Jupiter sea disparado, Natsu comienza a acumular un remolino de llamas alrededor de sus manos, Totomaru le avisa que eso no funcionará, sin embargo comienza a temer a Natsu cuando éste aumenta más y más el alcance de las llamas. Natsu le lanza las llamas, sin embargo no llegan hasta Totomaru sino que siguen hacia delante. El mago de Phantom canta victoria demasiado pronto pensando que ha fallado el golpe, sin embargo el objetivo de Natsu no es Totomaru sino la espada incrustada aún en la lacrima gigante. El fuego impulsa la espada y ésta termina de rajar la lacrima la cual acaba totalmente destruida, consiguiendo así que Jupiter sea frenado. Tras esto, Natsu está dispuesto a derrotar de una vez por todas a Totomaru, sin embargo la base comienza a moverse para cambiar de forma haciendo que Natsu se maree. Totomaru decide aprovechar el estado indispuesto de Natsu para atacarlo, sin embargo en ese momento es congelado y golpeado por Elfman y Gray, los cuales consiguen dejarlo fuera de combate.

Resultado

Elfman y Gray ven como Natsu ha conseguido acabar con Jupiter y tras esto le preguntan qué es lo que sucede con el movimiento de la base. Happy va a investigar y descubre que la base se ha convertido en un robot gigante, el cual realiza un sello mágico para atacar el gremio. Al escuchar esto, Natsu, Elfman y Gray deciden dividirse para buscar la manera de parar al robot y acabar con Phantom de una vez por todas.

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