La Saga Isla Galuna es el cuarto arco argumental de la serie de Fairy Tail.
La historia se centra en la primera misión de clase S (pese a tenerlo prohibido) de Natsu, Lucy y Happy, a la cual se une Gray sin querer. Sin embargo Gray tendrá una relación más estrecha de lo que se espera con esa misión, donde volverán viejos recuerdos y conocidos inesperados.
Resumen
Natsu vs. Erza
En el Consejo Mágico, los 10 magos que lo forman, debaten sobre lo sucedido con Lullaby y Eisenwald y mientras discuten Siegrain les dice que deben recompensar a Fairy Tail por su labor, cosa que el resto de magos del consejo no está muy dispuesto a hacer.
En la ciudad de Magnolia, Lucy escribe una carta a su madre explicándole lo sucedido con Eisenwald. Entonces alguien le dice que ha encontrado una ganga de casa pagando solo 70.000 
al mes por ella, al girarse Lucy encuentra a Gray semidesnudo y sentado en su sillón, lo que deja a Lucy de piedra. Gray le dice que fue a recordarle que era el día en el que Erza y Natsu se enfrentarían tal y como prometieron antes de los sucedido con Lullaby. Al llegar a allí, Lucy se pregunta qué pasará si dos miembros del equipo más fuerte se pelean, entonces Gray le pregunta quien le ha dicho esa tontería, haciendo que Mirajane, la cual también estaba allí comenzase a llorar con Gray intentando calmarla. Elfman le dice a Lucy que en el gremio hay mucha más gente fuerte y Levy también interviene diciéndole que probablemente Erza sea la mujer más fuerte.
Natsu vs. Erza
Por otro lado, Jet le dice que de hombres más fuertes probablemente estarían Laxus o Mystogan. Entonces Mirajane se explica diciendo que lo que trataba de decir era que Natsu, Gray y Erza trabajan fantásticamente en equipo. En ese momento Erza se Re-equipa y se pone la armadura de la Emperatriz del Fuego, con la cual el poder de fuego de Natsu se reduciría a la mitad. Entonces comienza la pelea dejando a todos asombrados por la gran pelea. Sin embargo pese a la emoción del momento, aparece un mensajero del Consejo, el cual va buscando a Erza Scarlet para detenerla por lo sucedido con Eisenwald por daños.
En el gremio todos están serios por lo sucedido. Mirajane tiene encerrado a Natsu (transformado en un reptil) en un vaso de cristal. Desde ahí Natsu le pide a Mirajane que lo libere, pero ella le responde que no por si intenta ir a rescatar a Erza. Los magos de Fairy Tail se ponen a pensar en la situación y se dan cuenta que debe haber gato encerrado en todo eso.
En el edificio del Consejo, Erza es escoltada por uno de los mensajeros del Consejo, hacia la sala donde los 10 magos van a juzgarla. Por el camino Siegrain los intercepta y ante la alteración de Erza, Siegrain le pide que se relaje, pues es solo una proyección y su cuerpo se encuentra en Era. Erza lo acusa de ser el responsable de todo ello,
Siegrain habla con Erza
a lo que Siegrain responde que no sea tan dura con él ya que siempre ha apoyado a Fairy Tail. Siegrain le dice que a los miembros del consejo les preocupaba asumir su parte de responsabilidad, por lo que necesitaban un chivo expiatorio al cual cargar las culpas. Ella le pide que se calle, y el le dice que como quiera y que solo deseaba verla antes del juicio. Despues se acerca a ella y le dice que no les cuente nada a los miembros del consejo por el bien de los dos. Tras esto, Siegrain se va y el mensajero del consejo le dice que tiene amistades peligrosas.
Ya delante de todos los miembros del consejo, Erza se dispone a someterse a juicio. Por otro lado, en Fairy Tail, Lucy se levanta y les dice que testifiquen en su favor, a lo que Makarov le responde que esperen. Lucy sigue insistiendo, pero sus palabras no dan resultado. La lagartija encerrada en el vaso sigue pidiendo que la suelten y entonces Makarov le pregunta si está seguro de eso, a lo que la lagartija, no muy segura, le dice que sí. Entonces Makarov ataca el vaso y la lagartija se transforma, pero en vez de ser Natsu, el que aparece es Macao. Macao les dice que le debía una Natsu, por lo que se hizo pasar por él. Cuando le preguntan por Natsu, Macao les dice que probablemente haya ido al consejo, entonces Makarov le dice a sus chicos que esperen a ver qué sucede.
Natsu disfrazado de Erza
De vuelta al juicio de Erza, el presidente del consejo le dice a ésta que debe responder ante los daños producidos en Oshibana y en otras zonas por los acontecimientos ocurridos con Eisenwald y Lullaby, y que según los testigos la culpable era una maga que vestía armadura. En ese momento hay una explosión, la cual es provocada por Natsu, que irrumpe en la sala diciendo que es Erza y que es quien provocó los daños, dejando a los miembros del consejo y a Erza de piedra. El presidente del consejo pide que se encierre a ambos. En la celda, Erza le explica a Natsu que todo era mentira y que ha metido la pata, aun así le da las gracias por lo que ha hecho.
