La Saga El Imperio Alvarez es el decimoctavo (Manga) y último arco argumental de la serie de Fairy Tail.
Fairy Tail, presa del poderío del Imperio Alvarez bajo el dominio de Zeref, proclamado el Emperador Spriggan, comienza su defensa del Fairy Heart en Magnolia para que no caiga en las manos del enemigo mas poderoso que jamas se han enfrentado. El Festival del Rey Dragón esta muy cerca de iniciarse.
Sinopsis
Hogar: una inesperada visita
Mavis aparece para contar su oscuro pasado con Zeref
Luego de la batalla en Alakitasia, todos los magos regresan sanos y salvos al gremio, donde Makarov es recibido por los demás miembros con alegría y gozo, y Erza le deja el puesto de Maestro nuevamente al anciano que pasa a ser el Octavo. Todo el gremio al parecer vuelve a la normalidad de siempre, sin embargo Lucy recuerda sus encuentros con los nuevos enemigos de Arakitashia, comandados por Zeref bajo el nombre de Spriggan.
Makarov anuncia el fracaso de plan, ya que inevitablemente el Imperio Alvarez los atacaría, pero Natsu le dice que no importa, ni que tan fuerte fuese el poder del enemigo, ya que el deseo de proteger a los demás era más fuerte y que para vivir, tenían que luchar y tenían que ganar. Makarov dice que esta bien y anuncia que ellos se iban a arrepentir de haberse metido con su familia, y todos vitorean, listos para lo que estaba por venirse. Entonces en medio de los vitoreos Makarov propone hablarles sobre el Lumen Histoire, mejor llamado como Fairy Heart, pero en eso Mavis hace su aparición ya que ella deseaba contarles a ellos mismos sobre ese tema. Mavis cuenta que había una razón por la que Zeref deseaba su poder, y entonces decide a todos, relatarle su historia, la de un chico y una chica malditos.
Mavis y Zeref
Mavis y Zeref se reencuentran
La historia de la Primera Maestra y el Mago Oscuro se traslada a varios años antes de los acontecimientos actuales, exactamente al año X696, pasando anteriormente por una recapitulación de la Segunda Guerra Comercial en donde Mavis había sido reconocida como la Hada Estratega a la hora de planificar movimientos de combate. Mavis se reencuentra con Zeref por casualidad, y ella le agradece sus enseñanzas. Ambos comienzan a tener una charla, a lo que la chica le dice que los rumores que se han escuchado sobre él no son nada agradables y le dice que no creía ninguno de ellos ya que él poseía una amable mirada, lo que Zeref le contesta que aún ella era muy inocente. El mago negro se da cuenta de que en esos diez años desde su primer encuentro, la maga no había crecido en absoluto, por lo que Mavis le cuenta lo sucedido cuando ella usó Law, Zeref se sorprende y la observa de cerca, determinando que ella ahora estaba poseída por la Magia Negra de Ankhseram, y por ende era inmortal como él.
Zeref confiesa que Mavis fue maldita
Mavis lo niega porque nadie aún ha muerto a su lado pero Zeref le responde que eso es porque aun no conoce el verdadero valor de la vida, pero que cuando lo hiciera todos a su alrededor desaparecerían. Mavis huye del lugar llorando, a lo que Zeref susurraba que ella tenía el potencial de caminar a su lado. Mavis entonces regresa al gremio donde al parecer, un bebé acababa de nacer. Yuri Dreyar y su esposa Rita dan a luz a su bebé y le piden a Mavis que sea ella quien decida su nombre. La pequeña lo piensa por unos momentos y decide nombrarlo Makarov, puesto que es éste el nombre del príncipe de un libro que ella leyó con anterioridad. Luego, Mavis toma la mano de Rita y es entonces cuando, debido a por la maldición de Ankhseram, accidentalmente quita la vida a Rita. Impresionada por lo sucedido, Mavis huye del gremio hasta que tropieza, contemplando como se roba la vida de las plantas presentes, mientras comienza a llorar mencionando que ella no desea esa habilidad.
Mavis y Zeref se besan
Un año más tarde, Zeref encuentra a Mavis bajo un árbol y la saluda, diciendo que ella se ve terrible. Mavis revela no haber comido durante ese tiempo debido a que quería morir, pero sigue viva, pidiéndole a Zeref que la mate. Él le responde que no puede hacer tal cosa, ya que ninguno podrá morir a causa de la maldición, haciendo mención de que logró encontrar una forma de vivir, puesto que ahora tienen una gran cantidad de tiempo a causa de su inmortalidad. Él cuenta que está empezando a construir un Imperio donde él es el gobernante, preguntándose por qué, Mavis siente curiosidad por lo que está haciendo, y Zeref le responde que se está preparando para la guerra y que su objetivo es reencontrarse con su hermano menor. De pronto, sus pensamientos comienzan a contradecirlo debido a la Magia Negra de Ankhseram y tiene una crisis emocional, afirmando que el mundo lo niega. Mavis lo abraza y lo apoya diciéndole que ella no lo rechaza y que le ayudará a seguir adelante mano a mano. Zeref queda conmovido por la amabilidad de Mavis, y también la abraza, acto seguido, la besa, pero como consecuencia de su maldición roba la vida a la pequeña Mavis.
Zeref entrega el cuerpo de Mavis a Precht
Zeref lleva el cuerpo de Mavis hacia Fairy Tail, donde se topan con Precht que estaba solo cuidando el gremio ya que por la desaparición de Mavis había sido nombrado maestro sustituto. Zeref le dice que solo había venido a regresar a Mavis y tira su cuerpo al suelo, diciendo que ya no se movería, y pensando que si ella era un hada, tal vez él era un Spriggan (Hada Horrible) y que nunca debió haberse enamorado por lo que decidió regresar a Alakitasia. Posteriormente, Precht sella a Mavis en una supuesta lácrima para resurrecciones que estaba en el sótano del gremio, y comenzó a estudiar todo lo posible para poder traerla a la vida de regreso aunque todo intento fracaso. Pasaron los años, Precht se convirtió en el maestro oficial pero seguía intentando revivir a su vieja amiga hasta que descubrió, que ahora su cuerpo era una Magia Eterna e Infinita, de ahí nació el Fairy Heart, reconociéndola como una fuente de energía mágica inextinguible.
Mavis conmovida por las palabras del gremio
Ya habiendo concluido su relato la Primera, todos los demás miembros se ponen a discutir sobre las acciones de Alvarez y Zeref, Mavis opina que ellos tal vez lo querían para usarlo sobre Acnologia y así derrotarlo, después pidiéndoles perdón a los magos por sus pecados a lo que Gajeel le responde que no es pecado enamorarse. Todos le agradecen a Mavis ya que sin ella ellos no se hubieran reunido, haciendo que la Primera llore de felicidad. Entonces, se preguntan luego como podrían derrotar a Zeref si era inmortal, a lo que Natsu con una risa burlona dice que no se preocupen, porque él derrotaría a Zeref con su técnica secreta, mostrando su brazo derecho vendado.
Preludio a la Batalla Final
Dimaria informa a Brandish sobre la reunión
En el Imperio Alvarez, un diminuto Marin Hollow estaba pintándole las uñas a Brandish, a lo que llega Dimaria preguntándole sobre su encuentro con los "piratas" en la Isla Caracol y Brandish dice que solo los dejó porque le parecía una molestia lidiar con ellos. Dimaria le avisa a Brandish que ahora los Escudos de Spriggan habían sido llamados a una reunión y luego se va, a lo que Brandish menciona que odiaba a la chica porque no había nada lindo en ella.
En Fairy Tail, todos se preguntan cuál era el secreto que Natsu guardaba en su brazo derecho, a lo que este dice que solo podía usar esa técnica solo una vez, pero que era algo especialmente para derrotar a Zeref. Entonces, Lucy le pregunta al maestro que les contara sobre a que clase de enemigos se iban a enfrentar para estar listos, el maestro les cuenta sobre la guardia de élite de Zeref, los Spriggan 12, diciendo que el año en el que él estuvo en Arakitashia, solo pudo conocer a seis de ellos.
Zeref reunido con algunos Spriggan 12
En Alvarez, Zeref y siete de los escudos se reúnen, siendo alentador para Zeref ver que se reunieron tantos a pesar de ser una llamada de último momento. Yajeel menciona que Neinhart también se hallaba en el palacio pero Zeref le dice que no importaba, Invel, le dice que no estaba bien desobedecer las órdenes de su Majestad, mientras Makarov explica que Invel era el General del Invierno y cónsul de Zeref, usando Magia de Hielo. Luego hablan de Ajeel, con el que se enfrentaron durante su estadía en el Continente del oeste, y luego pasan a Brandish, conocida como la Trituradora de Naciones, a lo que Erza dice que su magia tal vez estuviese involucrada con la manipulación de la masa. En la reunión de los escudos, Dimaria y Brandish tienen una pequeña discusión donde la primera menciona que jamás podrían llevarse bien ellas dos.
Zeref anuncia una aniquilación total
Luego hablan sobre God Serena, y Zeref en la reunión le pregunta sino sería doloroso destruir su viejo hogar, pero este se levanta y haciendo algunas poses cómicas menciona que no, Brandish le dice raro y este vuelve a hacer una pose para responderle que tomaría eso como un cumplido. Makarov entonces habla sobre August, mencionando que él estaba a un nivel completamente distinto y que su magia era incomparable a la de los otros doce, ya que al parecer dominaba las magias de todos los tiempos y lugares y que hasta incluso podía superar por mucho al mismo Zeref. Makarov menciona que también había tres más a los que conocía su nombre, Bradman, Neinhart y Wahl Icht. Wahl, también se hallaba en la reunión y menciona a Zeref que su objetivo entonces sería el cuerpo de su ex-amante, a lo que Zeref le dice que solo irían por Fairy Heart, la magia y por la aniquilación de todo Ishgar. Ajeel se propone liderar él solo el ataque pero Zeref lo niega, ya que esta era una guerra sin cuartel y Mavis por otro lado menciona que el mismo Zeref lideraría a su ejército. Por ambos bandos, Zeref dice que movieran ya a sus tropas y que el Festival del Rey Dragón iba a comenzar a lo que Mavis por su parte dice que lucharían hasta el final por su coraje y sus lazos que lo guiaban en el camino.
Acnologia listo para la guerra
Sin embargo, en otro lugar alejado de la civilización, un solitario Acnologia menciona que le picaba la herida donde solía estar el brazo que Igneel le había arrancado, y luego dice que en el Festival debía devorarlos a todos, acto posterior se transforma en el Dragón Negro del Apocalipsis y vocifera que era el rey de todos los dragones, la máxima creación, él era Acnologia.
Al llegar la noche, la ciudad de Magnolia estaba vacía a excepción de los magos de Fairy Tail, ya que todos los ciudadanos habían sido evacuados. Natsu y Happy llegan con Lucy que se encontraba escribiendo, para pasar el rato, lo que Lucy se enoja ya que dice que mañana tenían que ir temprano a la batalla y que no le emocionaba como a ellos pero Natsu le responde que a él tampoco le emocionaba si se trataba de una batalla de guerras o muertes, sino que le gustaban solo aquellas para demostrar si era mas fuerte que su oponente. Luego hablan sobre el futuro que debían vivir y por ello necesitaban ganar esa pelea, a lo que Lucy le dice que entonces eso estaba bien y comienzan a jugar "Strip Poker".
Gray le dice a Juvia que le dará una respuesta al final de la guerra
En Fairy Hills, Wendy y Erza están tomándose un baño y Erza le menciona que Crime Sorciere iba a ayudarlos, lo que emociona a Wendy y comienzan a hablar cuando Erza la invito a unirse a Fairy Tail. Wendy la abraza diciendo que ahora era el momento de que ella la protegiera y Erza le responde que se había convertido en una buena maga para el orgullo del gremio. Por otro lado, Juvia se encuentra con Gray, que le agradece a ella por acompañarlo siempre y le dice que cuando todo terminase, él le daría su respuesta pero que por ahora tenían que enfocarse en lo que venía. Todos esos momentos eran vigilados por Mavis, que entonces retorna al gremio donde estaban Makarov, Macao y Warren viendo un radar con coordenadas. Mavis menciona que todos estaban tranquilos, pero Makarov le dice que seguro estaba ocultando el miedo que tenían, ya que si él tenía era natural que también sus "hijos" pero que ese era el deber de un padre, ponerse de pie delante de sus hijos y protegerlos a como de lugar.
Entonces, una espesa niebla avanza por toda la ciudad, y en el radar Warren nota varias señales que acababan de aparecer en el mapa cuando descubren que en realidad son cincuenta naves voladoras del Imperio Alvarez que sobrevolaban Magnolia aunque Makarov afirma que esa solo era una fracción del verdadero ejército, dentro de una de ellas estaba Ajeel que comenta había llegado el momento de hacer cenizas a Fairy Tail, y que la fiesta había empezado.
Comienza la Guerra: ¡La defensa de Magnolia!
Bisca se prepara para disparar el Cañón Júpiter
Finalmente, la armada imperial de Alvarez aparece sobre los cielos nocturnos de Magnolia, Azeal da la orden a las naves de disparar a matar pero la ciudad es protegida por un Jutsu Shiki de Freed que crea una barrera para impedir el ataque. Mientras en el gremio, Mavis con Makarov analiza la situación y piensa que Bisca puede realizar bien su trabajo, que era nada menos que emplear el uso del Cañón Júpiter. Por otro lado, las naves de Ajeel en los aires comienzan a ser atacadas por el Escuadrón Dragón, conformado por Natsu Dragneel, Gajeel Redfox y Wendy Marvell siendo elevados por sus respectivos Exceed's. Al mismo tiempo, Bisca dispara el cañón Júpiter, pero Ajeel logra repeler el ataque y este se divide en pequeños rayos que a su vez acaban con el resto de naves. Gajeel opina que lo mejor sería acabar con su capitán por lo que los tres Dragon Slayer entran en la nave de Ajeel que se muestra sorprendido al ver como ellos terminan siendo mareados como de costumbre. Ajeel piensa que es un tipo de broma pero luego toma a Natsu y comienza a mofarse de él y los demás, pero en ese entonces, la parte delantera de la cubierta de la nave es cortada en dos, y entonces Ajeel se da cuenta de que Erza estaba allí, dispuesta a enfrentarlo.
El Escuadrón Dragón Volador ataca
Los Dragon Slayer deciden bajar para luchar allí mientras le dejan el trabajo de arriba a Erza, mientras en el centro de la ciudad Freed sigue manteniendo la barrera, y por su parte Bisca comienza a cargar Júpiter nuevamente. En las colinas occidentales de Magnolia varias naves llegan, donde se encuentran los miembos del Escuadrón de Ajeel , donde se preguntan como entrar a la ciudad sobrepasando la barrera. En eso, llegan Natsu y los demás para enfrentar a esa división, pero un miembro mayor de ese grupo llamado Bakel, logra bloquear el ataque de Natsu con facilidad. Por otro lado Erza y Ajeel comienzan su combate, la maga le arroja todo su poder con sus espadas pero la arena del enemigo es muy efectiva para protegerse, Ajeel termina atrapando a Erza en su arena mientras Freed se da cuenta que su barrera ha sido violado en algún sitio a lo que Mavis piensa que había alguien que poseía la Anulación Mágica.
El escuadrón de Wahl entra a Magnolia
En las calles de la ciudad, Wahl y sus seguidores caminan diciendoles que les mostrarían el poderío de Alvarez, Mavis ordena a todos que vayan a luchar. En su casa, Lucy esta lista para partir pero se da cuenta que alguien está en su baño y se sorprende al ver que no era otra que Brandish que se estaba dando un baño. Brandish menciona que estaba impresionada de Lucy, en el gremio, Warren informa a todos que las fuerzas del Imperio Alvarez sobrepasan el millón en tan solo una fracción de frente y que pronto serían rodeados por completo lo que hace que todos entren en pánico, incluso Mavis. Natsu y los Dragon Slayer se enfrentan al Escuadrón de Azeal por un lado, específicamente Natsu contra el capitán Bakel mientras Gajeel es atacado por Kareem y Wendy y Charle luchan contra los demás soldados. Por otro lado en el centro de la ciudad, Gray y Juvia luchan contra otros soldados, estos son de la división de Wahl, a lo que llegan los hermanos Strauss a apoyarlos y Mirajane muestra su nueva forma Satan Soul: Seilah, dejando a todos impresionados, al parecer Mira había absorbido a la demonio antes de que muriera por lo que ahora tenía completo contro de ella y con eso puede usar su maldición Macro haciendo dormir a muchos soldados aunque otros ignoran el hechizo y Wahl observa atentamente. Ajeel sigue siendo un problema para Erza que no puede usar por alguna extraña razón su Re-Equipamiento en medio de la arena del enemigo.
Brandish en la bañera de Lucy
En el gremio Mavis intenta ordenar todo, Warren ya ha perdido la fe pero Max le da motivaciones a todos para seguir adelante y Warren se repone mientras la primera sigue pensando en algun plan. En la casa de Lucy, ella se lleva una extraña sorpresa al toparse conque Brandish estaba dándose una ducha en su baño, y ella le exige meterse con ella también lo que a Lucy le parece muy extraño. Brandish comienza a amenazarla sino cumplía sus órdenes por lo que la maga debe aceptar sin reprochar debido al inmenso poder mágico que esta poseía, a lo que Brandish hace encojer la casa vecina para darle una última advertencia. Lucy comienza a desnudarse por no tener otra opción. Lucy al final termina en la misma bañera que Brandish, mientras Marin es encerrado en un frasco para que pueda ver. Brandish le coloca a Lucy unas orejas de gato porque según ella se ve adorable así, y luego menciona que sentía como si la hubiese visto antes por lo que Lucy le pregunta de donde aunque no logra conseguir respuesta por parte de la mujer.
Lucy y Kana preparadas para enfrentar a Brandish
Brandish le pide a Lucy que le lave la espalda, y en ese momento, Lucy decide aprovechar para apuñalar a Brandish con el filo de su llave rota de Aquario, pero entonces, la mujer del Imperio Alvarez le pregunta si era la hija de Layla, lo que sorprende a Lucy que no lo niega, Brandish entonces cambia su rostro a uno mas furioso al parecer encontrar a la hija de Layla, lo que hace que empieze a encoger su casa poco a poco pero Lucy toda desnuda logra escapar y terminar en la calle. Antes de ser atacada nuevamente, aparece Kana con sus cartas para salvar a Lucy y ella antes que nada pisa a Marin Hollow dejandolo inconsciente, para que luego use su Vestido Estelar: Forma Aries, mientras Kana dice que el viejo equipo de la Isla Tenrou había regresado a la acción, listos para enfrentarse a Brandish. Al derrotar a Marin, Erza en el otro extremo puede reactivar nuevamente su Re equipamiento, por lo que usa su Armadura del Dios del Viento y despeja la arena de Azeal y se arremete contra este.
Ajeel cortado por Erza
Por otro lado, Natsu y compañía han derrotado a todo el Escuadrón de Ajeel en lo que va llegando otra flota de naves voladoras. Bakel se levanta y golpea a Natsu muy confiado diciendo que no tendrían oportunidades contra Alvarez pero Natsu lo golpea en el vientre de un codazo y luego le da un fuerte puñetazo que lo manda a volar por los aires, específicamente donde estaban luchando Erza y Ajeel, haciendo que este último quede sorprendido y Erza menciona que había escuchado el espíritu de lucha de Natsu, arremetiéndose contra Ajeel y cortándolo con sus espadas. La herida causada por Erza lastima a Ajeel, que se pregunta como podía ser lastimado si toda cosa que lo tocaba se volvía arena, entonces Erza muestra que poseía una espada de agua, específicamente una Espada de Poseidón, que podía atacarlo, Ajeel sumamente enojado comienza a invocarlo, mientras Erza le dice que era inútil puesto que ya había visto a través de su magia, pero Ajeel entonces, invoca una tormenta gigantesca capaz de cubrir toda la ciudad de Magnolia lo que sorprende a Erza. Azeal menciona que en ese lugar, ahora él era dios y y comienza a atacar a Erza con gran ventaja, para luego atraparla y tomarla del cuello.
Erza derrota a Ajeel
El enemigo le exige que le pida perdón contando que su magia extinguía la vida misma, para luego exigirle nuevamente que lo llamase dios y empieza a ahorcarla, pero Erza la responde que aunque él se llamase dios, sus compañeros nunca caerían ante él porque ellos sabían en que debían realmente creer. Erza usa su Armadura de la Estrella del Mañana iluminando el campo de batalla, pero Ajeel dice que eso no servirá de nada y crea un hacha de arena para degollarla, sin embargo la luz que expulsó Erza fue vista por Bisca y ella logra disparar Júpiter nuevamente, dando de lleno de Ajeel que es herido y Erza aprovecha para golpearlo directamente con su Armadura Nakagami, en lo que la tormenta de arena desaparece. Erza resulta victoriosa, pero comienza a caer desde los cielos muy herida por la batalla, a lo que Natsu corre hacia ella para atraparla y amortiguar su caida, Natsu le pregunta si estaba bien y que estaba preocupado por ella a lo que la maga levanta el puño como señal de victoria.
Kana noquea a Brandish
Mientras en la ciudad, todos notan como la arena se ha dispersado y Lucy con Kana se preguntan donde estaba Brandish, a lo que ella se encontraba distraída estornudando por el polen que se había liberado a lo que concluyen que ella era alérgica al polen, entonces Kana aprovecha y la golpea por atrás dejándola inconsciente y deciden tomarla como rehén. Por otro lado, el grupo de Gray, Juvia y los Strauss comienzan a luchar con una especie de soldados artificiales que poseen las debilidades de cada mago (fuego contra Gray, vapor contra Juvia, agilidad contra Elfman, Dureza contra Lisanna y uno con rostro de Elfman para con Mira) a lo que Wahl Icht que estaba ahi revela que había creado esos soldados con su magia Weakness, que le otorgaba la capacidad de crear soldados con las debilidades de sus enemigos. El Escudo decide retirarse para ir en busca del que había creado la barrera Shiki (Freed) dejando a sus soldados luchar.
Wahl desafía a los Raijinshuu
En la catedral Kardia, los Raijinshuu notan la llegada de Wahl y por lo tanto deciden enfrentarlo, pero el enemigo crea dos soldados con las debilidades de Bickslow y Evergreen que comienzan a tomar ventaja en la pelea. Freed les dice que vayan a por el creador usando su magia ocular pero Wahl no es afectado por esta y devela su verdadera forma: Una Máquina. Entonces, antes que Wahl se disponga a hacer algo, aparecen varios rayos en el lugar, todos creen que se trata de Laxus pero sin embargo, todos quedan boquiabiertos ante la llegada sorpresiva de Ichiya. Ichiya en un aura eléctrica acaba de aparecer ante todos los presentes en la catedral, este dice que venía a saldar cuentas pendientes por haberlo tratado mal pero que primero debía derrotar al enemigo. Wahl comienza a estudiar sus debilidades concluyendo que tenía demasiadas. Ichiya comenta que no permitiría que nadie se metiera con ellos ya que eran parte de su familia porque se habían unido a Blue Pegasus con anterioridad y parece que Ichiya arroja su Perfume de veneno, pero Wahl comenta que no podía sentir los olores ya que no tenia nariz y era una máquina y por lo tanto se arroja contra Ichiya y lo golpea fuertemente mientras Bickslow y Evergreen siguen luchando contra los soldados de debilidad.
Ichiya atacando a Wahl
Ichiya entonces se coloca su Perfume del Trueno ya que según él las máquinas eran débiles a la electricidad, y arroja su Rayo Varonil de la Justicia, pero eso no daña a Wahl, mas bien lo contrario, este absorbe la electricidad y cambia drásticamente su aspecto para mejorar su fuerza. Freed comenta que no tenía elección y debía deshacer la barrera, pero Laxus desde la telepatía de Warren le dice que no lo haga ya que aún había enemigos en las fronteras, entonces Laxus trata de ir con ellos pero Freed le responde que no vaya ya que ellos eran los que debian proteger al gremio en ese momento. Wahl ordena a sus soldados acabar con los magos pero entonces se dan cuenta de que los propios soldados poseen una debilidad, y esa es intercambiar de oponentes que poseen otras habilidades, por lo que los magos cambian posiciones y se deshacen de todos los soldados.
Freed e Ichiya destruyen a Wahl
Wahl se encuentra justo delante de Freed pero este no puede deshacer la barrera aún por los enemigos del oeste, pero en ese entonces Natsu dice que ya habían derrotado a todos los de ese lugar, por lo que Freed comenta que ahora sí podía luchar con todas sus fuerzas y transformándose junto a Ichiya golpean a Wahl destruyéndolo. Todos entonces comentan sus posiciones e incluso de la captura de Brandish, por lo que el animo en el gremio es de esperanza, Makarov mencionando que habían sabido arreglárselas para soportar la primera oleada del Imperio Alvarez. Los Raijinshuu después del combate le preguntan a Ichiya que estaba haciendo él allí a lo que este dice que venía a recordarles lo pasado hacía una semana donde se habían ido de Blue Pegasus con los demás miembros de Fairy Tail, sin siquiera prestarle atención a él. Además menciona que estaba esperando que Christina se reabasteciera para partir de nuevo pero que justo en ese momento ocurrió la invasión, Ichiya enojado patea la cabeza del robot de Wahl varias veces, pero esta resultó ser una bomba que estalla dentro de la catedral y termina hiriendo a los Raijinshuu de gravedad, pero estos logran salvar a Ichiya justo a tiempo mencionando que él era como su familia.
El verdadero Wahl a punto de atacar a Fairy Tail
No obstante, el verdadero Wahl, se encontraba en los mares del sur de Fiore cerca de Hargeon junto a Dimaria Yesta. Wahl estaba riéndose como maníaco porque decía que al final sus máquinas no habían sido suficientes y que las cosas se estaban poniendo interesantes para él, tales como la derrota de Ajeel y la captura de Brandish mientras Dimaria le decía que dejara de reírse así, y luego se mofa de Brandish por haber sido capturada. Wahl menciona que no debían subestimar a su enemigo ya que habían sido capaces de obligar al emperador a mover a todo su ejército, porque sino sería todo muy aburrido, Dimaria le menciona que su objetivo por ahora era tomar control del puerto, pero Wahl crea un enorme cañón con su magia, para atacar a Fairy Tail.
El Christina recibe al ataque de Wahl
Dimaria le dice que no hay manera de darles desde tan lejos y Wahl le responde que no subestime al maestro de las máquinas y ataca con su Cañón Mágico Anti-Materia de Larga Distancia que arroja un poderoso rayo destructivo camino al gremio, los magos no saben que hacer ya que Freed no respondía para activar el Jutsu Shiki de nuevo, pero justo antes de que el rayo diera en el gremio, este es interceptado por el bombardero mágico Christina. Ichiya que estaba dentro de la nave, vocifera que era una guerra pero que no lucharían solos, y entonces activa la red de comunicación de Fiore, diciendo que esa también era su lucha, mientras es escuchado por los miembros de Lamia Scale, Sabertooth, Quatro Cerberus y Mermaid Heels.
Llegan los refuerzos: ¡Ishgar contraataca!
El sol sale dando luz al día, mientras en el gremio, Makarov menciona que el peligro no ha terminado para nada. Los miembros se encuentran optimistas por la participación de los demás gremios mientras Mavis se encuentra preocupada por haberlos involucrado pero Laxus le responde que eso sucedería tarde o temprano, y que él tenía en manta derrotar al que había herido a los Raijinshuu, refiriéndose seguramente a Wahl.
Fairy Tail se dirige a apoyar a los otros gremios
Mientras tanto, Brandish se encuentra prisionera en una celda bajo la supervisión de Macao y Wakaba, que se la pasan pensando como podrían atarla de forma "sexy" pero llega Lucy y Kana para cortarles su imaginación. Lucy le pregunta cual era la relación con su madre, pero ella le menciona que la mate ahora que podía. Lucy sin embargo insiste en saber sobre la relación de Layla con ella pero Brandish menciona que tiene una oportunidad única para matarla ahora que estaba allí, mientras en las afueras del gremio Marin Hollow se hallaba esperando el momento para infiltrarse. Por otro lado, un enorme ejército en el extremo oeste de la ciudad avanza, mientras Invel le menciona a Zeref las derrotas de Brandish y Ajeel, lo que pone triste a Yajeel que es el abuelo del escudo. Zeref entonces dice que ellos no han muerto y que eso era un punto débil de su enemigo. En el gremio Warren informa la situación mientras cuenta que los gremios Sabertooth y Blue Pegasus atacarían el ejército del norte, mientras que camino a Hargeon, se dirigían Mermaid Heels y Lamia Scale. Mavis entonces ordena a Mirajane, Lisanna, Elfman, Levy, Gajeel y Lily ir al norte, mientras que Laxus, Gray, Juvia, Wendy y Charle irán al sur.
Los 4 dioses de Ishgar llegan al campo de batalla
Todos entonces se preguntan donde estaba Natsu, Erza menciona que seguro estaba bien y dice que los acompañaría al sur porque queria ver a Kagura. Lucy y Kana seguirían vigilando a Brandish, mientras que Mavis menciona que las fuerzas del oeste serían las últimas en llegar porque andaban demasiado lentos por que seguro Zeref iba allí. Entonces se menciona quien atacaría al este, donde Mavis menciona que es la mayor amenaza, pero entonces en la parte este de Ishgar los aliados de Fairy Tail ya estaban listos para luchar, los Cuatro Dioses de Ishgar (Al parecer Jura se ha convertido en el reemplazante de God Serena). Entonces, en el radar ven un punto que se mueve rapidamente, se trata de Natsu, que vuela a máxima velocidad con Happy, camino a Zeref que es informado de su inminente llegada.
Erza y Gray discuten por las acciones de Natsu
Todos en el gremio se vuelven locos por la decisión de Natsu pero Erza menciona que deben seguir al pie de la letra el plan de Mavis, Gray no esta conforme con esta decisión y se enoja con Erza, pero ella entonces le reclama que no creía en él. Entonces Lucy los separa mientras Mirajane le pregunta a Mavis que hacer, que dice que solo dejar sus esperanzas en Natsu y cuenta su movimiento. Gray menciona que estaba preocupado po Natsu porque andaba solo pero Charle le responde que no iba solo porque Happy iba con él. Mientras tanto, Natsu y Happy divisan una tropa del enemigo cubierta de negro y les hace recordar a una alfombra negra, Natsu le dice a Happy que se arremetan contra el enemigo y Natsu con sus Alas del Dragón de Fuego se embiste contra ellos.
