La Saga Edolas es el undécimo arco argumental del anime Fairy Tail y décimo arco argumental del manga. Esta saga ubica los hechos sucedidos en el mundo paralelo de Edolas, diferenciado de Earth Land por la ausencia de magia inagotable, teniendo en este mundo un fin. La saga en si comienza cuando el Anima envía a toda Magnolia a Edolas.
Sinopsis
El gran mago: Gildarts
Todo empieza cuando Natsu y Happy despiertan en la cama de Lucy, pues Natsu el cual había tenido una pesadilla empieza a gritar, provocando que Lucy se enfade porque la echaron de su propia cama y tubo que dormir en el suelo. Después de que amanezca, Lucy y los demás se encuentran en el gremio, y la maga le pregunta a Wendy y Charle si ya se han acostumbrado al gremio, lo que Wendy afirma y Charle responde de que se alegra de que haya dormitorio femenino en el gremio, y Wendy le pregunta a Lucy el porque ella no vive en Fairy Hills, pero la maga dice que no puede pagar los 100.000 mensuales. En ese momento Max y Warren entran en el gremio a toda velocidad (en el manga es un personaje desconocido) diciendo que traen noticias, y las campanas de la ciudad de Magnolia suenan una tras otra y Natsu confirma que las campanas solo suenan así cuando Gildarts vuelve a la ciudad, por lo que todos los magos de Fairy Tail se ponen como locos y empiezan a celebrar una gran fiesta, lo que extraña mucho a Lucy que le pregunta a Mirajane, quien es Gildarts, pero se asombra cuando la misma Erza le dice que ni ella es una mínima rival para Gildarts, y Mirajane confirma que él es el mago más poderoso de Fairy Tail.
Lucy dice que aún así es pasarse un poco, pero Mirajane le responde que es normal, puesto que Gildarts no había vuelto en 3 años, y explica que existen las misiones más difíciles que las de Clase-S, son las de Clase-SS, pero que por encima de esas hay las Misiones de 10 años, pero que Gildarts supera esos límites y se fue a una Misión Centenaria (100 años). En ese momento, la ciudad es alertada de que empezará la Configuración Gildarts de Magnolia, y Erza le dice a Lucy que salga a fuera a verlo, pues esta se preguntaba que era, pero esta queda en shock (junto a Wendy y Charle) al ver que la ciudad se partía en dos, dejando un camino marcado con flechas, por lo que Erza y Mirajane les explican que Gildarts es usuario de la magia, Crash, una magia que lo destruye todo a su paso, y que aveces anda sin mirar y destruye las casas de la ciudad, por lo que por mayor seguridad se formó esta configuración especialmente para él. Acto seguido, un hombre alto con el cabello anaranjado entra en el gremio, y le pregunta a Mirajane si sabe donde hay un gremio que antes se ubicaba ahí, llamado Fairy Tail, y es entonces cuando Mira le dice que ya está en Fairy Tail y que ella es Mirajane, palabras que sorprenden al mago, y también se alegra al ver el gremio renovado.
Enseguida aparece Natsu y le pide una lucha, pero Gildarts lo empuja contra el techo, diciendo que será mejor en otro momento, pues acaba de llegar, y se va dejando a Natsu enganchado en el techo pero es detenido por el maestro Makarov, quien le pregunta como a ido el trabajo, pero Gildarts se echa a reír y dice que era demasiado para él y que siente mucho haber manchado su historial, pero el maestro le responde que ya a hecho suficiente en volver, pues es el primero que consigue volver con vida, mientras Erza niega a Lucy el hacer aquella misión, pero la maga le indica que ella tampoco lo había pedido. Gildarts se despide de todos y le dice a Natsu que se pase por su casa en un rato, pues tiene un regalo para él, y se va haciendo explotar un trozo de pared, mientras todos alucinan con el poder del mago, pero Natsu contento por su regalo usa su magia para romper la pared tal y como hizo Gildarts y se va, mientras Max le replica diciendo que no imite a Gildarts.
En ese momento Lucy le pregunta a Happy si Natsu se llevaba bien con Gildarts, a lo que este responde diciendo que Gildarts era como un padre para Natsu, pero Lucy le dice que Gildarts no había vuelto en mucho tiempo, y Happy le responde que la última ve que vio a Gildarts fue poco después de nacer, y recuerda un día en el que Natsu, Lisanna y él estaban comiendo unos pescados que Natsu había conseguido en el río, cuando Lisanna dice que Happy parece un hijo y Natsu su padre, por lo que Natsu se pone rojo y Happy demuestra que ya de pequeño ya decía su típica frase de estan enamorrrrados, lo que hace que Natsu se sonroje aún más, afirmando que eso no era verdad.
Los recuerdos del pasado: Natsu y Lisanna
Natsu y Lisanna se encuentran en la casa que ellos mismos construyeron en el bosque para cuidar de Happy cuando era un huevo, y mientras miran cono el gato azul duerme Lisanna pregunta a Natsu si sabe que es el calor de unos padres, pues todo y que su hermano y su hermana son muy buenos con ella, no sabe lo que es la calidez de unos padres, a lo que Natsu dice que solo conoce el calor de Igneel, pero al recordarlo se pone a llorar diciendo que le había buscado por todas partes y aún así no lo encontraba nunca, a lo que Lisanna recuerda haber visto huellas gigantescas en el bosque del este, pero no podía asegurar que fueran de un dragón, por lo que rápidamente Natsu le dice a Lisanna de ir haber si lo eran y se adentran en el bosque, pero al final Natsu dice que son de un Vulcan de los bosques, y recuerdan aquel al que Natsu derrotó hace tiempo.
Los magos deciden volver al gremio, pero Natsu y Happy van demasiado rápidos para Lisanna, y sin darse cuenta se adentran en una gran nube de niebla sin Lisanna, y Natsu piensa en la regañina que le va a caer por parte de Elfman, las torturas de Mirajane y las clase particulares de sentido común de Erza, por lo que corre junto a Happy hacia atrás para recuperar a Lisanna, pero se encuentra con el Vulcan de los bosques del otro día, el cual tiene a Lisanna. El Vulcan le dice que Lisanna ahora se casará con él, lo que Lisanna niega, pues afirma ser la futura esposa de Natsu, por lo que el mono les responde que ahora seguro que se la quedará, a no ser que Natsu pida perdón de rodillas, a lo que el mago finalmente accede, pero el Vulcan no cumple su parte y se pone a pisotear a Natsu, y se propone el acabar con él, lanzando una roca gigantesca, pero en ese momento aparece Gildarts, el cual agarra la roca con una mano y la parte con su Magia de Desmontaje para romper el pedrusco, y le dice al Vulcan que suelte a la chica y se valla para siempre de este bosque, lo que el mono acepta y se va corriendo. Gildarts le pregunta el nombre a la chica, la cual le responde que se llama Lisanna, y Gildarts la reconoce, pues es la hermana de Mirajane, mientras que por otra parte felicita a Natsu por ser todo un hombre, pues lo que había echo por su amiga, era todo un sacrificio y que un mago no solo a de tener poder, sino también una gran valentía y que lo que a echo a sido admirable a todas luces y que puede estar orgulloso.
Después de lo ocurrido, los magos deciden volver al gremio, pasando por la densa niebla, mientras Gildarts rectifica sus palabras de antes, diciendo que Lisanna no era la amiga de Natsu, sino su esposa, lo que hace que Natsu se ponga rojo, y Lisanna dice que se ha puesto muy contenta cuando antes Natsu gritaba su nombre al buscarla, y le pregunta a Natsu si la buscaría a ella si algún día desapareciese, lo que Natsu responde de manera positiva. Al día siguiente, Natsu y Gildarts se están pasando una pelota, cuando Natsu rodea la pelota de fuego y la lanza a Gildarts, el cual sin querer usa la Magia de Desmontaje y la destroza, mientras hablan de Igneel. Más adelante, Natsu, Gildarts, Happy y Lisanna pasan el día juntos, actos que Natsu estaba recordando con Happy mientras iban a casa de Gildarts. Ambos llegan a casa de Gildarts, reclamando su regalo, pero
Gildarts antes le dice que que tal le a ido estos 3 años a Natsu con Lisanna, pero queda en shock al oír que Lisanna murió hace 2 años, y natsu afirma que si eso era lo que quería decirle, se iba, pero Gildarts le detiene diciendo que en su misión había visto un dragón, pero que no era rojo como Igneel, sino que era una bestia negra, la cual se lo encontró en el Monte Zonia, y que fue la razón por la que no pudo completar su misión, a lo que Natsu dice que irá a verle a ver si sabe algo de Igneel, a lo que Gildarts se lo prohíbe, puesto que esa bestia era un enemigo de la humanidad, y se quita su capa, dejando al aire libre su cuerpo, lleno de cicatrices en la costilla izquierda, y la pierna y el brazo izquierdo artificiales, pues la bestia en un instante se lo llevo, pero Natsu dice que para ello existen los Dragon Slayer, puesto que Gildarts le dice que ningún ser es capaz de derrotar a ese dragón, palabras que hacen salir corriendo de la casa a Natsu, pero Gildarts dice que no le detendrá si cree que su magia es capaz de derrotar a ese monstruo, pero le dice a Happy que cuide de Natsu, pues puede que un dragón si sea capaz de ganarle. Por otra parte, el maestro Makarov piensa en la profecía que Porlyusica le dijo una vez sobre que todo comenzaría cuando hubiera 3 Dragon Slayers en el gremio, mientras se ve a Natsu correr por una colina, en la cual cae y termina en un río, totalmente mojado, y se pregunta donde está Igneel mientras flota cerca de la orilla, y recuerda cuando era pequeño e Igneel le enseñaba a leer, usar la magia y muchas otras cosas.