Una misión de Clase S
De vuelta en el gremio, Natsu le pide a Erza que vuelvan a retomar la pelea, pero ésta le dice que no. Cuando Natsu se lanza a por ella, Erza consigue noquearlo de un golpe, haciendo que Gray y Elfman se rían por ello. De repente, todos los magos de Fairy Tail comienzan a tener
Mystogan duerme a todos con su poder
sueño y caen al suelo por ello. Mientras tanto, Mystogan llega hasta el panel de trabajos y le enseña a Makarov, que aun resistía el hechizo de sueño. Makarov le pregunta si no lo va a deshacer y entonces cuando Mystogan se va, deshace el encantamiento. Cuando todos despiertan, Elfman le explica a Lucy que Mystogan es uno de los magos más fuertes de Fairy Tail y que cada vez que va a buscar trabajo deja a todos dormidos. Gray le dice a Lucy que el maestro es el único que conoce a Mystogan, sin embargo es interrumpido por Laxus, el cual les dice que también sabe cómo es él. Al escucharlo, Natsu reta a Laxus, pero éste le dice que si no ha sido capaz de derrotar a Erza, no será capaz de derrotarlo a él. Cuando Laxus reta a Natsu a subir al piso de arriba donde él estaba, Natsu acepta, sin embargo es deteid por Makarov que le dice que no debe subir al piso de arriba.
Al cabo de un rato Lucy pregunta a Mirajane sobre lo de subir al piso de arriba, a lo que ella le responde que allí se encuentran las misiones de clase S, más difíciles que las normales, y que solo un mago del mismo rango puede subir y aceptar alguna de ellas.
Lucy vuelve a su casa, donde se encuentra a Natsu y Happy entrenando. Natsu le dice que deben hacerse fuertes para superar a Erza, Mystogan y Laxus, a lo que Lucy contesta que le da igual. Natsu entonces le dice que deben hacer una misión de Clase S y le enseña el folleto de una, el cual había robado Happy. Natsu y Happy le cuentan que la misión consiste en salvar la Isla Galuna, la isla maldita, haciendo que Lucy se asuste y les diga que no va. Lucy ve una segunda vez el anuncio y ve que se puede conseguir una de las llaves del portal, por lo que finalmente decide ir con ellos. En el gremio, Mirajane advierte al maestro que falta una de las misiones de Clase S, haciendo que éste se asuste por ello.
Isla Galuna, la isla maldita
En el puerto Hargeon, Lucy, Natsu y Happy buscan a alguien que los lleve hasta la Isla Galuna, sin embargo ningún marinero quiere acercarse a esa isla. Hablando con uno de ellos, son encontrados por Gray el cual les dice que Makarov los ha mandado a por ellos.
Gray encontrando a Happy, Natsu y Lucy
Natsu se niega en rotundo a echarse atrás, y Gray le dice que son órdenes directas del maestro. Natsu y Gray se disponen a luchar utilizando la magia y cuando el marinero con el que hablaban antes los ve, les pregunta si son magos, y al ver que sí, les dice que suban a su bote. Gray empieza a quejarse, sin embargo es noqueado por Natsu que decide llevárselo con ellos para que Erza no sea la siguiente en perseguirlos.
Durante el trayecto, el marinero les pregunta si están seguros de poder romper la maldición de la isla y les enseña su brazo de demonio diciéndoles que él antes fue un habitante de la isla. De repente el marinero desaparece y la barca es engullida por una ola.
Al despertar Lucy ve que está en la Isla Galuna con el resto de sus compañeros. En la isla, Natsu, Lucy y Happy deciden explorar los alrededores y entonces Gray les dice que se apunta a hacer la misión con ellos, haciendo que los demás se alegren.
Habitantes de la Isla Galuna
Al llegar a la aldea de los clientes, los magos de Fairy Tail les muestran sus marcas y los habitantes deciden contarles su problema. El jefe de la aldea, Moka, les cuenta que todos los seres vivos de la aldea sufren la maldición, a lo que Gray pregunta por qué cree que es una maldición y no una enfermedad, a lo que Moka contesta que han consultado a muchos doctores y que todos les han dicho que no hay ninguna enfermedad, además su aspecto está relacionado con el poder mágico de la luna. Moka le dice que el lugar ha absorbido durante años el poder de la luna y que antes incluso brillaba como ella pero hace unos años la luz de la luna comenzó a volverse púrpura.
Los habitantes transformados en demonios
En ese momento sale la luna púrpura y los habitantes comienzan a transformarse en demonios completos, dejando a los magos de Fairy Tail sorprendidos. Tras esto, Moka les dice que al salir la luna púrpura se convierten en los demonios monstruosos y que al llegar la mañana todos vuelven a su forma original pero que a veces hay algunos que se quedan en forma de demonios, por lo que ellos están obligados a matarlos, como por ejemplo a su hijo Bobo. Al ver la foto, los magos de Fairy Tail se dan cuenta de que es el barquero que los había llevado allí y que tal vez lo que vieron fue un fantasma. Moka les pide que deshagan la maldición y que solo hay una manera para hacerlo, destruir la luna. Ya en su cabaña, los magos de Fairy Tail se preguntan cómo llevar a cabo la misión, pues destruir la luna es imposible, sin embargo deciden dejarlo para el día siguiente momento en el que se pondrán a investigar la isla.
Mientras exploran la isla, son atacados por una rata gigante, Angélica, a la cual acaba venciendo Gray. En ese momento, Lucy descubre un templo, al cual los magos de Fairy Tail deciden ir para investigar.
Los magos de Fairy Tail encuentran a Deliora
Mientras exploran el templo, acaba cayendo en unas minas subterráneas por culpa de Natsu y al continuar por sus túneles, acaban topándose con un monstruo gigantesco y congelado, al cual reconoce Gray como Deliora. Gray comienza a alterarse y a preguntar qué hace el demonio allí por lo que Lucy le pide que se calme. En ese momento Yuka y Toby aparecen y los magos de Fairy Tail deciden esconderse. Entonces escuchan a los dos hablar de las Gotas de Luna cuando aparece Sherry, la cual comienza a hablar con Yuka y Toby. Sherry les dice que alguien se ha propasado con Angélica, a lo que Yuka le pregunta si son intrusos. Sherry les dice que deben acabar con los intrusos, sobre todo si han visto a Deliora. En ese momento los tres escuchan un ruido, provocado por Happy y salen corriendo. Cuando éstos se van, los magos de Fairy Tail salen de su escondite y Gray les cuenta que su maestra Ur fue la que selló a Deliora en el continente del norte aunque para ello diese su vida. Gray promete que no dejará que ensucien el nombre de su maestra Ur sea quien sea el emperador Zero (al cual habían nombrado las personas de antes).