Natsu ataca a los soldados del imperio
Natsu entonces baja al suelo y decide atacar a los soldados para llamar la atención de Zeref y utiliza un poderoso ataque acabando con varios. Los soldados no pueden golpear a Natsu que los ataca una y otra vez incluso con magia, hasta que varios comienzan a bombardearlo pero este menciona que seguirá peleando para proteger lo que es importante para él y utiliza el Rugido del Rey Dragón de Fuego dejando una gran grieta en el suelo. Los soldados restantes se preguntan cuantos habían sido abatidos a lo que alguien responde que novecientos setenta y tres pero que aun quedaban más de noventa y nueve mil, esa persona que acababa de aparecer frente a Natsu y Happy no era otro que Zeref que le menciona que quería verlo lo antes posible. Natsu por su parte, menciona que se despedirían muy pronto, mientras se sacaba la venda de su brazo derecho.
Natsu y Zeref frente a frente
Natsu y Zeref se encuentran cara a cara sin dejar de mirarse, los soldados se preguntan porque Natsu llamó a su emperador Zeref, a lo que Invel les responde que así era como lo llamaban en Ishgar y que esa era su verdadera identidad. Zeref le ordena a sus soldados que se vayan y Natsu hace lo mismo con Happy. Invel le pregunta a su majestad si era necesario tanto movimiento por alguien como él, y Zeref le dice que era algo que solo él podía hacer. Invel entonces ordena a sus tropas dirigirse al oeste, a lo que Natsu dice a Zeref que no se rendirían tan fácil a lo que el mago negro le contesta que eso había sucedido por que no lo había podido destruir anteriormente. Natsu no le interesa lo que el enemigo está hablando y deja relucir su marca en su brazo derecho, con la forma de un dragón.
Natsu golpea fuertemente a Zeref
Sin perder tiempo, Natsu comienza la batalla golpeando fuertemente a Zeref mandándolo varios metros atrás y chocándolo contra la tierra, Zeref sin embargo se repone y le arroja su Orbe de Muerte pero Natsu lo incinera con sus llamas, que dejan perplejos al mago negro, en ese instante el Dragon Slayer se pone frente a él y le da un gran puñetazo en el vientre impulsado con su fuego causándole un grave daño al enemigo y posteriormente lo golpea en la cabeza y comienza a repartirle golpes por varias partes. Zeref sin embargo golpea a Natsu y continúan la pelea, el mago oscuro dice estar sorprendido y le pregunta por su poder a Natsu, que responde que ese era el último poder que Igneel había dejado en su interior y que le había tomado diez meses liberarlo, que además de eso el que recibiera el máximo poder de ese ataque no podría volver a regenerarse, lo que demostraba la inequebrantable tenacidad del dragón. Zeref entonces piensa que eso era solo para acabar con alguien que se había vuelto inmortal, Natsu menciona que eso recibe el nombre del Modo Rey Dragón de Fuego incrementando sus llamas hasta quemar la misma tierra. Natsu se prepara para su último golpe y Zeref le agradece a Igneel, Anna, Layla, Mavis y a su hermano menor, mientras recibía el golpe final.
Zeref revela su identidad a Natsu
Todos, desde los soldados del Imperio hasta Invel quedan boquiabiertos ante el último ataque de Natsu que cae agotado al suelo, pero entonces, todos se dan cuenta que Zeref sigue con vida a pesar de sus heridas y de pie. Natsu le pide todas sus fuerzas a Igneel para un último ataque, mientras Zeref lo alababa por haberse vuelto tan fuerte, y que quizás era el único capaz de destruirlo, pero que había llegado tarde porque él ya había elegido destruir el mundo primero, Zeref dice que si su próximo ataque le daba tal vez eso probaría que no era tan inmortal, y que le gustaría decirle algo mientras aún seguía vivo. Zeref le revela a Natsu que su nombre es Zeref Dragneel, y era su hermano. Natsu queda en shock, Zeref sigue contando que hace cuatrocientos años, sus padres habían muerto a manos de un dragón de fuego, incluso él, pero que después de muchos intentos pudo hacerlo y en el proceso creó a los Etherias , y a él, Etherias Natsu Dragneel, E.N.D., dejando más shockeado a Natsu y a Happy desde lejos. Natsu entonces le recrimina que si él era E.N.D. Igneel pudo haberlo acabado fácilmente pero Zeref le responde que no pudo gracias al amor de Igneel hacia él, el mago de Fairy Tail niega que sea un demonio pero Zeref entonces hace aparecer en sus manos el libro de E.N.D., revelando así que el verdadero creador de Tártaros había sido Mard Geer Tártaros, pero que había hecho creerles a todos los demás que había sido E.N.D. el fundador ya que sólo este había contribuido en la unificación de los Etherias. Natsu vocifera que él no era el demonio pero Zeref entonces suelta el libro y dispara una Bala Mágica con su dedo índice sobre el libro lástimando indirectamente a Natsu que cae.
Una maga celestial ayudó en el plan de Zeref
Zeref entonces cuenta que él de pequeño nunca había querido leer ni escribir, por lo que dirigió a hablar con su amigo Igneel, al que había conocido cuando salió a buscar hierbas para sus investigaciones. Igneel le contó a Zeref sus planes de enseñarle la magia Dragon Slayer a Natsu, junto con Metalicana estaban planeando llevar Dragon Slayer desde el pasado al futuro, convirtiéndose en Alma de Dragón, el poder que les permitió convertirse en el poder que ellos usarían, todo con el fin de derrotar a Acnologia. Zeref entonces cuenta que los dragones estaban debilitándose por un hechizo que había bajo ellos y debían encontrar algún lugar con Eternano, cuenta que fueron elegidos cinco niños: Natsu, Gajeel, Wendy, Sting y Rogue, todos huérfanos a excepción de Natsu que le fue entregado por Zeref a Igneel. Zeref cuenta que para él Acnologia no era el problema sino que quería que Natsu se volviera fuerte como para matarlo algún día, y entonces un día usaron la Puerta Eclipse para viajar al futuro por medio de una maga celestial llamada Anna, que abrió la puerta desde el pasado y desde el futuro, precisamente en el día 7 de Julio de X777, Layla Heartfilia abrió la puerta desde su época, siendo ese el día en que ellos "despertaron" y llegaron.
Happy detiene el ataque de Natsu
Zeref concluye diciendo que ellos cinco eran niños de hacía cuatrocientos años, que lo había estado esperando todo ese tiempo y que en el proceso vivió varias cosas trágicas, pero Natsu harto lo calla, aún negando su historia y se abalanza para atacarlo una vez más, Zeref entonces le menciona que al ser un Etherias, él moriría también si él lo mataba, Natsu menciona que no le importa y Zeref que era la última oportunidad que tenía para detenerlo, pero en ese instante final, Happy toma a Natsu de su chaleco y lo levanta quemándose sus patas por el fuego del mago. Natsu le recrimina que lo deje ir pero el Exceed le responde que no quería porque no quería que muriera, Natsu le dice que el poder de Igneel estaba desapareciendo pero Happy llorando dice que él era su amigo y que regresarían al gremio juntos desapareciendo del lugar a gran velocidad. Zeref mientras, dice que ya no podía ser detenido mientras esbozaba una pequeña sonrisa. Invel se acerca a Zeref, cuyas heridas se están regenerando y menciona que ya no había nadie que podía detenerlo, ordena a las tropas moverse y que se dirigían a Fairy Tail, también le dice a Invel que necesitaba ropa nueva, algo mas propio de un emperador. Mientras tanto en un bosque, Natsu y Happy se encuentran descansando, Natsu le pregunta si estaban bien sus patas lo que el gato menciona que si, entonces este menciona que siempre serán amigos, Natsu lo afirma y el Exceed abraza a Natsu lagrimeando diciendo que debía haber otra forma en la que no tuviese que morir.
Mermaid Heels y Lamia Scale unidos por Hargeon
Por otro lado, en el puerto de Hargeon, las tropas de Dimaria y Wahl ya han desembarcado, la chica menciona que era bueno que este no la hubiese destruido pero Wahl menciona que su objetivo era Magnolia, Dimaria le menciona que allí estaba prisionera Brandish y que solo pensar en su humillación se le hacia agua a la boca, mientras los soldados informaban que ya no había más gente viva en el lugar. Dimaria pregunta por Neinhart, uno de los Doce Escudos, a lo que los soldados le cuentan que aún sigue en la nave, Brandish se queja por estar cuidado entre uno que se niega a cooperar y una máquina, mencionando que Brandish le hacia falta. En las cercanías del lugar, las tropas imperiales avanzan pero los miembros de Lamia Scale y Mermaid Heels liderados por Kagura mencionan que debían comenzar su misión de liberación del puerto mientras Dimaria menciona que ellos debían aprender una lección sobre la verdadera fuerza de los Doce.
Marin asfixiando a Brandish
Al norte de Fiore, se encuentran ya en batalla los miembros de Sabertooth y Blue Pegasus, entonces, Yukino divisa una tropa de aliados que corre espantados hacia el otro lado, y uno de ellos menciona que alguien los estaba matando a todos, cayendo después muerto. Aparece entonces una criatura de aspecto demoníaco, se trataba de uno de los Doce Escudos, Bradman, al que ellos llaman como un Dios de la Muerte. Al este de Fiore, los Dioses de Ishgar se topan nada menos que con su viejo aliado God Serena, junto con August y Jacob. Hyberion y Wolfheim le recriminan lo que estaba haciendo con su vieja tierra, mientras Jura menciona a August como el conocedor de toda la magia, vieja y nueva, y también a Jacob Lessio, otro miembro de los Doce como el genio en el arte del Asesinato Mágico, entonces Jacob le hace una broma a Jura sobre su cabello. Mientras tanto en Magnolia, Brandish aun encarcelada se sorprende de la llegada repentina de Marin Hollow, Brandish le dice que la saque de ahí lo antes posible pero Marin cambia de alternativa y se arremete para ahorcarla, mencionando que ella obtendría una reprobación mientras comienza a asfixiarla dentro de la celda.
Kagura detiene el ataque de Dimaria
En el Puerto de Hargeon mientras tanto, las fuerzas de Lamia Sale y Mermaid Heels luchan contra las hordas imperiales. Lyon usa su Ice Make: Pie Gigante, mientras Sherria ataca con su Dios del Cielo Boreas y Oba golpea a todos con sus giros. A lo lejos, Wahl observa la situación y enmarca a tres personas al azar con su radar (entre ellos a Beth) diciendo que tenía el objetivo fijado y que era el momento de que ellos estallasen, creando varios misiles dirigidos hacia ellos que causan una gran explosión. Varios misiles se dirigen hacia donde estaban Milliana y Kagura, pero esta última logra cortar los misiles con su Archienemigo, sorprendiendo a Sherria. Sin embargo, Kagura logra bloquear el ataque sorpresivo de Dimaria con su espada, alagándola con dicho movimiento y que su kimono era muy bonito, pero que podía verse mejor con un pco de rojo. Entonces Kagura queda absolutamente impactada al sentir el poder mágico de Dimaria, al igual que los demás magos, Dimaria menciona que ella tenía un corte de pelo similar al de Randy (Brandish) y que sería divertido cortárselo mientras la ropa de Kagura se despedazaba.
Memorias de la Estrella
Brandish despierta en la enfermeria
De regreso al gremio, Brandish despierta confusa en la enfermería dónde estaban Lucy, Kana y Porlyusica. Lucy menciona que aún no la soltarían pero que era mejor llevarla a ese lugar, ya que se habían tomado un baño juntas y que de alguna manera no había sido tan malo. Brandish pregunta por Marin, lo que Kana le cuenta que había sido impactante verlo tratando de matarla y Lucy le comenta que estaba en el calabozo en su lugar, Porlyusica menciona que ellas dos la habían salvado antes de perder la conciencia, Brandish pregunta porque la habían salvado a lo que le responden porque había un montón de preguntas que hacerle. La maga enemiga dice que no tenía nada que decir pero Lucy le contesta que de todas formas no querían perder más vidas incluyendo la suya. Brandish entonces le propone contarle todo lo que sabía sobre Layla, pero que no iba a decir nada mientras estuviera esposada, lo que hace enojar a Kana pero Lucy le menciona que estaría bien y su amiga junto con la vieja Porlyusica terminan abandonando el cuarto dejando a las magas solas. Una vez desencadenada, Brandish comenta que el nombre de su madre era Grammi, y era una discípula de Layla.
Aquario aparece para salvar a Lucy
Brandish relata que Layla como ya se sabía, había repartido sus tres llaves doradas entre sus discípulos, la Llave de Capricornio a Zoldeo, la de Cáncer a Spetto, y la de Aquario a su madre. Cuenta que su madre estaba muy feliz por eso y que ella lustraba la llave todos los días hasta que brillaba, pero que al final de todo, Layla la traicionó, Lucy pregunta como y Brandish le pregunta como había terminado ella con la llave si supuestamente le había sido encargada a su madre, concluyendo que Layla había asesinado a Grammy para obtener la llave de regreso. Lucy se opone a esa afirmación pero Brandish entonces se le tira encima y le hace una llave con sus piernas para impedirle moverse mientras le tapa la boca para que no gritara, diciéndole que no debería confiar en los demás con tanta facilidad. Brandish dice que no tenía nada contra ella, pero era todo lo que podía hacer entonces, que ella iba a tomar su vida para vengar a su madre. Lucy forcejea pero es inútil, ante una Brandish furiosa que entre lágrimas le pide sólo que muera, entonces, en un charco que había allí de un frasco que había caído por el movimiento brutal de Brandish, aparece alguien que separa a Brandish de Lucy, mencionando que repitiera lo que acababa de decir sobre su llave, era Aquario.
Aquario regaña a Brandish
Aquario responde que no exactamente, ya que había pasado un año desde que se había roto su llave, y por eso había nacido una nueva llave en algún lugar del mundo, por lo que el Rey Espíritu Celestial le había concedido abrir su puerta temporalmente con su poder por lo que tenrían que ahorrarse la charla por ese momento. Lucy sigue sorprendida de volver a ver a su vieja amiga pero Aquario interrumpe hablándole a Brandish, mencionando que hacía tiempo que no se veían, debido a que su madre era la portadora de su llave en el pasado. Aquario enojada grita contra Brandish por no haberla saludado después de tanto tiempo sin verse y la maga se disculpa llamándola maestra, lo que deja perpleja a Lucy. El espíritu regaña a Brandish por su actitud, además de obligarla a hacer como un perrito, para después decirle que era una buena chica y por último termina abofeteándola fuertemente pero sin sacarle la sonrisa a Brandish.
Lucy y Brandish dentro de Memoria Estelar
Lucy está estupefacta ante esca rara y cómica escena, pero luego Aquario le recrimina a Brandish que su maestra era Lucy y que por ende era la ama de Brandish también, pero la mujer responde que no podría perdonarla por lo ocurrido con Grammi y Layla. Aquario comenta que Layla no había sido quien había matado a Grammi, y entonces les dice que irían a otro lugar con ella para contarles la verdad, usando entonces su Memoria Estelar, un archivo de los recuerdos de los espíritus celestiales. Lucy y Aquario están sorprendidas además de que se pueden ver como dos sirenas, mientras Aquario comienza a mostrarles recuerdos del pasado. Muestra en primer lugar a Anna Heartfilia, descendiente de Lucy de hace cuatrocientos años, explicándole el plan que elaboró con Zeref y los dragones para viajar por el tiempo y derrotar a Acnologia en el futuro. Aquario cuenta que la Puerta Eclipse era custodiada por la familia Heartfilia durante generaciones, ya que se requerían la de ambas partes del tiempo para realizar con éxito el traspaso. Layla Heartfilia debía abrir la puerta con las doce llaves del Zodíaco, por lo que reunió a todos los magos celestiales que la tuviesen.
Lucy consolando a Brandish
Grammi fue una complicación por encontrarse en el continente Alakitasia, por lo que Layla decidió usar su propia fuerza vital para compensar la falta de poder mágico por la ausencia de la llave de Aquario. Layla al final logró tener éxito, pero cayó por una enfermedad a causa de su pérdida de poder mágico, noticia que fue oída por Grammi y ella fue a verla ya enferma, rogándole que tomara la llave que ella le había dado de regreso. Layla, comenta que ya no podía volver a usar magia, y cuenta que al final la tarea que se le había encomendado a su familia ya había terminado, y que su deseo de que su hija viviera libremente ya había sido concedido. Layla entonces menciona que esperaba que Brandish y su hija fueran grandes amigas, a lo que Grammi afirma con una sonrisa. Al salir la mansión Heartfilia, Grammi es apuñalada por la espalda por Zoldeo, culpándola por la inminente muerte de Layla, recriminándole el echo, pero Grammi entonces le ruega al mago que perdone la vida de su hija pequeña Brandish, respetando su voluntad.
Happy llega al gremio con Natsu inconsciente
Al ver eso, Zoldeo llora y acto seguido Brandish también rompe en llanto pero termina siendo abrazada por Lucy y regresan a la enfermería del gremio. Lucy entonces menciona que quizas desde ese momento ellas podrían ser mejores amigas desde ese momento como sus madres lo eran. Aquario dice que había una última cosa que decirles, pero entonces Happy interrumpe la charla desesperado, junto a un Natsu inconsciente diciendo que se había desmayado y por ende, se había dejado de mover. Kana y Porlyusica irrumpen en la habitación preguntando porque había tanto alboroto, Happy explica que Natsu había luchado contra Zeref y que se había retirado, pero que inesperadamente él se desmayó. Lucy toma a Natsu intentando hacerlo reaccionar a gritos mientras Kana se pregunta por la presencia de Aquario. Lucy menciona no escuchar los latidos del corazón del mago lo que hace entrar en desesperación a Happy y ella, Porlyusica la corre del lugar y dicta que habiendo pasado su límite tratando de hacer cosas imposibles, como el esfuerzo excesivo, su poder mágico se exedió demasiado, lo que le causó un tumor anti-ethernano. La anciana explica que el tumor era una masa maligna que se desarrollaba dentro de su cuerpo y que si no era removida él moriría, pero lamentablemente, la cura para extraer el tumor no existía en todo Ishgar.
Brandish retorna a su celda
Todos se preguntan que hacen ante tal situación proponiendo la magia de Wendy o Sherria pero eso al parecer exedía sus capacidades curativas, Lucy rompe en llanto ante la mirada de Brandish que pide que le saquen los grilletes que sellaban su magia ya que según ella, su magia era capaz de alterar el tamaño de todo tipo de materia en el mundo, por lo que ella sería capaz de achicar el tumor tanto hasta hacerlo desaparecer por lo que Lucy le implora que lo haga. Luego de un rato, al parecer la operación de Brandish ah sido un éxito y Natsu descansa en la enfermería siendo cuidado por Porlyusica y Makarov que se encuentra fastidiado por las acciones del Dragon Slayer, comentando la anciana sobre las grandes capacidades de Brandish, y preguntando si realmente era una enemiga, a lo que Makarov responde que la batalla no había terminado y no iba a revelar detalles, recordando al parecer que Brandish había regresado a su celda tranquilamente con solo el pedido de recuperar su abrigo. Efectivamente, Brandish había regresado a su celda, mientras Lucy y Happy le agradecían el haber salvado a Natsu, Lucy le propone salir de la celda pero ella responde que estaban en medio de una guerra y ella era una prisionera por lo que no podía dejarla libre, remarcandole a Lucy lo ingenua que aún era, además de que no tenía pensado que fueran amigas.
Lucy y Aquario vuelven a despedirse
Aquario entonces aparece para hablar con Lucy a solas antes de partir, además de despedirse de Brandish y enojarse porque esta no le respondía. En un balcón del gremio mientras el sol se escondía, Aquario le menciona a Lucy que su llave había reencarnado por así decirlo y que en ese momento se podía encontrar en cualquier parte del mundo, y que ella se convertiría tan clara como el cristal por lo que no podría recibir ningún mensaje suyo. Lucy entonces le promete que no dejaría que ella fuera encontrada por otra persona que no fuera ella porque era su mejor amiga, Aquario comienza a desaparecer mientras le agradece y que la estaría esperando hasta su reencuentro. Lucy observa al espíritu irse mientras piensa en Natsu, pensando que ella tampoco quería perder a alguien más.
Mientras tanto en Hargeon, las fuerzas de Lamia Scale y Mermaid Heels debieron retroceder ante el avance colosal de las fuerzas del Imperio Alvarez, por lo que se recluyeron en un campamento, viendo lo terrible que estaba la situación. Kagura por su parte recueda como fue humillada por Dimaria al ser despojada de sus ropas en medio de la batalla lo que llama la atención de algunos pervertidos. En el norte de Fiore, las fuerzas de Sabertooth y Blue Pegasus hicieron lo mismo al abandonar la lucha al ver la amenaza que significaba Bradman, por lo que los magos deciden pensar en una manera de retener a los invasores en ese sitio.
Los dioses de Ishgar derrotados por God Serena
Por su parte en la frontera oriental, la batalla entre los Dioses de Ishgar contra God Serena parece haber concluido con victoria aplastante del ex-Mago Santo. God serena se mofa de ellos pensando que era algún tipo de broma ya que no habían logrado hacerle daño alguno después de "exhibir" su título de los Magos Santos. Draculos Hyberion, Wolfheim, Jura se encuentran totalmente vencidos e impresionados por el poder de God Serena mientras Warrod menciona que quería ver el rostro de Mavis al menos una vez más mientras suelta una lágrima. God Serena lo ve y menciona que acabaría con su miseria, mientras Warrod dice que finalmente se juntaría con sus amigos Yuri y Precht, en Fairy Tail, Mavis pone una cara de impresión. God Serena afirma que Warrod será el primero en morir, el anciano se despide de Mavis pero que primero como fundador de Fairy Tail que era, no tenía la intención de irse solo, y entonces ataca a God Serena creando varias ramas en el suelo que lo apartan de él y lo elevan a gran velocidad impresionando al enemigo, Wolfheim se levanta y se transforma en su monstruo gigante para darle un buen puñetazo que lo manda a volar. Acto seguido, Jura usa sus Puños de Roca seguidamente para golpearlo, haciedo que God Serena se impresione por el ataque en conjunto, pero entonces Hyberion usa su magia en él haciéndolo caer. August comenta que era una sorpresa verlos luchar juntos, entonces Jacob se dispone a ir a ayudar a su colega pero August lo detiene mencionando que no había que preocuparse ya que God Serena seguro mostraría su verdadero poder.
God Serena listo para atacar a sus ex compañeros
God Serena entonces eleva su poder mágico y ataca a todos los Magos Santos al mismo tiempo con su Destrucción de Tierra del Dragón de la Caverna, la explosión deja a todos en el suelo anonadados por la aparente magia Dragon Slayer del enemigo, este no se detiene y los ataca con su Flama del Infierno del Dragón del Purgatorio, y acto seguido con su Arsenal de Batalla del Dragón Neptuno , God Serena planea usar un huracán pero August le dice que es suficiente y entonces se detiene al observar a sus oponentes ya inconscientes. God Serena comenta que se había excedido, ante la sorpresa de Jacob por tener ocho lácrimas de Dragon Slayer en su interior, mientras August lo llama como Teoría Híbrida, los hombres que eran amados por el dios dragón, God Serena entonces le menciona que no importaba si fueran dioses o dragones, ellos caerían ante él, luego mientras el sol se ocultaba en el horizonte, ellos comienzan a irse camino a Fairy Tail ante la desesperada mirada de Warrod.
Acnologia asesina a God Serena
Sin embargo, todos sienten una presencia extraña que se acerca al lugar, todos quedan impactados al ver a nada menos que Acnologia, que menciona haber olfateado a un dragón, God Serena entonces entusiasmado le habla pero no logra terminar su oración porque Acnologia se lanza contra este rápidamente y de un solo ataque le perfora el pecho, asesinando a God Serena. Todos impresionados observan mientras Acnologia menciona que aún quedaban siete Dragon Slayers más por eliminar.
Los presentes siguen impresionados por lo que acaba de ocurrir, Jacob enojado por la aparente muerte de su colega decide ir a por Acnologia pero August le dice que no era alguien a quien podría vencer, y que lo mejor era ir por Fairy Heart ya que Su Majestad si podría vencerlo con eso por lo que debían darse prisa en llegar a Fairy Tail.
Lucy y Freed conversan sobre la situación
Mientras tanto en la enfermería del gremio, Natsu sigue inconsciente ante la mirada de Lucy y Happy, entonces Freed llega para preguntar por el mago lo que Lucy le responde que aún estaba inconsciente, y que siempre ha sabido salir adelante por lo que seguro mejoraría poco a poco. Freed pregunta sobre Laxus y le responden que junto con Erza y los demás fueron a liberar Hargeon durante la batalla, para preocupación de Freed ya que no quería que se sobreexcedieran lo que Lucy le responde que eso era algo imposible.
En otro lado, Erza y los demás acampan diciendo que mañana llegarían a Hargeon por lo que deberían descansar esa noche, Wendy pregunta por Laxus lo que despierta la inquietud de los demás y resulta que este estaba lejos sufriendo alguna especie de mal, pero es descubierto por Gray. Gray deduce que es por la batalla que tuvo contra Tempester después de haber tomado las Partículas de Barrera Mágica, lo que molesta a Laxus, pero este luego menciona que no era nada de que preocuparse porque era algo que le afectaba solo de vez en cuando. El Dragon Slayer dice que hasta que la batalla no haya terminado, él protegería al gremio hasta de la misma muerte, para luego terminar mencionandole a Gray que se pusiera algo de ropa.
Gajeel reconforta a Levy
En otro extremo del continente, los hermanos Strauss duermen al igual que Lily mientras Gajeel se encuentra observando el paisaje, entonces llega Levy preguntandole si no iba a descansar, pero el mago le responde a ella que parece que tampoco ella podía. Levy dice que tenía la sensación de que no podrían regresar al gremio debido a la magnitud del enemigo, porque ella no era tan fuerte y que tenía algo de miedo, pero Gajeel entonces comienza a darle sustos con sus bastones de hierro y se pone frente a ella para decirle que la iba a arrestar por quejarse demasiado, prometiéndole que la iba a encerrar en el calabozo del gremio, reconfortándola.
El amanecer del segundo día de la Batalla
Wendy protege a Sherria de Dimaria
Al día siguiente, en Hargeon las tropas del Imperio Alvarez y los gremios vuelven a chocar, para sorpresa de los Escudos. Sherria comienza a derrotar a los soldados con su magia God Slayer, pero entonces es víctima de Dimaria que le hace lo mismo que hizo con Kagura el día anterior. La guerrera le dice que le encantaba ver las niñas con esa expresión y que le daría mucho amor pero que ese no sería el caso al final porque ella era una curandera y menciona que si las tropas de los gremios seguían volviendo serían un gran dolor de cabeza, por lo que decide matarla, pero antes de tiempo Wendy aparece en escena con su Dragon Force activado y le da una patada a Dimaria mandándola lejos. Wendy le agradece la espera a su amiga y esta le dice que las hermanas del cielo habían regresado. Cerca de ahí Gray y Juvia alientan a las tropas a seguir adelante ante un estupefacto Lyon que no sabe porque estaban allí. Erza menciona que era su lucha desde el comienzo y les agradece a todos por ayudarlos mientras le dice a Kagura que la siga.
Laxus golpea a Wahl
Por otro lado, Wahl se encuentra desde lejos mencionando la osadía de todos al tratar de acercarse a ellos en especial a los de Fairy Tail, pero antes que pudiese reaccionar es golpeado fuertemente por Laxus desde la espalda, acusándolo de ser el que había herido a los Raijinshuu e Ichiya. Wahl lo toma y comienza a absorber su electricidad negando conocerlos pero Laxus vuelve a golpearlo diciendo que ellos eran sus amigos, dando inicio a su batalla. El golpe de Laxus envía a Wahl varios metros atrás suyo pero este se detiene y comienza a combinar los elementos de la tierra, minerales como la cobre y el zinc, para luego convertirlos en Balas de 9 Milímetros, que arroja rápidamente hacia Laxus pero este las desintegra con sus rayos.
Wahl golpeando a Laxus
A lo lejos, Lyon se impresiona al ver como todo se iluminó producto de ese ataque, pero no sorprende para nada a Gray mientras ataca a los soldados de Alvarez. Wahl queda sorprendido y decide analizar a su contrincante pero este queda boquiabierto al notar algo dentro del cuerpo del Dragon Slayer, este se arremete otra vez pero Wahl modifica su brazo para bloquear el puñetazo enemigo con otro golpe. Wahl le pregunta porque seguía vivo después de su estado actual, pero Laxus le responde que lo importante era vivir de ahora en adelante dándole otro puñetazo incrustándolo en el suelo. Wahl le menciona que sus rayos no le harían nada mientras se pregunta sobre la extraña fijación de los humanos hacia las expresiones morales y modifica su otro brazo para lograr golpear a Laxus, preguntándole como quería morir.
Mientras, Erza lucha con las magas de Mermaid Heels, y decide acompañar a Kagura al puerto, donde según ella se encontraba otro Spriggan, y que tendrían que unir fuerzas para derrotarlo. Por el lado de Wendy y Charle, logran socorrer a Sherria de Dimaria que les pregunta si era necesario que les recordara su situación. Dimaria se mofa de ellas por ser unas niñas pero que sin embargo no tendría piedad, y acabaría con ellas en tan solo una media fracción de segundo, pero las chicas se encuentran preparadas para cualquier cosa debido a que aún desconocían por completo las habilidades de su enemiga.
El ataque de Wahl roza a Laxus
Laxus y Wahl siguen luchando, Wahl golpea a Laxus mandándolo lejos por los tejados de las casas, pero el mago se incorpora y con su velocidad al son del rayo se posiciona tras el Machias y lo manda abajo de una casa de una patada. Wahl comienza desde ahí a analizar los datos obtenidos de Laxus concluyendo su enfermedad por culpa de las Partículas de Barrera Mágica , por lo que al ver el gran poder mágico de su contrincante decide cambiar su personalidad de "frívola" a "corazón helado" para activar su modo de asalto, además de encender su incinerador. Wahl estima noventa segundos para la exterminación y arroja una llamarada inmensa que quema gran parte del cielo sorprendiendo a Erza y Kagura desde lejos. Laxus entonces siente algo mientras Wahl muestra su Modo Asalto diciendo que estaba listo, mientras el mago se resiente de su aparente malestar lamentándose por ello.
Whal ataca con sus misiles
Sin mediar palabra alguna y con Laxus resentido por las Partículas en su interior, Wahl se arremete contra este a gran velocidad golpeándolo, y lanzándolo lejos con los propulsores que poseía en sus manos. Wahl ve que su objetivo sigue vivo y decide lanzarle u bombardeo de misiles que impactan en este seguido de un Láser Anti-Materia y prepara en su espalda un Cañón de Riel gigantesco, pero Laxus se repone al absorber los rayos de dicho cañón y aumenta sus rayos, reponiendo y ataca a Wahl mandándolo lejos. El Machias ataca con lo que parecen Balas Mágicas pero Laxus las esquiva y vuelve a golpear a Wahl que comienza a notar que hay un error de cálculo. Laxus entonces cae muy herido, debido al incremento de la enfermedad que padece el Dragon Slayer, por lo que decide acabar con él rápidamente, activando su máximo poder: Un Cañón Etherion. Entonces, Laxus presa de su frustración por no poder proteger el gremio, logra crear un Jutsu Shiki mediante sus rayos, diciendo que venían directamente de Freed, y que podían nulificar las Partículas de Barrera Mágica lo que hace que Laxus se reponga y Wahl estalle en una confusión que lo hace tener una crisis de su configuración de personalidad.