El guerrero misterioso: Mystogan
Al día siguiente, Gajeel no para de buscar por callejones algún gato como Happy o Charle, pero ninguno parece de su agrado, pero cuando cae al suelo de cansancio, se da cuenta de que hay un gato negro, el cual parece ser que es lo que andaba buscando. Por otro lado, unos clientes llegan a la Tienda de Souvenirs en la que está Max, y los clientes piden una figura de Gajeel, la cual les parece gustar, pues lleva una ranura por si en el futuro él también consigue un gato, pues al ver a Natsu y Wendy con Happy y Charle pensaron que cabía la posibilidad. Mientras, en el gremio Kana se queja de aquellos que beben a primera hora de la tarde, pues no paran de hacer ruido, pero Macao y Wakaba le dicen que ella siempre bebe a primera hora de la tarde, pero Kana dice que ella no molesta a nadie y que por lo tanto callen.
Jet y Droy alucinan al ver a Levy leyendo poemas en Hánakan antiguo, mientras Wendy, Lucy y Charle hablan de los dragones que desaparecieron el 7 del 7 del 777, cuando son interrumpidos por Happy, pues este había puesto un lazo a un pescado para dárselo a Charle, pero se deprime al ver que Charle lo rechaza y le grita, pero decide seguir a Charle para preguntarle si hizo algo mal, pero ella solo le responde que él no puede proteger a Natsu, pero que ella protegerá a Wendy, añadiendo que Happy ni siquiera sabe lo que es, mientras se va, justo cuando el cielo se empieza a nublar. Por otro lado, llega Gajeel, el cual lo había oído todo, pero Happy se extraña más al ver que está lleno de cicatrices, pero Gajeel se va sin decirle el motivo. A su vez, Wendy encuentra a Charle, y la empieza a regañar, cuando aparece un individuo bajo la lluvia que acababa de de empezar, Mystogan.
Este revela su verdadera apariencia, pero niega ser Jellal, aún así le dice a Wendy que es él el que la ayudó de pequeña, pero también dice que a de salir corriendo de la ciudad, pues Magnolia está destinada a desaparecer porque él no ha podido cumplir su misión de detener Anima, junto al gremio de Fairy Tail, pero Wendy le dice que no se irá sin sus amigos del gremio, pues ahora ella pertenece a Fairy Tail y es su deber como maga del gremio, en ese momento, Wendy sale corriendo, dejando atrás a Charle, la cual la sigue. Más tarde, todos están en el gremio, cuando Gray empieza a pintar en la cara de Natsu, el cual duerme, y al despertar empiezan una de sus típicas luchas, pero tan solo acabar, Natsu se duerme.
Por otro lado, Kana dice que está bien pasar un día a solas con su novio, mientras Mirajane le dice que eso está bien, pero que deje un poco de su novio para los clientes, pues era en realidad, un barril de alcohol, pero esta le pregunta el porque se viste para salir un día así, a lo que ella responde que irá a la iglesia, mientras le dice a Elfman que se valla preparando, pero este dice estar riñendo a Droy y a Jet, porque en el trabajo anterior, les dejaron fuera de combate y Levy tuvo que terminar sola el trabajo, pero Mirajane les consuela diciendo que ella creía que ellos se estaban esforzando, pero los deprime al añadir a su manera al final de la frase. En ese momento, Lucy, Kana y Levy se ponen a hablar sobre Lisanna, pues Kana y Levy creían que Lucy era muy parecida a Lisanna, pues ambas eran amigas íntimas de Natsu, y también añaden que por estas fechas Elfman y Mirajane van al cementerio porque se acerca el cumpleaños de Lisanna.
Por otra parte, Gray le dice a Juvia que es muy empalagosa, pues esta no sabía comer bien un camará de francs, mientras son observados por Alzack y Bisca, los cuales envidiaban la relación de Gray y Juvia, pero son interrumpidos por Erza, quien les dice que atesoren estos momentos, haciendo que ambos se sonrojen, y es llamada por Makarov, quien le dice que está pensando la opción de dar la misión a otro mago de otro gremio, a lo que Erza no ve ninguna objeción. Mientras tanto, Levy y Lucy dicen estar muy aburridas, pues con la lluvia no podían hacer nada, mientras Wendy seguía dirigiéndose al gremio a toda velocidad, pero es justo al llegar al portal, que el gremio y la ciudad entera desaparecen, dejando a Wendy sola, llorando, mientras Mytogan susurra la palabra Anima.
Wendy empieza a lamentarse y a preguntarse el porque solo queda ella, pero en se momento, una parte del suelo se abre, formando un pequeño agujero, por el que sale Natsu, preguntando que es lo que está pasando, pero en ese momento aparece Charle, quien dice que todos han sido absorbidos por Anima y que ya no volverán, pues se han ido a Edolas, lo que provoca la ira de Natsu, quien se enfada con Chare, pero en ese momento aparece Happy volando, para alegría de los magos. Entonces, Charle explica que ella y Happy vienen de Edolas y que la culpa de la desaparición de Magnolia es suya. Los magos escuchan atentamente a Charle, la cual va revelando información de lo ocurrido y dice que todo es por Edolas, un mundo diferente a Earth Land, en el cual la magia no es infinita, sino que es limitada y por ende, el rey de Edolas decidió usar Anima, una magia interdimensional, con la cual eligieron Magnolia (porque es donde estaba el gremio de Fairy Tail, uno con mucho poder mágico) y usaron Anima para absorber la ciudad, un proceso que era interrumpido constantemente, pues los Anima se cerraban porque alguien usaba su poder mágico para retenerlos, el cual resultó ser Mystogan.
Charle sigue informando a los magos, cuando dice que ella y Happy son originarios de Edolas, a lo que Natsu y Wendy responden que no es verdad, pues les vieron nacer en Earth Land, confusión que Charle replica al decir que los huevos venían de Edolas y llegaron a Edolas, donde nacieron, pero con una misión y con la información de Edolas, pero se enfada al ver que Happy no sabía nada de nada. Wendy y Happy preguntan cual era la misión, pero Charle se pone nerviosa y dice no querer decirla, a lo que Natsu dice que da igual y que es la hora de irse a Edolas a buscar a sus amigos, a lo que Charle solo pone 4 condiciones; no preguntar detalles de la misión, no actuará de guía porque no tiene más información aparte de la ya dicha, además tendrán que disfrazarse para que no les reconozcan los habitantes de Edolas, y finalmente dice, que en el caso de que ella o Happy les traicionaran les mataran sin dudarlo, añadiendo que es posible que si van a Edolas, no vuelvan.
En ese momento Happy dice que él no haría algo así, pero Charle le enfada, puesto que a Happy le había rugido el estomago (de hambre) por tercera vez, y en ese momento, Charle usa Aera y revela que les proporcionaron las alas para poder regresar a su mundo, por lo que Happy también usa Aera y ambos cogen a los dragon slayer, y usan Brecha Anima.
Edolas, un mundo distinto
Tras cruzar Anima, una gran luz lo ilumina todo y finalmente abren los ojos para contemplar un nuevo mundo, Edolas. Tras sobrevolar un bosque durante unos minutos, la magia Aera de Happy y Charle desaparece, por lo que los cuatro magos de Fairy Tail caen, pero por suerte unos árboles (los cuales eran muy diferentes a los normales) paran su caída. Charle dice que la magia es finita en este mundo, por lo que habrán de caminar, pero también recuerda la promesa de que se habían de disfrazar. Natsu solo encuentra trozos de plantas con los que disfrazarse, lo que Charle alaga diciendo que estéticamente deja mucho que desear, pero que les irá muy bien para esconderse. Con el rato ven un río flotando en el cielo, a lo que Happy identifica como un paraíso, pues en él habían peces, pero deja de soñar en su comida favorita cuando Natsu desaparece. Enseguida lo encuentran junto a un pescador, pero este al verlo piensa que es un monstruo (pues Natsu estaba disfrazado como una planta), y el pescador huye al oír que buscan algo llamado Fairy Tail.E
Charle riñe a Natsu, mientras estos caminan, pues si ese hombre informaba al consejo mágico estarían en problemas. Un rato después pasan por un puente, cuando Natsu ve salir del agua a un pez gigante y se lanza hacia él y usa su Puño de Hierro de Dragón de Fuego, pero como su magia no funcionaba en Edolas, el fuego no sale y el pez gigante derriba a Natsu, el cual huye junto al resto.Finalmente el pez se cae al río volador y los magos de Fairy Tail prosiguen su camino, en el cual enseguida se detienen, pues al ver a otras personas, Happy las saluda, pero ambas personas se arrodillan pidiendo perdón, y cuando ven acercarse a Happy huyen diciendo que no quieren morir, lo que deja pasmados a los magos.
El grupo sigue caminando, pero al pisar unas setas salen volando, cayendo de seta en seta (las cuales son gigantes), para terminar aterrizando en una caseta llena de ropa. Los magos se visten, pero antes de que Wendy se acabe de vestir, sale corriendo junto al resto, pues Natsu había encontrado Fairy Tail.
Los magos deciden entrar, pero por órdenes de Charles se esconden debajo de una mesa, pues había algo raro que enseguida descubren los magos, los miembros hacían todo lo contrario de lo normal, como, que Gray se pone cada vez más ropa y se vuelve loco por Juvia, o que Jet y Droy riñen a Elfman, o que Kana no quiere beber nada con alcohol o Nab cogiendo muchos trabajos. Pero lo que más sorprende a los magos es la aparición de una Lucy totalmente distinta. Natsu ve como su amiga se acerca a él con cara de enfadada, pero esta le abraza alegrándose por él y llamándole por su nombre, mientras decía que estaba muy preocupada por él, pero remata la escena al usar una de sus 48 técnicas de tortura con Natsu.
En ese momento, Natsu ve como Lisanna aparece para ayudarle, por lo que él y Happy se tiran a por ella al ver que estaba viva, pero Lucy los derriba de una patada, y les agarra diciendo que desde cuando Natsu es tan animal. Salamander empieza a llorar porque Lisanna está viva, pero Gray se lo lleva, diciendo que son buenos amigos y que ya hacía un tiempo que no hablaban.