Gotas de Luna
Lucy se pregunta si la maldición de la isla tiene algo que ver con el demonio, a lo que Gray responde que seguramente sí, puesto que el demonio sigue vivo dentro del hielo. Entonces Natsu les dice que solo deben matar a ese demonio, en ese momento Gray pega a Natsu tumbándolo y le dice que ni se le ocurra acercarse. Gray le dice que si se derrite el hielo, nadie podrá parar a Deliora, a lo que Natsu le responde que si tan fácil cree él que es derretir el hielo. Entonces Gray le dice que no y Lucy va hacia él preguntándole si está bien.
Gray les cuenta que su maestra Ur encerró a Deliora utilizando Ice Make: Caparazón Helado, por lo que por muy fuerte que sea la magia de fuego empleada, el hielo de Deliora es imposible de derretir, por lo que él se pregunta quién y por qué ha llevado a Deliora hasta allí. Natsu propone ir a por los de antes, a lo que Gray responde que no y que esperaran hasta que salga la luna. Lucy le pregunta que si está seguro y él le dice que la maldición de la isla y Deliora pueden estar conectados de alguna manera con la luna, por lo que deberían esperar.
Gray llora recordando a Ur
Mientras esperan, Lucy decide invocar a Lyra para que les cante una canción y debido a ello Gray comienza a recordar las clases con Ur, lo que provoca que Gray acabe llorando. Cuando Lucy y los demás se dan cuenta, le preguntan a Gray si está bien y entonces Lucy se acuerda de que Lyra tiene el poder de reflejar lo que hay en los corazones. Entonces Gray les pide que calle por si acaso viene alguien.
Al cabo de un rato, los magos de Fairy Tail despiertan pro un ruido extraño, y cuando se fijan en Deliora, éste está siendo bañado por una luz púrpura desde arriba. Los magos deciden buscar el origen de la luz, el cual encuentran en la azotea de las ruinas.
Recogida de Gotas de Luna
Al llegar allí lo que descubren es a un grupo de personas cantando oraciones, las cuales son las responsables de que la luz de la luna caiga en el centro de las ruinas llegando hasta Deliora. En ese momento Lyra les dice que es un hechizo lo que están haciendo, el Goteo de Luna, la única magia de derretir el hielo del Ice Make: Caparazón Helado, pues la magia recolectada de la luna es la única capaz de deshacer otros hechizos. Lyra les dice que posiblemente la maldición de los aldeanos sea un efecto secundario del hechizo debido a las gotas de luna. En ese momento, alguien llega hasta allí, un hombre con casco acompañado por Yuka, Toby y Sherry.
Gray y Lyon, los discípulos de Ur
El enmascarado, al cual se dirige Sherry como Emperador Zero, le pregunta a ésta si aun no ha revivido Deliora, a lo que ella responde que con el ritmo que llevan, lo hará ese día o el siguiente. Sherry le cuenta que respecto a los intrusos no hay nada y que solo están allí los habitantes de la aldea, a lo que el Emperador responde que acaben con la aldea. Al escuchar esto, Natsu se altera y decide mostrarles a los otros donde se encuentran escondidos. Sherry los identifica como Fairy Tail por la marca de Natsu y Yuka supone que los habitantes de la aldea han pedido ayuda, a lo que el Emperador responde que vayan a destrozar la aldea.
Gray se encara con Lyon
Entonces Natsu decide lanzarse a por él, pero se le adelanta Gray, el cual le ataca con hielo al igual que el Emperador Zero. Entonces Gray lo llama Lyon, para sorpresa de los magos de Fairy Tail. Lyon manda a los suyos a irse y Natsu decide perseguirlos, sin embargo es interceptado por Lyon el cual congela parte de su cuerpo. Gray le pide a Happy que se lleve a Lucy de allí, algo que el gato hace sin dudarlo. Antes de que Lyon los intercepte, Gray lo detiene. Tras esto, Gray empuja a Natsu por la colina y como su cuerpo ahora es una bola de hielo, comienza a rodar colina abajo, quedándose Gray a solas con Lyon.
Lyon le pregunta si ese no era su camarada, a lo que Gray responde que podría haber hecho explotar la bola cuando quisiera, por lo que Lyon le pregunta si entonces se ha asegurado de ponerlo a distancia de su magia. Gray le pide que deje de tratarlo como a un discípulo y que él ya no es pupilo de Ur, a lo que Lyon le contesta que él tampoco pues u maestra está muerta. Gray le recrimina que con sus acciones intenta destruir el legado de Ur, a lo que Lyon responde que no invente cosas ya que fue él quien mató a Ur.
Por su parte, Natsu aun como bola de hielo decide ir hasta la aldea, aunque le cuesta bastante andar. Por otro lado, cierta maga de Fairy Tail utiliza el barco de unos piratas para ir a por los infractores, siendo la maga en cuestión Erza Scarlet.