Laxus destruye a Wahl
Laxus se abalanza contra un Wahl ya fuera de sí, y el Dragon Slayer le da un puñetazo cubierto de una especie de Rayo color carmesí. Laxus entonces recuerda una charla que tuvo con Mavis durante su estadía en la Tierra Ryuzetsu, donde la Primera le habla sobre Yuri y como eran parecidos lo que Laxus desecha al contarle su historia, pero la Primera le responde que al tratarse de proteger a los del gremio, ellos eran iguales. Entonces, Laxus logra destruir por completo a Wahl Icht con su Fulminato de Mercurio: Rayo Rojo , demostrando que ese no había sido un rayo ordinario.
Mavis busca alternativas para derrotar a Zeref
Mientras Natsu sigue inconsciente bajo la atenta mirada de Lucy y Happy que piensa en como salvar a su amigo del destino que lo ataba con Zeref, los miembros del gremio comienzan a recapitular como va el avance de la batalla. Algunos se muestran eufóricos al haberse desecho ya de cuatro de los los Spriggan 12 en cierta parte, pero Makarov les baja los ánimos diciendo que el este y el oeste estaban muy descubiertos y debían ser precavidos, por lo que deciden preguntarle a Mavis pero ella está muy pensativa.
En Hargeon, la batalla continúa, el trío de Gray, Lyon y Juvia acaba con los soldados y antes que la maga de agua reciba algún daño, es salvada a tiempo por Meredy, quien dice que recién llega junto con Crime Sorciere para ayudarlos. Erza y Kagura se acercan al puerto y en el camino se encuentran a los Cuatro Caballeros del Estandarte del Escuadrón de Neinhart, impidiéndoles aparentemente el paso, pero las magas los derrotan fácilmente y aunque aparecen unos guerreros más desde los aires, son derrotados ante la inesperada llegada de Jellal, que admite que la puntualidad no es su fuerte y que no planea huir por más tiempo, ante la mirada nerviosa de Kagura.
Ultear aparece en el campo de batalla
Mientras, Dimaria le explica a Wendy y las demás que morirán en una fracción de segundo, y ella detiene el tiempo, diciendo que ahora estaban en su mundo y no podían hacer nada. Explica que su magia, Age Seal , es probablemente la magia más poderosa de todas, y entonces comienza a preguntarse que haría con sus presas y a quién acabaría primero, optando por Wendy debido al golpe que le dio anteriormente, sin embargo, antes de atravesarla con su espada, Wendy pega un salto junto con Sherria para la sorpresa de Dimaria que no entiende que ha pasado y estas le propinan un ataque en conjunto, mientras mencionan haber oído una voz en su cabeza. Entonces, alguien a sus espaldas le habla a Dimaria, explicándole que "su mundo" en realidad era el mundo de ella, ante la sorpresa de todos al ver de quien se trataba, que esa era la meta del tiempo y que el martillo justiciero caería sobre ella en el nombre de Crime Sorciere. Ultear ha regresado. Ante la súbita aparición, las magas no pueden evitar sorprenderse, Ultear afirma que ella está presente solo en aquella dimensión en donde el tiempo ha sido detenido, por lo que cuando Dimaria lo activó, le fue posible a Ultear llegar hasta ese lugar. Eso hace enojar a Dimaria mientras Ultear sigue explicando a las chicas la función de la magia del enemigo, lo que sorprende a las magas, y menciona haber usado su poder para permitirles moverse dentro de la magia de la enemiga. Dimaria enojada por Ultear la ataca, mientras esta confiesa ser una proyección y que no podía luchar, además de estarse resquebrajándose poco a poco mientras detenía el flujo del tiempo, por lo que el derrotar a Dimaria es una carrera contra reloj. Dimaria arroja cortes con su espada pero Wendy y Sherria la atacan con sus respectivas magias nuevamente pero la enemiga logra protegerse, diciendo que les enseñaría lo que significaba controlar el tiempo y les mostraría el poder de los Spriggan, entonces hace retroceder a las magas y rompe su armadura para luego crear una implosión con su mano derecha, dándole tiempo de transformarse.
Charles recibe el ataque de Dimaria por proteger a Wendy
Dimaria cambia de forma debido a su Take Over: God Soul, todas quedan sorprendidas ante Dimaria que causa una enorme explosión, mencionando que ella era ahora Chronos, la Diosa del Tiempo. Ultear no se explica como logró hacerse con ese poder, ella le dice que fue consagrada en la Capital del Tiempo y es la descendiente de la misma, mientras Sherria se alegra debido a que ella poseía magia Caza-Dioses. Sin embargo, Dimaria apunta con un dedo a Wendy, y arroja lo que parece un rayo, pero este impacta en Charle quien había logrado empujar a Wendy a tiempo debido a que lo había predecido. Charle cae al suelo ante los gritos desesperados de Wendy, pero Ultear le menciona que seguía viva por el momento debido a que detuvo su tiempo, luego menciona que deben derrotar a Dimaria rápidamente y mientras su cuerpo se resquebrajaba más y más, la maga observa la determinación de las dos chicas.
Ultear activa el tercer origen en Wendy
Ultear entonces les pregunta si querían obtener el poder que ellas usarían en el futuro respectivamente, pero que a cambio de eso, al usar ese arte secreto ellas no podrían volver a utilizar magia nunca más, y que de eso se trataba usar el Tercer Origen. Las jóvenes magas tratan de comprender aquellas palabras de Ultear que vuelve a explicarles el funcionamiento del Tercer Origen, y dada la situación en que se encontraban no tenían otra opción si querían ganar por lo que ellas aceptan el reto, sin embargo, Ultear menciona que debido a que una de ellas debería curar a Charle de su herida solo una podría usar el Tercer Origen, Wendy se ofrece pero Sherria la detiene creando una pequeña discusión entre ambas por las consecuencias de usar dicha técnica. Wendy le recrimina que ella estaba allí para salvarla y le pide a Ultear que le de la técnica mientras Chronos se arremete contra ellas rápidamente, entonces Wendy empuja a Sherria y recibe de Ultear un gran aumento de poder mágico haciendo que la maga de Fairy Tail active el Dragon Force y vaya al ataque contra la diosa.
Chronos ataca a Wendy con Age Scratch
Wendy usa su Garra del Dragón del Cielo, pero no afecta a Chronos que menciona que ella era una diosa y la ataca con su Age Scratch, hiriendo a la pequeña Dragon Slayer gravemente. Sherria le menciona que es imposible que ella lo derrote con su magia pero Wendy no se rinde y le da un puñetazo en su rostro pero la diosa no se inmuta y vuelve a atacarla gravemente en su mano para luego volver a utilizar aquel haz desde su dedo índice perforando la pierna izquierda de la chica dejándola abatida en el suelo. Wendy menciona que tal vez el Tercer Origen aún no ha sido liberado en ella y Chronos se dispone a atacarla nuevamente, por lo que arroja otro de sus haces perforadores, pero antes que este llegue a Wendy, Sherria aparece para bloquearlo con su brazo, quien parece haber cambiado físicamente, mostrando haber obtenido el Tercer Origen. La proyección de Ultear cae ya echa pedazos mencionando la determinación de Sherria, revelando que la pequeña le había pedido que usara la técnica en ella debido a su magia God Slayer, entonces Sherria menciona que este sería su acto final y golpea a Chronos hiriéndola, para luego comenzar una batalla cuerpo a cuerpo entre ambas contendientes.
Dimaria es derrotada por Sherria
Sherria concluye que Chronos es una diosa maligna, ya que los dioses justos amaban a los humanos, por lo que su magia existía para derrumbar la corrupción de aquellos dioses malignos, entonces Dimaria deshace el God Soul por un momento impresionada por la magia de Sherria pero luego la ataca con toda su fuerza, aunque este es rechazado por un encantamiento, Sherria piensa que gracias a su magia fue capaz de conocer a grandes personas y que eso no cambiaría nunca, pero que volvería a ser una chica normal. Wendy llora al ver como Sherria se prepara para lanzar su último hechizo, y esta ataca con su Reunión Celestial de Nubes venciendo finalmente a Dimaria que cae mencionando la caída de su mundo. Entonces, Wendy nota que el tiempo vuelve a correr de nuevo y se dirige a curar a Charle que no entiende que estaba pasando debido a las lágrimas de Wendy. Sherria le menciona que no llore ya que la magia no aseguraba una vida de amor, mientras que en otro sitio lejano, la anciana Ultear piensa en las pequeñas como unas jóvenes muy fuertes y valientes lamentándose no haber sido como ellas en su juventud.
Asalto al gremio: El ataque del asesino sigiloso
Dentro del gremio todo sigue igual de momento, Natsu se encuentra inconsciente ante la vigilia de Lucy y Happy, mientras que los demás miembros se encuentran eufóricos al ver como aparentemente otro Spriggan había caído, sin embargo, Mavis aún estaba preocupada por el este, observando que los dos puntos que se encontraban allí estaban quietos lo que la hacía poner nerviosa.
Jacob llega a Fairy Tail
Entonces, las puertas del gremio se abren por un recién llegado, era Jacob Lessio, que menciona que la madera del lugar esta impregnada de olor a alcohol y que no esperaba encontrarse a un gremio remodelado. Los miembros se encuentran asombrados y le preguntan al enemigo su identidad, este responde que es uno de los Spriggan 12 y los demás se impresionan al enterarse que las marcas de rastreo que tenían no servían, Jacob menciona que gracias a August pudieron usar un camuflaje para confundirlos, Kana le menciona que era muy valiente para ir al gremio él solo a lo que Jacob comenta que no tenía soldados ni subordinados ya que él se movía sin ser detectado. Comenta que August también iría y que estaba enojado, y entonces cuenta que hoy en Alakitasia era el día del "Día del Respeto a los Mayores" donde veneraban a los mayores y olvidaban sus malos modales, porlo que Jacob menciona que él se adelantó para que no hiciera el trabajo. El recién llegado le pide el alcohol más fuerte que tuviera a Kinana, pero Makarov se lo niega, Jacob le dice que por respeto pensaba unirse en una última ronda de tragos para ellos y comienza a contar sobre su habilidad, que era la de asesinar y que no había fallado ni una sola vez. Comenta que el arte del asesinato era ocultarse en las sombras, ser sigiloso y veloz pero que ahora no era la necesidad de estar así, entonces, menciona que sólo escondería cadáveres y testigos, Jacob junta sus manos y como por arte de magia, todos los miembros del gremio desaparecen, dejando solo a Jacob y Mavis.
Lucy llega para pelear con Jacob
La Primera se encuentra totalmente pasmada por lo sucedido, y comienza a llamarlos a todos, pero entonces, Jacob menciona que aún quedaba un fantasma por ahí y para sorpresa de Mavis, el Spriggan la ataca con un simple movimiento de sus dedos. Mavis no sabe como fue golpeada si ella no poseía un cuerpo físico, Jacob al parecer es capaz de ver a la maestra y nota que ella era el Fairy Heart del que hablaba el emperador, por lo que pregunta su ubicación real. Jacob vuelve a atacar a Mavis que grita de dolor mientras que el Fairy Heart comienza a resquebrajarse y lastimar al verdadero cuerpo de Mavis, Jacob le propone devolverle a sus amigos si le respondía. Jacob menciona que los miembros aún estaban vivos pero que no sería por mucho tiempo sino se decidía pronto, Mavis confundida no sabe que hacer contra la situación pero antes de que ella pudiese pensar en algo, Lucy en su Forma Tauro aparece y le da una feroz patada a Jacob lanzándolo varios metros hacia adelante. Mavis se sorprende ante la aparición mientras Lucy se convierte en su Forma Leo y menciona que el hechizo que Jacob usó era de Magia Espacial, este se pregunta como habían aparecido si su hechizo se había expandido por todo el gremio, pero al parecer, Lucy junto con Happy y Natsu lograron salvarse justo a tiempo por medio de Horologium quien había sentido una distorsión en el tiempo, pero se quedaron desnudos en el proceso.
Natsu regresa y protege a Lucy del ataque de Jacob
Luego de la explicación que básicamente era una Jaula Espiritual, Jacob menciona que cambiaría las condiciones y dice que acabaría con Lucy cortándola en cubos, a lo que rápidamente arroja una daga hacia ella sin oportunidad de que la chica reaccione, pero en ese instante, aparece Natsu bloqueando la daga con su brazo derecho, mofándose de las palabras del Spriggan y lo amenaza con convertirlo en cenizas ante una feroz mirada. Lucy, Happy y Mavis se alivian por la aparición del Dragon Slayer y este menciona que ya estaba listo para comenzar. Natsu se arremete rápidamente hacia Jacob con su pierna prendida fuego para darle una patada pero este se cubre y no recibe ningún daño, el Spriggan copia la frase de Natsu diciendo que estaba encendido y acto seguido lo manda a volar de un puñetazo pero el Dragon Slayer vuelve al ataque y le un gran puñetazo en el vientre pero el enemigo lo toma y le hace una llave dejándolo incrustado en el suelo.
Jacob derriba a Natsu
Natsu le dice que no siga destruyendo el gremio y nota que Jacob ha desaparecido de la escena preguntándose todos donde estaba pero Natsu menciona que aún no lo presentía, pero entonces este aparece detrás de Natsu y lo golpea en la cabeza diciéndole que se esforzaran y vuelve a desaparecer. Mavis menciona que Jacob estaba usando Sigilo, un camuflaje que lo hacía ver transparente y luego Jacob aparece para patearla diciendo que podía ver todo lo que no podía ser visto, y que por eso podía ver a Mavis, acto seguido vuelve camuflarse. Lucy invoca a Loke para que con su Brillo del León logre saber la ubicación de Jacob, este lo encuentra finalmente y lo golpea, pero Jacob no se inmuta en lo absoluto y le devuelve el golpe pero mucho más potente y mandando lejos al espíritu. Acto seguido Jacob mueve sus manos como si lanzara algo invisible y ataca a Lucy, Natsu y Happy hiriéndolos como si fueran cortadas, mencionando que su poder era el de borrar, desaparecer, ver y usar. Jacob ataca entonces a Lucy con un látigo invisible que tenía a sus espaldas, Jacob se vuelve "invisible" y se coloca tras Natsu haciéndole otra llave dejándolo en el suelo.
Jacob es pateado por Natsu y Lucy
Entonces, Jacob comienza a volver invisible la ropa de Lucy para comenzar a torturarlo psicológicamente. Sin embargo, esta tortura no tiene efecto alguno en Natsu, mientras que Jacob mantiene la mirada cerrada de la vergüenza ya que menciona que es algo indecente mirarla así, y que era una técnica que el practicaba con sus víctimas. Ellos aprovechan la situación para poner más incómodo a Jacob mencionando que Lucy se estaba desnudando y al final ambos logran golpear al Spriggan con la Regulus Lucy Kick y la Garra del Dragón de Fuego. Jacob sin embargo no tiene daño algun y se encuentra furioso por haber sido engañado, mientras que Mavis en el suelo descubre según ella, el medio que podrían usar para derrotar a Zeref.
Invel y Zeref reanudan su marcha
En algún lugar, Zeref ya con su nueva vestimenta se encuentra junto con Invel frente a su gran ejército. Invel menciona que era hora de reanudar la marcha hacia Fairy Tail, pero que debían ser prudentes debido a lo sucedido con Natsu el otro día. Los soldados se sorprenden al escuchar que cinco de los Spriggan han sido vencidos, a lo que Zeref sabe que uno de ellos fue abatido por Acnologia. La armada entonces alaba a Zeref y que nunca perderían si él estaba de su lado, mientras el emperador menciona que sus dudas se han ido y que pintaría del negro más oscuro la existencia de Natsu y Mavis.
Mientras tanto la batalla entre Natsu y Lucy contra Jacob dentro del gremio continúa. Los magos de Fairy Tail se ven superados ampliamente por los movimientos del enemigo que demuestra ser un maestro en el combate cuerpo a cuerpo, lo que deja impresionado a ambos. Jacob entonces se camufla para luchar sin ser visto, ocasionando graves golpes a los magos, para luego mencionar que mataría personalmente a los 113 miembros del gremio que había capturado, pero antes de que lo hiciera, Lucy le advierte que Brandish también estaba en ese lugar y que por ende, moriría también. Jacob decide revisar su "espacio" y se da cuenta de la presencia de Brandish y Marin, por lo que decide liberarlos para no crear mal entendidos luego.
Jacob derrotado por Natsu
Entonces, Marin le agradece a Jacob por salvarlos pero este y los demás se dan cuenta de la aparición de otro Marin, quien es en realidad Gemini que fue invocado por Lucy además de usar su Star Dress. Esto se debe a que Lucy quería usar la Magia Espacial de Marin para cancelar todo tipo de Magia Espacial en el lugar, haciendo que el hechizo de Jacob se desvanezca y al final logran traer de regreso a todos los del gremio. Todos vuelven para asombro de Mavis y fastidio de Jacob, gracias a la estrategia de Lucy. Jacob intenta desaparecerlos de nuevo pero su movimiento es bloqueado por Happy, mientras Makarov enojado por el trato que el Spriggan le hizo a Mavis, lo golpea fuertemente volándolo fuera del gremio del puñetazo, y luego envía a Natsu a gran velocidad para acabarlo, quien parece activar su Modo Rey Dragón de Fuego, comenzando a quemar toda la atmósfera y el ambiente, inclusive la ropa de Jacob, y termina lanzando su Puño de Destrucción del Rey Dragón de Fuego, derrotando finalmente a Jacob frente a la alegría de todo el gremio.
Historias Reencarnadas
Kana y Mavis en el sótano del gremio
De regreso en la celda, Brandish es agradecida por Natsu al haberlo salvado antes, mientras ella comprende la magnitud de sus oponentes, pero dice que no llegarían tan lejos porque el "Octavo Mes"se acercaba, haciendo referencia a August, una leyenda transmitida de generación en generación como el Mes del Miedo. En las afueras del gremio los demás tratan de arreglar el agujero causado por el maestro al lanzar a Jacob y Warren comenta que su radar esta siendo anulado, a lo que Makarov menciona que se trata del mismo August. Por otro lado, Mavis conduce a Kana hacia el sótano del gremio, para mostrarle el Fairy Heart y mencionarle que tenía un plan para vencer a Zeref, pero que primero necesitaban sacar su cuerpo de esa lácrima, mediante el Fairy Glitter de Kana, ella se opone ya que la proyección del pensamiento de Mavis desaparecería pero la Primera le menciona que no tienen opción y que todo es por derrotar a Zeref.
Sabertooth y Blue Pegasus tomados como trofeo de guerra
Mientras tanto en el norte, la nieve cae, y el grupo de Gajeel y Mirajane llegan a destino mientras ven a los lejos a los soldados enemigos. Ellos están listos para luchar cuando entonces ven una imagen espantosa ante sus ojos: Los miembros de Sabertooth y Blue Pegasus derrotados y crucificados por los soldados de Alvarez, eran llevados por ellos como si de trofeos de guerra se tratase, lo que deja muy boquiabiertos a todos los miembros de Fairy Tail. En Hargeon, la batalla aún continúa, el trío de Jellal, Erza y Kagura se adentran en uno de los barcos imperiales cuando entonces una oscuridad envuelve el lugar cegando la visión de los magos y estos son atacados por una sorpresiva aparición: Simon. Todos quedan sorprendidos en especial Kagura, pero Jellal menciona que se trata de un impostor, entonces, los magos notan la presencia de alguien sobre ellos, se trataba de Neinhart, que menciona que ellos estaban viendo ante sus ojos su propia "Historia". Los magos notan entonces la presencia del Spriggan sobre sus cabezas, que menciona que lo que ellos veían era la historia de la magia dentro de sus corazones. Neinhart menciona que podía observar los corazones de las personas, y que en base a sus emociones junto a su magia podía materializar esas emociones a la realidad misma, creando prácticamente vida.
Kagura salvada por Jellal
El cuerpo de Simon comienza a despedir rayos lo que le preocupa a Kagura y luego comienza a desaparecer haciendo que la maga de desespere y vaya con él incluso ante la advertencia de Jellal que llama a Simon una ilusión del enemigo pero este le responde que no era una ilusión sino un cuerpo vivo creado por su magia, ya que también tenían todos sus recuerdos y personalidad. Neinhart entonces ataca con una especie de explosión sobre Kagura pero esta es salvada a último momento por Jellal que la toma y recibe el impacto de lleno, haciendo que ambos caigan por debajo del barco. Neinhart hace un chasquido de dedos ante la asombrada Erza y detrás de ella aparece Ikaruga, pero la maga de Fairy Tail logra bloquear el ataque de esta y quedando impresionada.
Ikaruga, Kyouka y Azuma traídos por la magia de Neinhart
Debajo del agua Kagura se cuestiona si dejar ahogarse a Jellal o ayudar a Erza, mientras esta además de luchar contra Ikaruga tiene que lidiar ante la repentina aparición de Azuma, que la ataca con su Arca del Gran Árbol haciendo crecer ramas a su alrededor y luego golpearla con su Brevi. Erza es superada por ambos rivales que luchan al unísono, y cae nuevamente, mientras Neinhart queda asombrado por la cantidad de enemigos poderosos que la maga había enfrentado en su historia, creando entonces a Kyouka con su Historia de los Cadáveres dejando a Erza en una situación muy complicada ante la frívola mirada de Neinhart que decide extender su magia por todo el campo de batalla de Hargeon.
Sorpresivamente, Gray y Lyon se topan con su vieja maestra Ur quien derrota a una gran parte de los magos aliados, Zancrow hace su aparición ante Meredy y Juvia aterrada, es confrontada por Keyes, Ezel aparece frente a una herida Wendy que activa el Dragon Force y le dice a Sherria que huya junto con Charle, mientras que por otro lado, Laxus ya exhausto se topa con Hades que le menciona que el joven era el que tenía la sangre de Yuri fluyendo por sus venas. De regreso al barco, Erza no puede ante sus tres enemigos, ante la diversión de Neinhart, fuera del navío Kagura saca a Jellal del agua y dejando por un lado su venganza, decide ayudarlo y le da respiración de boca a boca para resucitarlo.
Historia de Ur se enfrenta a Gray y Lyon
En el campo de batalla de afuera, Gray y Lyon son superados ampliamente por su antigua maestra que menciona que estaban en un nivel muy inferior al suyo, Lyon se encuentra confuso por la situación aunque Gray le menciona que ella no era la verdadera Ur, y esta los ataca con su Ice Make: Corona de Rosas, pero el mago de Fairy Tail desarma el ataque y lastima a Ur diciendo que podrían vencer ese obstáculo y vencer a ese enemigo que se parecía a su maestra. Por otro lado, Meredy trata de hablar con Zancrow que al parecer tiene un resentimiento hacia Meredy por su muerte en Tenrou, mientras que Keyes encuentra divertido haberse convertido en una marioneta a la par con Juvia que se defiende de sus Partículas de Barrera Magica. Laxus se encuentra luchando contra Hades que arroja sus Cadenas Mágicas mientras Ezel golpea gravemente a Wendy que ya no puede mover su pierna.
Erza amenaza a sus fantasmas del pasado
De regreso al barco, Neinhart se burla de sus compañeros Wahl y Dimaria, mientras observa como los antiguos enemigos de Erza comienzan a atacarla al unísono y sin respiro alguno, la maga logra resistir un poco pero al final cae víctima de demasiados ataques, y termina siendo atada de pies y manos por la magia de Azuma. Kyouka entonces le recuerda su tortura pasada y comienza a lastimarla con sus garras mientras multiplica su sentido del dolor, sin embargo, el discurso de la Etherias es interrumpido por Erza que menciona haberlos tenido a los tres bloqueando su camino en el pasado, pero que al final ellos probaron la derrota en sus manos, lo que pone nerviosos a los oponentes de Erza. Kyouka la ataca furiosa pero Erza sin inmutarse les dice que desaparecieran a menos que quisieran probar su espada una vez más. Acto seguido, Kyouka, Azuma e Ikaruga desaparecen ante el asombro de Neinhart, y Erza cae al suelo totalmente inconsciente, mientras Kagura y Jellal llegan para auxiliarla.
Jellal y Kagura enfurecen con Neinhart
Jellal al verla totalmente abatida, suelta una feroz mirada de odio hacia Neinhart quien se encuentra al parecer algo asustado, mencionando que Erza podía ser alguien, que tenía algún tipo de relación con la "señorita Irene". Kagura trata de hacer reaccionar a Erza mientras Neinhart aun está sorprendido por el parecido de Erza con Irene Belserion, otra de los Spriggan 12, mientras Jellal menciona que cometería un nuevo pecado haciendo que el cielo se torne lleno de estrellas para sorpresa de todos en Hargeon, mostrando que Jellal estaba furioso. En el campo de batalla Juvia pregunta que estaba sucediendo y Meredy le explica que todo es obra de la magia de Jellal, y ambas forman un vínculo para ampliar su poder y así incrementar su fuerza.
Gray y Lyon reciben el ataque de Ur
Gray y Lyon siguen luchando contra Ur que contrarresta su Ice Geyser con su Ice Volcano, Lyon menciona que no podrían vencer a Ur pero Gray le dice que ella no era Ur, porque la verdadera estaba muerta y por su culpa. Lyon comienza a sermonear a Gray sobre que su propósito de superar a su maestra había echo que recorriera un gran camino pero que el suyo estaba destruido, pero Gray le recrimina diciendo que el camino que quería estaba frente a él y lo anima a dar su primer paso. Wendy ya no puede mover su pierna y Ezel planea acabarla pero en un segundo, Charle vuela con toda su velocidad para salvarla, mientras, Laxus insulta a Hades diciendo que su era ya había terminado y que debía volver al infierno. Entonces las tres peleas se resuelven al mismo tiempo, Wendy derrota a Ezel, Gray y Lyon hacen lo propio con Ur, Juvia y Meredy acaban con Zancrow y Keyes, y por último Laxus termina con Hades.
Neinhart es derrotado
En el barco Jellal se prepara para atacar pero Neinhart vocifera que conocía muy bien su historia y crea nuevamente a Simon, tratando de hacer que Jellal caiga en su trampa diciendo que si quería asesinar a su viejo compañero de nuevo, pero la réplica es destruida por Kagura que menciona que esa copia no era su hermano, diciéndole a Jellal que lo hiciera y este arroja su Grand Chariot que da de lleno en Neinhart, que es derrotado y cae al mar. Al final los magos de Fiore parecen haber triunfado sobre todas las fuerzas de Alvarez y el cielo comienza a tornarse escarlata para asombro de Erza.
Mientras tanto en el gremio, Natsu comenta que irá tras August y Lucy con Happy lo siguen, pero Makarov lo niega, porque se trataba del Spriggan más fuerte. Sin embargo, Brandish, que acababa de salir de su celda por Natsu, menciona que si bien August podía ser el más poderoso de ellos, había alguien más con su mismo nivel, y que era una mujer, revelando que se trataba de Irene Belserion, conocida como la "Desesperacion Escarlata".
Tragedia en la Montaña Sagrada: ¡La Desesperación Escarlata aparece!
Ishgar festeja su triunfo en Hargeon
Al parecer luego de un rato, Erza despierta en una especie de campamento ante la bienvenida de Kagura, junto con sus demás compañeros de Fairy Tail, Erza se preocupa y pregunta por lo sucedido con la batalla, Gray esboza una gran sonrisa y menciona que lograron liberar Hargeon y derrotar a sus enemigos. Gray dice que es hora de que regresen al gremio para ver como les está yendo a los demás, Erza pregunta por Laxus y este se encuentra inconsciente debido a tantas peleas consecutivas, pero entones Kagura muy apenada le pide perdón a Erza (por besar a Jellal indirectamente), y acto seguido la toma y le da un beso en la boca para el impacto de todos los presentes, Kagura le dice que acepte eso como disculpa y Erza no entiende nada de lo ocurrido. Mientras afuera, Lyon se encuentra con Sherria que menciona que fue tan torpe que perdió su magia para siempre, pero Lyon le responde que seguro había ganado algo más valioso que era su futuro y el de los demás. Por otro lado, en un calabozo se ve a una demacrada y atada Dimaria recordando sus burlas hacia Brandish por haber sido capturada primero y comienza a llorar de frustración.
En Fairy Tail, Brandish menciona que no seria aliada de ellos por ser una ciudadana de Alvarez, pero que a su vez estaba en deuda con Lucy, y que por ello trataría de negociar con August. Ella dice que no hay mago que pueda hacerle frente a excepción Irene, ya que ambos eran conocidos como la "Calamidad" y la "Desesperación", pero que como ella no tenía un trato con Irene no podría hacer nada pero si con August a quien conocía desde niña. Algunos magos están de acuerdo con la propuesta pero Mest se niega mencionando que ella usaría esa oportunidad para escapar, Lucy dice que creía en ella y Natsu comenta que sería él quien derrotaría a August para enojo de la maga.
Irene desaparece la nieve de Zonia
En el extremo norte de Fiore, Zonia, Irene camina por el nevado campo contando la historia del lugar, que fue sede de la batalla entre los ángeles blancos y negros, siendo escuchada por dos miembros de su escuadrón, Juliet Sun e Heine Lunasea, la segunda mencionando que Irene era oriunda de Ishgar. La Spriggan asusta a sus subordinadas sobre hacerlas luchar entre sí pero era un broma, pero luego termina contando la historia, mientras movía un poco su bastón. Abajo en el campo de batalla los magos de Fairy Tail luchan contra los soldados mientras Gajeel habla con un moribundo Sting, a lo que todos los demás se sorprenden pues la nieve está desapareciendo al parecer, gracias a Irene quien menciona la llegada de unos "aguafiestas" y les pregunta a sus compañeros Bradman y Larcade si estaban listos para luchar. Sting llora de frustración mientras Rogue le comenta que ellos tenían a tres monstruos de su lado, pero un Gajeel sonriente le responde que no era una coincidencia puesto que ellos tenían a seis.
Brandish vuelve gigante a Happy
En algún lugar, Natsu junto con Lucy, Happy y Brandish se dirigen camino a tratar de negociar con August, Natsu desea luchar contra este pero todos se lo niegan debido a que sería eliminado al instante. Brandish menciona que August era alguien gentil pero que su lealtad era inquebrantable. Entonces, Natsu se da cuenta que Mest los ha estado siguiendo y este dice que aún no puede confiar en Brandish lo que le recrimina a Natsu, pero entonces Lucy pregunta como es que llegarían, por lo que Brandish menciona tener una idea y de repente vuelve a Happy gigante con su magia para asombro de Lucy y Natsu. Brandish parece alegrarse por que Happy es "esponjoso" mientras Natsu comenta que también quería ser de ese tamaño. Happy toma a Lucy levantándola y dice que ahora se sentía como el mejor gato del mundo para enfado de la mago.