Charle interrumpe a todos, diciendo que ellos no eran los mismos, eran otras personas, y la prueba es que; Lisanna está viva, Mirajane no ha cambiado, y que por último, había una Wendy adulta y con el cuerpo más desarrollado, lo que hace que la de Earth Land se sonroje. Los magos deciden irse, pero en ese momento llega un mago de Fairy Tail (en el anime es Nab), diciendo que ha llegado La Caza de Hadas, por lo que Lucy prohíbe a todos salir y grita a Levy, diciendole que arranque la magia de Teletransportación, pero esta se queja diciendo que requiere tiempo. Finalmente una gran bestia aterriza cuando Fairy Tail ha escapado, y la Wendy adulta le dice a su contraparte que ellos son un gremio oscuro. En ese momento, llega un hombre con armadura rosa, diciendo que es una pena que la Cazadora de Hadas no haya atrapado a Fairy Tail, mientras una mujer (subida en una de las bestias) le contesta diciendo que no sabía que él estaba ahí, llamándole Sugarboy.
Sugarboy explica que los magos de Earth land ahora están en la capital en forma de gran lácrima. En ese momento, Lucy y Levy empiezan a discutir entre ellas, pues todo empieza cuando Lucy le pregunta porque a vibrado tanto el transporte y la otra afirma que es porque Lucy estaba gorda. Por otra parte, Gray sirve como almohada a Juvia y Elfman se preocupa por Lisanna. Por otra parte, Natsu se levanta diciendo que es lo que había `pasado, y Mirajane le responde que era por culpa de Erza Knightwalker, por lo que Natsu queda en shock al ver que Erza es su enemiga.
Más adelante, Natsu explica que vienen de Earth Land, lo que la mayoría de magos no creen, pero lo extraño es que Lisanna se asusta y se va del gremio. Wendy (Edolas) se sorprende al ver la Wendy de Earth Land, pues esta es muy pequeña, no se le notan los pechos y su actitud no es muy parecida. Pero los que más se sorprenden son Fairy Tail (Edolas) en global, pues todo y haber explicado a Natsu lo peligroso que es desafiar al rey, pues en el mundo queda poco poder mágico y al saber esto se prohibieron los gremios de magia y añaden que la mitad de sus miembros están muertos, entre ellos su maestro, Natsu sigue queriendo ir a la capital a salvar a todos.
Erza (Capitana de la Segunda Unidad de Guerra Mágica), Sugarboy (Capitán de la Cuarta Unidad de Guerra Mágica) y Hughes (Capitán de la Tercera Unidad de Guerra Mágica) paseaban por un castillo mientras hablaban de la gran lácrima venida de Magnolia, cuando aparece Byro Cracy (Capitán del Estado Mayor del Ejercito Real), diciéndole a Erza que tendría que haber derrotado a las Hadas hace tiempo, pero es interrumpido por Panther Lily (Capitán de la Primera Unidad de Guerra Mágica), el cual dice que está cansado de oír gruñidos por todas partes, en especial los de Hughes. Sugarboy pregunta a Lily si está enfadado, pero este se va, mientras Sugarboy y Erza afirman que está así por el reciente incremento en el presupuesto para armamento, pues era innecesario.
Mientras tanto en otra parte de ese mismo castillo, Coco (Asistente del Estado Mayor del Ejercito Real) viene corriendo y se detiene ante el Rey, al cual le dice que en 4 días la magia de la lácrima ya habrá sido totalmente extraída. Por otra parte, en un desierto Natsu está intentando atrapar ranas para traérselas a Lucy, pero se choca con una gigantesca, por lo que ha de salir corriendo junto a Wendy, Charle y Happy. Natsu intenta usar su magia, pero no consigue nada e intenta golpear con las manos desnudas a la gran rana, pero esta de un golpe de barriga lo envía a volar y se prepara para aplastarlo al aire, pero un látigo de energía la detiene, y esta huye espantada. Happy y Wendy afirman que ha vuelto Lucy la terrible, por lo que la maga de Edolas se enfada diciendo que no la llamen así, pero se enfada aún más cuando Natsu y Happy planean enseñar esta Lucy a la otra diciendo que querían ver que pasaba. Los magos se ponen en camino en busca de una ciudad mientras hablan de Erza Knightwalker, y Natsu afirma que si da más miedo que la Erza que ellos conocen no la quiere ni ver. Lucy guía a los magos de Earth Land a una tienda de magia, mientras explica que cuesta encontrar estos sitios debido a que la magia está prohibida. Charle explica a los demás que la magia en Edolas es a través de objetos mágicos y que no la tienen por si mismos como en Earth Land.
Acero Negro Gajeel entra en escena (solo anime)
Mientras tanto, un encapuchado baja a la ciudad, y tras quitarse la capucha se ve claramente que se trata de Gajeel, el cual intenta preguntar a la gente por donde ir, pero nadie le contesta. Gajeel empieza a enfadarse, pero empieza a reír al ver una pandilla, mientras afirma que la gente como él seguro que le echa una mano, al ver que se ríen de él pega un cabezazo al cabecilla por lo que recibe un puñetazo de los otros dos, pero son los pandilleros quienes al golpear con fuerza al Dragon Slayer se hacen daño en la mano, pues Gajeel tiene una gran fortaleza de hierro, y termina con ellos con dos golpes. Acto seguido el jefe se levanta y Gajeel le agarra del cuello de la camiseta, amenazadole con que si no le dice donde está la gran lácrima le dará otro golpe, pero al ver que el otro no lo sabía decide soltarle. Gajeel decide irse, pero en ese momento se entera de que su versión de Edolas es un periodista idependiente que escribe artículos en contra del Rey y que por eso la gente no dirigía la palabra a Gajeel, pues son idénticos.
Camino al Reino
Posteriormente, Natsu y los demás llegan a una tienda de magia en la que Natsu elige un arma de fuego y Wendy una de aire, pero como no tienen dinero Lucy decide pagarlo todo, pero les sale gratis, pues como fue Lucy quien salvó su tienda una vez del Reino no quiere cobrarle. Al salir Lucy les dice que quiere saber más de la Lucy de Earth Land y van a un café. Se ríe al saber que escribe una novela, de que es una niña rica y de que usa llaves mágicas. Wendy intenta preguntarle a Lucy la terrible como se usaba la magia que había comprado, pero Lucy le dice que no sea idiota y que esconda eso, pues la magia está prohibida en todo el planeta. Charle le pregunta sobre los inicios de la magia en el Reino, a lo que Lucy responde que antes se podía usar y que fué el Rey de Edolas quien la prohibió.
Natsu dice de cargarse al Rey y al Reino para que haya magia, pero Lucy le detiene diciendo que solo les acompañará hasta la Capital de Edolas y que después se irá, pero no puede terminar, pues algunos caballeros les atacan y Natsu malgasta su arma al no saber usarla y gastar toda su batería. Wendy intenta abrir su tubo de aire sin resultado afirmativo hasta que lo abre de golpe cuando los caballeros les atacaban, y salen volando en un gran tornado. Tras el gran vuelo caen en una casa y se esconden, pero abren la puerta al ver que los guardias se llevaban a la Lucy de Earth Land, la cual usa a Escorpio y su Cañón de Arena para librearse de ellos, lo que deja pasmados a los magos de Fairy Tail (pues a ellos no les funcionaba la magia). Escorpio se marcha a una cita con Aquario, dejando a Lucy con Natsu y los demás. Lucy se acerca a sus amigos, pero se detiene al ver a su contraparte de Edolas, la cual le dice que ya hablarán luego debido a que los Guardias del Ejercito Real se acercaban. Lucy ordena a Natsu usar su magia contra ellos, pero él responde que no puede usar magia y los demás afirman que solo Lucy puede por lo que ella asume que ahora es la más fuerte e invoca a Aries, la cual usa la Bomba de Lana para acabar con los Guardias.
Un rato después se encuentran en un bosque, y Lucy cuenta que al aparecer Anima y absorber Magnolia, Horologium apareció y la llevo un instante a otra dimensión, al volver se encontró a Mystogan y él la transportó a Edolas. Después hablan sobre el porque Lucy es la única que puede usar magia, pero Lucy la Terrible les interrumpe diciendo que no deben atacar al Reino, ya que ellos no pueden usar su magia por lo que Lucy se enfada al sentirse ignorada y dice que ella se hará cargo de todo.
Más adelante se encuentran en la ciudad de Sycca, donde la Lucy de Edolas sale desnuda para decirle a todos que su cuerpo es igual al de la otra Lucy, pero la Lucy de Earth Land llega a tiempo con una toalla para que no la vean Natsu y los demás. Wendy menciona a la Lucy de Edolas que no debería hacer eso si Natsu está delante, pero ella le contradice diciendo que le da igual, e intenta enseñarle sus pechos a Natsu, pero Lucy lo vuelve a evitar. Natsu empieza a reírse y ambas Lucys creen que es porque Natsu piensa que la Lucy de Edolas tiene mejor cuerpo, pero este dice que no se tendrían que bañar juntas, mientras ambas se quedan de piedra.
Wendy dice que son iguales, por lo que Natsu dice que podrían jugar al juego del espejo, pero la Lucy de Edolas pide a la Lucy de Earth Land que invoque a Cancer para que le corte el cabello y así se puedan diferenciar. Lucy le comenta si no le importa su peinado, y Cancer añade que en la Tierra las chicas dan importancia a su pelo, lo que hace reír a la Lucy de Edolas, pues esta dice que aquí no hay grandes diferencias entre hombres y mujeres, que solo sobreviven y ya está. Happy pregunta porque entonces en el gremio todos parecían contentos, por lo que la Lucy de Edolas le dice que sino rieran de vez en cuando, sus corazones acabarían cediendo fácilmente, además de que hay gente que les necesita aunque sean un gremio oscuro, aunque quizá eso no sea suficiente.
Bola de Fuego Natsu
Al día siguiente Lucy se levanta gritando porque su contraparte de Edolas se había ido dejando solo una nota que decía que ya les había ayudado y que se volvía al gremio, pero no les había dicho la verdad del todo, pues ella volvía al gremio para convencer a todos de luchar junto a Natsu y los demás. Un rato más tarde Lucy se compra un libro de la historia de Edolas y comenta que en él explican de todo, incluyendo la historia de los Exceed, pero una gran sombra les cubre, procedente de una Nave del Ejercito Real.