Lyon se dispone a luchar con Gray
Lyon le dice a Gray que fue él quien mató a Ur por lo que no debe pronunciar su nombre y tras esto lo golpea. Lyon le dice a Gray que le permita revivir a Deliora, algo que Gray no está dispuesto a permitir. Entonces Lyon y Gray deciden pelear. Durante el combate, Lyon le dice que su especialidad es crear objetos inanimados, pero que la suya es la de crear criaturas, es decir, hielo en movimiento. Lyon se burla de que Gray utilice las dos manos para crear hielo, a lo que Gray contesta que eso fue lo que Ur les enseñó y que usando una sola mano queda desequilibrada la creación. Gray ataca a Lyon lo mejor que puede, sin embargo Lyon no es afectado por sus ataques y le dice a Gray que él era el discípulo veterano y que era más fuerte que él, y que además nada ha cambiado. Lyon le cuenta que su sueño era superar a Ur pero que él le robó su sueño. Sin embargo si derrota al monstruo que ella no pudo derrotar, Deliora, conseguirá superarla. Gray le dice que debería saber lo terrorífico que es Deliora y le dice que se detenga, sin embargo Lyon lo ataca y le dice que esas fueron las palabras que le dijeron a él entonces. Además le recrimina que Ur murió por que él desafió a Deliora por lo que no tiene derecho a hablar en su nombre, derrotando finalmente al mago de Fairy Tail.
Magos de Fairy Tail vs. Seguidores de Lyon
Gray es encontrado un poco más tarde por Natsu. Gray le pregunta que hace allí y éste le responde que al no saber ir a la ladea, buscó un sitio alto para orientarse. Tras esto, Natsu coge a Gray y decide llevárselo a la aldea. Durante el camino, Gray le dice a Natsu que no tiene derecho a decirle nada, tras recordar las palabras de Ur sobre enfrentarse a Deliora y las que él les dijo a Natsu y los demás sobre ir a la misión de Clase S. Entonces Gray se pone a llorar y Natsu enfadado le dice que no se ponga a llorar por haber perdido, pues ellos son de Fairy Tail, un gremio que no sabe rendirse, solo seguir hacia delante, dejando a Gray impresionado.
Por otro lado, Lucy ha llegado a la aldea con Happy y les explica la situación a los habitantes. Entonces deciden hacer un plan para acabar con los seguidores de Lyon. En ese momento a Lucy se le ocurre invocar a Virgo para hacer agujeros en los cuales caigan los intrusos, sin embargo ni a los habitantes ni a Happy parece convencerles el plan. Al poco rato llegan Natsu y Gray, los cuales caen en la trampa de Lucy. Natsu, ya sin hielo, y Gray son sacados del agujero y entonces Natsu pregunta cómo es que los seguidores de Lyon aun no han llegado. En ese momento, en el cielo, todos ven a la rata gigante, Angélica, volando con Sherry, Yuka y Toby a su espalda, haciendo que Lucy se enfade, pues si vuelan la trampa no servirá.
Llegada de Toby, Sherry y Yuka
Entonces Angélica lanza el contenido del cubo (gelatina venenosa) sobre la aldea. Natsu le pide a todos que se sitúen en el centro mientras él los protege quemando parte de la gelatina, de modo que no alcance a los ciudadanos. Entonces los seguidores de Lyon, Yuka, Toby y Sherry, deciden enfrentarse a ellos directamente, mientras que los magos de Fairy Tail, Natsu, Lucy y Happy, aceptan el desafío. Cuando Gray quiere pelar también, Natsu se lo impide, dejándolo inconsciente para que descanse.
Angélica y Sherry intentan ir a por los habitantes de la isla que habían decidido buscar un lugar seguro, sin embargo son interceptadas por Lucy,
Toby atacando a Natsu
la cual sale volando con ellas a otra zona de la isla, entonces Happy decide ir a por Lucy, mientras que Natsu se enfrenta a Toby y Yuka. Yuka decide ser el primero en enfrentarse a Natsu y aunque en un principio, yuka sorprende a Natsu, éste acaba derrotándolo. Despues le llega el turno a Toby, el cual utiliza Garras Paralizantes. Toby comienza a atacar a Natsu, y éste lo derrota engañándolo para que se tocase a sí mismo con las garras y así derrotarse a sí mismo. Tras esto Natsu coloca la piedra de la tumba de Bobo como estaba y promete que la aldea será como antes.
En la cueva donde está Deliora, Zalty y otros seguidores de Lyon le preguntan por qué no acabó con Gray, a lo que él responde que eso no tenía importancia y que él detesta el derramamiento de sangre. Zalty le responde que eso lo dice tras haber pedido que acabasen con los habitantes de la aldea y que tal vez aun sienta algo de cariño por su antiguo compañero Gray. Entonces Lyon le dice que no volverá a oponerse a él y que si lo hace él no tendrá tantas contemplaciones.
En otro lado de la isla, Lucy y Sherry comienzan su pelea. Lucy se sorprende de la magia de Sherry, la cual utiliza magia de juego de muñecas,
Tauro ataca a Lucy
con la cual es capaz de controlar cualquier cosa que no sea un ser humano. Lucy por su parte invoca a Tauro, el cual rompe el árbol. Lucy manda a Tauro a ir a por Sherry pero se detiene en seco, pues ha sido controlado por Sherry. Entonces Tauro comienza a atacar a Lucy en contra de su voluntad. Tauro atrapa a Lucy y ella le pide a Tauro que cierre la puerta, sin embargo la puerta solo se puede cerrar con la voluntad de espíritu y mago. Sherry manda a Tauro a cerrar los ojos y a golpear a Lucy sin poder mirar si le da. Lucy le pide a Tauro que pare, pero él no es capaz de hacerlo. Entonces Lucy le pide que recuerde el contrato con ella, en ese momento ella consigue que se cierre el portal, haciendo que Sherry se sorprenda. Sherry le dice que se nota que es una maga de Fairy Tail pero que debería saber que ella es capaz de controlar a sus espíritus. Entonces Lucy decide invocar a Plue, el cual es controlado por Sherry. Plue ataca a Lucy pero no es fuerte, en ese momento Lucy decide atacar a Sherry con su látigo y le dice que fue para anular su técnica. Entoces Sherry responde creando una muñeca gigante de roca con la cual comienza a perseguir y atacar a Lucy.
