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Gray y Natsu van persiguiendo a Erigor, sin embargo ambos tienen que separarse para poder encontrarlo. Mientras lo busca, Gray acaba encontrándose con Rayule, uno de los miembros del gremio Eisenwald

Batalla

Al llegar a la sala de megafonía, Rayule lo ataca con su urumi por la espalda, pero el mago de hielo es más rápido y consigue esquivarlo. Rayule comienza a atacarlo con su Urumi, del cual Gray se defiende con Ice Make: Escudo. Tras esto, Gray utiliza Ice Make: Nudillos golpeando al mago de Eisenwald. Al hablarle Rayule a Gray sobre los planes de Eisenwald, el mago de Fairy Tail baja la guardia, hecho que aprovecha el mago de Eisenwald para golpearlo con su Urumi. Tras esto, Rayule agarra a Gray con su Urumi, pero lejos de detener al mago de hielo, Gray congela el urumi hasta el punto de congelar al propio Rayule, al cual deja fuera de combate.

Resultado

Tras haber derrotado a Ryule congelándolo, Gray se dirige en busca de sus amigos para avisarles de los planes verdaderos de Eisenwald.

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