Mientras tanto en el sótano del gremio, una Kana exhausta no puede destruir aún la ya herida proyección de Mavis pero esto se debía a que ella aún no usaba su máximo poder. Mavis menciona que su cabello le recordaba a Zera, y que si ella hubiera vivido un poco más, hubiera crecido como Kana, luego dice que ella vivía en su corazón, por lo que había una sola persona que podía liberarla a ella y a Zera de ese cristal, y esa era Kana.
Sabertooth regresa a la batalla
Regresando a la batalla en la Montaña Sagrada, los magos de Fairy Tail luchan contra las tropas de Alvarez, Gajeel usa su Demon Karma: Espada del Dios del Hierro abriendo el paso. Sting llora de su impotencia a pesar de ser el maestro, pero Yukino le pega una bofetada para hacerlo reaccionar lo que deja perplejos a los demás miembros de Sabertooth. Yukino le dice que al ser el maestro, debía animarlos a todos, Sting se disculpa con ella por lo que debió hacerle para hacerle abrir los ojos y luego vocifera que si podían moverse que se pusieran de pie y lo siguieran porque ellos eran los tigres y aún no habían comido su presa por lo que tendrían un banquete de cinco días. Blue Pegasus también retoma su lucha, Eve y Ren creen que Ichiya está muerto pero Levy se los desmiente. Minerva ataca a los enemigos y los hace estallar con su magia diciendo que no merecían piedad por hacer llorar a su maestro, lo que hace que Rogue se burle de Sting y luego ve a Yukino en la misma situación. En la cima de la montaña, Irene y sus dos subordinadas observan la situación, y ella menciona que mientras Bradman y Larcade estén en el campo de batalla solo tendrían que observar. Entonces la gente comienza a caer muerta de repente debido a una nueva aparición de Bradman que espanta a todos los magos pero este es atacado seguidamente por los Bastones de Hierro de Gajeel dejándolo incrustado contra una pared de roca, y al final siendo apuñalado por su Espada del Dragón de Hierro. Gajeel enojado le pregunta a Bradman si tenía alguna idea de que se sentía ser crucificado, y que por hacerle recordar el peor recuerdo de su vida, le haría sentir toda su ira. Mientras, entre risas, Bradman le menciona que acababa de tocar a la misma muerte.
Bradman acorralado por Gajeel
A pesar de estar empalado y apuñalado de lleno, el cuerpo de Bradman se desprende de donde estaba como si su cuerpo se convirtiera en polvo para asombro de Gajeel para luego tomar a Gajeel del cuello y decirle que había tocado a la muerte, una muerte a la que él no se podría oponer pero el Dragon Slayer le responde que entonces ambos estaban con suerte para luego tomarlo también del cuello y darle un fuerte cabezazo endureciendo su cabeza por completo. Gajeel menciona que había estado buscando un buen sitio para morir frente a una preocupada Levy, mientras tanto, Irene le dice a sus subordinadas que vayan a las líneas del frente. Juliet se pregunta el porque si antes había mencionado lo de Bradman y Rahkeid, a lo que Irene menciona que pronto llegaría el tercer invitado, mencionando que los primeros fueron Blue Pegasus y Sabertooth, los segundos Fairy Tail, mientras que los terceros menciona que podrían ser un poco más problemáticos.
Oración Seis llega a la batalla
En las afueras del campo de batalla, el Olympia aparece tomando un gran panorama de la situación, en dónde adentro se encontraban los miembros de Oración Seis, ahora de Crime Sorcière, listos para el combate. En la batalla Yukino nota algo raro, mientras Irene sigue hablando diciendo que el más problemático sería el cuarto invitado, que no era enemigo ni amigo, y que debería resolver ese asunto personalmente, lo que aumenta la soberbia de Juliet y Heine por saber que su superior iba a luchar directamente.
Por otro lado, un Happy gigante surca por el firmamento nocturno mientras en su espalda, los magos se divierten dado a que Brandish había aumentado de tamaño la cabeza de Natsu, a Lucy eso le molesta pero entonces Brandish encoge y aumenta sus pechos sistemáticamente lo que molesta a la maga pero Brandish le dice que por alguna razón le gustaba molestarla. De repente, todos presienten un gran e inmenso poder mágico que aterra a Mest, se trataba de August quien al parecer había divisado al gigante Happy observándolo desde abajo, los magos se preparan para las supuestas negociaciones menos Mest que se encuentra muy aterrorizado por el nivel del Spriggan.
Irene se prepara para recibir a Acnologia
De nuevo en Zonia, Irene dice que antes de que llegara el cuarto invitado, debía hacer algunas preparaciones, por lo que una luz comienza a emerger de ella, mencionando que el pequeño juego de guerra del Emperador iba a terminar, aunque mejor dicho, menciona que el tablero del juego se había roto por la aparición de alguien que estaba por encima de las reglas. Se trataba de Acnologia quien iba camino a Zonia, pero Irene muy confiada menciona que ella sería quien reiría al final, como el ángel escarlata. De regreso a la batalla de Gajeel y Bradman, este último detiene un puñetazo del mago, mencionando que su cuerpo emitía Partículas de Barrera Mágica, lo que provocaba la muerte de cualquier mago que las aspirara, pero Gajeel dice que no se preocuparía porque sus pulmones estaban echos de hierro, Bradman ataca a Gajeel pero este lo evade y ataca con la Lanza del Dragón de Hierro pero esta es traspasada por el Spriggan, quien menciona que era una pena, pero que su cuerpo entero estaba hecho con Partículas de Barrera Mágica y que por consecuente él era la Parca, el guía hacia el inframundo.
Bradman abre el segundo sello
Entonces Bradman convoca un millar de cráneos en el lugar atacando a Gajeel, mientras Bradman menciona que no importaba si él lo aguantaba, sino que sería de los otros humanos, Gajeel vocifera que todos huyan del lugar, Bradman le dice que su alma será consumida por los cadáveres pero entonces, Levy llega y usa su Escritura Sólida: Shine, que ilumina el lugar dispersando algunos cráneos, dado que según Bradman se trataba de magia sagrada. Gajeel le recrimina a Levy el estar ahí pero ella esta usando una máscara con su magia, mientras ella le recrimina lo que había dicho sobre morir, ya que queria que él siguiera vivo. Mientras Bradman deja relucir su cabeza mostrando una forma inhumana mencionando que sus destinos estaban sellados al estar de pie frente a él, y que se su deseo sería concedido ya que no permitiría que mantuvieran la vida que ellos buscaban, y lo jura en nombre de la Parca. Al oeste de Fiore, el ejército imperial se detiene dado a que Zeref menciona que el poder mágico de la tierra ha cambiado, este sosteniendo una cara de preocupación preguntándose que es lo que Irene estaba por hacer.
Brandish intenta negociar con August
De regreso con Natsu y los demás, estos ya se encuentran frente a frente con August, que le pregunta a Brandish que significaba aquello, y ella responde que quería negociar. August pregunta si Jacob había muerto pero la chica le comenta que sólo había sido tomado como prisionero, ella entonces le pregunta por God Serena a lo que August le responde que ahora ellos seguían juntos, mientras Natsu y Lucy sentían el inmenso poder mágico del anciano que seguía aterrorizando a Mest. August le pregunta a que negociación se refería y la Spriggan le pide que se retire, August deduce que al no haber signos de tortura en ella seguro los estaba traicionando pero Brandish dice que no, sino que no veía el punto de seguir con la guerra, pero lejos de aceptar, August comenta que eso era una traición a su Majestad, que ellos habían dedicado sus vidas a él, y que la única razón era por que ellos (Ishgar) eran sus enemigos.
Bradman revela usar el poder de las maldiciones
De regreso a Zonia, los magos siguen luchando contra las fuerzas de Alvarez, Bradman que seguía frente a Gajeel y Levy comenta que en el Primer Sello , la magia era absorbida por sus Partículas de Barrera Mágica, que en el Segundo Sello , la puerta al Inframundo era abiera por un campo de cadáveres, y que en el tercer sello, el Dios de la Muerte decide sobre la muerte, mientras comienza a tomar una forma aún más terrorífica y maligna que la que poseía antes, mencionando que si ellos habían caminado hacia el tercer sello, no podrían regresar al mundo de los vivos. Gajeel con una sonrisa dice que su poder mágico no era tan enorme como el de los demás Spriggan, pero este responde que él controlaba el poder de la Maldición que estaba en el Inframundo y por ende, poseía el Poder de la Maldición, de las Nueve Puertas del Demonio y acto seguido, ataca a los magos con la Maldición Explosiva de Jackal y sin dar tiempo a otra cosa, utiliza el Tenga Goken de Ezel sobre Gajeel que logra cubirse con sus brazos. Bradman continúa usando su repertorio de maldiciones y usa el Tenchi Kaimei, inundando toda la zona. Gajeel bajo el agua pensa que el enemigo podía usar todas las maldiciones de los Etherias de Tártaros mientras Levy usa su Escritura Sólida: Hole para drenar por completo el agua, a lo que Gajeel luego ataca al Spriggan con su Rugido del Dragón de Hierro pero Bradman contrarresta con la Furia del Demonio de Hielo.
Bradman ataca con Over Skelter
Entonces, Gajeel y Levy comienzan a ser rodeados por una especie de energía oscura mientras Bradman comenta que observaran la maldición que sobrepasaba a los nueve, que era el paseo eterno de los muertos, entonces los cráneos del lugar comienzan a tomar forma mientras Bradman libera el Tercer Sello de su habilidad de controlar las maldiciones y ataca con su Over Skelter. El ataque deja a Gajeel y Levy en una grave situación, la chica comienza a escupir sangre y devela que siempre estuvo infectándose por las Partículas de Barrera Mágica debido a que estas entraban por la piel, Gajeel entonces le pregunta enojado porque se dirigió hasta ahí y ella le responde que porque quería salvarlo para luego caer agotada. Gajeel se levanta para ir en busca de Bradman, prometiéndole regresar a la maga en un momento, el Dragon Slayer ataca con su Bastón del Dragón de Hierro pero Bradman no puede ser atacado por su cuerpo basado en las partículas, para que luego use la Maldición de Espinas y una perfore al mago dejándole una severa herida, pero este sigue sin rendirse a pesar de que no podía asestar golpe alguno en Bradman que se mofa de este porque no podían hacerle efecto los golpes físicos.
Gajeel derrota a Bradman
Gajeel comienza a recordar, que siempre era el que quedaba en último, y eso lo hacía frustrar y quedar en vergüenza, pero que eso no importaba ya porque lo único que deseaba era mantener a salvo a la mujer de la que se había enamorado. Luego de eso, Gajeel comienza a absorber voluntariamente las Partículas de Barrera Mágica, lo que sorprende a Bradman que comenta que no podía debido a que estas destruían el ethernano, pero sin embargo, Gajeel logra activar su Dragon Force sumado a dichas partículas formando un hierro negro. Levy observa el momento entre lágrimas mientras Bradman concluye que Gajeel había metabolizado el hierro que se encontraba en las partículas y que por ello fue capaz de ingerir el veneno sin efectos secundarios, pero de repente Gajeel ataca a Bradman seguidamente dañándolo fisicamente lo que sorprende al Spriggan, mencionando que el mago había cambiado las propiedades de su magia para que pudieran coincidir con su maldición.
Bradman atrapa a Gajeel
Bradman se niega a perder contra un simple humano pero sigue siendo abatido por el Dragon Slayer de Hierro que golpea ferozmente a Bradman desarmando su cuerpo y pensando en regresar a Levy al gremio sana y salva. La transformación de Gajeel se deshace y observa a Levy pero inmediatamente es atrapado por lo que quedaba de Bradman para horror de la maga y el enemigo menciona que no moriría sin algún premio y que lo acompañaría por toda la eternidad. Levy grita ante aquella imagen, Gajeel comienza a ser succionado por Bradman que se había convertido en una especie de agujero negro mencionando que la puerta al Inframundo se había abierto y que no podría regresar nunca más. Levy se levanta aún herida y decide ir a por él pero Gajeel le grita que se aleje, porque su cuerpo se había convertido en una masa de Partículas de Barrera Mágica, por lo que si ella lo tocaba, ella sufriría la misma suerte. Levy le dice que no importa y que volvería con él pero Gajeel la retiene encadenándola con lo poco que quedaba de su magia, Levy sin embargo logra zafarse de las ataduras usando Escritura Sólida: Sword, pero antes de que ella siguiera aparece Lily para detenerla.
Gajeel confiesa sus sentimientos a Levy
Levy le pide que la deje ir pero Lily no la deja, entonces Gajeel comenta que antes él no era nada, pero que al conocerla, él pudo sacar lo mejor de sí mismo y que por eso, le enseñó lo que era amar, y que por ende estaba eternamente agradecido. Gajeel sigue hablando, diciendo que con ella había empezado a pensar en cosas que nunca le había dado importancia como el futuro, una familia y felicidad, y que eso le daba risa por actuar como un adulto responsable, además de que siempre había querido que estuviesen juntos, y que le tuvieran que arrebatar su futuro juntos era lo más aterrador que tenía que haber soportado. Levy entre lágrimas le niega a Gajeel irse pero este le encomienda su futuro, luego le pide a Lily que lleve a Levy de regreso al gremio a cualquier costo lo que el Exceed también llorando jura, y luego de eso, ante el llanto desconsolado de Levy, Gajeel Redfox desaparece.
Irene hace frente a Acnologia
En otro sitio en ruinas, Acnologia ya en su forma humana nuevamente dice que ahora quedaban seis "Dragones", hasta que estos fueran aniquilados, pero es interrumpido desde el aire por Irene que lo observa flotando preguntándole si ese era su objetivo real. Irene baja al suelo a pesar de que Acnologia le dice que se vaya porque no tenía asuntos con ella, pero la maga hace caso omiso mencionando que él tenía una fuerza muy espantosa e intensa. Acnologia le pregunta si se atrevía a bloquear su camino aún sabiendo quien era, Irene le responde que sí, y el Dragon Negro del Apocalipsis le contesta que esperaba que no lo aburriera, a lo que Irene le contesta que no lo defraudaría.
Brandish apuñala a August
De regreso con Brandish y su negociación con August, ella menciona que el Emperador solo quería tratar de hacer una masacre, y que no importase como le llamaran, se trataba de una conquista, luego añade que no era una simple guerra de ideologias, y que él como el más sabio debía saber que al final no había futuro para ninguna de las partes. August trata de hablar pero Brandish le pide que hable por sí mismo, porque había llegado a la conclusión de que los de Fairy Tail no eran malas personas, August entonces observa a Natsu y se sorprende, lo que desagrada al mago. Brandish le pide que al menos escuche lo tienen que decir, a lo que August de mala gana acepta con tal de no hacerla parecer una tonta, Brandish se alegra y August le recuerda que ella no era su nieta, pero la maga le responde que para ella siempre había sido su abuelo. Sin embargo, los ojos de Brandish cambian levemente y ella toma una daga, para luego traspasarla de lleno en el vientre de August agrandando su tamaño. Brandish menciona que era la persona que él debía matar, entonces August cae al suelo ante una mirada de Mest algo perturbadora, Natsu le grita enojado preguntándole que había hecho y Mest responde que había alterado los recuerdos de Brandish para que ella matara a August sin importar que, Natsu lo insulta pero este dice que lo hizo por proteger al gremio. Brandish se encuentra en shock pero August entonces cuenta que este lo tenía bien en claro, mientras comienza a transformar su apariencia de manera aterradora, el Rey de la Magia menciona que así era la forma en que ellos manejaban las cosas.
Kana destruye el cuerpo ilusorio de Mavis
Los magos de Fairy Tail se quedan estupefactos ante la nueva apariencia de August cuya presencia se ves mucho más amenazante, Brandish no logra comprender nada pero el anciano hace un movimiento con la mano y ella cae al suelo desplomada. Acto seguido Natsu cubre a Lucy rápidamente y August les dice a todos que se derritan, creando así una explosión de gran magnitud que da de lleno en todos los magos, dicha explosión logra verse a las afueras de Magnolia y los del gremio muy preocupados se preguntan que era esa luz. Mientras tanto en el sótano del gremio, Kana logra usar el Fairy Glitter a todo dar, acabando con la Proyección de Mavis, y el cristal del Fairy Heart comienza a resquebrajarse hasta romperse por completo. El cuerpo de la Primera cae pero es atajado por la maga que se alivia al ver como esta responde mencionando que no podía mover su cuerpo muy bien.
Acnologia atacado por Irene
De regreso al combate de Irene y Acnologia, ella le pregunta si debería comenzar y ataca inesperadamente al Dragón Negro del Apocalipsis con unas inmensas llamas, Acnologia concluye que era un hechizo atmosférico y termina deshaciendo el ataque creando un cráter abajo de él y una gran destrucción detrás. Acnologia menciona que ella tenía una gran magia la cuál era capaz de asimilar cualquier forma que ella deseara, eso emociona a este que comienza a reír desquiciadamente mientras levanta su brazo y este genera una gran explosión bajo los pies de Irene, pero esta da una voltereta antes de tiempo y lo esquiva. Acnologia menciona que ella logró captar su interés a pesar de haber aprendido dicha magia de Zeref, a lo que Irene responde que el poder que él tenía era magnífico, tal como se rumoreaba (ve el inmenso agujero que logró crear con su ataque) mencionando que comenzaba a entender porque el Emperador le temía. Irene se pregunta que podría hacer Zeref si tuviese en sus manos el Fairy Heart, a lo que el Dragón Negro le dice que si eso sucedía, él se convertiría en alguien de poder inferior al del Mago Negro, Irene le responde que podía ser una posibilidad. Acnologia le dice que podía ahorrarse eso de dejar a los humanos en paz, porque no tenía intención de escucharlo, a lo que la maga le contesta que había escuchado que él también había sido humano una vez, pero que eso no iba al caso ahora.
Irene utiliza Universe One
Ella sigue hablando, de que lo último que quería era que él se metiera en sus caminos, ya que Zeref aún estaba en algún lugar disfrutando la guerra como si de un juego se tratase, ella tendría que poner las cartas en el asunto con el fin de terminar la guerra antes. Acto seguido, desde el bastón de Irene todo comienza a tornarse muy brilloso y el suelo blanco, Acnologia se sorprende puesto que es una magia que no conocía y ella le menciona que era una magia que nunca había existido, y que era la magia de la nueva era. Acnologia le pregunta si estaba encantando toda la tierra, y ella lo afirma, y que para ser exactos se trataba de todo el reino de Fiore. Acnologia sin palabras le pregunta quien era, y este responde que Irene, y menciona que esperaba encontrarlo en algún otro momento. El brillo intenso comienza a cubrir todas las planicies del país, siendo vista en los campos de batalla del sur y del norte, Zeref con una cara muy preocupada no puede creer que la mujer haya usado esa magia, que se trataba de la Magia de Reconstrucción de la Tierra: Universe One.
Mavis y Zeref cara a cara
Una intensa luz iluminó todo el país de Fiore, en el sótano del gremio, Mavis despierta después de recordar aquel momento final en que Zera se despidió de ella, para encontrarse con que Kana no se encontraba allí. Ella al estar desnuda usa su Magia de Ilusión para colocarse un nuevo atuendo, y llega a la parte de arriba del gremio para descubrir que nadie se encontraba allí. Mavis comienza a pensar que es lo que había pasado cuando queda sorprendida al ver que Zeref estaba sentado allí frente a ella. Mavis lo acusa de haber causado la desaparición de todos pero el mago negro lo niega mencionando que también estaba impresionado, para luego preguntarle porque estaba viva luego de que ella le preguntase que hacía allí.
En una zona boscosa, Natsu se pregunta que es lo que había sucedido junto con Lucy y Happy, recordando haber sido atacados por August, Natsu menciona haber contenido la explosión por partes lo que les salvó la vida, para después mencionar que no podía oler el aroma de Mest, Brandish y August. Lucy se pregunta que había pasado mientras en un sitio desértico, Gray se hace la misma pregunta junto a una inconsciente Erza, entonces Juvia llega para decirle que no pudo encontrar a Wendy y Charle que se encontraban en otro sitio totalmente diferente. En una especie de playa, los demás miembros del gremio están perplejos ante la situación, además de encontrarse con Mirajane y Lisanna Strauss, Alzack avista un grupo de enemigos de Alvarez por lo que Makarov les menciona que se preparen para la batalla, mientras Warren menciona que la geografía de Fiore había cambiado en su totalidad. En otro lugar, August es curado de su herida por Brandish, que le pregunta que había echo pero este menciona que se trataba de la Magia de Compresión de Irene, cambiando la geografía de todo Fiore por completo, además de transportar a las personas a otro lugar al azar, con el fin de transportar a su vez a Zeref lo más cerca posible del Fairy Heart y alejar a Acnologia.
Irene sentada en el trono de Mercurius
De regreso al gremio, Zeref sigue explicando lo sucedido a Mavis, mencionando que todo había sido para aumentar el choque entre soldados de Alvarez y las tropas de magos de Fiore, cuyo tamaño además se había achicado de manera considerable. Zeref dice que gracias a los esfuerzos de Irene, él estaba justo frente a lo que estaba buscando, el Fairy Heart. Mientras tanto, Irene se encontraba sentada en un trono, mencionando que era la primera vez que usaba esa magia y que había tenido resultados exitosos al parecer. Ella dice que Zeref estaba donde quería y que Acnologia andaba seguro flotando por el océano, para luego preguntarse donde estaba, siendo este nada mas que el castillo Mercurius de Crocus, ante la presencia del rey, la princesa Hisui y Arcadios. A las afueras, Natsu y los demás notan que el castillo Mercurius estaba justamente al lado de la Catedral Kardia.
Zera pide ayuda a Gajeel
En otro sitio boscoso, un demacrado Gajeel despierta preguntándose que es lo que había pasado si él se imaginaba muerto. Entonces, una figura en el arroyo comienza a emerger frente a él poco a poco, Gajeel incrédulo le pregunta quien era, si se trataba de otro residente del infierno, pero la figura le responde que era Zera, una de las hadas del origen. Zera se presenta ante Gajeel, pero esta se pone nerviosa y se escuda tras un árbol, mencionando que no era buena conociendo gente. Gajeel le pregunta si ambos estaban muertos pero esta se lo niega, afirmando que Gajeel seguía con vida debido a que antes de ser absorbido por el ataque de Bradman, una magia (Universe One) había cambiado por completo la distorsión del mundo haciendo que este fuera teletransportado a otro sitio. El mago le pregunta donde estaban entonces y Zera le responde que en la Isla Tenrou, que ahora se había fusionado con el continente, luego este le pide que le diga quien era y ella se avergüenza pensando que Mavis no les había hablado a los miembros del gremio sobre ella, Zera explica que estaba ahí debido a que el cuerpo de Mavis había regresado pero que lo haría temporalmente debido a que era un efecto secundario del despertar de la Primera, y que cuando recordase todo volvería a desaparecer. Zera entonces le dice que deben aprovechar el tiempo que ella este ahí y le pide a Gajeel su ayuda, con tal de que pudieran proteger al gremio.
Irene descubre a Erza
De regreso con Natsu y los demás, estos se siguen preguntando lo que pasó cuando de repente se topan con Gray, Juvia y Erza, y comienzan a charlar sobre como volverían de regreso al gremio. Mientras, dentro del Mercurius, Irene ha acabado de derrotar a todos los soldados del reino incluido Arcadios que se encuentra impresionado. El rey le menciona que no le haga nada a su hija pero la maga utiliza magia de Transformación Animal para convertir a Hisui en un ratón, Irene le pregunta si la amaba aún convertida en ratón y este le responde que si porque después de todo era su hija. La maga del Imperio Alvarez decide atacar al rey pero un momento antes detecta algo extraño a las afueras del castillo y usando una especie de Ojo Mágico, puede ver todo desde la perspectiva del cielo, creando un ojo gigantesco en este bajo la atención de los magos de Fairy Tail. Ella queda asombrada al ver que se trataba de Erza, una chica de pelo escarlata al igual que ella, pensando que se podría tratar de alguien en específico.
Los magos de regreso al gremio
Por otro lado, los miembros del gremio siguen luchando con las fuerzas invasoras, Jet junto con Droy y Nab son vencidos rápidamente por Juliet y Heine, quienes se han unido a la batalla y optan por seguir, esta vez tratando de asesinar a Mirajane quien estaba luchando cerca de ellas. Entonces, la voz de Zera resuena dentro de las mentes de todos los magos de Fairy Tail, pidiendo que regresen al gremio porque Mavis corría peligro, indicándoles el camino, todo para proteger a Mavis, por lo que Natsu vocifera que allá irían. Todos los miembros de Fairy Tail escuchando la voz de Zera se preguntan de donde provenía esta, cuando entonces la voz de Gajeel se cruza en la comunicación haciendo que Levy pueda oírlo entre lágrimas, mientras los demás magos concluyen que la voz era una aliada y que debían apresurarse a regresar al gremio.
Heine atrapa a Mirajane
Las fuerzas avanzan mientras Mirajane se pregunta donde estaba Elfman, Lisanna trata de reconfortarla diciéndole que seguro estaba camino al gremio también pero entonces Juliet Sun aparece desde los aires para golpear a Mira que evade el ataque aunque es cubierta por una especie de baba, para luego quedar envuelta en las telas de Heine que termina lanzándola lejos, pero la maga usa su Satan Soul para librarse de las ataduras y utiliza su Magia Oscura creando una inmensa explosión que da de lleno en las enemigas de Alvarez que a pesar de esto, siguen de pie. En otro sitio, Elfman se encuentra en una especie de jungla junto a Yukino y los Exceeds Lector y Frosch, siendo el mago de Fairy Tail el guía debido al haber oído la voz de Zera. Ellos se preguntan donde estarían los demás y concluyen que todos estarían camino a Fairy Tail incluyendo a Sting y Rogue, pero entonces estos se encuentran con nada menos que Sorano. Yukino sorprendida pregunta si se trataba de su hermana mayor y esta queda atónita ante la sorpresiva mirada de Elfman y los Exceeds.
Mirajane Alegria derrota a Heine y Juliet
De regreso a la batalla de Mirajane con las subordinadas de Irene, esta recibe el impacto del moco o baba de Juliet que logra quemarle la piel, para luego ser electrocutada por las telas de Heine y acto posterior reciba una patada de la primera. Las chicas se mofan de la maga pero esta menciona que no debía usar su as bajo la manga hasta el momento crítico, mientras comienza a transformarse y usar su Satan Soul: Mirajane Alegria. Juliet y Heine quedan sorprendidas y Mirajane explica que gracias a la batalla contra Tártaros, ella pudo devorar muchísimas almas entre ellas la del Plutogrim. Heine se sorprende que ella con su poder mágico este evaporando el mar del océano, y entonces Mirajane se lanza contra ellas que la llaman monstruo, esta acepta el apodo mencionando que la habían llamado mucho peor, y a una gran velocidad toma a las dos chicas y las estampa contra el suelo con una fuerza impresionante dejándolas totalmente fuera de combate. Mirajane regresa a su forma normal mencionando que aquella forma consumía casi todo su poder mágico, asi que esperaba que eso fuera suficiente para derrotarlas, sin embargo, para sorpresa de la maga, las chicas comienzan a desaparecer lentamente hasta que en vez de dos cuerpos incrustados en la arena, queden dos espadas, una blanca y la otra negra. Mirajane menciona que no podía creer que alguien había encantado esas espadas para darles una "personalidad" y forma humana. De repente tras ella, la figura de Irene aparece observándola mencionado que no podía ser que los enemigos tuvieran a un mago tan temible en sus filas.
August perfora el corazón de Mirajane
Mirajane se da cuenta de que la maga está tras ella percibiendo su terrible poder mágico pero antes de poder hacer algo, ella atrapa a la chica con las habilidades de la espada de Heine, dejándola amarrada sobre una roca. Luego Irene arroja sobre Mirajane el líquido del que era portadora Juliet y comienza a torturar a la maga, amenazándola con dejarla más repugnante que un trapo sucio por haber derrotado a sus "niñas". Sin embargo, la tortura de Irene es interrumpida por la llegada de August y Brandish, a quienes la mujer de cabello escarlata no veía desde hacía mucho tiempo al parecer. August le recrimina a Irene el haber usado el Universe One sin permiso del Emperador pero esta le contesta que no podría ser criticada ni reprochada debido a que todo había resultado con éxito, agregándole su encuentro con Acnologia. August entonces menciona que era el momento de que los demás Spriggan se reunieran para ir con Zeref, Irene se niega pero August le dice que era una orden como general de los Spriggan 12, por lo que la mujer termina accediendo aunque antes quería terminar con Mirajane. En ese momento, August atraviesa a Mirajane con una Bala Perforadora, mencionando que había atravesado su corazón, lo que hace que Irene diga un comentario sarcástico sobre el apodo del anciano para que luego los tres miembros de Alvarez emprendieran su marcha.
Sorano llora ante Yukino por sus crímenes
Por otro lado Yukino y Sorano finalmente se reencuentran, esta última niega ser la hermana de la maga celestial pero esta comienza a contar lo mucho que la había estado buscando todos esos años desde su desaparición. Sorano lo sigue negando porque no quería que su hermana menor se juntara con una criminal como ella, diciendo que cuando todos los pecados que había cometido le fueran revocados, ella iría con su hermana de regreso. Yukino entiende la situación y decide esperar pacientemente, ante la atenta mirada de Lector, Frosch y Elfman que piensa en sus hermanas. De regreso a la playa, Lisanna se encuentra con una Mirajane muy lastimada, pero cuya herida ha sido cerrada por completo, gracias a Brandish. Mirajane entonces le informa a su hermana que los Spriggan se estaban reuniendo y que debían regresar al gremio lo más rápido posible. Mientras tanto en un puente junto a una cascada, Dimaria escapa de unos magos que intentan recapturarla para no tener problemas con la vieja Ooba, pero estos son asesinados al instante por otro extraño que menciona haber liberado sus almas de sus cuerpos para que se dirijan a los cielos. El recién llegado le dice a Dimaria que había venido por ella y esta sorprendida recita su nombre, Larcade Dragneel.