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Lucy derrota a Sherry
Finalmente Lucy da con el mar y por tanto decide invocar a Aquario, la cual arrastra a Sherry y a Lucy. Con ambas mareadas empieza una pelea a golpes un poco extraña, que termina con Lucy como vencedora. Cuando Angélica aparece y Lucy no es capaz de moverse, aparece Erza para salvarla. Lucy la saluda contenta pero Erza la mira con cara diabólica, haciendo que Lucy recuerde que han violado las normas. Entonces aparece Happy el cual al ver a Erza intenta escapar, sin embargo no es lo suficientemente rápido y acaba siendo atrapado por ella de la misma forma. Lucy intenta convencer a Erza de que los deje terminar el trabajo, sin embargo Erza no da su brazo a torcer y les dice que han traicionado al maestro.
Los magos de Fairy Tail comienzan su movimiento final
En otra zona de la isla, Gray se despierta y al salir de la tienda en la que está, una chica de la aldea se alegra de que se haya despertado. Entonces Gray le pregunta dónde está y ella le contesta que en una zona de almacenaje de la isla, ya que la aldea fue destruida.
Erza pilla a Lucy, Happy y Gray
La chica le dice que gracias a Lucy y Natsu nadie resultó herido, por lo que Gray decide preguntarle donde se encuentran y ella lo lleva hasta otra tienda. Al entrar en ella, Gray se encuentra con Erza, la cual tiene atados a Lucy y Happy. Erza le dice a Gray que Lucy le ha contado todo y que se supone que él debía detenerlos. Gray le pregunta por Natsu y Lucy responde diciendo que se quedó en la aldea luchando contra los seguidores de Zero, pero que al llegar no estaban. Erza le dice a Gray que deben encontrar a Natsu y regresar al gremio, a lo que Gray le contesta que si sabe lo que pasa en la isla no deben irse, sin embargo Erza le dice que eso no cambia nada. Erza le dice que ella está allí para llevarse a unos infractores, por lo que Gray le pregunta que si va a dejar así a los habitantes de la isla tras haberlos visto. Entonces Erza le dice que la misión ha sido publicada en otros gremios y que hay que dejárselo a otros magos más cualificados. Gray le dice que la ha juzgado mal, haciendo que Erza lo mire de manera asesina y le ponga una espada en el cuello. Gray coge la punta de la espada y apunta a su marca del gremio y le dice a Erza que haga lo que tenga que hacer, pero que ese es el camino que él ha elegido. Entonces Gray comienza a irse de la tienda y antes de hacerlo le dice a Erza que va a acabar con lo que ha empezado y que si tiene que matarlo que lo haga. Erza desata a Lucy y a Happy y les dice que acabarán el trabajo pero que después recibirán su castigo.
En el templo de la isla, Toby se presenta ante Lyon y éste último le pregunta si es el único que queda.
Lyon conversa con Toby y Zalty
En ese momento aparece Zalty el cual advierte a Lyon que si la cosa continua así, la resurrección de Deliora podría peligrar. Zalty le dice a Lyon que Deliora podría resucitar por la noche con la recolección de las últimas Gotas de Luna, pero que si el proceso es interrumpido, Deliora podría quedarse en el hielo para siempre. Además le advierte que Titania se ha unido a las fuerzas enemigas. Cosa que a Lyon no parece importarle pues confía en su fuerza. En ese momento comienza un terremoto en el templo, provocado por Natsu. Al verlo, Lyon le pregunta qué es lo que quiere, a lo que Natsu contesta que quiere volcar las ruinas para que la luz de la luna no llegue a Deliora que se encuentra en el sótano. Natsu utiliza fuego en sus pies para atacar a Lyon directamente, sin embargo, al que
Natsu frente a Lyon
golpea es a un doble de hielo. Natsu comienza a atacarlo, pero Zalty se entromete haciendo que Natsu caiga a un agujero. Natsu vuelve y entonces Lyon le ordena a Zalty y Toby que se vayan para que él pueda enfrentarse a Natsu. Mientras Gray, Erza, Lucy y Happy van al templo, Gray les cuenta que Lyon pretende derrotar a Deliora. Al mismo tiempo Lyon es quien se lo cuenta a Natsu. Natsu le dice que está loco y Lyon le contesta que quiere superar a Ur para poder seguir soñando y entonces ataca a Natsu con Águilas de Hielo. Natsu le pregunta por qué no desafía a Ur directamente, a lo que Lyon contesta que ella está muerta por culpa de Gray. Natsu le dice que no sabe lo que pasó en el pasado, pero que está haciendo sufrir a muchas personas en la actualidad, por lo que se lo hará pagar.
Por otro lado, Gray les cuenta el verdadero objetivo de Lyon, derrotar a Deliora para poder superar a Ur, y les dice que hay algo que él no sabe y es que Ur sigue viva.
Yo sellaré tu oscuridad
Gray entrenando con Ur
Ante la noticia de que Ur está viva, Erza le pide a Gray que se explique y éste les cuenta lo sucedido 10 años atrás. Deliora destruyó la ciudad en la que él vivía y tras esto, Ur y Lyon lo encontraron a él. Entonces Gray decidió convertirse en discípulo de Ur, de la cual cogió el hábito de desnudarse. Él siempre había estado obsesionado con derrotar a Deliora y siempre le pedía a Ur que le enseñase alguna magia poderosa, a lo que Ur respondía que la magia de creación es la que da más libertad y que cuando encontrase su propia forma la haría tan poderosa como quisiera. Un día Gray escuchó la ciudad en la que se encontraba en ese momento Deliora, por lo que decidió ir a por él pese a la negativa de Ur y Lyon.