El plan era que los guardias subieran para ir a ver la lácrima y como extraían su poder mágico, pero no contaban con que Natsu estuviera tramando un plan, el cual era invadir la nave e irse ellos a detener la extracción, a lo que Charle comenta que mejor sería solo esconderse en ella. Lucy sale a plena luz para invocar a Loke, pero en su lugar Virgo es invocada puesto que Leo estaba en una cita y los guardias (los cuales ven a Lucy usar magia) corren a detenerla, por lo que Virgo dice que si quiere puede bailar, pero Lucy la regresa a su mundo. Happy propone invocar a Aquario, pero no había agua y Tauro no podía venir en ese momento. Natsu saca su arma y Wendy la suya, pero son derrotados por lo guardias, mientras Happy afirma que por lo menos fueron más útiles que Lucy.
En ese mismo instante los magos son atrapados, pero aparece un vehículo que aparta a todos los guardias y tras encender los motores al máximo les dice a los magos que suban, y una vez lejos de la ciudad el conductor dice ser Bola de Fuego Natsu, lo que sorprende a todos, incluyendo al mareado Natsu. Bola de Fuego Natsu dice que la Lucy de Earth Land es igual a la de Edolas mientras Wendy dice que Natsu no soporta los transportes, lo cual sorprende al Natsu de Edolas, que es especialista en los transportes mágicos. Happy dice que este vehículo no funciona como en Earth Land, por lo que Lucy dice que aquí como no tienen poder mágico funciona con magia pura, y Charle añade que en tecnología Edolas gana a Earth Land, pero el Natsu de Edolas frena bruscamente y la contradice diciendo que eso no es verdad porque aquí el combustible mágico no se consigue fácilmente y que por lo tanto les deja aquí porque sino no podrá volver al gremio, el cual se ha movido tras otro ataque de Erza Knightwalker.
Natsu sale felizmente del vehículo, mientras que el resto son echados, y el Natsu de Edolas comenta que si quieren luchar contra el Reino el no les detendrá, pero que no quiere que él y sus amigos sean arrastrados con ellos, mientras afirma que solo les ha ayudado por petición de la Lucy de Edolas, y que ahora se iría, por lo que empieza a arrancar, pero Natsu le detiene sacándolo fuera del coche, mientras muy serio dice querer preguntar una cosa, la cual no era más que como conseguía conducir, pero para sorpresa de todos, el Natsu de Edolas empieza a llorar y a decir que lo sentía mucho pero que no lo sabía. Natsu y los demás se quedan helados al ver la reacción de Natsu Dragion, el cual dice que la gente comenta que él cambia en los transportes, y llora más cuando Happy grita que como era posible que ese fuera el verdadero Natsu de Edolas, por lo que Wendy le consuela diciendo que con lo que había echo ya era suficiente. Natsu Dragion al ver a Wendy se calma y dice que esta Wendy es más mona y pequeña que la que él conoce, y tras las presentaciones de Happy y Charle se asusta al ver a Lucy, por lo que Natsu le dice a su compañera que trate mejor a su contraparte.
El Natsu de Edolas dice que la Lucy de su mundo solo le pidió llevarlos a la Capital del Reino y que ya habían llegado, por lo que Natsu se pone contento al saber que la Capital estaba justo al lado y le dice de manera amistosa a su contraparte porque no lo había dicho antes, pero este responde medio llorando que lo sentía mucho, mientras Natsu afirma ir a salvar a sus amigos, por lo que este pregunta si de verdad piensan luchar contra el Reino, pero Natsu le dice que solo lucharán si estos no sueltan sus compañeros por las buenas. El Natsu de Edolas dice que no podrán derrotar al reino y se marcha en su vehículo.
Infiltración en el Castillo Real
Después de lo ocurrido el grupo de magos está en un hotel cuando Natsu se levanta diciendo que irá ahora mismo a por el Castillo Real, pero Charle le interrumpe diciendo que es mejor no ir sino tienen un plan, pero Lucy se levanta diciendo que si el Rey sabe como hacer que la lácrima vuelva a su estado normal hay una posibilidad, la cual consiste en que Gemini se transforme en el Rey de Edolas y así lea sus pensamientos. Wendy dice que no podrán acercarse al Palacio Real con todos los guardias delante, pero Charle enseña un mapa dibujado por ella sobre un túnel subterráneo que lleva al centro del castillo. Wendy pregunta a su amiga como es que se sabe ese camino, y Charle responde que de vez en cuando le va llegando información a su cabeza desde que entraron en este mundo. Finalmente Charle dice que entrarán de noche y que por lo tanto ahora tenían que descansar.
Caída la noche buscan unas antorchas. Natsu intenta comerse el fuego de una de ellas haber si así recuperaba su magia, pero el intento falla y los magos se van sujetando unas antorchas hacia el fondo del camino. Al llegar al final hay unas tablas de manera que impiden el paso por lo que Lucy invoca a Tauro, el cual destroza todos los tablones. Tras caer todos los trozos se observa un camino abierto y los magos pasan a través de él, pero tras un rato de caminata una gelatina viscosa atrapa a Lucy, Natsu y Wendy. En ese momento aparecen Erza Knightwalker y unos guardias para arrestar a los magos y acto seguido arrodillarse ante Charle y Happy, dándoles la bienvenida y agradeciendo a los exceeds que trajeran a los intrusos.
Un tiempo después Natsu y Wendy son encarcelados en una prisión. Salamander le grita a Hughes sobre donde tienen a Lucy, pero se enfada al oír que seguramente será ejecutada. Hughes dice que los exceeds completaron la misión, pero Wendy le dice que eso no era verdad porque Charle dijo que ya la abandonaron, pero Hughes afirma que la completaron, dejando a Wendy dudosa y preguntando cual era aquella misión.
En otra parte Charle y Happy despiertan sobre una cama. Charle dice que todo es culpa de ella porque su plano les conducía a una trampa, pero Happy lo niega diciendo que eso no era verdad, que ella no quería que les atraparan. Charle empieza a lamentarse diciendo que ella tenía que proteger a Wendy, pero que no lo consiguió, pero es interrumpida por un exceed al cual Happy confunde con Ichiya, pero que resultaba ser su contraparte de Edolas, Nichiya y seguido de su compañero Nadi. Nichiya se extraña de que no le reconocieran, pues era un exceed, pero Nadi le dice que posiblemente sea porque ellos nunca habían estado en Edolas y por lo tanto no conocían a otros exceeds. Ambos se presentan adecuadamente diciendo sus trabajos de Jefe de la Guardia Imperial de Extalia y de Ministro de Interior de Extalia, respectivamente, y luego Nadi felicita a los héroes exceeds por completar su misión y Nichiya dice que la Reina de los Exceeds les quiere ver, por lo que Charle se preocupa, pero Happy le dice que él se encargaría de todo.
Rebelión
Poco después Happy y Charle salen a la calle siguiendo a Nichiya y Nadi, pero se quedan de piedra al ver que Extalia era un país de gatos, como ellos, pero Nadi le corrige diciendo que ellos no son gatos, sino exceeds. Al entrar en el palacio, explican que los humanos son inferiores, estúpidos y apestosos y que encima eran muy numerosos, por lo tanto cuando superaban cierto límite, la Reina de los Exceeds ordenaba matar a los humanos adicionales. Happy pregunta la razón de ese límite y Nadi le contesta que según la Reina solo así preservarán la poca magia que les queda en Edolas, y que podía hacerlo porque ella aparte de ser una Reina, era una Diosa.
Charle les interrumpe preguntando cual era el significado de su misión, la misión de asesinar a la Dragon Slayer, Wendy Marvell. Happy le grita a Charle que demonios era eso de asesinar a la Dragon Slayer Wendy Marvell, pero esta solo le dice que se calle. Al momento Happy cae en cuenta de que entonces su misión era asesinar a Natsu, por lo que empieza a gritar, pero Charle le dice que se calme y les pregunta a los otros cual era el significado de aquella misión. Nichiya pregunta si es que han tenido una perdida de memória, a lo que Nadi debate que es un efecto secundario de la superposición.
Nadi explica que lo que en realidad pasó fue que hace seis años 100 huevos de exceeds fueron enviados a Earth Land con el fin de asesinar a los Dragon Slayers y por ello les dieron la información necesaria para encontrarlos. Un tiempo después cambiaron los planes a última hora debido al Anima y el plan se modificó a tan solo traer los Dragon Slayers a Edolas, donde su energía sería extraída y luego usada para tener más magia en Edolas, pues la magia Dragon Slayer da más poder mágico que las demás.
Charle llora diciendo que ella vino a Edolas por su cuenta, pero Nadi lo niega, ella dice que usó el plan para intentar llevar a sus amigos hasta la lácrima, pero Nadi lo vuelve a negar, ella grita que solo quería proteger a Wendy, pero Nadi y Nichiya lo niegan, afirmando que ellos solo se confundieron cuando cambiaron la orden de asesinar a no matar al objetivo. En ese momento Happy (el cual también lloraba) se pone en pie frente a Charle y les grita que ellos dos no son títeres y que lo que en verdad eran es magos de Fairy Tail.
En ese momento Happy grita que salvarán a todos y sale corriendo llevándose a Charle consigo. Nadi afirma que la impureza de Earth Land les ha convertido en rebeldes lo que hace que Nichiya llore de desesperación y mande unos Guardias Imperiales a la caza de los fugados. Tras salir del castillo les empiezan a alcanzar por lo que se esconden en una carretilla, pero esta se va cuesta abajo y Charle sale volando por la velocidad del carro, pero Happy la alcanza a tiempo y le dice que no se suelte.
Tras estar un momento inconscientes por la caída del carro, se despiertan en un campo y ven que a lo lejos está la lácrima, pero esta vez es mucho más grande por lo que suponen que esos son todos los magos de Fairy Tail. En ese momento oyen un grito y al girarse ven a un exceed blanco que les dice que se vayan de sus tierras y les empieza a gritar, y tras repetir por tercera vez que se fueran de sus tierras de un grito les dice que salgan de sus tierras para venir a su casa, y a lo lejos oyen la voz de Nichiya buscándolos, por lo que aceptan.