Mavis congelada por Invel
De regreso al gremio, Zeref y Mavis siguen viéndose cara a cara, hablando sobre todo el tiempo que había pasado para volver a verse de esa manera, Mavis intenta pensar en su próxima jugada a pesar de ser aún una teoría, pero de repente es congelada completamente. Esto es obra de Invel, Zeref le dice que se detenga pero el Spriggan menciona que a pesar de simpatizar por su relación con ella, no podía dejar que el recipiente del Fairy Heart usara ese poder contra ellos si se presentaba la oportunidad, pero Zeref le responde que no importaba eso porque Mavis entendía mejor que nadie el Fairy Heart no debía ser usado bajo ninguna circunstancia, incluso si fuera para matarlo. Zeref añade que el ver como robaban su libertad nuevamente después de que ella estuviese una eternidad encerrada en el cristal le dolía en el corazón, por lo que Invel termina aceptando y descongela a la Primera, aunque le aplica una especie de collar que restringe sus pensamientos por completo según palabras del Spriggan. Mavis se da cuenta que no puede pensar racionalmente y mantener la calma, mientras Zeref dice que al final tendría que conformarse ya que Invel siempre era alguien precavido, a lo que este le responde que era su deber como emisario del Imperio.
Mavis y Zeref observan el panorama
Zeref y Mavis salen a las afueras del gremio y observan un enorme despliegue militar por debajo de la montaña donde estaba el gremio ahora a causa del Universe One. Zeref se pregunta si los miembros de Fairy Tail serían capaces de romper sus defensas para llegar ahí, entonces Mavis logra apreciar a dos de los Spriggan, Ajeel quien estaba emocionado por tomarse una revancha contra los magos, y Jacob quien al contraste parecia muy enojado por ser derrotado. Dimaria y Brandish terminan encontrándose, donde la primera abraza a la segunda diciéndole que ahora lucharían juntas para matarlos a todos, Larcade al ver esa escena le menciona a August que la amistad era una cosa muy bella, pero el anciano le lanza una mirada de enojo y despectiva. Invel entonces aparece para decirle a Larcade que no se sorprenda de que August se moleste con él ya que siempre faltaba a las reuniones, mientras Mavis lograba asimilar el terrorífico poder mágico de August y en especial el de Larcade, el cuál no podía comprender, por lo que Zeref le dice que él tenía la capacidad de derrotar a Acnologia si se lo propusiera. Mientras Neinhart, usando su magia, resucita a sus compañeros Bradman, Wahl y God Serena, quien feliz por esto hace una de sus características poses, mientras Neinhart les aconseja que se protejan bien para no desaparecer permanentemente. Irene llega con Zeref, quien le muestra su gratitud por haber usado Universe One, lo que sorprende a Irene ya que esperaba un regaño de su parte. Zeref le pide a Irene que haga un encantamiento de aislamiento para con Mavis y así extraerle el Fairy Heart de su cuerpo, añadiendo Zeref que ella era una experta desmontando la magia de los objetos. Irene le dice que eso llevaría tiempo pero que dejara esa tarea en sus manos, Zeref dice que ahora había logrado reunir su formación de batalla perfecta, y que no dejaría que Fairy Tail tuviera un mañana, mientras junto con todos los Spriggan 12 observaban el panorama. A lo lejos, una Erza pensativa habla sobre la situación, y le pide a sus amigos que descansen porque tal vez ese sería su último atardecer, pero Natsu se levanta y dice que tenía que decir algo al respecto, menciona que irían a pelear y recuperarían su gremio, porque ellos verían un nuevo mañana.
¡Carrera hacia Fairy Tail! ¡La Ofensiva Final!
El equipo de Natsu inicia su carrera hacia Fairy Tail
El Equipo Natsu yace frente al millón de soldados que custodian el gremio, para asombro de Lucy, ellos saben que su única opción es lanzarse de lleno debido al gran número de enemigos pero la confianza no ha desaparecido para Erza y los demás. La maga les dice que será importante cada paso que den, mientras los demás se preparan para el ataque, y Happy por su parte trata de pensar en alguna manera en la que una supuesta muerte de Zeref afecte a su mejor amigo Natsu. El Dragon Slayer grita que es la hora de ir de regreso a su gremio, y comienzan su embestida contra los soldados, que al verlos reaccionan también, pero Natsu da el primer golpe encestando su Puño de Destrucción del Rey Dragón de Fuego. Lucy entra en su Forma Tauro para luchar junto a su espíritu, mientras Juvia, Gray y Erza hacen lo propio. Los soldados enemigos están impresionados pero no optan por rendirse sino por seguir luchando, pero entonces aparece Wendy lamentando su retraso para luchar contra la amenaza de Alvarez. Elfman también hace acto de presencia luchando con su nuevo Beast Soul, junto con Yukino y Sorano quienes deciden ayudarlos. El maestro y los demás magos del gremio llegan para luchar, pero en ese momento se manifiestan ocho dragones en frente de los magos de Fairy Tail dejándolos pasmados. De estos dragones aparece God Serena, quien les advierte que no den un paso más debido a que él, un dios había descendido. Acto seguido God Serena los ataca con su Flama del Infierno del Dragón del Purgatorio pero Natsu aparece para tragarse todo el fuego, al ver esto God Serena prueba con el Diluvio Circundante del Dragón del Rey Marino para crear una extraña combinación de fuego y agua que incomoda a Natsu y a los demás.
Gildarts entra en la guerra
Los magos de Fairy Tail son impotentes ante la rapidez y combinación de dichos ataques y no pueden hacerle frente a God Serena que termina arrojando un potente hechizo conocido como el Canto del Viento y la Luna del Dragón del Vendaval que causa una gran explosión, aunque para desgracia suya, el hechizo no termina de completarse debido a que al parece había sido roto. Los magos se preguntan como habían sido salvados cuando una figura aparece entre medio de los dos bandos, cuando el polvo se disipa Gildarts saluda a sus compañeros de gremio, lo que pone muy feliz a Natsu y Happy y llena de alivio a los demás mientras God Serena expresa una cara de enojo. Gildarts, dice que se estaba muriendo de hambre y le pide a God Serena que se haga a un lado porque iba de regreso al gremio. Los magos celebran la llegada de Gildarts, mientras God Serena continúa mirándolo fijamente, Kana le pregunta por donde había andado y su padre se lanza contra ella para abrazarla pero esta le recuerda que tiene un enemigo al frente.
Gildarts y God Serena chocan cabezas
Gildarts ve al enemigo y le dice que ahora era insignificante debido a su status de muerto ya que no sentía poder mágico emanando de él y que vivo hubiera sido alguien admirable, a lo que God Serena responde que al parecer decir tonterías era normal cuando se enfrentaban a él, para luego chocar cabezas entre ambos y crean una poderosa onda expansiva a los alrededores. Al ver esto, Romeo temblando le revela a Wendy lo asustado que estaba por ser débil y por la terrible cantidad de enemigos que había, pero la chica le menciona que lo mejor que podían hacer era confiar uno en el otro para dar lo mejor a pesar de que esten asustados. Acto seguido una tormenta de arena cubre el campo de batalla, gracias a Ajeel que les dice que se marchiten hasta la muerte, pero Elfman usando un nuevo Beast Soul dispersa la arena, aunque luego el Spriggan utilice su Pozo de la Hormiga León para hundirlo. Sin embargo, este es rescatado por Lisanna con su Take Over, mientras Jacob menciona que sus enemigos eran bastante entrometidos cuando estaban juntos pero es repentinamente golpeado por un puñetazo de Mirajane quien dice ser su oponente. Jacob la observa con la ropa desgarrada y evita mirarla llamándola vulgar, mientras, Bradman y Wahl se lanzan al combate al unísono, Bradman es atacado por una sombra mientras que los misiles del Machias son destruidos por la magia Territory de Minerva.
Gildarts derrota a God Serena
Rogue y Minerva acaban de llegar, y le explican a Yukino y los Exceeds que fue gracias a Kinana que los guió por el camino, además de la preocupación de Lector ya que Sting no se encontraba con ellos. Wahl menciona que al fin las cosas se estaban poniendo interesantes mientras que los magos de Sabertooth concluyen que sus enemigos eran muertos vivientes y que debía haber algún maestro titiritero en algún sitio, por lo que Minerva le pide a Yukino que se encargue de él, para después encontrarse de una peculiar forma con Sorano. De regreso a los magos de Fairy Tail Natsu motiva a todos con sus palabras para regresar al gremio, mientras God Serena intenta atacar a Gildarts pero no puedo debido a que este rompe su magia nuevamente, el mago de Fairy Tail le dice que es una verdadera pena porque siempre quiso saber cuál de los dos sería el último hombre en pie cuando este estaba en su máximo poder, finalmente, God Serena es golpeado por el Aplastando el Mal, Difundiendo la Verdad: Empyrean de Gildarts de lleno, siendo enviado muy lejos por el impacto. Gildarts les dice que era hora de tomar ritmo y que el gremio estaba a un solo salto de distancia, comenzando nuevamente la estampida hacia su hogar, lo que hace que Romeo sonría y retome la confianza nuevamente. Desde arriba del monte, Invel con una fría mirada observa la avanzada de Fairy Tail.
Irene removiendo Fairy Heart de Mavis
Dentro del gremio, Irene se encuentra extrayendo el Fairy Heart de Mavis, hablando sobre la magia que Invel había puesto sobre ella para negar sus pensamientos imaginativos mientras Zeref observaba con atención. El mago negro menciona que no le gustaba verla sufrir y su subordinada le responda que aunque sonase grosero, con esa ingenuidad no podría vencer a Acnologia, por lo que Zeref decide marcharse del lugar no sin antes observar a Mavis de reojo. Luego de eso, entra Neinhart para decirle a Irene que había localizado a Erza, la maga del imperio le ordena al Spriggan que la asesine pero este replica que sus Historias no tienen efecto en ella. Irene entonces le dice que él mismo se encargue de eso, y que se acordara de su verdadera identidad, lo que descoloca a Neinhart que coloca una mirada turbia.
Invel congela las llamas de Natsu
En el campo de batalla Erza se desenvuelve aplastando a las fuerzas de Alvarez con sus armaduras para asombro de Yukino y los Exceeds de Sabertooth, Gildarts hace lo propio con su Crash destruyendo gran parte del campo de batalla, molestando un poco a Kana por los efectos colaterales; y por su parte Elfman y Lisanna están frente a Ajeel, Mirajane decidida a luchar contra un avergonzado Jacob, Rogue ya luchando contra Bradman en su forma de Tercer Sello, y Minerva dándole una patada directa en el rostro a Wahl. Natsu y los otros siguen encaminados hacia el gremio, el Dragon Slayer arroja un rugido pero este es congelado al instante, ya que un frío sin igual comenzó a emerger donde estaban ellos, por lo que Natsu libera mas llamas pero estas son congeladas también. Acto seguido, Natsu, Lucy, Juvia y Happy terminan siendo congelados por completo, a excepción de Gray que no era afectado por el hielo, que era proveniente de Invel que acababa de aparecer frente a ellos. Gray se prepara para atacar a Invel pero este da el primer golpe con su hielo mandándolo a unos escombros, y luego expandir su hielo creando formas punzantes. Invel le menciona que lo llame Invel Yura, el emisario de la ira del invierno, Gray no puede creer que este sintiendo tanto frío como para temblar y ser congelado, mientras Mavis le ruega a alguien que derrote a Invel antes de que desapareciera.
Gray ataca a Invel
Momentos después la batalla entre magos de hielo da comienzo, Invel ataca pero Gray se protege con su Ice Make: Shield para luego atacar con su Ice Make: Ice Impact pero Invel detiene el ataque tan solo levantando su mano, descubriendo la habilidad de Gray y concluyendo que por eso había soportado su frío. El Spriggan destruye el hielo de Gray con facilidad comentando que el era un mago de hielo original, ya que no usaba juguetes, sino que utilizaba la verdadera esencia del hielo para congelar todo por lo que no tendría oportunidad contra él. Gray entonces decide mostrarle su magia Devil Slayer, atacándolo rápidamente con su Espada Larga del Demonio de Hielo dejándo atónito a Invel quien es herido pero parece aguantar dicho golpe. Invel entonces dice que los que usaban esa magia terminaban perdiendo la cordura ya que la oscuridad los invadía, por lo que se le hace interesante y termina creando una gran tormenta de nieve que cubre todo el campo de batalla, mientras desde una ventana del gremio Zeref se encuentra pensativo.
Juvia y Gray encadenados por Ice Lock
Invel entonces le dice al mago de Fairy Tail que tiene todo para convertirse en su aliado, debido a que su corazón estaba siendo devorado por la oscuridad que era el origen de la magia negra. El General de Invierno sigue explicando que la oscuridad no es buena ni mala y que habita en los corazones de todos, y que la de Gray estaba a punto de liberarse, a lo que este le responde que no le importase convertirse en un villano si eso hacía que pudiera proteger a su familia. Dichas palabras son refutadas por Natsu quien logra descongelarse al igual que los demás, pero de repente, aparece Brandish de un tamaño colosal para llevarse al Dragon Slayer junto con Lucy y Happy diciendo que se encargaría de ellos. Invel aprovecha ese momento para atrapar a Gray y Juvia en su magia Ice Lock, que le permite controlarlos en todos los aspectos y les ordena luchar hasta la muerte, ya que la cadena que tenían no se rompería hasta que uno de los dos pereciera, Invel piensa que al matar a su compañera, la oscuridad de Gray saldría a flote ya que él era el elegido para derrotar a E.N.D., mientras que Juvia considera sacrificar su vida con tal de no lastimar a Gray.
Gray y Juvia luchan involuntariamente
Invel vuelve a recordarles que uno de los dos debería morir por lo que los anima a empezar la lucha, por lo que Gray y Juvia contra su voluntad comienzan una encarnizada pelea, ambos usando sus magias y estilos de lucha cuerpo a cuerpo, pero claramente la ventaja es del mago de hielo que abate a Juvia varias veces con sus golpes. Invel claramente había previsto el resultado, por lo que comienza a recordar una charla que tuvo con Zeref en la cuál este le revela que siempre llevaba un relicario con una foto suya y de su hermano menor Natsu. Invel sigue pensando que Zeref está destinado a derrotar a Acnologia y alzarse con el control del mundo, pero que E.N.D. era quien se interponía en su camino y por eso estaba esperanzado con que Gray lo derrotara. Mientras tanto en la batalla, Juvia se encuentra absorta en sus pensamientos, pensando que la única manera de terminar todo esto era acabar con su propia vida para no herir más a Gray y tampoco ser asesinada por este, por lo que junta una enorme cantidad de agua en su mano y formándola como una cuchilla, termina clavándosela en su vientre para sorpresa del espectador Invel quien hasta hacía unos momentos seguía bastante confiado en el poder de su Ice Lock. Sin embargo, no estaba en los planes del General de Invierno ni de Juvia que Gray, también se atravesara con con una espada de hielo, recriminándole a la maga lo que acababa de hacer ya que él nunca lastimaría a un compañero y que por ende quería protegerla, lo que hace que Juvia diga que esas palabras la hagan feliz. Acto seguido, ambos magos caen al suelo desfallecidos ante un atontado Invel, este acepta que había cometido un error en sus planes y su Ice Lock se deshace, concluyendo que la tarea de derrotar a E.N.D. recaía en sus manos cesando también con la tormenta de nieve que él mismo había comenzado.
Juvia se despide de Gray
En el suelo, Gray reacciona sorprendido ya que se creía muerto, dándose cuenta de lo que en realidad estaba pasando: Juvia había usado una Magia de Transfusión de Sangre en él para pasarle todo su flujo sanguíneo para que este no muriese, ella le dice que no tenía que estar triste porque viviría dentro suyo ya que su vida le pertenecería por siempre, eso hace estallar a Gray en lágrimas debido a la aparente muerte de la chica, pidiéndole por favor que abriese los ojos y que reaccionara mientras un millar de recuerdos invadían su mente. En el campo de batalla, Invel se encontraba buscando el paradero de Brandish pero se detiene al sentir una presencia a sus espaldas que lo hacen cambiar su cara de calmado a un sumo terror que puede mostrarse perfectamente en su reacción, era Gray, sumido en una ira incontenible, que lo miraba fijamente mientras se dirigía hacia él. En otro lugar alejado de la batalla, Brandish deja a Natsu, Lucy y Happy en el suelo, diciendo que debía hacer una excepción con ellos por haberla ayudado y que por eso les estaba devolviendo el favor. Brandish les dice que a excepción de ellos tres, acabaría con todos los demás, mientras desde lejos Dimaria observa atónita y enojada por la traición de su amiga. Brandish sigue contando que ellos no tendrían oportunidad alguna de ganarles debido a sus inmensas fuerzas, pero Natsu le responde que no lo sabrían hasta intentarlo, pero la mujer insiste en que sus amigos morirían.
Gray derrota a Invel
Por otro lado la batalla contra los Spriggan continúa, Elfman y Lisanna no pueden contra Ajeel y su arena, que los llama débiles a pesar de la insistencia de Elfman de defender el gremio y a su hermana. Mirajane comienza a tener problemas con Jacob quien la golpea con sus ojos cerrados para evitar avergonzarse, mientras que Minerva y Rogue tienen dificultades contra Wahl y Bradman respectivamente. Los demás magos siguen luchando contra los soldados a medida que la tensión entre Natsu, Lucy y Brandish crece, mientras que en el campo de batalla principal Invel se encuentra estupefacto ante la aparición de un Gray que ha perdido los estribos y lo ataca a puñetazos rápidamente. Invel retrocede a pesar de los golpes y decide usar sus Vestiduras Divinas del Rasgamiento de Hielo, una armadura capaz de congelar todo lo que toque por toda la eternidad. Gray sin embargo sigue propinándole golpes con toda su ira y esto hace que termine rompiendo la armadura de Invel, este se da cuenta que Gray estaba absorbiendo su hielo para moldearlo, y acto seguido el Devil Slayer lo ataca con su Puño de Destrucción del Demonio de Hielo derrotando finalmente al General de Invierno. La charla de Natsu, Lucy y Brandish continúa pero es interrumpida ante la llegada de Neinhart, quien estaba buscando a Erza para sorpresa de todos, Brandish se da cuenta que Neinhart estaba bajo los encantamientos de Irene y este menciona que era un poder que sobrepasaba su propia magia, para luego decirle que se aparte ya que debía acabar con sus enemigos, Brandish le dice que retroceda porque estaba en negociaciones pero Neinhart toma eso como una traición y desata un gran torbellino en el lugar que provoca cortadas en los magos.
Natsu golpea y derrota a Neinhart
Natsu trata de atacarlo a pesar de que Brandish le dice que no tendría oportunidad, Neinhart ríe desaforadamente como un loco mientras el Dragon Slayer dice que debían seguir adelante y avanzar ya que era el único modo de regresar al gremio, y acto seguido le da un feroz puñetazo directo a Neinhart que lo manda a volar contra unos escombros, lo que hace que Brandish quede perpleja ante el poder de Natsu mientras los demás observaban. En otro sitio, Juvia finalmente despierta, debido que Wendy la había sanado junsto a tiempo debido a la Precognición de Charles, por lo que habían ido a socorrerla a tiempo. Juvia le agradece a ambas por haberla salvado y luego se pregunta por Gray, pero Wendy le responde que él no estaba ahí cuando ellas llegaron. El mago de hielo se encontraba frente a un derrotado Invel, Gray le dice que podría golpearlo todo el día pero eso no regresaría a Juvia, Invel se mofa de él mencionando a sus padres y a su maestra, para luego decirle que mientras E.N.D. estuviera activo, él estaba condenado a sufrir desgracias interminables. Luego de eso, Invel le menciona que a pesar de todo, él no conocía su verdadera identidad, develando que la persona tras el demonio más fuerte de Zeref no era otro que su amigo Natsu, dejando a Gray perplejo.
El tumor de Natsu emerge de nuevo
De vuelta con Natsu, este le dice a Brandish que si planeaba meterse en su camino, no tenía otra opción que luchar, pero la maga de Alvarez le regresa su Tumor Anti-Ethernano a su tamaño original, lo que hace que el mago caiga al suelo con un dolor incontenible ante el horror de Lucy y Happy que corren hacia él. Brandish cuenta que lo hizo porque para ellos él era una amenaza y que de todas maneras eran sus enemigos, Lucy trata de hacerla razonar pero la Spriggan le dice que lo mejor era resolver las cosas de la manera más sencilla, luchando, lo que hace que la maga de Fairy Tail se prepare y le pida que si ella ganaba, iba a curar a Natsu. Brandish sin embargo sigue diciendo que resolverían las cosas consigo misma debido a sus sentimientos encontrados por la maga, pero que ella no podría vencerla en ningún momento, mientras que acto seguido Lucy ataca con una patada a la maga pero esta la bloquea y le devuelve la patada. Lucy retrocede y usa su Star Dress Forma Escorpio, y ambos atacan al unísono, el espíritu con su arena y Lucy dentro de esta golpeando simultáneamente a Brandish que decide encoger a su enemiga con su magia para aplastarla con sus manos, pero la maga celestial usa su Forma Cáncer para liberarse y comenzar a cortar a Brandish con sus cuchillas.
Lucy golpea a Brandish con Aqua Metria
La Spriggan decide regresar a Lucy a su forma original pero esta ya en su Forma Aquario, la ataca de lleno con su Aqua Metria, un hechizo aprendido directamente por Aquario. Brandish comienza a reducir el caudal del agua del hechizo y esta le devuelve el ataque con su Magnificación, agrandando el ataque y dándole directamente a Lucy ante la mirada de un moribundo Natsu. Lucy admite la diferencia entre sus fuerzas pero menciona que debía proteger a Natsu a cualquier costo ya que era algo que tenía que hacer, pero entonces la pelea es detenida por la súbita aparición de Dimaria, quien les pide que detengan con aquella "farsa" por parte de Brandish, diciendo que si ella quisiera podía haberlos acabado de una manera más sencilla. Dimaria concluye que Brandish ya no está de su lado y antes que esta hiciese algo, ella detiene el tiempo y corta a su compañera en el vientre con una daga, para espanto de Lucy y Happy. Dimaria le habla a Lucy acusándola de corromper a Brandish y usa de nuevo su magia para golpear a Lucy tirándola al suelo diciéndole que se encargaría de que ella tuviera una muerta lenta y dolorosa.
Irene cae en la trampa de Mavis
Mientras tanto dentro del gremio, Irene continúa con la extracción del Fairy Heart mencionando que esta estaba tardando mucho tiempo en ser extraída, a lo que llega Zeref con la intención de hablar nuevamente con Mavis a solas lo que sorprende a la maga de color escarlata. Zeref le pide solo tres minutos para hablar a pesar de laa negativa de su subordinada pero en ese momento el verdadero Zeref aparece para advertirle a Irene que se trataba de una ilusión, y cuando esto sucede Irene se da cuenta que Mavis en realidad no estaba allí por lo que habúa escapado confirmando la derrota de Invel. Zeref le pide a Irene que encuentre a Mavis de inmediato pero sin lastimarla a lo que la maga con una cara de enojo le responde que lo haría con gusto. La realidad era que en las afueras sobre el peñasco, Mavis se encontraba escapando peligrosamente mientras leía la situación y la desventaja que corría para poder encontrarse con sus compañeros de gremio, pero antes de nada aparece Mest ante ella para ayudarla.
Mavis y Zera se despiden
En otro sitio, Droy cae al suelo abatido por la batalla frente a su amigo Jet mencionando que era su final, y antes de ser atacado por los soldados son salvados por Gajeel quien ahora que había encontrado una nueva vida, trata a Jet y Droy como sus amigos y los defiende firmemente, a lo que Lily aparece para confirmar los dichos de Gajeel. En eso, el Dragon Slayer nota la presencia de Levy que se abalanza contra este de una patada para luego caer sobre él recordándole la promesa que le había echo. Este echo es observado por Zera que saluda a los magos para luego comenzar a desaperecer debido a que Mavis había recuperado la consciencia, por lo que la Primera que estaba en esos momentos conversaba con Mest se da cuenta y en su subconsciente se encuentra con el ente que le da ánimos a ella y Fairy Tail antes de desaparecer. Gajeel y los demás le agradecen a Zera el haberlos ayudado mientras Mavis menciona que había llegado el momento de regresar a su gremio con un aire decidido.
Dimaria secuestra a Natsu y Lucy
Mientras en un sótano desconocido, Lucy y Natsu se encuentran atados a unas sillas y encadenados con las Cadenas Selladoras de Magia, todo por parte de Dimaria quien al parecer quería torturar a la maga por el cambio de actitud de Brandish, que en esos momentos era encontrada por Porlyusica y Evergreen para advertirle que lo que ella había encogido anteriormente no era un tumor, sino algo mucho peor. Lucy despierta de su letargo y se da cuenta de su posición y la de Natsu quien al parecer se encontraba inconsciente, entonces Dimaria aparece ante ella para culparla del cambio radical de Brandish, acusándola de haberla "destruido" por lo que concluye que iba a torturarla. Dimaria utiliza su magia para aparecer y desaparecer frente a los ojos de Lucy quien es despojada de su brasier, mientras una muy regocijada Dimaria se burla de ella y del moribundo Natsu. Luego de eso la Spriggan saca una daga posicionándose frente a Lucy diciéndole que rasgaría sus ojos pero la maga celestial se impone ante ella animándola a hacerlo ya que no tenía miedo porque los recuerdos permanecerían en su interior, Dimaria ya un poco fastidiado grita diciendo que arruinaría su cara y abalanza su cuchillo contra la rubia para que después ocurra un ruido extraño y todo se vuelva oscuro de repente.
Dimaria abatida por E.N.D.
Momentos después, Lucy se encuentra ya en el suelo con sangre en el rostro, esta se levanta preguntándose que estaba pasando y como había sido liberada, luego se pregunta que había ocurrido con Natsu y entonces nota que en un rincón sobre la pared, se encontraba Dimaria totalmente abatida y gravemente herida para sorpresa de Lucy. Dimaria llama a Natsu "monstruo" mencionando que no podía creer que hubiera podido moverse dentro de su Tiempo, por lo que tenía un poder que sobrepasaba a los dioses, concluyendo que no era otro más que E.N.D., el Etherias más poderoso. De repente llegan al sótano Happy, Porlyusica, Evergreen y Brandish, quienes le hacen saber a Lucy la situación actual y de como la peliverde había aumentado dentro de Natsu una especie de poder con caracterísiticas demoníacas por lo que no se trataba de un Tumor Anti-Ethernano, lo que preocupa a la maga que decide ir a buscar al Dragon Slayer de Fuego.
Gray vs. E.N.D.
En el campo de batalla, una decena de soldados enemigos yacen calcinados por las llamas de un extraño Natsu, quien murmuraba el encontrar a Zeref, pero termina siendo detenido por la aparición de Gray, quien nota su extraño cambio y Natsu termina reconociendo a pesar de estar en un estado en el que no conocía la palabra cordura. Gray le pregunta a Natsu si él era E.N.D., pero este se limita a pedirle que se quitara de su camino, lo que hace que el mago de hielo entienda que su compañero no entraría en razones mientras recordaba las palabras que Invel le había mencionado sobre los Etherias y su deseo de matar a Zeref. Gray trata a Natsu como su enemigo y pegando un grito lo ataca pero este le responde con su mismo movimiento y ambos se golpean fuertemente dando inicio así a una feroz batalla entre ellos.
Mavis alienta a los magos a luchar
De regreso en el sótano, Brandish se encuentra preocupada ya que no podía aliviar su incertidumbre debido a ala situación pero Lucy que se estaba cambiando de atuendo la anima con unas bellas palabras para luego salir junto con Happy a buscar a Natsu. En otro sitio Juvia que aún estaba siendo cuidada por Wendy decide ir en busca de Gray, quien en esos momentos le propinaba un fuerte golpe a Natsu que le devuelve un ataque con sus llamas mientras recordaba como había tratado de despertar a Lucy momentos antes de su transformación y como la ira lo había consumido. En otra zona del campo de batalla los magos de Fairy Tail luchan contra los soldados del imperio que a pesar de no ser tan fuertes, los superan ampliamente en número, pero en ese momento aparece Erza para tratar de abrirles el camino a sus compañeros. En ese instante, Irene quien estaba buscando a Mavis, utiliza su Ojo Mágico para tratar de encontrarla mientras la intimidaba con sus palabras, pero la Primera le responde con que no se estaba escondiendo ni huyendo y que recuperarían su gremio al final de todo, a lo que crea una ilusión gigante de sí misma para motivar a todos los magos de Fiore que estaban luchando. El ánimo de todos sube para sorpresa de Gildarts y Erza, mientras que Irene comenta sobre la actuación de Mavis y de que al parecer ella sabía como hacerla enojar.
El sacrificio de Makarov
Acto seguido, Irene levanta su bastón para arrojar un hechizo de Enchantment sobre los soldados de Alvarez, llamado Berserker que consistía en mejorarlos físicamente hasta el punto de que ellos no sintiesen dolor, a pesar de deformarlos como monstruos y hacerlos perder la cordura por completo. Los Berserker ahora toman la ventaja en el combate contra los magos de Fairy Tail que empiezan a retroceder y recibir grandes golpes, Erza no logra avanzar a pesar de dar batalla y Makarov comienza a temer pero entonces menciona que este sería el final de su viaje, colocándose en pose para utilizar el Fairy Law. Mavis llega corriendo para intentar detener a Makarov ya que si usaba esa magia con tantos enemigos esta terminaría consumiendo su vida, pero Makarov a pesar de las negativas de su madrina le grita diciéndole que no importaba ya que el sentimiento de ver como sus hijos eran golpeados y derramar sangre en el campo de batalla era algo que ya no podía soportar por lo que haría un último movimiento para crear un futuro para sus mocosos. Erza trata de detenerlo pero el anciano le responde con que nunca olvidara que el gremio era una familia, para luego agradecerles a todos y que se cuidaran mucho. Sin mediar alguna palabra más, Makarov enciende una luz sobre sus manos y arroja su último Fairy Law inundando todo el campo de batalla para sorpresa de Irene y de August, el hechizo termina acabando con los Berseker.
Erza agradecida con su maestro
Al disiparse el polvo, una Erza entre lágrimas observa como Makarov se había convertido en una simple estatua de piedra, en la misma posición que usó para salvar a sus tan preciados mocosos. Todos lloran la muerte del maestro, incluida Mavis que recuerda cuando este nació y le puso su nombre, por lo que cae rendida al suelo, pero entonces aparece Laxus quien trata de consolarla y pedirle que se concentrara ya que aún quedaban enemigos por derrotar, mientras Erza le hace una última reverencia al viejo diciendo que fue un honor haber sido su hija. Mientras tanto en el edificio del gremio, Zeref sale para preguntarle a Irene cuantas perdidas habían sufrido, a lo que esta contesta que alrededor del ochenta por ciento de sus tropas, Zeref elogia a Makarov por haber usado aquella magia que él mismo le había enseñado a Mavis, mientras Irene le dice que no habían bajas dentro del cuerpo de los Spriggan 12 y que era poco probable que el curso de la batalla cambiara drásticamente.