De vuelta al presente, los seguidores de Lyon deciden atacar a Gray y los demás. Erza le dice a Gray que se vaya a arreglar lo suyo con Lyon mientras que ellos se encargan de los atacantes. Gray le hace caso y decide irse. Gray recuerda entonces lo sucedido con Ur, la cual fue hasta donde él se enfrentaba a Deliora para rescatarlo. Cuando Gray le preguntó por qué había vuelto, ella le dijo una amiga suya le dij que buscase su propia felicidad y que ella ya la había encontrado con sus dos brillantes discípulos que mejoraban día a día. Ur le dijo que si Deliora era su oscuridad, ella tenía un motivo para luchar. En ese momento se despertó Lyon, el cual no entendía bien sus palabras y le dice que ella es la más fuerte que existe.
Ur usando el Ice Shell
Entonces Ur le contestó que si iba al Oeste había magos mucho más poderosos que ella. Lyon le pidió que no lo traicionase perdiendo contra Deliora, por lo que decide él enfrentarse al monstruo. Lyon empezó a invocar el Ice Make: Caparazón Helado, sorprendiendo a su maestra la cual lo congeló para evitar que lo hiciera. Sin embargo, Ur decide ser ella la que lo usara para acabar definitivamente con Deliora. Antes de convertirse en hielo, Ur le pidió que no le dijese nada a Lyon y que siguiera adelante hacia el futuro. Cuando más tarde Lyon despertó, él culpo a Gray de que Ur hubiera muerto.
Gray en posición de Ice Shell
De vuelta al presente Natsu y Lyon continúan con su batalla, sin embargo son interrumpidos por Gray el cual le pide a Natsu que le deje acabar con él. Entonces Gray se pone en posición de hacer el Ice Make: Caparazón Helado y le da un ultimátum a Lyon, diciéndole que si no libera de su maldición a los aldeanos, ambos caerán juntos. Gray le dice que da igual el tiempo que pase, que eso no cambiará que Ur murió por su culpa, por lo que en algún momento debía asumir su responsabilidad. Gray le pregunta a Lyon si viven untos o mueren juntos, a lo que Lyon responde que continúe con el hechizo puesto que no tiene agallas para morir, por lo que no podrá hacerlo. Antes de que Gray completara el hechizo, Natsu lo golpea en la cara llamándole idiota. Natsu le dice a Gray que se ha metido en su pelea y que no le quitará su presa, haciendo que Gray se sorprenda por las palabras de Natsu. Natsu y Gray comienzan a discutir, y este último le dice que es él el que debe detener a Lyon y que está dispuesto a morir. Entonces Natsu le pregunta que desde cuando las peleas se arreglan muriendo y que eso es lo mismo que huir, dejando a Gray sin palabras. En ese momento, el templo comienza a temblar.
Batalla final en Isla Galuna
Lucy, Erza y Happy continúan enfrentandose a los seguidores de Lyon. El temblor del templo acaba con éste de nuevo derecho. Natsu se cabrea por ello y en ese momento aparece Zalty, el cual le dice a Lyon que eso ha sido cosa suya y que así las gotas de luna podrán volver a caer sobre Deliora. Cuando Zalty empieza a irse, Natsu lo persigue, pero antes de irse le dice a Gray que se ocupe de Lyon y que fue una vergüenza para Fairy Tail que perdiera y tras esto se va, dejando a Lyon y Gray solos.
Gray frente a Lyon
Gray le pregunta a Lyon si se esperaba que Natsu se o impediría, a lo que Lyon responde que no. Entonces Gray le pregunta si pensaba recibirlo, y él responde que sí y que además se habría salvado, ya que aunque se hubiera quedado en el hielo, sus aliados lo hubieran sacado de él. Gray le dice que se ha equivocado y que allí el Ice Make: Caparazón Helado no sirve. Antes de que Lyon puede contestarle, Gray le dice que ya basta y que renuncie a Deliora. Lyon se niega a ello, y entonces Gray le dice que Ur está viva, y que el Caparazón Helado solo convirtió su cuerpo en hielo. Gray le dice que el hielo que está intentado derretir es la misma Ur. Antes de que Gray siguiera hablando, Lyon lo ataca
Lyon ataca a Gray
atravesándolo con una pantera de hielo. Lyon le dice que ya estaba al corriente de eso, pero que eso ya no es Ur, sino un pedazo de hielo. Entonces Gray se enfada con Lyon por saber eso y haber intentado aun así derretir el hielo, por lo que acaba golpeando a Lyon y estrellándolo contra la pared. Gray le dice a Lyon que ya está cansado de intentar salvarle, a lo que Lyon responde que se ha estado reservando para su combate con Deliora, por lo que no quiere enfrentarse a él y malgastar su poder mágico. Entoces Gray le dice que lo arreglen con los puños, algo que Lyon acepta, en ese momento ambos comienzan un combate físico.
Por su parte, Natsu sigue periguiendo a Zalty y le pregunta a éste cómo ha devuelto las ruinas a su sitio. Él le dice que usando una magia perdida. La batalla de Gray va en contra de éste. Lyon parece tenerle ventaja, pero entonces Gray se acuerda de sus peleas con Natsu, el cual por mucho que cayese volvía a levantarse. Gray vuelve a levantarse y sigue pegándose con Lyon.
