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Alzack Connell y Bisca Connell vs. Midnight es una batalla exclusiva del anime entre los magos de Fairy Tail, Alzack Connell y Bisca Connell contra Midnight.

Mientras que algunos de los miembros de Fairy Tail están esperando en el gremio para escuchar las noticias sobre las peleas con el Gremio Oscuro Renacido Oración Seis, Warren recibe una llamada de Gildarts y Laki diciéndole que la Michelle que conocen es una impostora y que tienen la verdadera con ellos. Mientras esto sucede, Vijeeter viene corriendo al decir que uno de los seis generales está atacando la Catedral Kardia. Alzack se ofrece voluntariamente y Bisca para cuidar de el y los dos de ellos se dirigen a la iglesia.

Batalla

Midnight aparece de pie sobre el ataúd de Will Neville tratando de abrirla, pero no tiene éxito. Luego de nada, una voz viene de atrás de Midnight diciéndole que deje de hacer lo que está haciendo. Midnight se da la vuelta y se encuentra con Alzack de pie a distancia. Mientras tanto, Bisca se mete en posición, mientras se prepara para el momento adecuado para atacar a Midnight.

Alzack proclama a Midnight que no le permite cumplir su objetivo y procede a atacar con sus Pistolas Mágicas, pero es fácilmente desviado por el Reflector de Midnight. Alzack continúa con Expansión Omnidireccional pero Midnight lo contrarresta con su magia, que cambia de lugar con Alzack, lo que le hace ser golpeado por su propio ataque. Con Alzack abajo, Bisca dispara un tiro directamente a Midnight, pero es reflejado de nuevo hacia ella, destruyendo el caballo de piedra y lo envío a volar.

Resultado

Con Alzack y Bisca derrotados, Midnight camina hacia el ataúd de Will Neville. Con el Anti-Link ha completado, Midnight finalmente es capaz de destruir el ataúd. Posteriormente, se procede a tomar el cráneo dentro del ataúd y lo destruye, lo que a su vez desencadena la verdadera forma del Reloj Infinito.

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