Erza detiene la pelea entre Natsu y Gray
Por otro lado, Gray y Natsu siguen luchando violentamente, Natsu ataca con sus llamas ennegrecidas pero Gray con sus proyectiles de hielo no se queda atrás aunque estos son fácilmente evadidos por el Dragon Slayer que acto después los destruye con violencia. Gray logra encestarle un golpe directo con su hielo pero Natsu se lo devuelve por dos ya que arroja una llamarada desde el suelo y luego un rugido, este se dirige hacia el Devil Slayer pero es detenido por varios muros de hielo que terminan rodeándolo para que luego Gray haga surgir una gran montaña de hielo sobre esta para acabar con Natsu. A pesar de eso, Natsu sale ileso por los aires y ambos comienzan a darse puñetazos que crean poderosas ondas expansivas pero la última termina siendo detenida por Erza que entre lágrimas, les exige una explicación. Las lágrimas de Erza hacen entrar en razón a Natsu y Gray respectivamente quienes comienzan a recordar los momentos en que ellos defendían a su amiga de quienes habían echo que llorara en el pasado, la maga les pide que no olvidaran todo lo que habían compartido en el pasado y recordando viejos momentos así como unas palabras del viejo Makarov, la ira de Natsu y Gray desaparece para que luego Erza los abrace y les diga que los amaba demasiado, para que luego los magos queden sorprendidos ante la aparición de una recuperada Juvia junto a Wendy y una Lucy que seguía con vida, haciendo que los magos caigan rendidos al suelo perdiendo la consciencia.
August enfrenta a Crime Sorciere
Mientras tanto en otro sitio del campo de batalla, Crime Sorciere se encontraba haciéndole frente al Rey de la Magia August, pero este era infinitamente superior a ellos a pesar de la desventaja numérica. August demuestra conocer y usar la magia de todos los miembros del viejo Oración Seis para sorpresa de ellos y del propio Jellal, que no tenía idea de que hacer al respecto justo cuando él y sus compañeros estaban siendo atacados por una versión mucho más poderosa del Espiral de Dolor de Macbeth. De regreso con Erza y los demás, los magos se preparan para irse del lugar pero la maga de cabello escarlata les advierte rápidamente a los demás magos y todos saltan a cubierto, salvándose de una repentina explosión causada nada menos que por Irene, quien había llegado ante los magos para sorpresa de estos. Irene le menciona a Erza que había pasado mucho tiempo, a lo que ella le pregunta quien era, por lo que Irene le responde diciendo que ambas eran una misma.
Larcade entra al campo de batalla
De regreso con las batallas de Rogue y Minerva, estos han logrado derrotar a las Historias de Bradman y Wahl quienes comienzan a desaparecer. Rogue pregunta sobre la luz de hace unos momentos y Minerva explica que era el Fairy Law de Makarov, para luego concluir que a pesar de eso todos los enemigos no habían sido derrotados por completo. En otro sitio, Yukino junto a Sorano y los Exceeds de Sabertooth también celebran la caída de la mayoría de las fuerzas enemigas, para luego ser sorprendidas por alguien que las observaba desde arriba, era nada menos que Larcade Dragneel que decía que debía devolverles el favor a ellos por haber derrotado a la mayoría de sus soldados. Larcade comienza a preparar su magia y al final cubre todo el campo de batalla con una luz enceguedora que afecta a todos de manera sugerente, haciéndolos sentir aparentemente bien. Todos o más bien la mayoría de los magos son afectados por esta magia, a excepción de unos pocos como Romeo, Kana, y August quien ya había vencido por completo a Crime Sorciere.
Kagura rescata a Yukino
De vuelta con el encuentro entre Erza e Irene, esta última es afectada por la magia de su compañero por lo que Lucy, Happy y Charles aprovechan para llevarse a los demás heridos lejos de allí dejando a Erza solo con Wendy que tampoco eran afectadas por la magia del Spriggan. Erza intenta atacar a Irene pero esta arroja un encantamiento de llamaradas que termina siendo disuelto por Wendy diciendo que ellas lucharían juntas. En esos momentos, Zeref que también estaba siendo afectado le pide a Larcade que se detuviera ya que su magia estaba afectándolos a ellos también por lo que Larcade se disculpa y se detiene para luego explicarle a Yukino que el nombre de su magia se llamaba Placer y que sólo afectaba a aquellos que habían probado el fruto prohibido del placer. Yukino intenta abrir una de sus llaves pero es atacada por el Spriggan por su magia así como los Exceeds. Sin embargo, la magia de Larcade es cortada ante la reciente llegada de Kagura con su espada, quien ironiza con que Larcade sea aliado de un mago negro debido a su magia, para que Larcade le responda que Zeref no era solo su aliado, sino que era su padre.
August somete a Jellal
Jellal totalmente pasmado por su derrota observa como todos sus compañeros han sido abatidos por el Rey Mago August, quien le propina una patada al mago preguntándole porque había decidido luchar contra Zeref si en el pasado era seguidor suyo, por lo que Jellal le responde que gracias a Erza él había descubierto la luz. August le responde que eso de que l oscuridad era mala y la luz buena era una tontería ya que Zeref había tenido un hijo con un gran poder de luz dentro suyo y que gracias a no conocer lo que era ser amado, él entro en un estado carente del bien y el mal diciendo finalmente que no importaba lo bueno y lo malo en la luz y en la oscuridad. August termina yéndose dejando a Jellal gravemente herido tratando de ponerse de pie por el bien de Erza.
Larcade derrota a Kagura
De vuelta con Kagura y Larcade, este afirma ser el hijo de Zeref Dragneel, además confirmandoles sus lazos sanguíneos con Natsu y que no lo perdonaría por no querer a su padre, que lo amaba inclusive más que a él mismo. Acto seguido, Larcade arroja Cuchillas de Luz sobre las magas pero Kagura las evade y las contrarresta con su Archienemigo para luego cortar la montaña donde Larcade se hallaba sentado. El mago ataca a Kagura con su Placer pero esta se deshace de la magia mordiendo su propia lengua para que le diese dolor, para luego colocarse a una gran velocidad justo abajo de su oponente para darle la estocada definitiva con su katana, pero Larcade termina deteniendo el ataque tan solo con un par de sus dedos. Los ataques de Kagura son contrarrestados por Larcade con facilidad mencionando que él, Irene y August eran excepciones dentro de los Spriggan 12 debido a su poder para luego terminar cortando gravemente a la chica en el abdomen haciéndola caer por completo perdiendo la batalla. Luego de eso Larcade ataca nuevamente a Yukino con su magia diciendo que elevaran sus almas hacia la muerte, mientras en otro sitio August decía que la única que podía derrotar a Larcade era su madre.
Natsu observa sus memorias perdidas
De regreso con Lucy y los demás quienes se habían llevado a Natsu, Gray y Juvia al sótano donde estaban Brandish, Porlyusica y Dimaria, hablan sobre lo sucedido con el Dragon Slayer y su extraño poder demoníaco. Dimaria y Lucy tienen una discusión sobre eso pero entonces del cuerpo del mago comienza a emerger mucho vapor, ya que al parecer estaba hirviendo por dentro. Dentro de la mente de Natsu, este se encuentra cara a cara con una imagen de Zeref que le dice que estaban dentro de su corazón, Zeref le anuncia a su hermano que estaba por morir pero que antes de eso él iba a mostrarles sus recuerdos perdidos, específicamente antes de que se encontrara con Igneel. Zeref le enseña a Natsu una imagen de sus padres, para luego mostrarles el ataque del dragón que terminó asesinándolos pero mencionando que aún así el continúo en su búsqueda hasta lograr revivir a Natsu como E.N.D. para dejarlo a cargo del Rey Dragón de Fuego. Luego Zeref le muestra como él junto con Gajeel de pequeños siempre peleaban, al igual que sus encuentros con la pequeña Wendy, Sting y Rogue quienes los admiraban. En eso, la figura de Zeref en el corazón de Natsu cambia de forma, apareciendo Sting quien sorprende a Natsu, pidiendo que lo siguiera para encontrar la respuesta sobre la verdadera identidad de lo que se ocultaba en su cuerpo.
Sting aparece para luchar contra Larcade
Regresando al mundo real, el verdadero Sting se encuentra corriendo apurado agradeciendo la ayuda de Freed para acercarse al campo de batalla, en donde una agonizante Yukino y Kagura son sometidas por el poderío de Larcade. Entonces, Lector llora de impotencia rogando por su amigo Sting quien aparece de improvisto y le propina una patada al Spriggan que calmadamente repele el ataque. Sting lamenta su tardanza y luego golpea al hijo de Zeref pero el ataque no hace efecto en este que responde con su Placer, pero inesperadamente Sting se come la magia del enemigo diciendo que nada "blanco" tenía efecto en él. Sting termina diciendo que esa era una de las ventajas del Dragon Slayer Blanco para luego agregar que al parecer no se llevarían bien, y que su olor era parecido al de su amigo Natsu. Sting pregunta sobre la identidad de Larcade y este es informado por sus compañeros de gremio sobre su relación con Zeref y Natsu. Larcade luego de explicar el porque su olor era parecido a Natsu ya que ambos eran "hijos" de Zeref en cierto modo, ataca a Sting con sus Cuchillas de Luz pero estas son devoradas por el maestro de Sabertooth que lo ataca con su Holy Ray seguido de un Holy Nova. Sin embargo, Larcade activa su magia llamada Alma de la Comida Maldita la cuál genera una sensación de hambre en todos, haciendo que tengan alucinaciones que los obligan a comerse a sí mismos debido al hambre.
Sting, el Dragón de la Sombra Blanca
Todos comienzan a comerse entre sí pero Sting tiene un momento de razonamiento y decide desmayar a todos de un golpe para evitar un problema mayor y así liberarlos del efecto de la magia de Larcade, este le pregunta que haría entonces con su hambre a lo que Sting le responde que él sería su platillo principal y se arroja hacia el enemigo pero Larcade lo evade y lo golpea para luego cortarlo seguidamente con su mano y por último clavarle su cruz pidiendo que no se entrometiera si no era un miembro de Fairy Tail. Sting se levanta diciendo que lo que hacía lo hacia por el mismo Fairy Tail ya que ese gremio los había echo ver la luz y que por sobre todo lo hacía por Natsu. Larcade le menciona que eventualmente él acabaría con Natsu pero su charla es interrumpida por la repentina llegada de Rogue gracias al Territory de Minerva. Rogue sin embargo llega para dejarle el resto de su magia a su compañero pidiendo que se comiera sus sombras para calmar su hambre, Sting dice que no podría hacerlo pero termina por comerse las sombras mientras Larcade también activaba su magia. Finalmente Sting logra activar el Modo Dragón de la Sombra Blanca mientras Larcade menciona que le enseñaría la inevitable magia del Sueño Eterno: R.I.P.
Larcade derrotado por Sting
Sin perder tiempo y mencionando su admiración por Natsu, Sting se abalanza con su nuevo poder sobre Larcade golpeándolo, este arroja sus sellos pero son neutralizados por el poder de Sting quien combina sus poderes de sombra y realiza un ataque en conjunto con ambas magias. Larcade sigue de pie a pesar de la seguidilla de golpes y usa su magia R.I.P., quien hacía a dormir todos en un Sueño Eterno similar a la muerte, Sting cae somnoliento e intenta reanimarse golpeándose pero es inútil, mientras Larcade comenta que gracias a su control sobre los deseos él era el único con el poder para vencer a Acnologia. Entonces Rogue le dice a Sting que aproveche para entrar en las "sombras" y así agudizar sus sentidos, por lo que debería sentir la gravedad hasta convertirse en uno con los suelos. Sting no tiene idea de como hacerlo pero termina siendo ayudado por la magia de Kagura, para terminar entrando en el mundo de las sombras. Sting no pierde el tiempo y se abalanza contra Larcade quien sigue confiado pero el Dragon Slayer le recita que reciba el poder combinado de él, Rogue y Kagura, golpeando de lleno con la Seda Gruesa del Dragón de la Sombra Blanca dejando totalmente vencido a Larcade diciendo que el único que dormiría sería él. El hijo de Zeref cae totalmente vencido al suelo nombrando a su padre quien se encontraba en el gremio aún.
Natsu, en su corazón, habla con Rogue sobre su bufanda
De regreso al interior del corazón de Natsu, este es guiado ahora por la figura de Rogue quien le enseña que la bufanda que él usaba desde siempre había sido tejida por la maga celestial Anna Heartfilia, con las escamas que Igneel sacaba de su cuerpo. La figura de Zeref reaparece denotando el parecido de Anna con Lucy, para luego decirle que la respuesta estaba un poco más adelante. En el exterior, el cuerpo de Natsu comienza a perder temperatura por lo que Porlyusica le pide a Lucy que se quite la ropa para así calentar el cuerpo del mago ya que esa era la última alternativa, Natsu moribundo menciona que derrotaría a Zeref mientras su amigo Happy entre lágrimas le responde que si Zeref moría, él también iba a morir dejando a todos perplejos e inclusive a un moribundo pero despierto Gray.
Un pasado doloroso: Madre e Hija confrontadas
Irene se burla de Erza
Por otro lado, la batalla entre Erza y Wendy contra la Spriggan 12, Irene Belserion, se está llevando a cabo. La maga de Fairy Tail la golpea con su espada y con el apoyo de los Encantamientos de Wendy, pero la Spriggan lo repele fácilmente con su resistente báculo. Entonces Erza se re-equipa con cuatro espadas, dos en las manos y dos en los pies, pero su rival sigue deteniéndola con suma facilidad. De pronto, Irene crea una gran explosión, la cual Erza logra evitar saltando a la vez que se cambia por su Armadura de la Rueda del Cielo, para después lanzar su Blumenblatt. Irene logra evitar el ataque, a pesar de que Wendy piensa por un momento que ya había acabado, cuando la nuble de tierra generada por el ataque desaparece, la Spriggan adula a la maga pelirroja, y Wendy y Erza se sorprenden al descubrir que su contrincante no solo había repelido el ataque, sino que con su magia había puesto las espadas en forma de flor: un Hanamaru. Irene dice entonces que Erza es muy débil, y con un toque de su bastón hace desaparecer las espadas.
Irene revela ser la madre de Erza
Entonces, la maga de armadura le dice que se identifique, pero la Spriggan le contesta que ella ya lo sabe, pero solo que se niega a aceptarlo. Erza replica que no conoce a nadie como ella, pero Wendy nota que el olor de ambas es similar. Para sorpresa de las hadas, la maga del Imperio Alvarez revela ser la madre de Erza, quien queda en shock. Ella le grita que ya en la Aldea Rosemary siempre estuvo sola, pero su rival le responde que aún así, en frente de ella, está su auténtica madre. La maga de Fairy Tail responde que solo hay una persona a la que puede llamar padre, y esa es al maestro, ya que estuvo ahí para ella toda la vida. Irene le responde que nunca le importó el hecho de haber tenido una hija, ya que creía que había muerto hacía mucho, pero que el destino les hubiera reunido en esas circunstancias era malo para ella. Erza le dice que si alguien ataca a Fairy Tail, sea quien sea, es su enemigo; y su madre le responde que lo mismo le ocurre a ella con el Imperio Alvarez, para después decir que sería una pena que muriese sin conocer el secreto de su nacimiento. Ante la negativa de Erza, su progenitora le dice que no sea fría. Harta de escuchar, su hija le ataca, pero Irene la detiene antes de que la alcance, entonces, revela que ella es Irene Belserion, la antigua reina de los dragones.
Irene, conocida como la Reina de los Dragones
La historia de Irene comienza hace 400 años en el pasado, tiempo en donde era conocida como la Reina de los Dragones, siendo ella la Reina del Reino de Dragnof, ubicado en Ishgar, donde convivían los humanos y dragones. La Reina tenía un compañero dragón llamado Belserion, el Dragón Sabio, quien un día arribó al palacio para reportar sobre una investigación que había hecho en el continente del oeste donde los dragones de allí se comían a las personas, alertando de que éstos llegarían a Ishgar eventualmente por lo que no podrían detenerlos por lo que Irene y Belserion trataron de buscar alguna solución al problema con el fin de proteger la paz. Volviendo al presente, Erza queda en shock al saber que Irene tiene origen hace 400 años, por lo que la Spriggan responde que sus dudas serán aclaradas conforme continúa la historia la cual se tornará interesante inclusive para la pequeña Dragon Slayer, Wendy.
Irene es la creadora de la Magia de Dragon Slayer
Irene continúa relatando su historia, en donde es vista entrenando su habilidad de Encantamiento al romper una espada de hierro con un palo de madera ante la multitud que terminó adulándola. Irene explicó esta habilidad y dijo que podía hacer que un palo de madera fuese más duro que el hierro, y que era una capacidad temporal, por lo que los civiles se emocionan ya que con eso pensaban derrotar a los dragones enemigos. Sin embargo, cuando la guerra dio inicio, varios dragones de Ishgar que no congeniaban con los humanos se fueron para el lado malvado y por ende las fuerzas de Irene y Belserion comenzaron a perder la guerra, en aquel entonces Irene cuestionó al dragón la razón por la que estaba haciendo todo eso para proteger a los humanos a lo que Belserion alcanzó a responder que era porque él debía pagar su deuda ya que en el pasado había sido salvado por humanos, diciendo que arriesgaría su propia vida por ella. Entonces, Irene le pidió luchar a su lado, Belserion se negó ya que sus enemigos eran dragones pero ella comentó tener una idea, ésta era encantar en un humano el poder de un dragón, dando nacimiento a lo que sería conocido más tarde como Magia de Dragon Slayer, para luchar contra los dragones malvados. Sin embargo, tiempo después el rostro de Irene comenzó a dragonificarse debido a la Semilla de Dragón, justo al mismo tiempo en que su hija Erza estaba creciendo dentro suyo.
Erza y Wendy quedan asombrada al saber que Irene fue la creadora de la Magia de Dragon Slayer, autoproclamándose la madre de los caza dragones. Mientras tanto, Lucy accede al pedido de Porlyusica y se acobija con Happy junto a Natsu para brindarle calor corporal, sin embargo, el mago no respondía de ninguna manera. Dentro del corazón de Natsu, éste continúa deambulando hasta toparse con Wendy y Gajeel quienes guían al pelirosa en su camino a conocer la verdad sobre sus orígenes.
Irene comienza su Dragonificación
Retomando la historia de la Spriggan, a finales de la guerra de los dragones, Irene conoció al que sería el Padre de Erza, que era un general de un país vecino, ambos lucharon juntos en innumerables campos de batalla, además de que estuvo junto a ella el día que Belserion falleció, todo a causa de la aparición de Acnologia, que al aparecer terminó la guerra ya que nadie pudo oponerse a su poder. Una semana después de acabar con la guerra, el cuerpo de Irene comenzó a dragonificarse sobre su rostro, por lo que comenzó a ser temida por las personas inclusive de su esposo, quien ordenó encerrarla por temor a que se convirtiera en lo mismo que Acnologia a pesar de los pedidos de Irene por darle tiempo para buscar alguna cura. Irene le dice a su esposo que estaba esperando un hijo suyo pero este lo niega y la mujer termina siendo encerrada para ser torturada física y psicológicamente reiteradas veces a medida que su cuerpo se estaba dragonificando cada vez más.
Irene pierde su humanidad
Tres años después, Irene seguía manteniendo a Erza dentro suyo debido a su magia, pero un día recibió la visita del general que fue a avisar sobre el anuncio de su ejecución que había sido pactada. Irene pidió salvar a su hijo, pero el general no cryó nada debido al tiempo que ha pasado, por lo que sacó una espada para cortar el vientre de Irene, quien al ser herida gravemente entró en una especie de trance mientras que de su cuerpo surgieron dos alas, y su cara comenzó a denotar una ira asesina, hasta que finalmente la mujer terminó convirtiéndose en un dragón. Una vez transformada, Irene aplastó al general y huyó del calabozo destruyendo el castillo donde se encontraba de un rugido aun consciente de que ella era una humana y rogando que alguien la ayudara a regresar a la normalidad.
Irene trata a Erza como basura
Pasaron cientos de años hasta que en un bosque de una montaña, Irene termina encontrándose con Zeref quien al ver que ella era en realidad una humana le devolvió una apariencia humana, lo que hizo que Irene estallara en felicidad a pesar de que Zeref le advirtió que ella ya había perdido su humanidad. Al pasar eso, Irene trató de volver a vivir una vida normal, como humana, pero ella ya no podía detectar el sabor de las comidas, ni poder dormir cómodamente, provocando una locura dentro de ella que trató de convencerse en que seguía siendo una humana. Irene perdió completamente la cordura y llegó al punto de querer encantarse dentro del cuerpo de Erza quien aún seguía en su vientre para recuperar su cuerpo humano, pero al final no pudo encantarla por un fallo ya que era imposible encantarse dentro suyo, por lo que descartó su idea de ser humana nuevamente, así como desechó a su recién nacida hija como una basura.
Wendy y Erza hieren a Irene
Tras conocer la verdad de su nacimiento, Erza queda enmudecida y luego pregunta si fue en la Aldea Rosemary en dónde la abandonó, pero Irene afirma no recordar el nombre del lugar. La maga de Fairy Tail está agradecida por brindarle la vida a su madre, pero ésta responde no querer la gratitud de una basura, Wendy enfada con la Spriggan por tratar de tal manera a su propia hija pero Erza le dice que así está bien, porque fue gracias a su abandono que ella pudo encontrar a su verdadera familia: Fairy Tail. Además le dice que, pese a que sea su madre, se enfrentará a cualquiera que se oponga a su gremio. Oyendo esto, Irene alega que ella hará lo mismo por su país, y explica que solo le contó su historia para ver si, mientras la contaba, surgía algún sentimiento nuevo hacia su hija, pero su resentimiento no cambió nada. La Spriggan entonces ataca a Erza con una explosión y la maga logra esquivar para retenerla con sus espadas, en ese momento, Wendy entra en modo Dragon Force y hiere a la mujer con su Alas del Dragón del Cielo , recibiendo además un corte de las Espadas Gemelas Negra y Roja de Erza. Con este combo, Irene queda enormemente sorprendida de que hayan sido capaces de herirla, y tratando de minar la confianza de Wendy, le recuerda lo que había contado sobre la Semilla de Dragón, que acabaría transformando a la Dragon Slayer del Cielo en una bestia dragón. No obstante, Wendy le responde que a ella no le puede ocurrir eso, puesto que su madre Grandeeney suprimió la semilla con anticuerpos para que no ocurriera la transformación, sucediendo lo mismo con el resto de los Dragon Slayer.
Irene utiliza un Encantamiento para apoderarse del cuerpo de Wendy
Mientras tanto, Natsu todavía está inconsciente y sigue vagando por el interior de su corazón, en donde se encuentra con Igneel, quien le cuenta que la Semilla de Dragón crece con la oscuridad del Dragon Slayer y al cabo del tiempo causará la transformación en dragón, sin embargo, dado que él mismo había detenido el crecimiento de la semilla de Natsu, lo que le estaba ocurriendo en ese momento no era por la Semilla de Dragon. El culpable real era la Semilla de Demonio, la prueba de que Natsu era el Etherias E.N.D., que se estaba fusionando con la Semilla de Dragón, y debido a eso el mago de fuego estaba muriendo. De vuelta al enfrentamiento entre Wendy, Erza e Irene, la Spriggan cuenta que intentó muchos métodos para detener su transformación pero creyó que no era posible, no obstante, se enfada y ataca indiscriminadamente a las muchachas con todo su poder. Wendy entonces utiliza Deus Eques para aumentar las aptitudes físicas de Erza, pero Irene cancela el encantamiento con un Deus Zero, Wendy responde con el mismo ataque, anulando el de la Spriggan. Finalmente Erza con sus Espadas Gemelas Negra y Roja, avanza hacia su madre cortando a la mitad su sombrero y causándole daño sobre su cabeza, la cual derrama sangre. Irene tras ver que Wendy puede usar Encantamientos de alto nivel, comenta que para encantar una personalidad en un cuerpo se es necesario compatibilidad, diciendo que tanto ella como Wendy son Dragon Slayer y además Encantadoras, dicho esto, utiliza su magia para ingresar al cuerpo de la pequeña, así ambas intercambian de cuerpo e Irene renace como Wendy Belserion.
Wendy Belserion ataca a Erza
La Spriggan evalúa su nuevo cuerpo lleno de moretones pero afirma no importarle ya que es un verdadero cuerpo humano, mientras tanto el original cuerpo de Irene se desploma en el suelo afirmando la Spriggan que Wendy dejó de existir. Erza se niega a aceptar tal hecho e intenta atacarla pero Irene la patea diciendo que se ha convertido en Wendy para luego atacarla con una enorme ráfaga de viento. Irene afirma que los poderes de su nuevo cuerpo no son tan débiles como ella pensó, mencionando que un cuerpo tan joven no puede tener una hija, por lo cual sería correcto eliminar a Erza ya que su nueva vida comenzaría, su vida como Wendy Belserion. Erza se equipa con sus Espadas Gemelas Negra y Roja para atacar, pero Irene le pregunta si se atreverá a atacar a ese cuerpo, en ese instante la maga de Fairy Tail recuerda los momentos vividos con Wendy, desde que la invitó a unirse al gremio hasta el momento en que la pequeña juró que la protegería. Estos sentimientos impiden que Erza actúe por lo que Irene aprovecha para atacarla con un encantamiento de explosión en su armadura, sin embargo, la explosión ha sido disminuida dejando a ambas intrigadas.
Wendy expulsa a Irene de su cuerpo con Deus Zero
La responsable de ésto fue Wendy quien, con el cuerpo de Irene, ha usado Deus Corona para aumentar la defensa de su compañera, la Spriggan queda asombrada ya que su existencia debió desaparecer pero la pequeña maga afirma haberle tomado tiempo en encantarse en su cuerpo para moverse, entonces usa el alto poder mágico de la Spriggan para atacarla haciéndola retroceder. Mientras Irene está ocupada en defenderse del ataque, Wendy aprovecha para deshacer el Encantamiento de su cuerpo con Deus Zero y volver a la normalidad ya que ahora mismo Wendy es más poderosa que Irene. Ella comienza a lastimar gravemente el cuerpo de la pequeña preguntándole si quiere regresar pese a las heridas que se estaba haciendo y Wendy responde que las heridas son prueba de que estuvo viva y que dentro de ese cuerpo ella guarda preciosas memorias de la gente a quién conoció. Finalmente, Wendy logra romper el Encantamiento y ambas regresan a sus cuerpos originales, para disgusto de la Spriggan quien ahora está frente a frente contra Erza. Wendy cae rendida al suelo, y le deja el resto a Erza, quien cambia a su Ropa Simple para continuar su lucha.
Irene cambia a su forma dragón para enfrentar a Erza
Irene enfurecida por el truco de las muchachas, comienza a atacar a Erza con grandes explosiones y ataques mágicos, aunque ella los logra esquivar sin sufrir grandes daños. Mientras van luchando, Irene le reclama a Erza que como madre suya que es, y dado que la llevó cuatrocientos años en su vientre, podría dejarla en paz para que fuera feliz. La maga de Fairy Tail le responde que entiende su lamento, aunque esto solo enfurece a la Spriggan que le pregunta a qué se refiere. Seguidamente Erza cuenta brevemente que en el pueblo en el que fue abandonada fue secuestrada y esclavizada por un culto a Zeref, y que aunque no es comparable a lo que ha sufrido la Spriggan le permite entender lo que siente. No obstante, estas palabras solo hacen a Irene aumentar su odio hacia su hija, y por este odio, la Spriggan decide deshacer aquello que tanto amaba, su forma humana, y transformarse en dragón de nuevo, y como consecuencia, aumenta su fuerza, por lo que es capaz de abatir a Erza de un solo golpe y romperle varios huesos, dejándola tirada en el suelo. En ese momento, Irene cuenta que estando en su forma de dragón también su magia se amplifica enormemente, y es capaz de usar un encantamiento que tiene el poder para sobrepasar los límites terrestres y afectar a los cuerpos celestes, al que llama Encantamiento Maestro.
Erza se dirige hacia el meteorito
Dicho esto, Irene hace prueba de su poder y utiliza Deus Sema haciendo descender un meteorito con su magia, que cae a gran velocidad hacia Erza, y amenaza con destruir toda la ciudad y gran parte del continente. Por esto, Erza, pensando en proteger a Wendy y a su gremio, intenta hacer algo con la única parte de su cuerpo que puede mover, su brazo derecho, y asesta un fuerte golpe contra el suelo de manera que sale disparada hacia el meteorito. Mientras asciende por los aires, Erza pide a su maestro Makarov que le brinde su poder, observando con asombro Irene qué era lo que estaba haciendo su hija. La reina de las hadas confía su vida al filo de su espada con la cual logra destruir el enorme cuerpo celestial de un solo golpe. Tras haber hecho esto, la maga de Fairy Tail se dirige para acabar con el dragón, es entonces cuando Wendy utiliza sus últimas fuerzas para encantar la espada de su compañera con magia caza dragones mediante el Sello de Dragon Slayer y que de esta forma, Erza consiga derrotar al dragón.
Irene termina con su vida
Irene recupera su forma humana y está molesta con Erza por lo que le arrebata su espada y la amenaza con ésta, pero para su sorpresa, Erza está sonriendo. En ese momento, la Spriggan recuerda aquel día en que ella dio a luz a su hija, cuando intentó encantarse en ella para vivir como una humana pero al ver a la pequeña bebé sonreír ella no pudo terminar el encantamiento. Volviendo al presente, Irene duda en acabar con su rival puesto que éste está sonriendo, Erza comienza a levantarse y rápidamente se impulsa hacia Irene para golpearla con su cabeza y, como consecuencia, ella resulta lastimada al ser atravesada con su propia espada. Luego de esta ataque, Irene toma la espada de Erza y decide apuñalarse a sí misma, afirmando no ser capaz de matar a su única hija, la maga de Fairy Tal le pregunta el por qué, e Irene le cuenta que fue por su sonrisa, que no fue capaz de encantarse antes ni es capaz de matarla ahora, ya que ella siempre la ha amado, de esta manera Irene se despide de su hija. Wendy se le acerca para preguntarle cómo estaba tanto física como sentimentalmente y su compañera le responde que bien ya que su único padre fue y será el maestro Makarov, la pequeña afirma estar intrigada por el maestro ya que no ha podido detectar su olor en el campo de batalla, es entonces cuando Erza la abraza para contarle la verdad sobre su despedida, lo que deja a Wendy en lágrimas.