Erza, Lucy y Happy continúan su enfrentamiento con los seguidores de Lyon. Lucy decide invocar a Cáncer, el cual se arrodilla ante Erza, al verla. Por otro lado, la pelea de Gray parece haber cambiado de lado, y al no poder Lyon con Gray, Lyon decide utilizar magia, haciendo que Gray se enfade por no cumplir éste su promesa.
En la cueva donde está Deliora, Natsu y Zalty comienzan a pelear. Natsu se da cuenta de que hay luz que cae en Deliora, por lo tanto alguien debe estar haciendo la ceremonia. Natsu intenta ir a por el que lo está haciendo, pero Zalty le dice que no le dejará. Lucy, Erza y Happy acaban su pelea, y los seguidores de Lyon deciden confesarles que ellos son víctimas de Deliora y que seguían a Lyon porque esperaban que él acabase de una vez por todas con el monstruo.
Gray vs. Lyon
Por otro lado, el combate de Gray y Lyon ha pasado a ser uno de magia, donde Lyon le cuenta a Gray que llevan en la isla desde hace tres años. Lyon sigue insistiendo en vencer a Deliora para superar a Ur, mientras ambos se enfrentan. Finalmente, Lyon intenta atacar a Gray con un tigre de hielo, pero el tigre es capturado por Gray en una prisión de hielo. Lyon intenta romperá, pero no es capaz y Gray le dice que con una sola mano es imposible que le salga bien su Ice Make. Tras esto, Gray da el golpe final con el cañón de hielo y le dice que eso es lo que les enseñó Ur.
Entonces se escucha un estruendo en toda la isla, Deliora ha resucitado. En el templo, Erza, Lucy y Happy se dan cuenta de que alguien está celebrando al ceremonia de las gotas de luna,
Deliora resucita
por lo que deciden ir a por esa persona. Por su parte, Zalty y Natsu continúan su batalla y durante la misma, Zalty le dice que su magia es el Arca del Tiempo. La batalla entre ambos acaba finalmente con la victoria de Natsu que le da un puñetazo a Zalty. Otra victoria es la de Erza, la cual consigue acabar con Toby que hacia la ceremonia de gotas de luna. Sin embargo esta última victoria llegar tarde, pues Deliora ha resucitado del todo. Natsu y Gray se encuentran en la cueva de Deliora, y Natsu le dice a Gray que destruyan a Deliora, sin embargo Lyon, el cual aparece arrastrándose les dice
Natsu evita que Gray haga Ice Shell
nunca lo harán, pues él será el que lo derrote y acabe superando a Ur. Gray golpea a Lyon para que no se mueva, y pone la pose del Ice Make: Caparazón Helado. Entonces Natsu se pone en medio y le dice que él será el que se enfrente a Deliora. Gray le pide que no intervenga, sin embargo Natsu le dice que antes lo paró porque no quería que muriera, pero que si va a usar ese hechizo que lo haga de una vez. Natsu choca su puño con el del monstruo y éste acaba descomponiéndose, dejando sorprendido a todos. Natsu les dice que no ha sido y él y entonces Lyon se da cuenta de que Deliora ya estaba muerto, pues el hielo de Ur absorbió su energía vital durante 10 años. En ese momento sale el agua del templo hacia el mar.
Gray ayuda a Lyon
Lyon comienza a llorar diciendo que nunca podrá superar a Ur, y Natsu le dice a Gray que su maestra era una pasada. Gray recuerda las palabras de Ur “Yo sellaré tu oscuridad” y tras esto comienza a llorar de emoción. Entonces Erza, Happy y Lucy se reúnen con Natsu y Gray. Natsu intenta huir de Erza pero ésta lo atrapa y por su parte, Gray ayuda a Lyon a levantarse.
La verdad de Isla Galuna
Natsu y los demás comienzan a celebrar que han completado una misión de Clase S, sin embargo Erza los mira con cara asesina y Lucy se da cuenta de que les espera un buen castigo. Entonces Erza les dice que aun les falta una cosa por hacer, pues el verdader objetivo de la misión era poner a la normalidad a los aldeanos de la isla. Lucy le dice que Deliora está muerto por lo que eso debería deshacer la maldición, a lo que Erza contesta que no es así pues la fuente de la maldición no era Deliora y que lo que afecta es el poder mágico de la luna. Gray pregunta a Lyon si sabe curar a los aldeanos, a lo que él responde que no lo sabe y que hace tres años, cuando fueron allí supieron de la existencia de la aldea, pero que ninguna vez en tres años tuvieron contacto con ellos. Lucy se da cuenta de que los aldeanos tuvieron que haber visto las gotas de luna caer, y le resulta extraño que los aldeanos no fuesen ni una sola vez a investigar. Lyon les dice que duda que las gotas de luna tengan algún efecto sobre el cuerpo humano, ya que, ellos han pasado tres años en la isla y exponiéndose a las gotas y no sufren ninguna maldición. Lyon les dice que tengan cuidado, pues piensa que los aldeanos ocultan algo, sin embargo eso es asunto de ellos y no de él. Antes de irse, Gray le dice a Lyon que debería unirse a algún gremio donde encontrar amigos, rivales y un objetivo en la vida, antes esto, Lyon le dice que lo deje en paz, pero Gray sonríe al escucharlo.
Natsu y los demás vuelven a la aldea, la cual ha sido reconstruida por alguien. Lucy se acerca al jefe del pueblo, Moka, el cual les pregunta cuando piensan destruir la luna, a lo que Erza responde que no debe ser muy complicado. Al escuchar esto los magos de Fairy Tail se sorprenden pues no piensan que sea posible destruir la luna. Erza reúne a todos en el centro del pueblo para aclarar las cosas e investigar lo que realmente pasa. Erza les pregunta por qué nunca investigaron la caída de las gotas de luna, a lo que Moka responde que hay una explicación para ello y es que sus tradiciones les impedían acercarse a las ruinas. Erza le pide que le cuente la verdad y él le dice que en verdad ellos tampoco lo saben pues cada vez que intentaban investigarlo nunca conseguían acercarse.