Al entrar una exceeds de pelaje azul les ofrece pescado y Happy y Charle agradecen que les escondan, pero el exceed blanco grita que coman, luego se bañen y se cambien de ropa. Un rato después la exceed azul, Charle y Happy tienen una larga conversación sobre los sentimientos y la exceed explica que ella también creía como los demás exceeds sobre lo de ser seres divinos, pero que un día la Reina se llevó 100 huevos a Earth Land entre los que estaban sus hijos y fue al rebelarse contra ella que les desterraron a su lugar actual. Tras hablar lleva el exceed blanco, el cual según su mujer pensaba igual que ella sobre el tema de la divinidad, pero él empieza a gritar diciendo a Happy que salga a por sus amigos cuanto antes y que no vuelvan.
Después de despedirse Happy y Charle se lanzan hacia el Palacio Real con su magia Aera, la cual según Charle se les había desbloqueado al no tener un corazón con dudas y tener la firme idea de rescatar a sus amigos sin dudarlo. Por otra parte los dos exceeds que les han acogido lloran y por el contexto se da a entender que Happy era uno de esos hijos y que creían que Charle era su novia.
Mientras tanto en una reunión los Capitanes de la Unidad de Guerra Mágica, el Rey y Coco hablan sobre lo que harán con Lucy. Hughes dice de extraer la magia antes de matarla, pero Fausto le dice que la Reina ordena su ejecución inmediata, lo cual hace que Hughes y Sugarboy se desesperen. Byro dice que no pasa nada, pues igualmente no tienen conocimientos suficientes para extraer magia de seres humanos, a lo que Pantherlily rebate que entonces no podrán conseguir la magia de Dragon Slayer, pero Byro dice que según sus investigaciones Natsu y Wendy no son seres humanos y que por lo tanto podrán hacerlo, y seguramente obtener una energía casi ilimitada. Tras salir todos Panther Lily pregunta al Rey porque ha aumentado el recurso militar, pero este al recibir la mirada de su señor decide irse disculpándose.
Por otro lado, Lucy, la cual estaba encarcelada repite en voz alta las leyes de la Reina, quejándose de que carecen de sentido, pero es interrumpida por Erza. Ella le dice a Lucy que sabe mucho de su mundo, y esta le pregunta si el resto están bien, lo que Erza afirma y calma a Lucy, pero este sentimiento de calma enfurece a Erza, la cual dice que en esa situación Lucy tendría que estar asustada, pero esta dice que al oír y ver que la Erza de Edolas es casi idéntica a la de Earth Land es incapaz de no sentirse segura, porque esa Erza tiene cualidades que la hacen ser guay, fuerte, con cualidades femeninas y lo más importante, es de Fairy Tail, lo que no parece gustarle a la Erza de Edolas, la cual se lleva a Lucy cogiéndola del cabello.
Lucy dice que Erza nunca dejaría que alguien sufriera, pero Knightwalker sujeta a Lucy con su lanza y la tira desde una torre, afirmando que al contrario que la otra Erza, a ella si le gusta ver caras de sufrimiento ajeno, y que gracias a matar a muchos magos de Fairy Tail se ha ganado su título de La Cazadora de Hadas. Lucy empieza a caer, pero en ese momento llega Happy el cual al ir demasiado rápido se estampa contra la torre, pero aún así Lucy es salvada por Charle. Lucy agradece su rescate y pregunta sobre las alas de Happy y Charle, a lo que la exceed responde que era por un problema moral.
Erza dice que suelten a la chica, pero Charle le dice que la orden de la Reina ha quedado anulada, pero Erza rebate que una exceed cualquiera no podía anular ordenes directas de la Reina, pero Charle se enfada y le dice a Erza que no le hable así, pues ella es la hija de la Reina Shagotte y que por lo tanto como princesa de Extalia, podía. Erza se disculpa y al acto se arrodilla, mientras Lucy y Happy quedan impactados con la noticia. Charle pide la localización de los Dragon Slayer y su libertad, pero Erza tras decir donde se encontraban niega el poder liberarlos, pero Charle le dice que lo haga igualmente, pero es interrumpida por Pantherlily, el cual llega corriendo y grita a Erza diciendo que esos dos exceeds son fugitivos, por lo que los magos de Fairy Tail huyen, mientras Erza se enfurece.
Tras escapar, Charle explica que ella en realidad no es la princesa ni hija de Shagotte, que era todo una mentida para que liberaran a Wendy y Natsu, y Happy se ríe, pues según él la Charle de siempre había vuelto, la cual tras llamarle Happy decide que irán a rescatar a Wendy y Natsu, pero lo que más sorprende a Lucy es que Charle llame a Happy por su nombre y no le llame gato. En ese momento aparece Nichiya seguido de un centenar de soldados por lo que Charle decide escapar por tierra firme, pero en ella encuentran a los Capitanes de las Unidades de Guerra Mágica y centenares de soldados, por lo que deciden entrar en el edificio y escapar por allí.
El Rey Fausto (el cual llega corriendo con Coco) se asoma por una ventana y decide activar el código DTE, lo cual sorprende a todos los humanos de la zona. Tras una pequeña pausa unos focos iluminan a los exceeds, los cuales se ven rodeados por una esfera de energía que se cierra lentamente y tras ser suprimida completamente transforma a todos aquellos exceeds en una lácrima gigante. Charles dice que es el momento de huir y aprovechan la distracción para darse a la fuga, pero Erza, la cual les vigilaba ordena que mejoren las defensas de los calabozos porque saben que irán a por sus amigos.
Tras un discurso del Rey, todos los soldados se convencen de que hay que rebelarse, pero Coco dice que la Reina se vengará, por lo que Faust ordena a Byro que absorva la magia de los Dragon Slayer. Por otra parte Charle y los demás se acercan a Natsu y Wendy, pero una lanza se les pone delante y desata una explosión, y ven que la lanza pertenecía a Erza. Lucy, Charle y Happy son heridos, pero se recuperan al oír un grito de Wendy que se oye al final del camino. Charle grita que paren ante los gritos de su amiga, pero Erza le dice que pronto dejará de oírlos, pues terminará con ella ahora mismo, pero Happy dice que no matarán a Charle y se pone en medio, pero ninguno de los dos acaba herido, pues una explosión manda a volar a los soldados. En ese momento Lucy sonríe y llora de felicidad, tras ver a Gray y Erza, los cuales habían vuelto.
A por el Rey
Tras su aparición los soldados creen que son una copia de Erza y Gray Surge por lo que deciden atacar, pero Gray usa su Ice Make: Géiser para demostrar lo contrario. Todo y haber acabado con los soldados, Erza esquiva su ataque y le ataca con su lanza, pero la Erza de Earth Land la bloquea con su espada y tras un choque, ambas se cortan en la cara. Acto seguido oyen un grito de Wendy por lo que Gray libera a Lucy de sus esposas y se van a buscar a Natsu y Wendy, mientras Erza se encarga de su contraparte. Knightwalker moja sus dedos en la sangre de la herida y se coloca una marca de guerra y ataca a Erza con un rayo salido de su lanza, pero Erza lo bloquea con su espada y para ponerse a su velocidad usa la Armadura de la Velocidad, lo que sorprende a Knightwalker, que cambia la forma de su lanza nuevamente y con una potente ráfaga de aire (salida de la lanza al hacer una estocada) lanza a Erza por los aires y termina con una explosión, pero no afecta a la maga de Fairy Tail, que se protege con su Armadura de la Emperatriz del Fuego. Ambas ven que su magia sirve para lo mismo, cambiar la forma de su arma o armadura para cambiar su capacidad de combate, y tras la charla deciden empezar a luchar al máximo.
Mientras tanto, Gray y los demás suben unas escaleras y el mago de hielo explica que la lácrima de la plaza eran solo Erza y él. y que habían sido liberados gracias a Gajeel, pues su magia de Dragon Slayer le permite reconvertir a todos de lácrima a persona, y también explica que Gajeel no fue absorbido por Anima, pero que Mystogan le envió. Happy dice saber donde está la lácrima gigante y Gray le dice que lleve a Gajeel hasta ella, pues él está buscándola por la ciudad y encargándose de todos los guardias a la vez. Tras la conversación Happy activa su magia y sale por una ventana a por Gajeel.
Tras subir las escaleras, Gray patea la puerta que había al fondo de todo y se encuentran a Natsu y a Wendy inconscientes. Gray dice que se han de tomar unas Ex-Bolas, y tras hacer tragar una pequeña esfera a Natsu y otra a Wendy, Lucy pregunta que son, y Gray responde que son unas pequeñas esferas que Mystogan entregó a Gajeel y que sirven para poder usar magia en este mundo, lo que hace recordar a Lucy lo que Mystogan le hizo tragar en Earth Land.
En ese instante Natsu se levanta, escupe un Rugido del Dragón de Fuego y se marcha corriendo, lo que sorprende a Lucy. A su vez Wendy se recupera un poco y llora diciendo que el plan del Rey es usar un cañón para impulsar la lácrima gigante contra Extalia y hacer que de la explosión caiga magia ilimitada. Gray, Lucy, Charle y Wendy repasan la información que saben sobre el plan del Rey, cuando en ese momento llega Natsu asustado diciendo que el mundo se va a acabar tras la lucha de dos monstruos (refiriéndose a la batalla entre Erza y Knightwalker).
En ese momento Lucy dice que Gray y Erza habían venido, y tanto Wendy como Natsu se dan cuenta de que Gray estaba, el cual al ver que ninguno le había visto se deprime. Wendy le pide perdón y le da las gracias por salvarla, pero Gray dice que no pasa nada y tras ello Wendy abraza a Charle y le da las gracias por venir a salvarla. Natsu dice a Gray que se ponga algo de ropa, lo que sorprende al mago de Fairy Tail que no se acordaba cuando se había desnudado.
Natsu y los demás deciden ir a detener al Rey Faust, pero Wendy le dice a Charle de ir ellas dos a evacuar Extalia, y todo y que la exceed primero se niega, acepta al recordar a aquella pareja de exceeds que les acogieron a ella y a Happy una vez. Por otra parte mientras la lucha de Erza y Knightwalker sigue, Happy llega hasta Gajeel y se lo lleva volando hasta la lácrima gigante, donde Gajeel planea destrozarla con la Espada del Dragón de Hierro si a cambio al volver al gremio le compraban todo el hierro que él quisiera, pero un ataque de origen desconocido lo evita, pero Happy reconoce el hombre que les ha atacado, Pantherlily. Gajeel ataca con su epsada nuevamente, pero este la contrarresta con la suya, la cual según Happy era muy grande.