Natsu elige ser humano
Retomando la historia dentro del corazón de Natsu, éste pregunta a Igneel si está muriendo y el dragón lo afirma añadiendo que la causa son las Semilla de Dragón y la Semilla de Demonio las cuales se están fusionando en su cuerpo y como consecuencia alteran su fuerza de vida como ser humano. Natsu dice que aún tiene muchas cosas que quiere hacer, como derrotar a Zeref y Acnologia entonces Igneel lo golpea para que le deje terminar la historia. Él le recuerda que la causa es la fusión de ambas semillas y le pide que elija una para que éstas no se fusionen, Natsu se cuestiona cómo y su padre le responde que con su propia voluntad de vivir, preguntándole si era un dragón o un demonio, entonces el mago asegura que él no es ni un dragón ni un demonio, que él es un humano: Natsu Dragneel. Ingeel menciona que él obtuvo la respuesta correcta ya que fue revivido como demonio, fue criado como dragón pero siempre fue un ser humano, de esta manera ambas semillas en su interior se desvenasen acabando con los problemas de Natsu, quien se despide de su padre para volver a la vida.
Natsu, Lucy y Happy listos para volver a la pelea
Lucy y Happy continuaban brindándole calor a su compañero Natsu, quien tras resolver su duda en su corazón, ha despertado, para alegría de ambos. Al verlo despertar Porlyusica se acerca y le explica que su cuerpo estaba helado y que sus amigos hicieron lo posible para ayudarlo preguntándole cómo se siente ahora, respondiendo el mago que estaba como nuevo. Debido a la derrota de Irene, su hechizo Universe One se deshace, así como la magia que tenía a Hisui convertida en ratón, y toda la geografía de Fiore vuelve a ser tal y como era antes, por ende, todos los magos son re-ubicados nuevamente y Natsu con sus dos compañeros terminan en el interior del departamento de Lucy, quienes están listos para comenzar de nuevo su lucha por recuperar Fairy Tail.
Clímax: La batalla final contra el Mago Negro
Mirajane da el golpe final a Jacob
Luego de la derrota de Irene Belserion, su hechizo Universe One se deshace y todo Fiore vuelve a la normalidad, sin embargo, la batalla aún no acaba y los magos de Fairy Tail luchan bajo las órdenes de la primera maestra Mavis. Laxus carga el cuerpo de su abuelo Makarov diciéndole que falta poco y que lo llevará al gremio, a su hogar. Mientras tanto, Mirajane y Jacob continúan peleando, esta vez ambos se encuentran sorprendidos por el cambio de escenario pero aún así se adaptan a éste y pelean esta vez utilizando magia, Jacob usa su Sigilo para camuflar su cuerpo y un látigo con el cual ataca a la maga, quien inmediatamente cambia a su Satan Soul con el cual logra darle el golpe final al Spriggan y derrotarlo, luego ella se pregunta por qué mantuvo los ojos cerrados toda la batalla afirmando que pese a eso le costó ganarle. Asimismo, Elfman y Lisanna logran dar un golpe en conjunto a Ajeel consiguiendo así la victoria, aunque éste aún no se rinde, pero su abuelo Yajeel lo detiene ya que teme que los magos de Fairy Tail le arrebaten la vida a su nieto, pese a esto, los hermanos Strauss afirman que ellos nunca matarían a alguien.
August, el último Spriggan en pie
En otro lado de Magnolia, Lucy, Natsu y Happy están listos para unirse al combate, Brandish aparece ante ellos sujetando a Dimaria en un tamaño diminuto, Natsu se le acerca para disculparse por lo que le hizo anteriormente aunque Dimaria aún le teme. Brandish decide irse con su compañera y Lucy le pregunta a dónde, lo que la Spriggan responde que no se preocupe ya que no se convertirá en su enemigo pero tampoco tiene intención de ser aliados, entonces Lucy le sonríe y se despide de ella. A continuación, Porlyusica, Evergreen, Charles y Juvia inconsciente se reúnen con ellos preocupadas ya que Gray desapareció de la nada, en ese instante el grupo observa a August en la cima de la Catedral Kardia , enojado por ser el único Spriggan que queda en pie entonces se decide a acabarlos a todos pero su hechizo es interferido por el puño de Gildarts, quien lo reta a una batalla. Tras esto, Natsu se dirige a donde Zeref ya que tiene una idea de dónde estará su compañero. Dentro del gremio, Zeref se lleva la sorpresa ya que pensaba reunirse con Laxus o Jellal, pero a cambio, Gray está frente suyo.
Gildarts enfrenta a August
Zeref le recuerda que toda su familia fue asesinada por un demonio que él creó y le pregunta si lo odia por ello, a continuación Zeref afirma que en una guerra es bueno conocer a sus oponentes dando una breve descripción de Natsu, Happy y Lucy. Gray le pregunta qué era lo que el mago oscuro realmente buscaba, y él le responde que desea apoderarse del poder mágico de Mavis para así derrotar a Acnologia. Mientras tanto, la batalla entre Gildarts y August da inicio con un combate mano a mano, luego el mago de Fairy Tail ataca al Spriggan a sus espaldas con su magia Crush dejando el cuerpo del anciano en pequeños cubos, para sorpresa de su rival, August se transporta de un lugar a otro pese a estar pulverizado y se vuelva a materializar para proporcionarle un golpe directo a Gildarts diciéndole que no podrá ganarle. Entonces Kana interfiere en la batalla con sus Cartas Mágicas, al escuchar a la maga decir que Gildarts era su padre, August sonríe con intención de aprovecharse de ese lazo familiar.
Gray se prepara para usar Lost Iced Shell
Volviendo al gremio, Gray y Zeref continúan conversando acerca de lo poderoso que puede llegar a ser la magia de Mavis. El mago oscuro menciona que Natsu se está acercando pero antes de que él llegue tendrá que matar a Gray así el Dragon Slayer encontrará a su amigo muerto y le dará una buena batalla liberando todo su poder, el mago de hielo afirma que será todo lo contrario pero Zeref menciona que él es inmortal así que no podrá matarlo, solo Natsu podría hacerlo. Gray dice saber la razón, debiéndose a que él E.N.D., sin embargo, el mago de Fairy Tail afirma que Natsu es Natsu y revela haber dejado el resentimiento atrás y preocuparse por los que están vivos, por sus compañeros. Entonces, Gray se prepara para atacar y Zeref le recuerda que si él muere su amigo Natsu también a lo que el mago responde que hay una forma de detenerlo sin matarlo y es usando el Iced Shell. Gray se prepara para usar el Lost Iced Shell pero en esta ocasión con atributo perdido, lo cual hace más poderoso y efectivo el hechizo contra un enemigo de alto nivel como Zeref. Éste le recuerda que su magia solamente lo sellará y no lo matará, entonces el mago afirma que esa es su idea ya que si lo mata, Natsu afrontará el mismo destino. El mago oscuro comenta que el hielo no será eterno y que algún día él se descongelará pero Gray responde que para eso pasará mucho tiempo y serás días llenos de paz.
Acnologia vuelva a aparecer en el campo de batalla
Sin embargo, en el momento que Gray está por lanzar el hechizo, Natsu llega para detenerlo. El Dragon Slayer le recuerda que una vez ya le salvó la vida donde le prometió no volver a usarlo, entonces Natsu llora diciéndole que son amigos y que se preocupe por vivir. Zeref menciona que si él lo derrota, morirá de todas formas gane o pierda, ese es su cruel destino, por lo cual Natsu se levanta diciendo que quemará el destino hasta hacerlo cenizas, al oír esto Zeref decide ponerse serio y encara a Natsu diciéndole que no tiene otra alternativa que aceptar las cosas como son. En otro lado de Fiore, Wendy ayuda a caminar aErza luego de curar las heridas de todo su cuerpo, dejando atrás el cuerpo de Irene. En su camino hacia el gremio, Acnologia les detiene el paso, uniéndose a la guerra y, desde lo lejos, August siente su presencia afirmando que no les queda mucho tiempo.
Natsu y Zeref se enfrentan en el gremio
Acnologia aparece imponente ante Erza y Wendy, quienes, aún sin saber quién era aquel mago al estar en su forma humana en vez de en su forma dragón, quedan asombradas de su poder mágico. Entonces, sin que ellas puedan hacer nada, Acnologia se dirige frente al cadáver de Irene Belserion , y alegando que fue ella quien dio el poder de los dragones a los humanos, la llama "madre". No obstante, también la llama "su pecado", y tras decir esas palabras le aplasta la cabeza con su pie, usando tanta fuerza que su cabeza reventó, entre los rostros de espanto de Wendy y Erza, que estaban paralizadas ante las risas del mago. Mientras tanto, en el gremio de Fairy Tail, Zeref lucha contra Natsu , en una batalla en la que el mago oscuro tiene ventaja, ya que Natsu ha perdido el poder que había usado antes para intentar derrotarle. En medio de la batalla, los magos perciben un gran poder mágico, procendente de Acnologia. Al notar esto, Zeref dice que a pesar del tiempo que les había conseguido Irene, ya no les queda tiempo para "seguir jugando", y que esta es su última oportunidad, por lo que, por el bien del futuro de la humanidad, le pide a Natsu que muera.
Kana lanza el Fairy Glitter a August
Paralelamente, Gildarts, Kana y August perciben también el poder de Acnologia, a lo que August cuenta también que se han quedado sin tiempo para salvar a la humanidad. Al oír estas palabras, Gildarts se queja de que lo único que hacen es destruir el mundo, no salvarlo, aunque August insiste que lo que intentan es salvarlo, pero no se va a parar a explicarle cómo. Entonces, Kana, explica que con la guerra que han montado lo único que han conseguido es muertes y nada más, incluso la de su maestro, y que ella peleará contra cualquier guerra o desastre. Tras decir esto, Kana invoca la magia sagrada de Fairy Tail, Fairy Glitter, y lanza el hechizo contra August. Sin embargo, a pesar del poder del hechizo, August sale intacto, y lo único que hace es preguntar a Kana y Gildarts si se aman el uno al otro, diciendo que a pesar de todas las magias que comprende, lo único que no ha llegado a entender es el amor entre un padre y un hijo. Por esto, se pregunta qué sentiría un padre al ver morir a su hija sin poder hacer nada para evitarlo, ésta pregunta enfurece mucho a Gildarts, quien observa al Spriggan con intención de acabarlo.
Natsu y Zeref intercambian golpes
August logra provocar la ira de Gildarts al preguntarle cómo reaccionaría si su hija muriese frente suyo, dejándose llevar por sus emociones, el mago de Fairy Tail no puede concentrarse para pelear por lo que el Spriggan lo ataca con una explosión proveniente de su báculo. August, luego de escuchar que un padre debe amar a sus hijos, se cuestiona por qué el hijo de Su Majestad no recibió amor, a continuación Kana lo ataca con sus cartas, solo para recordarle a su padre que ella ya no es una niña. Mientras tanto en el gremio, Natsu y Zeref siguen peleando, a su vez a lo lejos, Larcade se acerca a su padre arrastrándose. En medio del combate entre los Dragneel, Mavis usa su magia de Telepatía para hablar con Lucy, Happy y Gray pidiéndoles que se retiren del gremio inmediatamente, ellos no quieren dejar a su amigo solo pero la primera maestra insiste en que deben dejarlo por el bien de su destino, Gray pregunta a qué se refiere y Mavis no quiere contar los detalles debido a que el enemigo también está escuchando su mensaje vía telepatía. Por esto, los tres abandonan el gremio para reunirse con Mavis.
Zeref acaba con Larcade
Larcade llega finalmente al gremio y usa su magia R.I.P. para provocarle sueño a Natsu pidiéndole a su padre que aproveche para matarlo y así terminar con "la maldición de su hermano", mientras Zeref lo ve con una cara de desprecio. En un flashback del pasado, Precht estaba tratando de revivir a Mavis luego de encerrarla en una lacrima, él mismo descubre que su amiga realmente estaba viva y que además dentro de su vientre se hallaba una vida por lo que comienza un dilema entre matarla o no. Volviendo al presente, Zeref ataca despiadadamente a Larcade con una magia que atraviesa su cuerpo, mientras August a lo lejos se vuelve a preguntar por qué el hijo de Su Majestad no fue amado. Gildarts continúa luchando contra August logrando retenerlo, es entonces cuando Kana lanza sus Cartas Mágicas para atacarlo, pero éstas son esquivadas a tiempo por el Spriggan, Gildarts utiliza All Crash para triturar el cuerpo del enemigo quien usa Meteoro para golpear a los magos de Fairy Tail. Kana se recompone y antes de que pudiera actuar puede ver a August frente suya intentando golpearla con su báculo, pero su padre la cubre recibiendo él el ataque. Gildarts comienza a empujarse hacia August pese a tener su báculo clavado en el pecho, afirmando que hará lo que sea con tal de proteger a su hija, quien observa aterrada el acto de su padre.
August, el verdadero hijo de Zeref
Mientras tanto en el gremio, Larcade se encuentra en el suelo ensangrentado mientras Zeref lo somete, diciendo que él no tiene un hijo añadiendo que Larcade es solo uno de los tantos Etherias que él creó. Zeref se molesta con el Spriggan por haber interrumpido su lucha contra Natsu, pateándolo y llamándolo basura. De vuelta al pasado, Precht se preguntó si hizo bien en dejar con vida al hijo de Mavis, sin embargo tiempo después, él lo abandonó y lo dejó a su suerte, a pesar de todo, este niño logró sobrevivir sólo y posteriormente fue rescatado por Zeref. Volviendo a la lucha entre Gildarts y August, el mago de Fairy Tail menciona haber descubierto el verdadero origen de la magia del Spriggan, explicando que se trata de una copia instantánea la cual puede anular la magia de su oponente, sin embargo eso no es todo ya que August solo puede copiar la magia de tipo Portadora, y no la Lanzadora, fue por este motivo que él siempre esquivó las Cartas Mágicas de Kana en lugar de anularlas. August queda sorprendido de que hayan descubierto su truco tan fácilmente, y seguido a esto, Kana ataca con sus cartas y acierta su golpe entonces con la ayuda de su padre, logran finalmente dañar en gravedad al Spriggan quien recibe el daño del Cielo Absoluto del mago de Fairy Tail. De vuelta al pasado, el niño relata que Zeref no sabía que él era su hijo y por eso lo eligió para crear juntos un Imperio, finalmente Zeref menciona que el niño le recuerda mucho a una muchacha con quien pasó mucho tiempo en los días de agosto y, por este motivo, nombró al niño como August, quien nunca recibió amor debido a que su padre nunca lo reconoció como su hijo.
August libera su último poder
Tras el fatídico ataque de Zeref, Larcade se encuentra herido y ensangrentado en el suelo, el Spriggan le pide a su padre que se detenga porque siente mucho dolor pero Zeref afirma que él no es su padre y que no tiene hijos ni familia, acto seguido, acaba con Larcade en un instante, quien desaparece sin dejar rastro alguno. Al ver esta escena, Natsu enfurece y lo golpea por haber matado a su propio camarada, pero Zeref responde que él no tiene camaradas ni siquiera familia, entonces Natsu le pregunta si los débiles lazos que los unía ya se rompieron, llamando hermano al mago oscuro. Volviendo a la Catedral Kardia, August continúa en pie pese a haber recibido graves daños por parte de Gildarts y Kana, el Spriggan afirma que él nació con una cantidad increíblemente alta de poder y aunque su cuerpo sea derrotado, el escudo más poderoso de los 12, destruirá todo el país con su poder, utilizando así su Ars-Magia con la cual empieza a desintegrar todo a su alrededor.
August se despide de su madre
Al sentir esta magia, Mavis afirma que tiene la capacidad de evaporar la sangre de los humanos y fundir la tierra por ello pide a las hadas que concentren toda su magia en defenderse pero su telepatía es interrumpida ya que su cuerpo sufre los efectos de Ars-Magia, la primera maestra se pregunta de quién es tal magia y luego de levantar su mirada, confirma que se trata de August a quien ve en los cielos. El Spriggan observa como Gildarts protege a toda costa a su hija Kana, entonces se pregunta por qué él nunca fue amado por sus padres, acordándose que desde su nacimiento él fue abandonado a su suerte. August recuerda que el único capaz de derrotar al hijo de Su Majestad, en referencia a él mismo, sería su madre, de pronto observa fijamente a Mavis desde lo alto y de inmediato detiene su hechizo, él concentra toda su atención y se niega a lastimarla entonces cancela Ars-Magia y usando las últimas fuerzas que queda, se reencuentra con su madre para despedirse, diciendo que él solamente quería ser abrazado por su madre aunque sea una vez.
Natsu confronta a Zeref
De esta manera, todos están a salvo y los Spriggan 12 han caído en su totalidad, a continuación Lucy, Gray y Happy se reúnen con Mavis y ésta le revela haber podido apoderarse del libro de E.N.D. cuando fue capturada anteriormente, afirmando que cuando Natsu venza a Zeref, la única manera de salvar la vida del mago es con la ayuda de sus compañeros de gremio, fue esta la razón por la que Mavis los separó de él. Acto seguido, entrega el libro de E.N.D. a Lucy y le dice que la vida de Natsu depende de ella, y de la confianza con sus amigos. Volviendo al gremio, Zeref le dice a Natsu que él nunca pudo ser feliz ya que todo lo que amaba estaba destinado a perecer producto de la Maldición de Ankhseram y fue esa la razón por la cual no considera tener una familia, Natsu intenta convencerlo de que sí puede tener una al lado de personas con quien comparta lazos pero Zeref se niega a aceptarlo, entonces ambos desatan su poder para volver su inicial pelea.
Jellal bloquea el ataque de Acnologia
Cerca de Fairy Hills, Acnologia ha reaparecido frente a Erza y a Wendy, el dragón en su forma humana se encuentra pisoteando el cadáver de Irene Belserion, entonces Erza le ordena a que se detenga, que deje descansar en paz a un cadáver y Acnologia se percata que ambas tienen el mismo olor, también se da cuenta de que hay una pequeña Dragon Slayer junto a ella, Wendy. Erza no logra reconocer al extraño sujeto ya que no lo conoce en su forma humana, pero inmediatamente ella y Wendy afirman que se trata de Acnologia, quien sonríe a modo de afirmación. Él decide acabarlas por lo que envía un ataque mágico a las muchachas pero éstas son protegidas por Jellal quien bloquea el ataque del dragón, posteriormente lucha contra él usando su hechizo Pleiades, el cual su rival logra esquivar para después recibir un ataque directo de las Nueve Estrellas del Relámpago seguido del poderoso Grand Chariot. Sin embargo, este último ataque es devorado por Acnologia quien ríe maniáticamente. Wendy pregunta qué tipo de elemento consume Acnologia y este responde que él es considerado el Último Dragón, aquel capaz de absorber todas las magias, conocido como el Dragón de la Magia, transformándose así en su forma dragón. Wendy al ser un Dragon Slayer entra en modo Dragon Force para luchar contra él, y en el momento que Acnologia estaba por atacarla, él es golpeado por la nave de Blue Pegasus, Christina . Dentro ésta se encuentra Ichiya quien pide a los tres magos abordar para escapar, asimismo el mago de Blue Pegasus afirma que si llevan a Acnologia a un lugar lejano hay oportunidad de ganar, los magos se preguntan si eso es realmente cierto y una extraña mujer se asoma a ellos para afirmar su pregunta.
Acnologia evade los ataques del Christina
El Bombardero Mágico: Christina escapa con el fin de que Acnologia lo siga para alejarlo lo más posible, dentro de la nave la extraña mujer se asoma aWendy para decirle que la nave fue modificada para que los Dragon Slayer no sufran de mareos, por lo que la pequeña recobra la conciencia y al despertar, se asombra de ver a quien está frente a sus ojos. Mientras tanto,Jenny, Hibiki, Eve y Ren se encargan de luchar contra Acnologia usando la nave para dispararle con el Cañón Mágico Júpiter pero al ver que la magia es consumida por el dragón cambian a las balas mágicas las cuales son evadidas por éste, tras esto Jenny y compañía toman la decisión de escapar de este a toda velocidad, sin embargo, Acnologia aún los persigue. Wendy recobra la consciencia y siente nostalgia al ver a la mujer frente suyo y de inmediato la reconoce como su Maestra Anna, ésta se presenta como un ancestro de su amiga Lucy. Anna cuenta su historia, que hace 400 años fue la maestra de los Dragon Slayer y les enseñó a leer y escribir revelando que ella llegó a la época actual luego de pasar la Puerta Eclipse junto a los dragones.
Anna Heartfilia, la maestra de los Dragon Slayer
En algún lugar de Magnolia, Lucy, Gray y Happy se encuentran preocupados por que la vida de Natsu dependa del libro de E.N.D., a su vez, Natsu y Zeref continúan peleando con todo su potencial, el mago oscuro molesta a su oponente llamándolo como E.N.D. pero él afirma con certeza que su nombre es Natsu Dragneel. Anna Heartfilia cuenta que la Puerta Eclipse fue creada por Zeref para viajar al futuro y que fue ella quien abrió la puerta aquella vez en el pasado, y que Layla Heartfilia fue quien abrió la puerta en el presente lo que le permitió a Anna y a los Dragon Slayer llegar a la época actual. Sin embargo, los caza dragones fueron enviados a diferentes lugares y separados de su Maestra a quien le tomó cinco años encontrar el paraderos de todos pero pensó que no era el momento para reencontrarse con ellos debido a que estaban viviendo pacíficamente con nuevos amigos. Anna revela que mientras los buscaba, ella encontró "algo" impensable suponiendo que se debió a un incidente por haber viajado en el tiempo, ella no pudo quedarse con los brazos cruzados así que comenzó a investigar ese "algo" el cual llegó a identificar como muy peligroso y poderoso, Anna lo llamó Lapso de Tiempo y afirma que será con éste con el cual derrotarán a Acnologia para sellarlo en un vacío absoluto.
Anna agradece a Layla, en el año X777
En el pasado, en el año x777 en Crocus, la Puerta Eclipse se ha abierto gracias al poder mágico de Layla Heartfilia, quien está siendo acompañada por Thoma E. Fiore. De la puerta, ambos observan a una mujer salir de ésta, tratándose de Anna Heartfilia, ancestro de la misma Layla. La recién llegada pregunta en qué año se encontraba y su ancestro le responde que es el año x777 por lo que Anna afirma que su plan ha sido un éxito y ha conseguido viajar 400 años en el tiempo, a continuación pregunta por los cinco niños que han venido con ella pero Layla afirma que nadie más llegó aparte de ella. Thoma cuenta que cinco luces salieron volando una vez que la puerta se abrió por lo que Layla supone que los Dragon Slayer fueron enviados a lugares aleatorios. Anna agradece a su ancestro por haber cumplido su misión, enorgulleciéndose de ella, Layla revela que fue gracias a un libro que su abuela le heredó y Anna le cuenta que fue ella quien escribió el libro planeando todo para que sea transmitido de generación en generación hasta llegar a una época donde existiera mucho Ethernano. Sin embargo, Layla afirma que ella abrió la puerta solamente porque no quiso pasarle esa responsabilidad tan grande a su hija Lucy, a quien le desea que viva sin preocupaciones. Layla le pregunta cuál era el motivo de su llegada y Anna no puede contarle los detalles, diciéndole que cuando el día llegue, ella lo sabrá. Finalmente, Anna decide marcharse y buscar a los cinco Dragon Slayer ya que son fundamentales para su plan, así que se despide de Layla y de Thoma, sin antes decirle a éste último que destruyera la puerta.
Anna explicando su plan
Volviendo a la época actual, Anna revela que Layla murió pocos días después de haberla conocido, Erza cuestiona acerca del gran descubrimiento que le permitirá derrotar al Dragón Oscuro, y Anna responde que no se trata de ningún elemento, ni siquiera es luz ni oscuridad, es simplemente la nada misma: el Lapso de Tiempo . Ella explica que éste no debe existir en ninguna época pero debido a que ella viajó 400 años del pasado al presente, se creó una distorsión en el espacio dando lugar a lo que ella denomina Lapso de Tiempo, el cual se trata de un simple agujero donde dentro de éste no puede existir nada. Jellal menciona que es un buen lugar para enviar a Acnologia y Anna responde que está en lo correcto ya que ese es su plan. De repente aparece Ichiya y comenta la estrategia: usando la nave Christina atraerán a Acnologia hasta llegar al sitio donde se encuentra el Lapso de Tiempo, una vez lleguen lo esquivarán para así hacer que Acnologia caiga dentro de éste, Erza cuestiona si algo tan sencillo podrá funcionar y Anna responde que debe funcionar ya que no tienen otra opción.
Zeref desea reiniciar el tiempo con Neo Ecplise
Mientras tanto en Magnolia, Lucy continúa preocupada por Natsu, preguntándole a Gray si no estará pensando en destruir otra vez el libro de E.N.D. a lo que el mago responde que no lo hará, ya que antes no sabía que la vida de Natsu dependía de ese libro. De pronto, Happy afirma tener una idea: abrir el libro, Gray desea comentarle el plan maestro de Zeref pero decide callar ya que confía en su compañero Dragon Slayer, entonces los tres están decididos a abrir el libro. En el gremio, Zeref atrapa a Natsu con su magia y lo retiene además de causarle dolores en todo el cuerpo, el mago oscuro menciona que existe una posibilidad de volver a ser lo que era antes, un humano común, y es gracias al Neo Eclipse, con el cual podrá reiniciar el tiempo y volver a cero, al día en que fue un mortal. Zeref afirma que ese es un final feliz ya que Acnologia no podrá obtener ningún poder y ellos podrán vivir felizmente, revelando que para ello solo necesita de dos "llaves" una de ellas es Mavis, quien se está acercando al gremio, y la otra es el Lapso de Tiempo.
El plan de Anna fracasa
Acnologia continúa siguiendo al Christina, mientras tanto, Wendy conversa con su maestra Anna diciéndole que no puede recordar mucho sobre ella, la maga celestial afirma que es algo normal debido al viaje de 400 años además de que en aquel entonces ella era apenas una pequeña niña. Wendy desea poder recordarla pero no puede a lo que Anna le dice que el sentimiento es suficiente para ella, a su vez, Jellal y Erza confían en el plan de Anna al no tienen otra opción. Ichiya informa que están cerca del Lapso de Tiempo, entonces todos se preparan, Hibiki, Ren, Eve y Jenny pilotean la nave y se preguntan si es seguro acercarse ya que si lo tocan no hay vuelta atrás, sin embargo, deciden hacerlo y logran esquivar con éxito el Lapso de Tiempo, por lo que detienen la nave cerca para que Acnologia choque contra éste. El Dragón Oscuro logra tocar el Lapso de Tiempo, pero de inmediato se encuentra aferrado a la nave Christina y comienza a destuirla, entonces los presentes quedan asombrados de que el plan halla fracasado, finalmente Anna se da cuenta de que el Lapso de Tiempo estaba sellado.
Lucy, Gray y Happy abren el libro de E.N.D.
Mientas tanto, en el gremio, Zeref comenta que hace mucho tiempo él descubrió el Lapso de Tiempo, y debido a que éste posee mucho poder de tiempo él lo sello para ponerlo bajo su custodia hasta el día en que lo use para sus planes. De nuevo a la nave Christina, Anna está en shock de que su plan haya fracasado, Erza comienza a pensar en una nueva estrategia y pide a Ichiya que rompa la lacrima que permite a los Dragon Slayer mantenerse estables al estar sobre la nave ya que Acnologia también es un caza dragón por lo que si la desactiva él sufrirá de mareos. El mago de Blue Pegasus destruye la lacrima y así Acnologia se suelta de la nave dándole tiempo a los magos a escapar. Jellal pregunta cuál será el próximo plan y Anna afirma que deben encontrar la manera de abrir el Lapso de Tiempo ya que hay que derrotar a Acnologia a toda costa. Asimismo en Magnolia, Lucy, Happy y Gray han abierto el libro de E.N.D. y de éste comienzan a salir muchas letras flotantes que Lucy reconoce como información acerca de Natsu. De nuevo al gremio, Mavis finalmente ha llegado y le dice a Zeref que ella lo detendrá, sin embargo Natsu logra quemar el hechizo de del mago oscuro y entra en modo Dragon Force para confrontar a Zeref.
Zeref extrae el Fairy Heart del cuerpo de Mavis
Natsu en modo Dragon Force está decidido a acabar con Zeref, y éste menciona que hubiera preferido que se transforme en dragón como Acnologia pero el mago de Fairy Tail afirma que él es un humano, acercándose cada vez más para atacarlo, sin embargo, Mavis se pone en medio diciéndole que no lo ataque ya que desea hablar con éste. Zeref la sujeta y le pregunta acerca de qué y Mavis responde que existe una manera de acabar con su inmortalidad, el mago oscuro dice que es imposible ya que ha probado todas las formas de morir y no lo ha conseguido, Mavis menciona que existe una manera y Zeref lo afirma al decir que para ello necesita de Neo Eclipse, a continuación, Zeref comienza a apoderarse del Fairy Heart directamente del cuerpo de Mavis. Mientras tanto, el estado del Christina es grave ya que una de sus alas principales fue completamente destruida, por este motivo los magos de Blue Pegasus activan los propulsores de emergencia para escapar de Acnologia, sin embargo éste los perseguirá donde sea que vayan ya que dentro de la nave hay un Dragon Slayer.
Zeref tras conseguir el Fairy Heart
De vuelta al gremio, Zeref continúa extrayendo el Fairy Heart de Mavis, el mago oscuro revela que Neo Eclipse es una magia que permite a un ser humano vivir su vida de nuevo, él cuenta que regresará el tiempo 400 años atrás donde él era un mortal que tenía una querida familia, diciéndole a Mavis que será una pena que no la pueda ver en esa nueva vida pero que será lo mejor para ella ya que si no lo conoce, ambos podrán vivir una vida feliz. Pese a esto, Mavis le pide que no borre este mundo ya que fue allí donde ellos se conocieron, seguido Mavis cae inconsciente y Natsu corre a socorrerla. Zeref afirma que ella no morirá ya que solamente se quedó sin su poder mágico, revelando haber absorbido por completo el Fairy Heart, a continuación Zeref utiliza dicha magia creando una onda expansiva en todo Magnolia y, finalmente, Zeref toma la apariencia de un mago blanco, dotado de poder mágico infinito.
Luego del estallido proveniente del gremio, Gildarts y Kana se pregunta qué pudo haber pasado, en ese momento ellos se reúnen con los demás miembros de Fairy Tail quienes cargan el cuerpo de Makarov. Entre ellos discuten la situación actual de la batalla y cuentan que Acnologia estaba persiguiendo al Christina. Mientras tanto, Lucy, Gray y Happy también sintieron el estallido, el exceed se percata de que las letras han desaparecido y Lucy afirma que realmente regresaron al libro de E.N.D., añadiendo que éste está conectada a la propia vida de Natsu mediante Magia de Vínculo Orgánico, entonces ella se propone a reescribir la información con el fin de buscar una alternativa para salvar a su amigo.