Erza a punto de tirar la lanza hacia la luna
Entonces Erza se re-equipa y le pide a Natsu que la acompañe para destruir la luna.
Erza y Natsu combinan sus poderes y lanzan una lanza hacia la luna. Cuando alcanza su objetivo, ven como se rompe, no la luna, sino una lente de energía maligna, la cual había sido formada por las gotas de luna, ésta cubría la isla y ese era el problema. Los aldeanos no se transforman en humanos, sino que se quedan como demonios, por lo que Erza les explica que la lente no afectaba a sus cuerpos, sino a sus recuerdos y que ellos siempre habían sido demonios. Erza les dice también que el motivo de que no pudiesen acercarse a las ruinas era que ese era un lugar sagrado al que los demonios no podían acudir. En ese momento aparece Bobo, el cual les dice que se alegra de haberles confiado el trabajo. Todos se asustan pensando que es un fantasma, sin embargo él les explica que está vivo y que se fue de la isla por que todos sus vecinos e incluso su padre, pensaban ciegamente que eran humanos y él era el único que conservaba la memoria. Entonces Moka se lanza a su hijo y le da un abrazo.
Más tarde organizan una fiesta en la cual Moka les cuenta a los magos de Fairy Tail que siempre se habían avergonzado de su apariencia, porque nunca se habían atrevido a interactuar con otras islas. Entonces Bobo les dice que de ahí surgió el rumor de que la Isla Galuna estaba maldita. Moka les dice que espera que a partir de ahí puedan interactuar con otras islas y ayudarse los unos a los otros. Al cabo de un rato, aparecen en la aldea, Yuka y Sherry buscando revancha con los magos de Fairy Tail. Entonces, los demonios de Galuna les dicen que ellos se encargaran, sin embargo es Erza la que decide enfrentarse. Erza los derrota rápidamente y Sherry y Yuka les explican que querían recompensarlos de alguna manera castigándose a sí mismos. Ellos les explican lo que les había pasado en el pasado y cómo gracias a ellos habían abierto los ojos. Entonces Natsu los coge a ambos y los invita a comer con ellos cogiendo a Sherry y Yuka desprevenidos.
Mientras tanto, Zalty se comunica con Siegrain y éste le pregunta cómo es que restauró la aldea, a lo que él responde que era un regalo, en ese momento Zalty muestra su verdadera forma, la de Ultear, miembro del consejo.
A la mañana siguiente, Erza les dice a los habitantes de Galuna que no aceptan la recompensa, puesto que su gremio no iba a aceptar el trabajo de forma oficial.
Lyon y los suyos observan a los magos de Fairy Tail irse
Moka insiste, por lo que Erza decide que se queden con la llave que ofrecían como parte de la recompensa, pero no con el dinero, haciendo que Lucy sea la única que acepte eso. Tras esto, los magos de Fairy Tail se embarcan de vuelta al gremio, siendo despedidos por los habitantes de Galuna y observados por Lyon y los suyos.
Mientras tanto en el consejo, Ultear y Siegrain conversan sobre lo ocurrido, y Siegrain revela que Ur es la madre de Ultear, la cual no parece tener mucho aprecio por ella.
De vuelta a Magnolia, Erza les recuerda a Natsu, Lucy, Gray y Happy que al llegar al gremio les espera un castigo. Gray y Natsu le preguntan si es “eso” y Erza les dice que seguro que sí. Lucy pregunta qué es “eso”, sin embargo ninguno le contesta y todos parecen aterrados.
Batallas
- Erza Scarlet vs. Natsu Dragneel = INTERRUMPIDA (por un mensajero del consejo)
- Gray Fullbuster vs. Angelica = VICTORIA
- Gray Fullbuster vs. Lyon Bastia = DERROTA
- Natsu Dragneel vs. Yuuka Suzuki y Toby = VICTORIA
- Lucy Heartfilia vs. Sherry Blendi = VICTORIA
- Natsu Dragneel vs. Lyon Bastia = INTERRUMPIDA (por Gray)
- Erza Scarlet, Lucy Heartfilia y Happy vs. Supervivientes de Deliora = VICTORIA
- Gray Fullbuster vs. Lyon Bastia: Revancha = VICTORIA
- Natsu Dragneel vs. Zalty (Ultear Milkovich) = VICTORIA
- Erza Scarlet vs. Sherry Blendi y Yuuka Suzuki = VICTORIA
Diferencias entre el manga y el anime
- En el manga, cuando Sherry controla a Tauro, ésta le dice que desnude a Lucy, sin embargo en el manga le ordena tumbar a Lucy y golpearla con los ojos cerrados.
- En el manga, Lucy consigue forzar el cierre de Tauro por propia voluntad, sin embargo en el anime, la cierra al hacer que Tauro recuerde cuando hicieron el contrato.
- En el manga, Lucy, Erza y Happy pelean por segunda vez contra los seguidores de Lyon y tras esta segunda pelea es cuando se descubre que fueron víctimas de Deliora, mientras que en el anime solo pelean una vez.
- En el manga, Lyon apuñala a Gray con una espada de hielo, mientras que en el anime lo hace mediante una pantera de hielo.
- Cuando Deliora revive, en el manga éste levanta el puño para atacar a Natsu antes de desmoronarse. En el anime el choca su puño con el de Natsu y después se desmorona, haciendo creer que es Natsu el responsable de su caída aunque éste se apresure a decir que no hizo nada.