El alboroto de Sayla continúa mientras asalta Mirajane frontalmente con Lamy y Lisanna tras cuestionar que ella ha perdido totalmente el control sobre sí misma. Atrapados en las garras de Sayla, Mirajane intenta una vez más hacerse cargo del demonio, pero no tiene éxito y Sayla le ataca. Angustiada al ver que hermana es atacada, Lisanna le grita a Sayla que se detenga, aunque Lamy salta rápidamente sobre ella, sujetándola y afirmando que la obligará a ver la derrota de su hermana.
Al caer, Mirajane empieza a recordar la infancia junto a sus hermanos, y los problemas que tenían. Los tres habían vivido en un pequeño pueblo antes de un incidente en el que Mirajane trató de derrotar a un demonio que se situaba sobre la iglesia del pueblo, pero sin darse cuenta de que consiguió magia en el momento, usando su Take Over con la misma forma que la bestia; Sin embargo, ella no sabía cómo volver a la normalidad, y fue duramente despreciada por la gente del pueblo, ya que cree que es un monstruo. Tratando de defender a su hermana, Lisanna y Elfman le dijeron a los aldeanos que le debían una deuda a Mirajane por haberles salvado, aunque los habitantes del pueblo no estaban de acuerdo, diciendo que los tres obandonaran la ciudad para siempre. Como no tuvieron otra alternativa, los tres partieron, y pronto se encontraron con el gremio de Fairy Tail, y le pidieron al maestro actual del gremio, que si había alguna forma de deshacer la posesión a Mirajane. Makarov les explicó que Mirajane no fue en realidad poseía, si no que estaba usando una magia conocida como Take Over que puede poseer demonios; Al oír esto, los tres decidieron quedarse en el gremio.