Zeref atraviesa a Natsu
Luego de haber conseguido el Fairy Heart, Zeref ha dejado inconsciente a Mavis, Natsu decide eliminarlo pero su oponente dice que no podrá, el Dragon Slayer lo ataca con su Puño de Destrucción del Rey Dragón de Fuego destruyendo mitad del gremio sin dejar rastro alguno de Zeref. Natsu se disculpa con Makarov por haber destruido el gremio, pero en ese momento éste vuelve a ser reconstruido y delante suyo vuelva a aparecer Zeref afirmando que ese es el poder que le brinda el Fairy Heart, con el cual puede manipular el tiempo y espacio de manera absoluta e infinita. Acto seguido, Zeref atraviesa el cuerpo de Natsu, sin antes revelarle que Makarov ya estaba muerto, ésto llega a oídos de Natsu a quien se lo ve con lágrimas en los ojos, de esta manera el mago de Fairy Tail queda inconsciente y ensangrentado mientas que Zeref continúa su camino dejándolo atrás.
Zeref frente a Neo Eclipse
En los cielos de Magnolia, Acnologia persigue al Christina luego de que el plan de Anna haya fracasado, entonces Jellal abandona la nave para enfrentarl dragón y así ganar algo de tiempo, él se dirige a gran velocidad usando Meteoro para luego acertar un golpe directo en el dragón, quien no tiene ni un rasguño, entonces Acnologia dispara su rugido y logra dividir el mar a la mitad asombrado a Jellal quien piensa que no tiene oportunidad. Mientras tanto, Anna intenta abrir el Lapso de Tiempo el cual estaba sellado pero no logra conseguirlo ya que alguien está interfiriendo. Ese alguien resulta ser Zeref quien, luego de conseguir el Fairy Heart, utiliza el poder del Lapso de Tiempo para fusionarlos en las puertas del gremio y convertirlas en Neo Eclipse, el mago afirma que cuando él pase a través de la puerta un nuevo mundo nacerá dejando atrás el antiguo, por este motivo Zeref se acerca lentamente.
Lucy paralizada luego de reescribir el libro de E.N.D.
Justo en el momento de que Zeref ha atravesado a Natsu, Lucy se percata de que cierta información del libro de E.N.D. fue eliminada de repente, Gray y Happy se preguntan por qué y la maga responde que fue porque Natsu salió lastimado, ella afirma que reescribirá la información faltante con el objetivo de salvar a su amigo. Volviendo al cielo de Magnolia, ahora que el Lapso de Tiempo se ha abierto gracias a Zeref, y éste es visible para todos inclusive para Acnologia quien pregunta qué es eso, Anna entra en pánico ya que el dragón lo ha visto y por lo tanto su plan ya no funcionará. Jellal entonces lo mantiene ocupado pese al riesgo que eso conlleva. Finalmente, Zeref está a punto de atravesar la puerta, pero se sorprende cuando Natsu se levanta, esto fue gracias a Lucy quien ha conseguido salvar a su amigo tras haber completado las palabras que fueron eliminadas del libro de E.N.D., sin embargo ahora ella se encuentra paralizada mientras una fuerza misteriosa recorre su cuerpo. Aquella fuerza provoca un terrible calor dentro del cuerpo de la maga celestial, quien es incapaz de continuar, Gray y Happy piensan que se tratan de las llamas demoníacas de Natsu las cuales entraron al cuerpo de su amiga, ésta afirma que con ese poder en su interior será capaz de eliminar el demonio dentro de Natsu, por esto Gray crea una fría ventisca para ayudar a Lucy y así poder salvar a su amigo Dragon Slayer.
Natsu liberando su poder
De nuevo al gremio, Natsu ha revivido y está frente a Zeref, quien piensa que el libro de E.N.D. fue reescrito y se asombra de que alguien sea capaz de entender las letras demoníacas pero que aún así cualquiera que intente modificar este tipo de letras sera corrompido por la oscuridad. Natsu agradece a Lucy, Gray y Happy por haberlo salvado, el mago comienza a recordar las cosas malas por las que todos pasaron debido a su culpa afirmando que él logró entender la razón por la cual estaban peleando: por el bien de Fairy Tail. Mientras tanto, Jellal continúa luchando contra Acnologia usando su Meteoro para empujarlo hacia el Lapso de Tiempo y así sellarlo en la nada misma, el dragón le recuerda que es capaz de comer toda la magia y acto seguido, digiere el Meteoro de Jellal, aún así éste trata de empujarlo hacia el Lapso de Tiempo pero no puede. A la vez, el Christina pierde su completa estabilidad debido a los daños recibidos y se estrella contra la superficie, en este momento Acnologia logra digerir todo el poder mágico de Jellal y lo atrapa con sus garras comenzando a asfixiarlo. Natsu y Zeref se proporcionan ataques unos al otro sin cesar, Natsu grita que el poder de su gremio le dará las llamas para derrotarlo y seguido su cuerpo es envuelto en flamas, así el Dragon Slayer se acerca con su Puño de Destrucción del Rey Dragón de Fuego hacia Zeref, quien también prepara su Círculo Explosivo del Estigio para dar el golpe final.
Natsu derrota a Zeref
Natsu y Zeref chocan sus puños cargados con sus poderes haciendo ésto estallar el gremio, el mago oscuro se sorprende al notar que su magia estaba siendo calcinada por las llamas de Natsu, quien comienza a tener la ventaja, dándose cuenta de que no solo se trata del poder de Natsu, sino de todo el gremio. Finalmente, Natsu consigue propiciarle el golpe final a Zeref con su puño cargado por las llamas de sus sentimientos. Mientras tanto, Erza desea rescatar a Jellal de las garras de Acnologia, pero todos se sorprenden al ver que el Christina, el cual fue estrellado, se eleva, siendo imposible ya que todos los magos abandonaron la nave, sin embargo, Anna se quedó dentro y usa sus últimas fuerzas para pilotear el Christina decidiendo que empujará a Acnologia hasta el Lapso de Tiempo para derrotarlo, ya que esa es su tarea de 400 años. Aun así, la maga celestial no puede soportar manejar un transporte tan pesado y cae, entonces Ichiya llega para socorrerla y toma el mando decidiendo juntos que cumplirán con la misión de acabar con el dragón.
Jenny llora la despedida de Ichiya y Anna
Anna e Ichiya logran liberar a Jellal de las garras de Acnologia con los ataques del Christina, el mago cae inconsciente hacia el agua sin antes escuchar a Ichiya decir que su deber es proteger a Erza. Acto seguido, ambos comienzan a empujar a Acnologia hasta chocarlo contra el Lapso de Tiempo, declarando así el fin de la era de los dragones. Junto a éste, Ichiya, Anna y el Christina desaparecen del mundo sin dejar rastro alguno, este suceso deja en lágrimas a Erza, Wendy y los magos de Blue Pegasus, quien pese a haber ganado, perdieron a alguien importante para ellos. Finalmente, Natsu logra derrotar a Zeref con sus flamas y lo deja noqueado en el suelo, el Dragon Slayer afirma estar cansado y desea ver a Happy y sus amigos entonces se despide de su hermano y le deja el resto a Mavis.
Momento final de Zeref y Mavis
Zeref queda a solas en el gremio con Mavis, a quien le dice que pese a sus heridas él se recuperará debido a su inmortalidad. La muchacha le recuerda que él hirió a la gente de su gremio y que además trató de eliminar el mundo y por eso ella no puede perdonarlo ya que es su deber como primera maestra de Fairy Tail borrarlo del mundo en un sueño eterno. Zeref recuerda la vez en la que él robó la vida de Mavis debido a su amor ya que luego de su primer beso, ella murió como consecuencia de su maldición. La maga afirma que si ella hace lo mismo con él, seguro les esperará el mismo destino. Ella comenta que gracias a su encuentro fue capaz de aprender magia con la cual pudo hacer grandes amigos, y así fundar Fairy Tail, pero que sin embargo, él se hizo enemigo de su gremio y trató de destruirlo por eso no puede perdonarlo. Pese a todo esto, Mavis afirma que lo ama y que es contradictorio que sienta alegría y enojo por él, en este punto, comienza a llorar diciéndole que no quiere que muera porque quiere estar con él. Mavis no puede controlar sus emociones y empieza a golpearlo diciéndole que muera pero que aún así lo sigue amando. Al final, Mavis se recuesta sobre Zeref diciéndole que muera, aunque realmente eso no es lo que desea, de esta manera, Mavis besa a Zeref y éste le agradece por haberle concedido la paz que tanto anhelaba, de este modo la maldición termina robando la vida de ambos quieres desaparecen felizmente juntos. Al final, Zeref termina entendiendo el verdadero origen de la Magia Uno, la cual siempre intentó comprender, tratándose ésta del amor.
Makarov despierta
Una vez que la guerra termina, todos los miembros de Fairy Tail se asombran al ver que Makarov está vivo realmente, el anciano abre sus ojos preguntando si la batalla ya había terminado afirmando además que és estaba soñando. Los magos que estaban allí presentes se acercan para recibir a su maestro con lágrimas, en especial su nieto Laxus. Makarov cuenta que en su sueño él vió a una muchacha descalza feliz y de la mano con un muchacho vestido de negro. Con esto, la historia de Mavis y Zeref ha terminado, y en el gremio solo queda el collar que el Mago Oscuro siempre llevaba puesto.
Finalmente,Lucy ha conseguido reescribir todo el libro de E.N.D. y las palabras flotantes regresan a su interior, la maga celestial cuenta que ha escrito todas las aventuras que ha vivido con Natsu como un ser humano y no como demonio. La maga se siente agotada entonces Gray usa su Magia de Devil Slayer para extraer toda la energía demoníaca que estaba en su cuerpo luego de haber alterado el libro. Lucy se siente bien gracias a la ayuda de Gray y las marcas de su cuerpo son eliminadas, ahora observan como el libro comienza a desaparecer, Happy recuerda que si el libro está desapareciendo quiere decir que Zeref murió y como consecuencia a Natsu también podría haberle pasado lo mismo. Entonces la tensión crece en los tres magos, quienes momentos seguidos se alivian al ver a Natsu a sus espaldas, sano y salvo.
Natsu desaparece
Luego de un emotivo reencuentro, Natsu cuenta a sus compañeros que Mavis ha muerto junto a Zeref ya que ese era su anhelo y que por su orgullo deben regresar al gremio sonriendo. Mientras tanto, Jellal despierta en el regazo de Erza y se siente confundido por lo que pasó entonces Jenny le dice que debe vivir por el honor de Ichiya y Anna, algo que Erza afirma estar de acuerdo. De camino al gremio, Natsu conversa con Happy sobre la herida de su brazo, Lucy cuenta que ella quiere terminar de escribir su libro mientras que Gray piensa en cómo hablar con Juvia luego de todo lo sucedido. Todos comienzan a hablar sobre qué harán en el futuro, como ir a una nueva aventura o buscar la llave de Aquario. Lucy recuerda que Natsu y Happy tenían algo que hacer una vez que la guerra acabara entonces ella pregunta al Exceed qué era eso, Happy voltea para preguntarle a Natsu si planea decircelo ahora, cuando de pronto, no puede verlo. Lucy y Gray voltean también y quedan en shock al ver que su amigo desapareció, esto hace pensar a la maga celestial que no pudo ayudarlo al reescribir el libro y cae de rodillas rompiendo en llanto. Al final de todo, se puede ve a Wendy observando una grieta abrirse del cielo.
¡La hora de la verdad! ¡El mundo vs. Acnologia!
Acnologia siembra el caos
Wendy nota una pequeña grieta en el cielo lo que causa la intriga de los presentes magos, Jenny al ver como ésta se abre cada vez más no quiere pensar en lo peor debido a que Ichiya y Anna se sacrificaron para detenerlo, sin embargo, se quedan en shock cuando ven a Acnologia salir de la grieta. El Dragón afirma que un nuevo poder está fluyendo en su interior tal como la vez en la que asumió la magia caza dragones, Erza comenta entonces que él se devoró el Lapso de Tiempo para escapar. Acnologia de pronto los ataca con su Eternal Flare con el cual envía a los magos una lluvia de infinitos meteoritos que no pueden esquivar, y los magos quedan indefensos sobre el agua. Erza poco a poco se hunde en las profundidades de la misma pensando que no había manera de ganar, sin embargo, se retracta ya que no quiere darse por vencida y usa sus fuerzas para reponerse del ataque. Pero nuevamente es sorprendida por un meteorito que la arrasa cada vez más lejos. De pronto, ella puede observar a su amiga Wendy en aprietos siendo succionada hacia el interior de Acnologia quien afirma que es hora de dar comienzo a su exterminio completo y que para eso llevará a todos los Dragon Slayer a su tiempo, de esta forma Natsu, Wendy, Gajeel, Laxus, Erik, Sting y Rogue desaparecen de los ojos de sus amigos y son llevados a otra dimensión. Dentro de ésta, se puede ver a Natsu preguntándose dónde estaba, cuando frente suyo Acnologia aparece, listo para la batalla final.
Natsu frente a Acnologia
Natsu reconoce a Acnologia luego de sentir su poder mágico ya que éste se presenta en su forma humana la cual no había visto antes, de pronto el mago de Fairy Tail se voltea y puede ver a Wendy, Gajeel, Laxus, Erik, Sting y Rogue atrapados en unos pilares. Acnologia entonces le dice que el último Dragon Slayer está frente suyo y que pronto se unirá a sus amigos. Ahora en Earth Land, Acnologia en forma dragón se dirige hacia Magnolia, de repente Anna e Ichiya son expulsados del Lapso de Tiempo y Erza se acerca a la maga celestial para preguntar qué estaba sucediendo. Anna cuenta que tras haber digerido el Lapso de Tiempo, Acnologia tiene problemas para controlar tanta cantidad de poder y debido a eso su poder se liberó a tal punto que tuvo que ser separado en dos, en cuerpo y mente. Mientras que su cuerpo está causando caos en la Tierra, su mente mantiene el balance en el Lapso de Tiempo, en el cual solo necesita a los Dragon Slayer dentro para completar su exterminio y fue ese motivo por el cual ella e Ichiya fueron expulsados a la fuerza. Erza pregunta cómo puede entrar al Lapso de Tiempo pero Anna no sabe qué responder por lo cual comienza a nadar hacia Magnolia en dirección al dragón, de pronto Mest aparece y decide llevársela sólo a ella con su magia de Teletransportación. Mientras tanto, Natsu comienza a quedarse inmóvil ya que Acnologia está convirtiéndolo en el último pilar.
Los 7 Dragon Slayer listos para la batalla final
Erza y Mest llegan a Magnolia y se reúnen con Lucy, Gray y Happy quienes estaban triste por la desaparición de Natsu, Erza cuenta que él aún está con vida y que no era momento para contar detalles, de pronto el resto de magos de Fairy Tail, Sabertooth y Crime Sorciere se reúnen con ellos, allí Erza se conmueve luego de ver a su maestro Makarov vivo quien se disculpa por causarle preocupaciones. A continuación, Erza explica que Natsu y los otros Dragon Slayer están atrapados en el Lapso de Tiempo peleando contra la forma humana de Acnologia, mientras que el cuerpo físico del mismo se está acercando a Magnolia, luego de analizar la situación los magos presentes deciden pelear contra la forma dragón de Acnologia. De repente, los seis Dragon Slayer atrapados en los pilares del Lapso de Tiempo logran salir de éstos, Wendy entonces ayuda a Natsu a liberarse quien le pregunta cómo ha escapado. Wendy y los demás mencionan haber escuchado la voz de sus amigos entonces los siete Dragon Slayer se reúnen para cazar a un dragón, tras oír esto Acnologia sonríe preguntándose si tendrá que enseñarles por qué él es conocido como el Rey Dragón.
Acnologia asegura ser el Rey Dragón
Los Siete Dragon Slayer comienzan su ataque contra Acnologia, Wendy asiste a sus compañeros aumentando todas sus habilidades físicas a través de su Deus Eques, el primero en atacar es Gajeel quien golpea a Acnologia con su Espada del Dragón de Hierro aunque el ataque no surte efecto, seguidos Sting y Rogue están punto de golpearlo pero Acnologia logra hacerlos chocar uno contra otro usando solo un movimiento de su brazo. A continuación, Laxus y Erik usan sus técnicas especiales pero antes de que pudieran terminarlas Acnologia los intercepta, al igual que a Natsu. Al poder superar a los siete a la vez, Acnologia presume de sus habilidades catalogando a sus oponentes como seres inferiores, llamándose a sí mismo como el Rey Dragón.
Lucy afirma tener un plan para vencer a Acnologia
Mientras tanto en Magnolia, los magos continúan buscando alguna manera para derrotar al cuerpo físico de Acnologia, por una parte sugieren bombardearlo con magia, pero Erza menciona que la misma no surte efecto en él. Por otra parte, proponen atacar con objetos mágicos pero éstos no serían oponentes para las escamas del dragón. Luego de descartar opciones, Lucy afirma tener un plan, en ese instante, el dragón se acerca poco a poco a ellos quienes comienzan a entrar en pánico. Lucy pone en marcha su plan y pide a algunos de sus compañeros que vayan al puerto Hargeon a buscar un barco gigante ya que su idea es retenerlo usando a su favor la debilidad de todo Dragon Slayer, los transportes, y que durante ese momento de distracción, usarán la magia de la esperanza: Fairy Sphere, con el propósito de encerar al dragón en éste, los presentes dudan que el plan funcione ya que esa magia es solamente de defensa, por lo que Lucy asegura ser su única opción, ella además pide que los miembros de Fairy Tail se reúnan lo antes posible en Hargeon, de este modo, Sabertooth y Crime Sorciere deciden ser el grupo que actúe como cebo para llecar a Acnologia hasta Hargeon.
Acnologia enfrenta al grupo de Minerva
Asimismo, dentro del Lapso de Tiempo, Acnologia afirma que todo lo que él desea es la destrucción, a la vez que ríe de manera maniática, ésto provoca molestia en Natsu quien le dice que el mundo no es tan débil como para ser destruido por él. Ahora en Hargeon, Mest acompaña a Gray y Juvia mediante Línea Directa y los reúne con los magos de Lamia Scale, allí Gray y Juvia piden a Lyon un barco gigante para efectuar su plan. Paralelamente, Erza y los demás se dirigen en tierra firme hacia Hargeon para encontrase todos allí, mientras tanto Sabertooth y Crime Sorciere quedan en Magnolia para actuar como señuelos y atraer así a Acnologia hasta el barco en Hargeon. A su vez, Lucy, Levy, Freed, Makarov y los tres Exceed están en la biblioteca del gremio buscando el libro donde está escrito el encantamiento para realizar el Fairy Sphere, el cual fue escrito por la misma fundadora del gremio: Mavis Vermilion. El grupo de Minerva se encuentra luchando contra Acnologia buscando una manera de llevar al dragón hasta Hargeon, sin embargo, la magia no funciona en él y les es imposible llamar su atención. De pronto Acnologia dispara su rugido hacia el gremio aunque tal ataque no logró afectar a Lucy y el resto en la biblioteca. Yukino pregunta cuál ha sido la razón por la que Acnologia llegó hasta Magnolia y Minerva le responde que fue por su instinto, el cual lo atrajo al lugar donde se encuentra reunido mucho poder mágico. Kagura entonces se pregunta si él realmente rastrea la magia por lo que el grupo piensa en un nuevo plan.
Lucy encuentra el libro del Fairy Sphere
Mientras tanto en Hargeon, Gray y el resto consiguen un barco lo suficientemente grande que el Imperio Alvarez dejó, decidiendo usar ese para llevar a cabo el plan de Lucy, sin embargo, Juvia se pregunta cómo harán para que Acnologia suba al barco. En ese instante llegan Erza y los demás miembros afirmando que ella bajará a Acnologia del cielo y lo hará aferrarse al barco, Gray le dice que eso es imposible ya que la magia no servirá a lo que Mirajane responde que los ataques físicos sí le harán daño, Erza entonces promete a sus compañeros que lo logrará de alguna forma, entonces el grupo decide esperar a que Minerva atraiga a Ancologia y a que Lucy llegue con el libro del Fairy Sphere. Ahora en la biblioteca del gremio, la maga celestial logra hallar el libro que buscaba y con la ayuda de los Exceed vuelan de inmediato hacia Hargeon.
Acnologia evade los ataques de Natsu
Mientras tanto, los Dragon Slayer continúan peleando, Sting y Rogue son derribados por el dragón oscuro atacando ahora Natsu con su Puño de Hierro del Dragón de Fuego, pero el mismo es evadido para luego recibir un fuerte puñetazo en su abdomen. Gajeel, Wendy y Erik atacan en conjunto aunque tampoco le hacen daño alguno, ahora Laxus se posiciona a espaldas de Acnologia para un ataque sorpresa pero él termina en el suelo debido a los reflejos de Acnologia. A continuación, Erik recibe una feroz patada por parte de su rival, el cual logra herir sus órganos internos, sin embargo él se niega a morir ya que afirma tener amigos esperando su regreso diciendo que hará lo que sea para proteger su futuro, el resto de los Dragon Slayer comparten las palabras de Erik y los determina a no rendirse diciendo que la leyenda de Acnologia estaba por llegar a su fin. A su vez, en Magnolia, Crime Sorciere y Sabertooth liberan todo su poder mágico y se dirigen hacia Hargeon, de esta manera Acnologia los persigue ya que él rastrea todo poder mágico, Minerva y compañia consiguen su cometido y el dragón finalmente llega a Acnologia, el barco está listo y lo único que falta es que Lucy llegue con el libro, sin embargo, los magos se asombran cuando Acnologia usa su Eternal Flare para destruir el barco que iban a usar. Tras este ataque todos quedan en shock, y Minerva menciona que su instinto lo llevó a destruir su debilidad.
Erza y Mirajane enfrentan a Acnologia
Tras la destrucción de todos los barcos, las hadas quedan paralizadas sin saber qué hacer, pero las esperanzas aún no están perdidas ya que Gray, Juvia y Lyon deciden crear uno nuevo con magia de alquimia. Erza y Mirajane afirman que su trabajo será chocar al dragón contra el barco, mientras tanto Kana y Gildarts piden a los demás magos que se tomen de las manos para ganar tiempo mientras esperan a Lucy con el libro. Finalmente Lucy y su equipo llegan a Hargeon, y se encuentran con el puerto en llamas, Levy y Freed se adelantan para preparar el hechizo mientras que la maga celestial le recuerda a Happy que en Hargeon ella lo conoció a él y a Natsu, le recuerda que su aventura inició en el puerto, mencionando que ella desea encontrarse con Natsu una vez más en ese lugar.
Natsu adquiere el poder de los 7 Dragon Slayer
Ahora en el Lapso de Tiempo, los Dragon Slayer comienzan a atacar en conjunto para unir sus fuerzas, Natsu y Gajeel combinan sus rugidos de fuego y hierro, a la vez que Sting lanza su Holy Ray contra Acnologia, a continuación Erik y Rogue lanzan sus rugidos de veneno y sombra, seguidos de la Onda de Viento del Dragón del Cielo de Wendy, culminando con la Alabarda del Dragón del Rayo de Laxus. Aun así, Acnologia se ríe de las técnicas de sus oponentes a quienes derriba con una enorme explosión. Los siete Dragon Slayer yacen en el suelo mientas escuchan a Acnologia decir que no dejará a ninguno vivo ya que su único propósito es asesinar. Natsu se pone de pie y ríe ante al comentario de su oponente, diciéndole que ellos son humanos y que los verdaderos dragones son criaturas reales, fuertes y gentiles. Al escuchar que son gentiles, Acnologia se enfada ya que éstos le robaron todo lo que tenía, devoraron a su familia, quemaron ciudades e incluso acabaron la vida de una pequeña niña, dicho esto, ataca a Natsu pero éste lo resiste mencionando que existen dragones buenos y malos y que Acnologia era uno malo por lo cual debe ser derrotado. Luego de esto, Wendy, Gajeel, Sting, Rogue, Laxus y Erik deciden confiar todo su poder mágico a Natsu, liberándolo para que Wendy use un Encantamiento y pueda reunir los siete elementos de los Dragon Slayer en el cuerpo de Natsu, quien envuelve su cuerpo en una llama arcoiris cargado con el poder de sus compañeros.
Lucy realizando el Fairy Sphere
De nuevo a Hargeon, Gray, Juvia y Lyon han construido el barco de hielo, Erza y Mira se encuentran distrayendo a Acnologia y Lucy está preparando al grupo. Erza usa sus numerosas espadas para golpear en la espalda a Acnologia y empujarlo hacia el barco, una vez aferrado a éste el dragón sufre de mareos y, aprovechando este momento, los magos de Fairy Tail se toman de las manos para que Lucy comience a recitar el Fairy Sphere, la maga celestial concentra su poder mágico mientras pide a Aquario, Mavis y a sus padres que le brinden la fuerza para proteger a sus seres queridos. El hechizo empieza a funcionar, y el cuerpo físico de Acnologia es atrapado en el Fairy Sphere pero éste empieza a chocarlo con su cuerpo esperando escaparse del hechizo el cual no es lo suficientemente fuerte para frenarlo. De repente, el encantamiento es interrumpido ya que Lucy y las hadas no poseen el poder suficiente para continuar, sin embargo, cuando las esperanzas parecían acabarse, Meredy aparece usando su Enlace Sensorial en Lucy, ella afirma que con su magia es capaz de reunir el poder mágico de todos y juntarlo en el Fairy Sphere para fortalezerlo. Así Quatro Cerberus, Blue Pegasus, Mermaid Heels, Crime Sorciere y muchos magos del Reino de Fiore unen sus fuerzas a través del enlace de Meredy para fortalecer el Fairy Sphere.
Natsu derrota a Acnologia
En el Lapso de Tiempo, Acnologia parece estar sufriendo por lo sucedido en su cuerpo físico en el exterior ya que sus músculos dejaron de reaccionar, así Natsu aprovecha el momento y vuelve a lanzarse hacia su rival acumulando todo su poder en su puño cargado de flamas, Acnologia trata de cubrirse con su brazo derecho sin embargo éste se lo había arrancado Igneel anteriormente por lo que queda indefenso ante el poderoso ataque de del Dragon Slayer, quien lo golpea en lleno acabándolo. Mientras cae derrotado, Acnologia menciona que no pudo obtener lo que tanto anhelaba y Natsu le responde que él no anhela nada más que estar con sus amigos. De esta manera, el cuerpo de Acnologia comienza a desintegrarse hasta desaparecer afirmando que el verdadero Rey Dragón es Natsu Dragneel.
Lucy y Happy felices por la victoria de Natsu
De igual forma, el cuerpo físico de Acnologia se desintegra dentro del Fairy Sphere posterior a la batalla de los Dragon Slayer, los magos en Hargeon se preguntan si aquel hechizo realmente fue capaz de acabar con el dragón negro, pero Lucy responde que fueron Natsu y los Dragon Slayer quienes consiguieron ponerle fin a su historia. De esta manera, los magos celebran emocionados su triunfo y, de pronto, Natsu y compañía son expulsados del Lapso de Tiempo en donde se reúnen con sus respectivos compañeros de gremios, quienes reciben a los Dragon Slayer luego de su ardua batalla. Por su parte, Natsu cae encima de Lucy y de Happy, quienes le dan la bienvenida, así Natsu menciona estar ansioso por volver a su hogar, al gremio.
Epílogo: un año después...
Batallas
- Erza Scarlet vs. Ajeel Raml = VICTORIA
- Natsu Dragneel, Gajeel Redfox, Wendy Marvell, Panther Lily y Charles vs. Escuadrón de Ajeel = VICTORIA
- Gray Fullbuster, Juvia Lockser, Mirajane Strauss, Lisanna Strauss y Elfman Strauss vs. Escuadrón de Wahl Icht = VICTORIA
- Raijinshuu e Ichiya Vandalay Kotobuki vs. Wahl Icht = VICTORIA
- Natsu Dragneel vs. Soldados del Imperio Alvarez = INTERFERIDA (Por Zeref)
- Natsu Dragneel vs. Zeref Dragneel = INDETERMINADA (Happy se lleva a Natsu)
- Sabertooth y Blue Pegasus vs. Soldados del Imperio Alvarez = INDETERMINADA
- Lamia Scale y Mermaid Heels vs. Soldados del Imperio Alvarez = INDETERMINADA
- Kagura Mikazuchi vs. Dimaria Yesta = INDETERMINADA (Kagura se marcha)
- Warrod Sequen, Wolfheim, Jura Neekis y Draculos Hyberion vs. God Serena = DERROTA
- Laxus Dreyar vs. Wahl Icht = VICTORIA
- Wendy Marvell, Sherria Blendy y Ultear Milkovich vs. Dimaria Yesta = VICTORIA
- Natsu Dragneel y Lucy Heartfilia vs. Jacob Lessio = VICTORIA
- Erza Scarlet, Kagura Mikazuchi y Jellal Fernandes vs. Neinhart = VICTORIA
- Gray Fullbuster y Lyon Vastia vs. Ur (Historia) = VICTORIA
- Juvia Lockser y Meredy vs. Keyes y Zancrow (Historias) = VICTORIA
- Wendy Marvell vs. Ezel (Historia) = VICTORIA
- Laxus Dreyar vs. Precht Gaebolg (Historia) = VICTORIA
- Gajeel Redfox y Levy McGarden vs. Bradman = VICTORIA
- Irene Belserion vs. Acnologia = INDETERMINADA
- Mirajane Strauss vs. Juliet Sun y Heine Lunasea = VICTORIA
- Magos del Reino de Fiore vs. Magos del Imperio Alvarez = VICTORIA
- Gildarts Clive vs. God Serena (Historia) = VICTORIA
- Minerva Orland vs. Wahl Icht (Historia) = VICTORIA
- Rogue Cheney vs. Bradman (Historia) = VICTORIA
- Elfman Strauss y Lisanna Strauss vs. Ajeel Raml = VICTORIA
- Mirajane Strauss vs. Jacob Lessio = VICTORIA
- Gray Fullbuster vs. Invel Yura = VICTORIA
- Lucy Heartfilia vs. Brandish μ = INTERFERIDA (por Dimaria Yesta)
- Gray Fullbuster vs. Etherias Natsu Dragneel = INTERFERIDA (Por Erza Scarlet)
- Jellal Fernandes, Erik, Macbeth, Sawyer y Richard Buchanan vs. August = DERROTA
- Erza Scarlet y Wendy Marvell vs. Irene Belserion = VICTORIA
- Kagura Mikazuchi vs. Larcade Dragneel = DERROTA
- Sting Eucliffe vs. Larcade Dragneel = VICTORIA
- Gildarts Clive y Kana Alberona vs. August = INDETERMINADA
- Natsu Dragneel vs. Zeref Dragneel (Revancha) = VICTORIA
- Jellal Fernandes vs. Acnologia = INDETERMINADA
- Siete Dragon Slayer vs. Acnologia = VICTORIA
Diferencias Entre el Manga y Anime
 Este artículo es destacado del mes de Diciembre 2015 - Enero 2016 |