Por otro lado, Lucy, Gray y Natsu buscan al Rey, pero no saben donde, pues la arquitectura de Edolas no es la misma que la de Earth Land, a lo que Lucy dice que ya de paso podría haber también un parque de atracciones, y acierta cuando justo dar una vuelta ven delante suyo un parque de atracciones,lo que hace que Natsu se ilusione, Gray se sorprenda y Lucy se desespere. En ese instante oyen una voz y ven a Sugarboy y encima de un barco a Hughes, los cuales dicen que no negarán su deseo de la magia ilimitada en Edolas.
Batalla monstruosa
Sugarboy les dice a los magos que tienen dos opciones, volver a su celda o morir aquí, pero Hughes dice que ahora que tienen el poder de los Dragon Slayer, no les necesitan y que además merecen morir por no saber lo cara que es la magia. Acto seguido Hughes mueve una vara y el barco en el que estaba se precipita contra los magos de Fairy Tail, pero Gray usa el Ice Make: Escudo para evitar el golpe. Hughes y Sugarboy se sorprenden de esa magia que no necesita objetos, pero no tienen mucho tiempo, pues Natsu proyecta fuego en sus pies y tumba a Hughes de un golpe. Lucy avisa a Natsu de que le van a golpear por detrás con un auto de la montaña rusa, pero ella y Gray empiezan a hundirse en el suelo que por alguna razón se había vuelto muy blando. Natsu esquiva el ataque, pero Hughes mueve su vara y el auto cambia de dirección, poniendo dentro suyo a Natsu que en menos de diez segundos queda K.O. al marearse, pues es una atracción mágica que deja fuera de combate al adversario en cinco minutos (o en el caso de Natsu menos de diez segundos).
Gray coge a Lucy y la lanza contra Natsu para que le saque de ese auto y él se libera de ese suelo con el Ice Make: Ganchos y seguidamente usa el Ice Make: Guadaña para golpear a Sugarboy, pero este usa su espada contra la guadaña y el hielo de Gray se convierte en agua. Sugarboy comenta que su Rosa Espada ablanda cualquier cosa, como el suelo o el hielo. Por otra parte Hughes lanza al agua el auto con Lucy y Natsu dentro, Lucy invoca a Aquario, pero esta no puede controlar el agua, pues la vara de Hughes o también llamada Vara de Contacto es capaz de dominar cualquier cosa, incluyendo el agua de Aquario. Finalmente Hughes usa el agua para estrellarla contra los magos. Mientras tanto, en otro lugar el Rey inicia el código DTE.
Byro explica al Rey Faust que la misión consta en crear una cadena con la magia Dragon Slayer que atraiga la lácrima gigante hasta Extalia y estos vuelven en pedazos y así obtener magia infinita. Byro entrega al Rey la llave de activación del código DTE, pero en ese momento llega Coco gritando que no lo activasen aún, pues Panther Lily seguía en la lácrima (luchando contra Gajeel), pero Faust se niega a esperar, por lo que Coco roba la llave y sale corriendo. El Rey se enfada y de un rayo mágico de su bastón hace varios cortes en los pies de Coco, pero esta sale corriendo, todo y que le dolían los pies. En ese momento ella piensa que debería hacer, si salvar a Pantherlily u obtener magia ilimitada.
Por otra parte Natsu despierta enmanos de la figura d eun gigante, y oye gritos de Lucy, la cual estaba atrapada en una máquina de transformación. Natsu la abre y se ríe al ver a su amiga con distintos trajes, pero para de reír cuando oye la voz de Hughes, por lo que idea un plan. Hughes entra en la sala y se encuentra a Lucy, la cual está con un traje casi enseñando los pechos completamente, pero Hughes mueve su vara y unos monstruos aparecen detrás de Lucy, la cual sale corriendo. En ese momento Natsu se lamenta, pues Lucy no había sido lo suficientemente sexy para el plan.
Natsu decide atacar de cara, pero Hughes le paraliza con las vendas de una momia, pues al estar en la atracción de la Academia Monstruo, podía controlar todos los alumnos monstruosos, pero Natsu se cubre de llamas, haciendo que el fuego llegue a la momia a través de sus vendas y le queme. Acto seguido Natsu usa la Garra del Dragón de Fuego, que impacta de lleno en Hughes, pero este sigue controlando esta vez a Frankenstein, el cual es derrotado en una batalla cuerpo a cuerpo por Natsu. Hughes al ver tal poder hace que todos los monstruos ataquen a Natsu, pero estos se van al ver que su rival había cambiado, lo que Hughes no entiende hasta que ve que de Natsu salía el aura de un dragón que termina con él de un solo golpe fulminante.
Lucha por la llave: Earth Land vs Edolas
Tras la derrota de Hughes, Lucy la cual había escapado hace un rato de sus monstruos choca con Coco, la cual cae con la llave al suelo. Lucy le pregunta quien es y porque está tan herida, pero ella solo le dice que coja la llave, pero no termina la frase y esconde el objeto tras ver que era una persona de Earth Land. En ese momento llega Byro, quien reclama la llave, y Lucy pensando que se refiere a una de sus llaves celestiales decide entablar combate con él.
Lucy invoca a Tauro, pero este es rápidamente derrotado por la Flama Líquida de Byro, el cual sigue con la Tormenta Líquida para derribar a Lucy, que no se rinde e invoca a Virgo. La espíritu celestial usa el Spica Hole para hundir a Byro y tras eso pide un castigo a Lucy llamándola princesa, lo que hace que Coco piense que Lucy es una princesa de Earth Land.
Coco decide darle la llave, pero en ese momento un tentáculo aparece por el agujero y agarra fuertemente a Coco y tras él sale Byro en forma de pulpo gigante como resultado de tomarse el Pulpo Líquido. Virgo dice que ella será inútil contra él, lo que hace que Lucy se enfade porque su amiga se rinda antes de intentarlo, pero son interrumpidas por Byro que empieza a destrozarlo todo. Virgo lanza un palo a Lucy y dice que es un látigo extensible, el Fleuve d'étoiles, del Mundo Celestial.
Lucy prueba el látigo contra Byro, pero a este no le duele y ataca a Lucy. La maga recuerda que Virgo le había dicho que era un látigo extensible y prueba nuevamente a usarlo, pero esta vez en lugar de golpear lo usa para llegar hasta Coco y liberarla, y justo después ligar todos los tentáculos de Byro para que este se resbale y se estampe contra la Academia Monstruo, la que estaba volando por los aires tras el ataque de Natsu.
Coco decide dar su llave a Natsu y Lucy y pide que la destruyan por completo, pero en el último instante Sugarboy pasa a toda velocidad y roba la llave, pero Gray aparece por detrás montado en moto y le sigue a la carrera. Lucy y Natsu planean seguirlo, pero el suelo es hundido por la Rosa Espada y solo Gray evita el ataque, por lo que el pulpo cae encima de Natsu y Lucy, dejándolos lejos de Sugarboy. Gray pregunta como es que podía levitar, pero Sugarboy responde que ni él mismo lo sabe. gray pregunta acerca de la llave, pero Sugarboy le dice que es para activar el Cañón Dragón Encadenado, lo que hace que Gray deduzca que es el plan del Rey y que esa llave es vital para ese plan, por lo que usa el Ice Make: Floor, el cual es transformado en agua por la Rosa Espada, pero como el agua también es resbaladiza, Sugarboy se estrella contra un pilar.
A continuación Gray le lanza la moto encima, pero esta es ablandada por la Rosa Espada, aún así esto no era más que una distracción para coger la llave. Gray congela la llave, pero sin querer también la mano de Sugarboy, el cual le llama cubito de hielo y le dice que le suelte la mano, que él no es de los que se la dan a otros hombres. Gray se ríe y dice que la situación ha cambiado, que ahora ellos no necesitan la llave y los de Edolas sí, por lo que decide romperla, pero Sugarboy dice que derretirá su hielo con su espada y tras dar varias estocadas a Gray ambos empiezan una lucha en la que congelan y descongelan la llave, lo cual causa pequeñas grietas en ella.
Sugarboy dice de hacer una tregua, pues ambos necesitan la llave, algo que Gray no entiende y decide seguir haciendo grietas, pero el mago de Edolas explica que si el cañón se lanza contra la lácrima la gente será convertida otra vez en personas, pero Gray dice que tienen tres Dragon Slayer. Tras discutir un rato Sugarboy dice que al día siguiente la lácrima se convertiría en magia y que seguramente no todos los magos de Fairy Tail pudieran ser salvados, pues se tardarían bastantes días en conseguirlo.
Gray queda en shock pero decide romper la llave para disgusto de Sugarboy. Este le ataca, pero Gray pone su chaqueta en medio, la cual es derretida y tras ello usa el Ice Make: Cuchilla de Hielo, Danza de Siete Cortes para derrotar a su adversario. Nuevamente Sugarboy se queja de Gray diciendo que no le importan sus compañeros, pero este lo niega y usa la Ice Make: Llave para mostrar que él puede crear lo que quiera con su magia.
Exceeds
En Extalia todos los eceeds salen a la calle a insultar a Wendy y Charle que les venían ha avisar, y es al decir que Nichiya y los demás habían sido convertidos en lácrima por los humanos que empiezan a tirarles piedras. Por otra parte, Gajeel sigue luchando contra Pantherlily y tras una corta charla Gajeel dice que se parecen mucho y que por lo tanto si él ganaba Pantherlily se convertiría en su gato y acto seguido rompe en pedazos la Bustermarm Sword, corta al exceed con la Espada del Dragón de Hierro, le golpea varias veces con sus puños y usa el Rugido del Dragón de Hierro para dejarle en el suelo.
