Lucy Heartfilia y Brandish μ vs. Mercuphobia es una batalla llevada a cabo en la Ciudad Ermina luego de que Ignia activara una lacrima con Magia de Dragonización para controlar a los Cinco Dioses Dragón.
Prólogo
El Dios Dragón del Fuego, Ignia, planea recrear el Festival del Rey Dragón y crear un mundo de dragones. Por tal motivo, implantó lagrimas gigantes en todo el mundo con Magia de Dragonización, provocando que todos los humano se conviertan en dragones salvajes, además, de provocar la resurrección de los Cinco Dioses Dragón como Selene y Mercuphobia que fueron apaciguados, inclusive los fallecidos como Aldoron y Viernes. Lucy teoriza que las Lacrimas son responsables de que los Cinco Dioses Dragón hayan resurgido, por lo tanto, si las destruyen, no solo los detendrán, sino también salvarán a los humanos afectados por la Magia de Dragonización. Para evitar los malévolos los planes de Ignia, el Equipo de Natsu toma la tarea de destruir las cinco lacrimas y se dividen, esperanzados de poder completar así la misión de los 100 años.
Por su lado, Lucy se dirige sola a la Ciudad Ermina, en donde, con ayuda de Brandish μ, derrota a la dragonizada Caramille. Lucy está agradecida por su ayuda, aunque le pregunta qué estaba haciendo en Ermina. De pronto, ambas encuentran la lacrima gigante que está convirtiendo a toda la gente de la ciudad en dragones. Dentro de la lacrima se halla ni más ni menos que la llave de Acuario, asegurando Brandish que llegó hasta Ermina siguiendo el rastro de su magia.
La llave de Acuario dentro de la lacrima gigante
Al ver la llave de Acuario, Lucy llora emocionada y rápidamente va a buscarla, no obstante, Brandish se interpone diciendo que no dejará que la obtenga, puesto que era un objeto que le pertenecía a su madre. Lucy intenta convencerla, señalando que la llave no es un simpe objeto de posesión para ella, sino más bien, su amiga. De pronto, la conversación es interrumpida por la llegada de Mercuphobia, quien se dispone a proteger la lacrima de su destrucción. Tras saber que era un dragón, Brandish pregunta dónde estaban Natsu y Happy, a lo que la maga celestial responde que están en su propia misión. Brandish no está segura de que pueda ganarle a un dragón y Lucy cuenta que solo hace falta destruir la lacrima para poder calmarlo. Por tal motivo, ella planea distraer a Mercuphobia mientras Brandish destruirá la lacrima. Brandish menciona que, una vez destruida, tomará la llave de Acuario y simplemente se irá, pero Lucy está segura que no es ese tipo de persona.
Batalla
Brandish reduce Ermina
Decidida a destruir la lacrima, Brandish gigantiza su brazo e intenta destruirla con fuerza bruta, no obstante, sus esfuerzos son en vano. Mientras continúa golpeando, la maga piensa cómo fue que la llave de Acuario terminó dentro de ésta. En ese momento, la lacrima comienza a crecer en todas las direcciones, suponiendo que la llave quedó atrapada de esa manera. De pronto, los ciudadanos dragones encuentran a Brandish y tratan de detenerla. En respuesta, la maga usa Command T: Reducción encogiendo la Ciudad Ermina y a todos sus habitantes en la palma de su mano. Tras esto, Brandish tiene una idea para destruir la lacrima gigante.
Lucy domina a Mercuphobia
Mientras tanto, usando Aqua Metria, Lucy procura detener a Mercuphobia y hacerlo entrar en razón, recordándole su noble corazón el cual decidió coexistir con los humanos. Sin embargo, la maga no es rival para el Dios Dragón del Agua, y termina siendo devorada por éste. Sin embargo, la maga celestial es gigantizada mediante el Command T: Expansión, salvándose de ser completamente devorada por el Dios Dragón del Agua. La idea de Brandish es usar a Mercuphobia para destruir la lacrima, puesto que el poder de un dragón podría lograrlo. Lucy comprende la idea pero, incluso siendo una gigante, no es rival para Mercuphobia, el cual la ataca con su Rugido del Dios Dragón del Agua. Sin embargo, la determinación de la maga celestial por salvar a Acuario es superior y, equipada con su Forma Tauro, domina a Mercuphobia con su fuerza bruta y estrella su enorme cuerpo contra la lacrima gigante, consiguiendo finamente destruirla.
Resultado
Mercuphobia llama a Acuario
Tras la destrucción de la lacrima gigante, Mercuphobia y todos los habitantes de Ermina regresan a sus formas humanas. El Dios Dragón del Agua muestra estar preocupado por la gente de su ciudad, pero se alegra al saber que todos están sanos y salvos. Finalmente, la llave de Acuario yace ahora en el suelo, frente a Lucy y Brandish, listas para competir por ella. En ese momento, Mercuphobia las interrumpe, ya que él conoce a Acuario, y usa sus poderes como gobernante del agua para abrir su portal y hacerla aparecer. Lucy y Brandish se alegran de volver a verla, pero se preguntan qué tipo de relación tiene ella con el Dios Dragón del Agua.
Acuario regresa con Lucy
En el Palacio de Mercuphobia, Acuario intenta hacer un trato con las magas. Propone que compartan la custodia de su llave, para que así ambas puedan invocarla en días respectivos. Sin embargo, Brandish afirma no quererla, asombrando a Lucy, la cual recuerda que ella vino hasta Guiltina para encontrarla. Brandish responde que sí la encontró, por ende, su objetivo ya está cumplido y no la quiere, además, ella no es una maga de espíritus celestiales. Acuario sospecha que Brandish desde un principio solamente buscó su llave para después dársela a Lucy, aunque la maga no lo admite y, simplemente, se marcha. Ante el grato gesto de Brandish, Lucy está agradecida y, de esta manera, recupera la valiosa llave de su mejor amiga.