Gajeel celebra la victoria con tal cara que Happy se asusta, pero en ese momento Panther Lily se levanta y pega un fuerte golpe a Gajeel, el cual piensa en darle él un puñetazo, otra cosa en la que ambos coinciden y al final los dos se golpean uno al otro mientras sonríen. Por otra parte Natsu alcanza a Gray y ambos deciden entrar en la sala del cañón, pero Knightwalker aparece y deja inconscientes a ambos magos, diciendo que la magia infinita está cerca.
Knightwalker le dice al Rey que Gray es capaz de crear una llave y es obligado a usarla (pues tenía a Natsu de rehén), pero este para sus adentros piensa que en el último segundo cambiará el objetivo hacia la lácrima para salvar a sus amigos. El cañón se activa y en ese momento Gray se da cuenta de que no se puede cambiar la ruta de disparo y el Rey Faust grita que se dispare el cañón, pero en ese momento Knightwalker suelta a Natsu y se transforma mostrando que era Erza usando el Re-Equipar para parecer Kinghwalker, la cual había sido previamente derrotada.
Natsu usa las Alas del Dragón de Fuego para derrotar a los soldados cercanos y Erza aprovecha para coger al Rey de rehén y pedir que desvíen el disparo a la lácrima o el Rey sería ejecutado por ella. Los soldados obedecen, pero antes de cambiar la ruta Knightwalker aparece rompiendo el techo y chocando su lanza contra la espada de Erza, dejando al Rey libre y preparado para abrir fuego, y así ocurre.
Los magos de Fairy Tail empiezan a desesperarse, pero en ese momento Coco y Lucy llegan montadas en el Legion de Coco y los magos huyen en él. Knightwalker se corta el cabello con un cuchillo para que no vuelva a pasar y ordena que los soldados vallan a por ellos y la División Legión parta también, a lo que se une el Rey que ordena traer el Dorma Anim.
En la isla flotante de la lácrima Happy llora por la maldad de los seres de Edolas, pero lo que no sabe es que un Legión con sus amigos a bordo va a ayudarles. El Legión impacta con su cabeza contra la isla, pero esta no se detiene, por lo que Natsu en cuanto ve a Happy le pideque le ayude con un plan. Por otro lado Gajeel deja la lucha a medias y dice que más tarde la seguirán y ayuda a los demás a empujar la isla. Pantherlily baja a ver y al fijarse de que Coco está ayudando le pregunta que hace, pero esta le responde que ella no quiere una magia infinita, sino una sonrisa infinita, lo que enfada a Panther Lily que grita a su amiga que se marche de ahí, pero entonces aparece Natsu gritando que sino lo detiene con su cuerpo porque este queda destrozado lo parará con su alma, lo que deja al exceed mudo.
Mientras en Extalia todos quieren que la Reina salga y con su poder de Diosa castigue a los humanos, pero Wendy y Charles explican que hay que salir de ahí. Un exceed se enfada y lanza una piedra, pero Nadi se mete en medio y dice que encima que ellas les avisan no merecen que les tiren piedras, pero el resto dicen que la Reina lo solucionará todo, y en ese momento ella aparece. Todos los exceeds empiezan a alegrarse, pero ella los hace callar y explica que ella es solo una exceed sin poderes que no tiene nada de especial, y un anciano que la acompañaba explicaba que los exceeds eran débiles y mintieron sobre un poderosa Reina para que los humanos les dejaran en paz, y que eso de matar humanos era mentida también, pues Shagotte solo es capaz de ver el futuro, y usaban ese truco para decir quien moría, pues ella al ver el futuro sabía si alguien iba a morir pronto o no.
En ese momento Shagotte se arrodilla, saca una espada y se la da a Charle para que ella decida que hacer con la supuesta Reina de Extalia. Los exceeds lloran por ella, pero Shagotte solo dice que se vallan y que ella es quien merece caer con Extalia, pero Charle se niega a matarla y dice que no se rindan aún y que juntos podrían contra los humanos. En ese momento Charle saca sus alas y se va, y justo detrás se va también Nadi diciendo que quiere proteger su hogar natal. Poco más tarde los dos exceeds ayudan a los magos de Fairy Tail y a Coco a intentar detener la destrucción de Extalia, y justo detrás aparecen todos los demás exceeds (uno de ellos llevando a Wendy).
Pantherlily queda impresionado por la escena y recuerda el pasado, en el que fue desterrado de Extalia por salvar la vida a un ser humano, pero sus pensamientos son interrumpidos por la caída de la Reina, la cual solo es capaz de volar con un ala debido a su poca magia, pero él se levanta y la salva antes de que caiga y entre lloros dice que por mucho que fuera desterrado protegería su tierra natal. Acto seguido Marl y Lucky se unen pero la isla ya está rozando Extalia, pero por alguna razón la lácrima desaparece y la isla vuelve a su sitio.
Tres Dragones: Dragon Slayer
Natsu y los demás se giran y ven a Mystogan, el cual dice que después de cerrar todos los Animas Gigantes ha venido y ha enviado a Earth Land la lácrima. Todos celebran su victoria y Mystogan da las gracias a Pantherlily, pues el niño salvado por él hace años era Mystogan. Todos lo están celebrando, cuando en ese instante aparece Knightwalker en un Legión y con un láser atraviesa a Pantherlily, dejándolo gravemente herido.
Mystogan se gira rabioso y le dice a Knightwalker que como se atrevía ha apuntarle con su lanza pues él era el Príncipe de Edolas, pero en ese momento se oye la voz del Rey diciendo que él no le veía como a un hijo y en ese momento aparece en un dragón mecanizado diciendo que le mataría y luego volvería a crear Animas Gigantes. Los exceeds escapan y los magos les bloquean el camino a los soldados.
El Dorma Anim (el dragón mecanizado con el Rey dentro) lanza un rayo que es bloqueado por Mystogan, mientras su padre le llama Jellal. En ese instante Mystogan activa el Círculo Mágico de Tres Niveles: Espejo de Agua para devolver el ataque, mientras dice que él rechazó ese nombre. El ataque rebota en el Dorma ANim, el cual al ser inmune a la magia externa no le afecta y Jellal es derrotado tras impactarle el triple rebote. Todos se dan por derrotados cuando alguien golpea en la cabeza de la bestia con el Puño de Hierro de Dragón de Fuego, otro en el estomago con el Bastón del Dragón de Hierro y después Wendy usa su Rugido del Dragón del Cielo, causando un ligero daño al dragón.
Dorma Anim planea un ataque, pero Wendy usa Vernier para dar velocidad a Gajeel y Natsu y estos golpean con el Bastón Ardiente del Dragón de Fuego y Hierro, lo que causa algunos daños. Después Wnedy usa Arms para dar más apoyo ofensivo, lo que se demuestra cuando Natsu de un simple golpe tumba al dragón, pero este libera unos misiles que van a por Wendy, que usa Vernier para esquivarlos, pero como eran teledirigidos no se estrellan y la siguen hasta que Natsu los desvía y Gajeel se encarga de que no libere más rompiendo la parte que los lanza con el Bastón del Dragón de Hierro. Los dos que quedaban explotan, pero Natsu se come la explosión, mientras Gajeel se come la cola del dragón, el cual decide ir al máximo y usa el Dorma Anim Cielo Oscuro para mejorar.
Mientras tanto en un bosque Jellal revela haber sido alcanzado expresamente para ir donde estaba Pantherlily y salvarle y para pedirle un favor. Por otra parte Knightwalker dice a Erza que la estaba esperando y tras derribar su Legión deciden luchar hasta que una muera. Al descender Lucy y los demás se encuentran con soldados que lanzan unos focos hacia Charles, diciendo que todos los exceeds menos ellos ya eran lácrimas, pero Happy empuja a Charle, salvándola una vez más. Gray pregunta si los humanos de Edolas son todos así y destroza a los rivales con su Ice Make: Géiser.
Por otra parte Erza usa la Espada de la Trinidad, pero esta es contrarrestada por el Núcleo Gravitatorio de Knightwalker, la cual usa el Azul Carmesí, peor Erza lo detiene con un ataque de su Armadura Fairy, pero detrás del humo Knighwalker ataca con Silfarion, derribando a Erza. Knightwalker ataca a su contraparte que está en el suelo sn poder moverse, pero Erza invoca espadas en sus pies y detiene la espada de Knightwalker.
En el otro lado el Dorma Anim, ahora reforzado destroza a los Dragon Slayer de un solo golpe, dejándolos heridos y diciendo que esta máquina está prohibida porque absorbe la energía mágica de todo el planeta y que ahora que está reforzada, su magia se multiplica varias veces. En ese mismo momento, Gray está usando la congelación para derrotar a unos soldados, Lucy invoca a Loke y a su vez usa el látigo que le dio Virgo para atacar también, Coco ataca cuerpo a cuerpo y Charle y Happy siguen esquivando los láseres.
Todos están concentrados en las batallas cuando un láser da a Charles (la cual lo para expresamente para que no le de a Happy), y Lucy, Loke y Gray se ven acorralados, y para empeorar las cosas unos Legion atacan a todos, dejándo a los magos de Fairy Tail y a Coco derrotados. Charle dice que van a morir, pero en ese momento del suelo sale un brote, del cual crece un gremio entero, el Fairy Tail de Edolas. Los magos de Edolas ayudan a los de Earth Land, y juntos empiezan una batalla contra el Ejercito Real.
Mientras, Knightwalker usa Ravelt, pero es destrozada al chocar contra la Armadura Fairy, la cual también queda destrozada. Para mayor temor, la isla pierde la flotabilidad tras el choque y la isla cae, pero mientras Erza aprovecha y da un fuerte golpe a Knightwalker, pero esta la devuelve el golpe. Ambas están mucho rato discutiendo, pero finalmente Erza convence a su contraparte y la isla cae, chocando finalmente contra el suelo y dejando el resultado en empate. Por otra parte, Mystogan lleva a Panther Lily a la sala de creación de Anima y dice que creará un Anima inverso, que se lleve toda la magia de Edolas a Earth Land.
En ese momento otra batalla está llegando a su fin, el Dorma Anim lanza un láser que debilita más a los Dragon Slayer, que omo última baza usan su táctica final, el Rugido del Dragón de Fuego, Hierro y Cielo, pero la máquina salta, evitando el ataque y lanzando un Cañón de Difusión del Caballero Dragón. Los magos de Fairy Tail caen ante ese dragón, pero Natsu dice que aún sin tener poder mágico pueden ganar, y dice que él se encargará de que haya un mañana, renovando las ganas de sus compañeros.
En ese momento Gajeel usa el Bastón del Dragón de Hierro en el pie de la máquina para anclar su pie al suelo, Wendy usa el Rugido del Dragón del Cielo para impulsar a Natsu el cual termina con la Espada Cuerno del Dragón de Fuego, el ataque combinado, Filo de la Espada del Dragón. Fausto ve como se le acercan tres dragones y finalmente el Dorma Anim es derrotado. Fausto se levanta derrotado, pero se desmaya de terror tras ver que tenía tres dragones justo delante, pidiendo socorro entre llantos.
Demonio contra humano: Natsu vs Jellal
Por otro lado la magia empieza a desaparcer y los soldados se retiran, pero los magos de Fairy Tail se desesperan. Mystogan dice que así no habrá más guerras durante un tiempo y comenta que para salvar ahora a la gente del caos que hay montado se necesita un villano que sea ejecutado por un héroe que se convertirá en el Rey de Edolas. Panther Lily se alegra diciendo que ahora Jellal podrá ser el Rey, pero este dice que él no lo merece y que hará de villano, el cual será ejecutado por Pantherlily, el nuevo Rey de Edolas.
El exceed se queda temblando, pero cambia de expresión gritando que él jamás podría hacer eso y que si alguien ha de ser el villano será él mismo, no Mystogan. Ellos siguen discutiendo, pero un soldado les pide ayuda diciendo que hay tres maleantes que destruyen las casas sin piedad. Ambos salen al balcón y ven al Gran Señor Demonio, Dragneel y sus esbirros Marvell y Redfox, este último usa la Espada del Dragón de Hierro para derrumbar tres casas. Jellal le grita a Natsu que pare, pero este usa el Rugido del Dragón de Fuego para destrozar una casa, y la última batalla empieza, mientras Natsu enseña a Fausto derrotado y atado a un palo.
Mystogan usa el Sueño Mágico contra los sirvientes del demonio, pero la amgia es absorvida por Anima, y Natsu aprovecha para destrozar el edificio central con el Puño de Hierro de Dragón de Fuego, mientras Gajeel afirma que así se enfrentan un demonio con magia contra un humano normal. Natsu golpea a Jellal, y este tras ver que Natsu iba enserio con lo de hacerse el villano le pega una patada en la cara y tras ello ambos se golpean varias veces y Natsu aprovecha para recordar las tres normas de Fairy Tail cuando uno se va. Natsu se olvida de una, pero Jellal se la dice y tras ello ambos se pegan mutuamente y Jellal gana, proclamándose nuevo Rey de Edolas.
Todo el mundo celebra la victoria de Jellal, pero en ese momento los magos de Fairy Tail y los exceeds empiezan a brillar mientras Nadi explica que el Anima se llevará a Earth Land toda la magia, incluyendo a los que tengan magia ilimitada. Los magos de Edolas empiezan a llorar porque ahora ya no podrán ser un gremio, pero Gray les dice que mientras sean amigos siempre podrán ser un gremio, lo que les tranquiliza. En otro lugar Scarlet y Knightwalker se despiden llamándose Erza una a la otra.
Los magos están siendo devueltos junto a los exceeds, por lo que Natsu, Gajeel y Wendy fijen ser derrotados y empiezan a fingir estar agonizando. Pantherlily asciende hacia el Anima diciendo a Jellal que se tome su tiempo, que no hay prisa, y Lucy junto a Gray, Charle y Happy despiden al Fairy Tail de Edolas. Mientras en el balcón se asoman Sugarboy, Hughes y Byro, los cuales ven sorprendidos lo que ha pasado mientras estaban inconscientes. Finalmente Jellal dice que intentará hacer de Edolas un mundo mejor sin magia y celebra su victoria con la gente de Edolas. Por otra parte Fausto se va de Edolas, exiliado con una bolsa como único equipamiento.
Se muestran las verdades
Los magos finalmente vuelven a Earth Land y se algran al ver que todo está normal, pero Erza dice que no se relajen hasta que vean si los ciudadanos están bien, pero aparecen los exceeds diciendo que han volado por la ciudad y que todos están perfectamente, solo que no recuerdan haber sido convertidos en lácrima. Todos se quedan en shock al ver que los exceeds han venido y tras hablar un rato Charle dice que no se pueden quedar. Los Los Cuatro Ancianos de Extalia dicen que hay una explicación para su mal comportamiento y proceden a explicar la verdad.
Ellos explican que en realidad ellos no enviaron los exceeds a por los Dragon Slayer, sino a evacuarlos, pues sabían que tarde o temprano los humanos se rebelarían y ellos no podrían ganar, pero con lo que no contaban es que Charle tuviera el poder de la Precognición, al igual que Shagotte, lo que hizo que viera trozos del futuro, creando una misión imaginaria. Tras discutir un rato Charle les perdona, lo que hace proponer a los exceeds buscar las otras 98 crías que hace 6 años fueron enviadas a Edolas.
Los exceeds usan Aera, pero antes de irse Charle pregunta como es que tiene ese poder, lo que hace sonrojarse a Shagotte y que todos empiecen a disimular, lo que extraña a Charle. Por otra parte Happy le dice a Lucky que Shagotte se parece a Charle y ambos empiezan a hacer los mismos movimientos, lo que hace reír a Marl. Los magos se despiden de sus nuevos amigos, mientras Shagotte y Charle se abrazan y Happy les dice a Marl y Lucky que su olor le gusta mucho, lo que hace que estos lloren y que Lucky le dice que es 100 años joven para olerles. Finalmente los exceeds se van, diciendo que estarán por la zona por si queren verles, mientras se revela que Shagotte es la madre de Charle y Marl y Lucky los padres de Happy.
Los magos hablan sobre si decirle al gremio lo ocurrido, mientras mueven los brazos tal y como Nadi hacía. Gajeel les interrumpe, a lo que Natsu le pregunta si se les une, pero este le dice que no y pregunta donde está Pantherlily. En ese momento el exceed aparece en un cuerpo reducido (como un exceed normal) y dice que Earth Land no se lleva bien con su constitución física, y ordena entrar en el gremio de su príncipe Jellal, a lo que Gajeel acepta y le abraza mientras llora (para sorpresa de Lucy). Todos están contentos, pero en ese momento Lily saca a una rehen, que resulta ser Lisanna.
Los magos creen que es la Lisanna de Edolas, pero esta se avalanza sobre Natsu y Happy y tras reconocer a Erza y Gray pregunta si las demás son nueva miembros, diciendo que se parecen a Lucy y una Wedny más pequeña. En ese momento Gray se queda paralizado, al parecer el único que lo ha entendido, y pregunta si ella es la Lisanna de Earth Land, con respuesta afirmativa. Todos los magos se sorprenden, menos Natsu y Happy que pensando que había resucitado se abalanzan sobre ella, pero son detenidos por Erza, la cual interroga a Lisanna, y esta contesta de que hace dos años tras perder el conocimiento fue enviada a Edolas a través de un Anima pequeño y que la Lisanna muerta era en realidad la Lisanna de Edolas.
Lisanna dice que ella fue enviada a Earth Land por el Anima cuando la magia fue enviada desde Edolas. En otra parte Elfman dice de irse ya del cementerio, pero Mirajane dice de quedarse un poco más, cuando en ese momento oyen una voz detrás suyo, la cual resulta ser Lisanna, lo que hace llorar a los tres hermanos Strauss, que se abrazan mientras Mirajane da la bienvenida a Lisanna. Los magos de Fairy Tail ven de lejos sonriendo como todo ha terminado bien.
Al día siguiente todos en el gremio celebran que Lisanna haya vuelto y deciden no trabajar ese día, solo celebrar y festejar que Lisanna haya vuelto, pero todo se va al garete cuando, como siempre todo el gremio decide pelear, pero esta vez todos luchan contentos por el regreso de su compañera.
Batallas
- Lucy Ashley vs. Monstruo Rana = VICTORIA
- Natsu Dragneel y Wendy Marvell vs. Ejército Real de Edolas = INDETERMINADA
- Lucy Heartfilia vs. Ejército Real de Edolas = VICTORIA
- Lucy Heartfilia, Natsu Dragneel y Wendy Marvell vs. Ejército Real de Edolas = INTERRUMPIDA
- Lucy Heartfilia, Natsu Dragneel y Wendy Marvell vs. Ejército Real de Edolas: Revancha = DERROTA
- Gajeel Redfox vs. Ejército Real de Edolas = INDETERMINADA
- Gray Fullbuster vs. Ejército Real de Edolas = VICTORIA
- Erza Scarlet vs. Erza Knightwalker = VICTORIA
- Gajeel Redfox vs. Pantherlily = INDETERMINADA
- Natsu Dragneel, Gray Fullbuster y Lucy Heartfilia vs. Hughes y Sugarboy = INDETERMINADA
- Gray Fullbuster vs. Sugarboy = VICTORIA
- Natsu Dragneel y Lucy Heartfilia vs. Hughes y Byro = VICTORIA
- Mystogan vs. Fausto (Dorma Anim) = DERROTA
- Natsu Dragneel, Gajeel Redfox y Wendy Marvell vs. Fausto (Dorma Anim) = VICTORIA
- Erza Scarlet vs. Erza Knightwalker: Revancha = VICTORIA
- Gray Fullbuster, Lucy Heartfilia, Coco y Fairy Tail (Edolas) vs. Ejército Real de Edolas = VICTORIA
- Mystogan vs. El Gran Demonio Lord Dragneel = VICTORIA
Diferencias entre Anime y Manga
- En el anime se añade el personaje Gajeel (Edolas), el cual es un periodista que critica al Rey y que ayuda a los magos de Fairy Tail. Usa una bicicleta mágica para ir de un lugar a otro.
- En el manga la mayoría de las batallas son más cortas o se ven menos escenas.